มุมมองแก้ไขประเภทข้อมูลรายการ

ใน QuickEasy BOS การบันทึกข้อมูลทำโดยใช้ประเภทข้อมูลรายการ ก่อนที่จะบันทึกข้อมูลรายการได้ ต้องทำขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จ:

  1. สร้างประเภทข้อมูลรายการสำหรับข้อมูลรายการทุกชนิดที่ต้องใช้ (เช่น ใบแจ้งหนี้ลูกค้า ใบลดหนี้ สมุดรายวันทั่วไป การจ่ายเงินผ่านธนาคาร) และกรอกแท็บเพิ่มเติมให้ครบ:
    1. เลือกการตั้งค่าระบบ
    2. สร้างหมวดสถานะ
    3. สร้างกลุ่มหมวดหมู่ (ไม่บังคับ)
    4. สร้างกฎสำหรับการคัดลอกข้อมูลรายการ และตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับกฎเหล่านั้น (เรียกว่า กฎการคัดลอก)
    5. สร้างหรือนำเข้าแบบฟอร์ม (เช่น ใบแจ้งหนี้) ที่ใช้กับข้อมูลรายการ (เรียกว่าเอาต์พุตเอกสาร)
  2. ตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับประเภทข้อมูลรายการ
  3. เพิ่มประเภทข้อมูลรายการลงในเมนู ขั้นตอนนี้ไม่บังคับสำหรับประเภทข้อมูลรายการที่ลงบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภท (เปิดใช้งานการบัญชีไว้) เพราะเข้าถึงและสร้างข้อมูลรายการประเภทนั้นได้จากหน้าจอบัญชีแยกประเภท

องค์กรสามารถสร้างประเภทข้อมูลรายการได้มากเท่าที่ต้องการ (เช่น ใบแจ้งหนี้ สมุดเงินสด สมุดรายวัน)

ตัวอย่างการนำทาง

เมนูหลัก > การติดตั้ง > ประเภทข้อมูลรายการ

มุมมองแก้ไขประเภทข้อมูลรายการ พร้อมช่องข้อมูลส่วนหัวและแท็บการตั้งค่า
มุมมองแก้ไขประเภทข้อมูลรายการ

คำอธิบายปุ่ม

ปุ่ม คำอธิบาย
ลูกศรเลื่อนไปมาระหว่างประเภทข้อมูลรายการ
เพิ่ม/แก้ไขเพิ่มข้อมูลหรือแก้ไขช่องข้อมูล
ใหม่สร้างประเภทข้อมูลรายการ
บันทึกบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
คำสั่ง
  • รีเฟรชรายการตัวเลือก: รีเฟรชรายการตัวเลือก
  • อัปเดต ค่าเริ่มต้น/หมายเลขถัดไป: ให้คุณเปลี่ยนลำดับเลขที่ได้ อย่างไรก็ตาม หมายเลขถัดไปต้องไม่น้อยกว่าหมายเลขล่าสุดที่ใช้ไปแล้ว หากการตั้งค่า เลขที่ข้อมูลรายการ เป็น แก้ไข จะแสดงข้อความ “ไม่สามารถตั้งค่าหมายเลขเริ่มต้นได้เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่า แก้ไขหมายเลขข้อมูลรายการ”
  • อัปเดตลำดับหมายเลขข้อมูลรายการ (Trans No): ตั้งลำดับเลขที่ข้อมูลรายการตามเอนทิตี จำเป็นต้องทำเมื่อสร้างเอนทิตีใหม่และประเภทข้อมูลรายการถูกจำกัดไว้สำหรับเอนทิตีที่ระบุ ใช้ไม่ได้หากการตั้งค่า เลขที่ข้อมูลรายการ เป็น แก้ไข
  • แสดงผล/แก้ไข หมายเหตุ: เปิดป๊อปอัปเพื่อดูหรือแก้ไขหมายเหตุของประเภทข้อมูลรายการ
  • คัดลอกประเภทข้อมูลรายการ: คัดลอกประเภทข้อมูลรายการที่เลือกเพื่อสร้างประเภทใหม่ สำเนาจะเปิดขึ้นโดยเปิดใช้แก้ไขไว้ ที่แท็บการตั้งค่าระบบ
  • ลบประเภทข้อมูลรายการ Ctrl + Delete: ลบประเภทข้อมูลรายการ หากยังไม่มีการใช้งาน
เมนู

การตั้งค่าระบบ

รูปแบบเลเอาท์

คำอธิบายช่องข้อมูล: ส่วนหัว

ช่องข้อมูล คำอธิบาย
คำอธิบายป้อนคำอธิบาย
โค้ด

ป้อนตัวย่อของคำอธิบาย

รายงานจำนวนมากแสดงเฉพาะโค้ดและเลขที่ข้อมูลรายการ (เช่น CI 5)

ถ้าโค้ดถูกใช้โดยประเภทข้อมูลรายการอื่นด้วย แถบคำเตือนจะแสดง “โค้ดข้อมูลรายการถูกใช้ในประเภทข้อมูลรายการอื่น” และแสดงรายการประเภทข้อมูลรายการเหล่านั้น การเปรียบเทียบจะไม่สนใจตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก และช่องว่างนำหน้าและต่อท้าย ประเภทข้อมูลรายการที่ไม่มีโค้ดจะไม่ถูกตรวจสอบ

คำเตือนจะรีเฟรชเมื่อบันทึกประเภทข้อมูลรายการ ดู คำเตือนการผสมการตั้งค่าที่ไม่ถูกต้อง

เอนทิตีเลือก ทั้งหมด หรือเอนทิตีที่ต้องการจากรายการดรอปดาวน์
หมายเหตุป้อนหมายเหตุ

คำอธิบายแท็บ

ข้อมูล

แต่ละแท็บมีคำอธิบายโดยละเอียดในหน้าของแท็บนั้น

แท็บ คำอธิบาย
การตั้งค่าระบบ

สร้างหรือแก้ไขการตั้งค่าของประเภทข้อมูลรายการ

การตั้งค่าระบบ (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม: เปิดรายการการตั้งค่าทั้งหมดที่ใช้ได้และยังไม่ได้เพิ่ม

หากต้องการแสดงการตั้งค่าทั้งหมด ให้ทำเครื่องหมายในช่อง แสดงทั้งหมด

ช่องทำเครื่องหมายปรับสูงอัตโนมัติ: ปรับความสูงของแถวให้พอดีกับมุมมอง (ใช้เมื่อมีการสร้างรายการตัวเลือก)

การตั้งค่าเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติของข้อมูลรายการ

หมวดสถานะ

สร้างหรือแก้ไขสถานะของประเภทข้อมูลรายการ

หมวดสถานะใช้จัดการข้อมูลรายการ (เช่น ข้อมูลรายการแก้ไขได้หรือไม่ หรือลงบัญชีแยกประเภทหรือไม่)

กลุ่มหมวดหมู่

สร้างหรือแก้ไขหมวดหมู่ของประเภทข้อมูลรายการ

หมวดหมู่เป็นทางเลือก และใช้สำหรับจัดเรียงและกรองข้อมูลรายการ

กฎการคัดลอก

กำหนดกฎและเงื่อนไขสำหรับการคัดลอกข้อมูลรายการ

ต้องตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับกฎการคัดลอกแต่ละกฎ

เอาต์พุตเอกสาร

สร้างหรือแก้ไขเอาต์พุตเอกสารของประเภทข้อมูลรายการ

เอาต์พุตเอกสารคือฟอร์มหรือรายงานที่สร้างจากข้อมูลรายการ (เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้)

รายงานปัญหาของหน้านี้

เพื่อให้ข้อเสนอแนะมีประโยชน์มากขึ้น ให้เลือกข้อความในหน้าที่คุณต้องการรายงาน แล้วคลิก ข้อเสนอแนะ อีกครั้ง — หรือดำเนินการต่อโดยไม่ต้องเลือกข้อความ