บทแนะนำการสร้างและแก้ไขคอนแท็กต์

คอนแท็กต์คือสมุดที่อยู่ของพนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และคอนแท็กต์อื่น ๆ ของคุณ (ดู มุมมองเริ่มต้นของคอนแท็กต์)

💡บทแนะนำเหล่านี้อธิบายวิธีสร้างและแก้ไขคอนแท็กต์ประเภทบุคคลและเอนทิตี กรอกข้อมูลในแท็บ เพิ่มรูปภาพ และแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย

วิธีเลือกระหว่างบุคคลและเอนทิตี#

1. บุคคล:
   1. พนักงาน ตัวแทนขาย หรือผู้รับเหมาของคุณที่เป็นบุคคลธรรมดา
   2. เพิ่มกลุ่มคุณลักษณะต่อไปนี้ (รายการข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้คุณกรอก):
      1. ธนาคาร: ช่องข้อมูลสำหรับรายละเอียดบัญชีธนาคาร
      2. พนักงาน: จัดประเภทคอนแท็กต์เป็น ตัวแทนฝ่ายขาย ทรัพยากรโครงการ และ/หรือ ทรัพยากรการเก็บเวลา ให้คุณป้อนอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง ซึ่งใช้สำหรับการบันทึกเวลาทำงาน
   3. มีแท็บสำหรับลิงก์คอนแท็กต์กับเอนทิตี
2. เอนทิตี:
   1. ลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือบุคคล (เช่น ผู้รับเหมา) ที่ดำเนินการค้าในรูปแบบธุรกิจ (เช่น จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   2. เพิ่มกลุ่มคุณลักษณะต่อไปนี้ (รายการข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้คุณกรอก):
      1. บัญชีลูกค้า: ช่องข้อมูลประกอบด้วยโค้ด เงื่อนไขและวงเงินเครดิต ผู้ติดต่อ และวิธีการเรียกเก็บเงิน
      2. บัญชีซัพพลายเออร์: ช่องข้อมูลประกอบด้วยโค้ด เงื่อนไขและวงเงินเครดิต ผู้ติดต่อ และวิธีการเรียกเก็บเงิน
      3. สกุลเงินและภาษี: ช่องข้อมูลประกอบด้วยสกุลเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มเริ่มต้น เลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย
      4. ธนาคาร: ช่องข้อมูลสำหรับรายละเอียดบัญชีธนาคาร
   3. มีแท็บสำหรับกรอกรายละเอียดลูกจ้าง

วิธีสร้างคอนแท็กต์: บุคคล#

1. ไปที่ เมนูหลัก > การติดตั้ง > คอนแท็กต์
2. คลิก ใหม่ (ปุ่ม) > บุคคล
3. กรอกข้อมูลใน ส่วนหัว ดังนี้:
   1. ชื่อ =
      1. ป้อนคำนำหน้าชื่อในช่องแรก
      2. ป้อนชื่อเต็มของบุคคลในช่องที่สอง หรือกรอกชื่อตัวและนามสกุล แล้วคลิก FS เพื่อกรอกชื่อเต็มให้อัตโนมัติ
   2. ชื่อตัว = ป้อนชื่อตัวของบุคคล
   3. นามสกุล = ป้อนนามสกุลของบุคคล (ใช้ช่องว่างได้)
   4. รู้จักในชื่อ = ป้อนชื่อที่ผู้อื่นใช้เรียกบุคคลนี้
   5. หมายเลข ID = ป้อนหมายเลขประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ (เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง หรือเลขประกันสังคม)
   6. กลุ่มหมวดหมู่ = คลิกจุดสามจุด (…) ข้าง กลุ่มหมวดหมู่ แล้วเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการเพิ่ม
      • หมายเหตุ: คุณสร้างหมวดหมู่ได้ด้วย เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขกลุ่มหมวดหมู่
   7. โทรศัพท์ = ป้อนหมายเลขโทรศัพท์บ้านหรือสำนักงาน รวมรหัสโทรระหว่างประเทศ (ถ้ามี)
   8. มือถือ = ป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ รวมรหัสโทรระหว่างประเทศ (ถ้ามี)
   9. WhatsApp = ป้อนหมายเลขที่บุคคลนี้ใช้กับบริการรับส่งข้อความ รวมรหัสโทรระหว่างประเทศ (ถ้ามี)
      • หมายเหตุ: ชื่อ WhatsApp เป็นการตั้งค่า ช่องข้อมูลนี้จึงอาจแสดงชื่อบริการรับส่งข้อความที่คุณใช้แทน
   10. อีเมล = ป้อนที่อยู่อีเมลของบุคคล
   11. ที่อยู่ไปรษณีย์: กรอกด้วยที่อยู่ไปรษณีย์เริ่มต้นจาก ที่อยู่ (แท็บ)
   12. ที่อยู่จริง: กรอกด้วยที่อยู่จริงเริ่มต้นจาก ที่อยู่ (แท็บ)
4. กรอก คุณลักษณะ (แท็บ) ให้ครบถ้วน
5. กรอกที่อยู่ (แท็บ) ให้ครบ
6. กรอก เอนทิตี (แท็บ) ให้ครบถ้วน
7. กรอก บัญชีสินทรัพย์ (แท็บ) ให้ครบถ้วน

วิธีสร้างคอนแท็กต์: เอนทิตี#

1. ไปที่ เมนูหลัก > การติดตั้ง > คอนแท็กต์
2. คลิก ใหม่ (ปุ่ม) > เอนทิตี
3. กรอกข้อมูลใน ส่วนหัว ดังนี้:
   1. ชื่อ = ป้อนชื่อเต็มตามกฎหมายของเอนทิตี
   2. รู้จักในชื่อ = ป้อนชื่อทางการค้าของเอนทิตี
   3. หมายเลข Reg. = ป้อนเลขทะเบียนขององค์กร
   4. กลุ่มหมวดหมู่ = คลิกจุดสามจุด (…) ข้าง กลุ่มหมวดหมู่ แล้วเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการเพิ่ม
      • หมายเหตุ: คุณสร้างหมวดหมู่ได้ด้วย เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขกลุ่มหมวดหมู่
   5. โทรศัพท์ = ป้อนหมายเลขโทรศัพท์บ้านหรือสำนักงาน รวมรหัสโทรระหว่างประเทศ (ถ้ามี)
   6. มือถือ = ป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ รวมรหัสโทรระหว่างประเทศ (ถ้ามี)
   7. WhatsApp = ป้อนหมายเลขที่เอนทิตีใช้กับบริการรับส่งข้อความ รวมรหัสโทรระหว่างประเทศ (ถ้ามี)
      • หมายเหตุ: ชื่อ WhatsApp เป็นการตั้งค่า ช่องข้อมูลนี้จึงอาจแสดงชื่อบริการรับส่งข้อความที่คุณใช้แทน
   8. อีเมล = ป้อนที่อยู่อีเมลของเอนทิตี
   9. เว็บไซต์ = ป้อนที่อยู่เว็บไซต์ของเอนทิตี
   10. ที่อยู่ไปรษณีย์: กรอกด้วยที่อยู่ไปรษณีย์เริ่มต้นจาก ที่อยู่ (แท็บ)
   11. ที่อยู่จริง: กรอกด้วยที่อยู่จริงเริ่มต้นจาก ที่อยู่ (แท็บ)
4. กรอก คุณลักษณะ (แท็บ) ให้ครบถ้วน
5. กรอกที่อยู่ (แท็บ) ให้ครบ
6. กรอก กลุ่มลูกจ้าง (แท็บ) ให้ครบถ้วน
7. กรอก บัญชีสินทรัพย์ (แท็บ) ให้ครบถ้วน

การกรอกข้อมูลในแท็บ#

วิธีทำให้เสร็จสมบูรณ์: คุณลักษณะ (แท็บ)#

1. เพิ่ม กลุ่มคุณลักษณะ:
   1. คลิก คุณลักษณะ (ปุ่ม) แล้วเลือกชุดคุณลักษณะจากรายการดรอปดาวน์
      • หมายเหตุ: รายการขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังสร้าง บุคคล หรือ เอนทิตี หากมีการสร้างคุณลักษณะ กำหนดเอง ไว้ กลุ่มเหล่านั้นจะแสดงในรายการด้วย
   2. คลิกคอลัมน์ มูลค่า ข้างแต่ละรายการ (ทางขวา) แล้วป้อนหรือเลือกข้อมูลที่ต้องการ

วิธีทำให้เสร็จสมบูรณ์: ที่อยู่ (แท็บ)#

1. คลิก ที่อยู่ (แท็บ)
2. คลิกแถวบนสุดที่แสดงข้อความ: คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มแถวใหม่
3. กรอกรายละเอียดดังนี้:
   1. คำอธิบาย = ป้อนคำอธิบายที่มีความหมายสำหรับคุณ (เช่น สำนักงานใหญ่ บ้าน)
   2. บรรทัดที่ 1 = ป้อนบรรทัดแรกของที่อยู่ (เช่น 12 Baxter Street หรือ Unit 8, First Floor, Amigo Building)
   3. บรรทัดที่ 2 = ป้อนบรรทัดที่สองของที่อยู่หากจำเป็น (เช่น ที่อยู่ถนน หากบรรทัดแรกเป็นชื่ออาคารหรือหมู่บ้าน)
   4. เมือง = ป้อนชื่อเมือง อำเภอ หรือเทียบเท่า
   5. รัฐ/จังหวัด = ป้อนชื่อรัฐ จังหวัด หรือเทียบเท่า
   6. ประเทศ = ป้อนชื่อประเทศ
   7. โค้ด = ป้อนรหัสไปรษณีย์ รหัส zip หรือรหัสที่คล้ายกัน
   8. จีพีเอส = ป้อนตำแหน่ง GPS ของคอนแท็กต์
      • หมายเหตุ: คลิกไอคอนในช่องข้อมูล GPS เพื่อดูรูปแบบการป้อนพิกัด ฟีเจอร์ นำทาง ของ แอปพลิเคชันมือถือ ใช้พิกัด GPS นี้
   9. ค่าเริ่มต้นที่กำหนด = เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ เพื่อตั้งที่อยู่นี้เป็นค่าเริ่มต้นประเภทนั้น (เว้นว่างไว้หากไม่ใช่ที่อยู่เริ่มต้น):
      • ทางกายภาพ
      • ไปรษณีย์
      • การเรียกเก็บเงิน
        • หมายเหตุ: คอนแท็กต์หนึ่งรายการมีค่าเริ่มต้นแต่ละประเภทได้เพียงหนึ่งที่อยู่ การเลือกค่าเริ่มต้นจะนำค่านั้นออกจากที่อยู่อื่นของคอนแท็กต์ ในข้อมูลรายการของลูกค้า ที่อยู่การเรียกเก็บเงินเริ่มต้นของลูกค้าจะกรอกลงในช่องที่อยู่ในการวางบิล ช่องที่อยู่ในการวางบิลจะแสดงเฉพาะในข้อมูลรายการของลูกค้าที่ประเภทข้อมูลรายการมีการตั้งค่าเปิดใช้งานที่อยู่เป็นการเรียกเก็บเงิน
4. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
   • หมายเหตุ: ที่อยู่เริ่มต้นประเภท ที่อยู่ถนน และ ไปรษณีย์ จะแสดงในส่วน ส่วนหัว หลังจากคุณคลิก บันทึก (ปุ่ม) แล้วเท่านั้น ที่อยู่เริ่มต้นลบไม่ได้ แต่แก้ไขได้

วิธีคัดลอกที่อยู่#

1. คลิก ที่อยู่ (แท็บ)
2. คลิกขวาที่ที่อยู่ที่ต้องการคัดลอก แล้วเลือก คัดลอก
   • หมายเหตุ: สำเนาจะถูกเพิ่มโดยมี “ - Copy” ต่อท้าย คำอธิบาย (เช่น Head Office - Copy) และถูกเลือกไว้
3. แก้ไขสำเนาตามต้องการ (เช่น เปลี่ยนคำอธิบาย หรือเลือก ค่าเริ่มต้นที่กำหนด)
4. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีทำให้เสร็จสมบูรณ์: เอนทิตี (แท็บ)#

1. คลิก เอนทิตี (แท็บ)
2. คลิก เอนทิตี (ปุ่ม) ข้าง เพิ่ม
3. ชื่อ = เลือกชื่อจากรายการดรอปดาวน์
4. ตำแหน่ง = เลือกตำแหน่งจากรายการดรอปดาวน์
5. จากโลเคชั่น = เลือกโลเคชั่นจากรายการดรอปดาวน์ (รายการประกอบด้วยคำอธิบายของที่อยู่ของเอนทิตี)
6. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีทำให้เสร็จสมบูรณ์: กลุ่มลูกจ้าง (แท็บ)#

1. คลิก กลุ่มลูกจ้าง (แท็บ)
2. เพิ่มคอนแท็กต์ที่มีอยู่เป็นลูกจ้าง:
   1. คลิก ลูกจ้าง (ปุ่ม) ข้าง เพิ่ม แล้วเลือก เลือกคอนแท็กต์
   2. ชื่อ = เลือกชื่อจากรายการดรอปดาวน์
   3. ตำแหน่ง = เลือกตำแหน่งจากรายการดรอปดาวน์
   4. จากโลเคชั่น = เลือกโลเคชั่นจากรายการดรอปดาวน์ (รายการประกอบด้วยคำอธิบายของที่อยู่ของเอนทิตี)
   5. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
3. เพิ่มลูกจ้าง:
   1. คลิก ลูกจ้าง (ปุ่ม) ข้าง เพิ่ม แล้วเลือก เพิ่มคอนแท็กต์
   2. กรอกฟอร์มที่เปิดขึ้น ซึ่งมีช่องข้อมูลเหมือนกับส่วนหัวของคอนแท็กต์ประเภทบุคคล
   3. ปิดหน้าต่างป๊อปอัป
   4. ในคอลัมน์ จากโลเคชั่น เลือกโลเคชั่นจากรายการดรอปดาวน์ (รายการประกอบด้วยคำอธิบายของที่อยู่ของเอนทิตี)
   5. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีทำให้เสร็จสมบูรณ์: บัญชีสินทรัพย์ (แท็บ): การเลือกสินทรัพย์#

1. คลิก บัญชีสินทรัพย์ (แท็บ)
2. คลิก สินทรัพย์ (ปุ่ม) ข้าง เพิ่ม
3. คลิก เลือกสินทรัพย์
4. ในป๊อปอัป
   1. เลือก ไทป์ จากรายการดรอปดาวน์
   2. คลิก แสดงผล (ปุ่ม)
   3. ป้อนบางส่วนของชื่อในช่องค้นหา (ไม่บังคับ)
   4. เลือกสินทรัพย์ที่จะเพิ่ม (ใช้ Ctrl + คลิกซ้ายเพื่อเลือกมากกว่าหนึ่งรายการ)
   5. คลิก เลือก (ปุ่ม)

วิธีทำให้เสร็จสมบูรณ์: บัญชีสินทรัพย์ (แท็บ): การเพิ่มสินทรัพย์#

1. คลิก บัญชีสินทรัพย์ (แท็บ)
2. คลิก สินทรัพย์ (ปุ่ม) ข้าง เพิ่ม
3. คลิก เพิ่มสินทรัพย์ แล้วเลือกประเภทสินทรัพย์จากรายการดรอปดาวน์
4. กรอกฟอร์มตามต้องการ ดูคำแนะนำโดยละเอียดได้ที่ บัญชีสินทรัพย์
5. ปิดฟอร์มเพื่อกลับไปที่ แก้ไขคอนแท็กต์ สินทรัพย์จะถูกเพิ่มแล้ว

วิธีแก้ไขระเบียนคอนแท็กต์รายการเดียว#

1. ไปที่คอนแท็กต์
2. ดับเบิลคลิกรายการเพื่อแก้ไข
3. คลิก แก้ไข (ปุ่ม)
4. ทำการเปลี่ยนแปลงตามที่อธิบายไว้ในส่วนด้านบน
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีแก้ไขระเบียนคอนแท็กต์หลายรายการ#

1. ไปที่รายการคอนแท็กต์
2. ทำเครื่องหมายในช่องของคอนแท็กต์แต่ละรายการที่คุณต้องการอัปเดต
3. คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > อัปเดตแบบหมู่
4. เลือก หมวดหมู่ จากรายการดรอปดาวน์ทางด้านซ้าย
5. เลือกหมวดหมู่จากรายการดรอปดาวน์ที่อยู่ติดกัน
6. คลิก เพิ่ม (ปุ่ม) เพื่อเพิ่มหมวดหมู่ หรือ ลบ (ปุ่ม) เพื่อนำหมวดหมู่ออก
7. ยืนยันการอัปเดต

วิธีเพิ่มรูปภาพโปรไฟล์#

1. ไปที่คอนแท็กต์
2. ดับเบิลคลิกคอนแท็กต์ประเภทบุคคลเพื่อเปิดระเบียนของบุคคลนั้น
3. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แสดงผล/แก้ไข โปรไฟล์รูปภาพ
4. ในป๊อปอัป
   1. คลิก แก้ไข (ปุ่ม)
   2. คำอธิบาย = กรอกไว้ล่วงหน้าด้วยชื่อของผู้ใช้ สามารถแก้ไขชื่อ หรือเลือกตัวเลือกจาก รายการตัวเลือกคำอธิบาย
      • หมายเหตุ: แก้ไขรายการตัวเลือกได้โดยคลิก เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขคำอธิบายของรายการตัวเลือก
   3. ไทป์: ล็อกไว้ที่ รูปภาพโปรไฟล์
   4. ทำต่อด้วย ขั้นตอน e หรือ ขั้นตอน f
   5. คลิก ถ่ายรูปภาพ (แท็บ) เพื่อถ่ายรูปคอนแท็กต์
      1. รูปถ่ายจะแสดงบนหน้าจอ
      2. คลิก หยุดชั่วคราว (ปุ่ม)
      3. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
      4. รูปภาพจะแสดงพร้อมลิงก์ไปยังรูปภาพในแท็บ รายละเอียด
         • หมายเหตุ: คลิก สวิตช์ (ปุ่ม) เพื่อสลับไปใช้กล้องตัวอื่นที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ คลิกไอคอนการตั้งค่าบนรูปภาพเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์หรือความละเอียด
   6. คลิก อัปโหลดจากอุปกรณ์ (แท็บ) เพื่ออัปโหลดรูปถ่าย
      1. ลากไฟล์มาวางบน วางไฟล์ที่นี่ หรือคลิก เลือกไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ แล้วไปที่ไฟล์
      2. รูปภาพจะแสดงพร้อมลิงก์ไปยังรูปภาพในแท็บ รายละเอียด
      3. คลิก บันทึก (ปุ่ม) หากปุ่มไม่เป็นสีเทา
   7. ปิดหน้าต่างป๊อปอัป

วิธีเพิ่มหมายเหตุและไฟล์แนบ#

1. ไปที่คอนแท็กต์
2. คลิกขวาที่คอนแท็กต์แล้วเลือกแสดงผล/แก้ไข หมายเหตุและไฟล์แนบ
3. เพิ่มหมายเหตุหรือไฟล์แนบ

วิธีสร้างรายการตัวเลือกที่อยู่#

1. ไปที่คอนแท็กต์
2. คลิก เมนู (ปุ่ม) > ค่าเริ่มต้นที่กำหนด
3. คลิกขวาที่คอนแท็กต์ แล้วเลือก แก้ไขคอนแท็กต์
4. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขที่อยู่ของรายการตัวเลือก
5. ในรายการดรอปดาวน์ด้านบน เลือกช่องข้อมูล ที่อยู่ ที่ต้องการสร้างรายการตัวเลือก
6. ป้อนรายการ บรรทัดละหนึ่งรายการ
7. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

การแก้ไขปัญหา#

ฟีเจอร์และฟังก์ชันที่หายไป#

1. เมื่อเปิดคอนแท็กต์จากโมดูลอื่น (เช่น ธุรกรรม) คอนแท็กต์จะเปิดขึ้นพร้อมฟังก์ชันที่จำกัด
2. ไปที่ เมนูหลัก > การติดตั้ง > คอนแท็กต์ แล้วเปิดคอนแท็กต์อีกครั้งจากที่นั่นเพื่อใช้ฟังก์ชันได้ครบถ้วน

แก้ไขคอนแท็กต์ไม่ได้#

1. หากมีปุ่ม แก้ไข บนหน้าจอและปุ่มไม่เป็นสีน้ำเงิน ให้คลิกปุ่มเพื่อเริ่มแก้ไข
2. ต้องมีสิทธิ์ การเข้าถึงของผู้ใช้: สิทธิ์แก้ไข จึงจะแก้ไขคอนแท็กต์ได้

คลิกเมาส์แล้วไม่มีการตอบสนอง#

1. หากพยายามแก้ไขระเบียนโดยไม่ได้อยู่ในโหมดแก้ไข (แก้ไข (ปุ่ม) ไม่เป็นสีน้ำเงิน) จะดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
2. หากพยายามแก้ไขการตั้งค่าบนฟอร์มที่ใช้เพิ่มการตั้งค่า จะดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น (แก้ไขการตั้งค่าได้หลังจากเพิ่มแล้วเท่านั้น)

ข้อความคำเตือนแสดงขึ้นซ้ำ ๆ#

1. คำเตือนจะแสดงขึ้นเมื่อพยายามดำเนินการที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้ไม่ได้ ตัวอย่างเช่น:
   1. ฟีเจอร์ใช้ไม่ได้สำหรับคุณ แต่ผู้ใช้อื่นใช้ได้ (เช่น คุณไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงที่จำเป็น)
   2. ฟีเจอร์ใช้ได้โดยทั่วไป แต่ใช้ไม่ได้กับรายการนั้นโดยเฉพาะ
   3. ฟีเจอร์เคยใช้ได้ แต่การดำเนินการบางอย่างทำให้ฟีเจอร์ถูกปิด
2. คุณกำลังพยายามดำเนินการ แต่ยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่จำเป็นทั้งหมด (เช่น ข้อมูลรายการหรือรายการไม่มีสถานะที่ต้องการ)