บทแนะนำการคัดลอกข้อมูลรายการ (กฎการคัดลอก)

กฎการคัดลอกตั้งค่าในแท็บกฎการคัดลอกของประเภทข้อมูลรายการ ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการตั้งค่าประเภทข้อมูลรายการ (ดูมุมมองแก้ไขประเภทข้อมูลรายการ)

💡บทแนะนำเหล่านี้อธิบายวิธีสร้างและแก้ไขกฎการคัดลอก และตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับกฎการคัดลอก

วิธีสร้างกฎเพื่อคัดลอกข้อมูลรายการ#

1. ไปที่กฎการคัดลอก
2. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) หากปุ่มไม่เป็นสีน้ำเงิน
3. คลิกที่ใดก็ได้ในแถวบนสุดที่แสดงข้อความ: คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มแถวใหม่
4. กรอกรายละเอียดดังนี้:
   1. คัดลอกไปยัง = เลือกประเภทข้อมูลรายการจากรายการแบบดรอปดาวน์ เลือกประเภทข้อมูลรายการเดียวกันเพื่อทำสำเนาข้อมูลรายการ (เช่น เพื่อคัดลอกใบเสนอราคาไปเป็นใบเสนอราคา)
   2. อนุญาตสถานะ (H) = เลือกสถานะจากรายการแบบดรอปดาวน์ ที่ข้อมูลรายการต้องอยู่จึงจะคัดลอกได้ เว้นว่างไว้เพื่ออนุญาตทุกสถานะ
   3. สถานะอนุญาตให้ใช้งาน (I) = เลือกสถานะจากรายการแบบดรอปดาวน์ ที่รายการต้องอยู่จึงจะคัดลอกได้ เว้นว่างไว้เพื่ออนุญาตทุกสถานะ
      • หมายเหตุ: ช่องนี้จะถูกซ่อนหากประเภทข้อมูลรายการไม่ได้ใช้สถานะรายการ
   4. ตั้งค่าสถานะ (H) = เลือกสถานะจากรายการแบบดรอปดาวน์ ที่ข้อมูลรายการควรเปลี่ยนไปเมื่อคัดลอกแล้ว เว้นว่างไว้หากไม่ต้องการเปลี่ยน
   5. ตั้งค่าสถานะ (I) = เลือกสถานะจากรายการแบบดรอปดาวน์ ที่รายการควรเปลี่ยนไปเมื่อคัดลอกแล้ว เว้นว่างไว้หากไม่ต้องการเปลี่ยน
      • หมายเหตุ: ช่องนี้จะถูกซ่อนหากประเภทข้อมูลรายการไม่ได้ใช้สถานะรายการ
   6. ดำเนินการ = เลือกตัวเลือกจากรายการแบบดรอปดาวน์:
      • ไม่มี: กฎนี้ยังไม่ได้ใช้งานในขณะนี้
      • คำสั่ง (ข้อมูลรายการ): ตัวเลือกจะแสดงอยู่ใต้ คำสั่ง (ปุ่ม) ให้คุณเลือกเอง
      • คำสั่ง (ข้อมูลรายการ - NCR): ตัวเลือกจะแสดงอยู่ใต้ คำสั่ง (ปุ่ม) ให้คุณเลือกเอง
      • คำสั่ง (การผลิต - วัสดุ): ตัวเลือกจะแสดงอยู่ใต้ คำสั่ง (ปุ่ม) ในส่วนวัสดุ
      • คำสั่ง (การผลิต - งานจ้างภายนอก): ตัวเลือกจะแสดงอยู่ใต้ คำสั่ง (ปุ่ม) ในส่วนงานจ้างภายนอก
      • ทริกเกอร์: ข้อมูลรายการจะถูกคัดลอกโดยอัตโนมัติเมื่อถึงทริกเกอร์ที่กำหนด (เช่น เมื่อตั้งข้อมูลรายการต้นทางเป็นสถานะที่เฉพาะเจาะจง)
   7. คำบรรยาย (คำสั่ง) = ใช้ได้เฉพาะเมื่อเลือกตัวเลือกคำสั่งใดตัวเลือกหนึ่งสำหรับดำเนินการ คำบรรยายจะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่คุณแก้ไขได้ ซึ่งเป็นชื่อของคำสั่งที่แสดงในเมนูคลิกขวาหรือใต้คำสั่ง (ปุ่ม)
   8. สถานะทริกเกอร์ (H) = ใช้ได้เฉพาะเมื่อเลือกทริกเกอร์สำหรับดำเนินการ เลือกสถานะทริกเกอร์จากรายการดรอปดาวน์ สถานะนี้ควรเป็นสถานะสุดท้ายของข้อมูลรายการ
   9. รายการ = เลือกรายการที่ต้องคัดลอก ตัวเลือกได้แก่:
      • ไม่มี: คัดลอกข้อมูลรายการโดยไม่มีรายการ คัดลอกเฉพาะข้อมูลส่วนหัวเท่านั้น
      • ทั้งหมด: คัดลอกข้อมูลรายการพร้อมรายการทั้งหมด
      • จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม): คัดลอกรายการทั้งหมดไปเป็นรายการเดียวในข้อมูลรายการใหม่ (เช่น คัดลอกรายการทั้งหมดในใบแจ้งหนี้ลูกค้าไปเป็นรายการเดียวในใบเสร็จรับเงินลูกค้า) ระบบจะรวมจำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจากข้อมูลรายการต้นทาง แล้วคัดลอกไปยังจำนวนเงินในข้อมูลรายการปลายทาง ข้อมูลรายการทั้งสองต้องมีสกุลเงินเดียวกัน
      • การซื้อ: คัดลอกเฉพาะรายการที่มีการแยกประเภท การซื้อ
      • ผลิต: คัดลอกเฉพาะรายการที่มีการแยกประเภท ผลิต
      • จอง: คัดลอกเฉพาะรายการที่มีการแยกประเภท จอง
      • จำหน่ายออก: คัดลอกเฉพาะรายการที่มีการแยกประเภท จำหน่ายออก
      • จำหน่ายออก (BoMs): จำหน่ายรายการออกตามรายการวัสดุ (BOM) วัสดุสินค้าคงคลังในแท็บการคิดต้นทุนของรายการในข้อมูลรายการต้นทางจะถูกคัดลอกไปยังข้อมูลรายการปลายทาง รายการจะถูกรวมยอดเพื่อป้องกันรายการซ้ำ (เช่น จำหน่ายวัตถุดิบออกเพื่อทำอาหารหนึ่งจานในร้านอาหาร)
      • ระหว่างการสั่งซื้อ: คัดลอกเฉพาะรายการที่มีการแยกประเภท ระหว่างการสั่งซื้อ
      • รับ: คัดลอกเฉพาะรายการที่มีการแยกประเภท รับ
   10. คงค้างอยู่ = ทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายหากต้องการให้คัดลอกข้อมูลรายการเป็นส่วน ๆ ได้ (เช่น หากเลือกเพียงบางรายการ หรือรายการมีสถานะต่างกัน จะคัดลอกข้อมูลรายการอีกครั้งเพื่อคัดลอกรายการที่คงค้างได้)
   11. ราคาจาก = เลือกประเภทข้อมูลรายการที่จะคัดลอกราคามา เช่น หากคัดลอกจากใบส่งของที่ไม่มีราคา คุณเลือกข้อมูลรายการก่อนหน้า (เช่น ใบสั่งซื้อขาย) เพื่อคัดลอกราคามาได้
   12. รีเซ็ตโฟลว์ = ทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายหากต้องการเริ่มโฟลว์ข้อมูลรายการใหม่ (เช่น หากคัดลอกใบเสนอราคาไปเป็นใบเสนอราคาใหม่) ไม่ต้องทำเครื่องหมายหากการคัดลอกเป็นส่วนหนึ่งของโฟลว์ข้อมูลรายการปัจจุบัน (เช่น หากคัดลอกใบสั่งซื้อขายไปเป็นใบแจ้งหนี้ลูกค้า)
   13. คัดลอกวันที่ = ทำเครื่องหมายในช่องสำหรับวันที่ที่ต้องการคัดลอก
   14. ยืนยัน = ทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายหากต้องการให้ยืนยันการดำเนินการ
   15. เปิด Trans = ทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายหากต้องการให้เปิดข้อมูลรายการใหม่ ไม่ต้องทำเครื่องหมายหากต้องการอยู่ที่ข้อมูลรายการปัจจุบัน
5. ตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้
6. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีแก้ไขกฎการคัดลอก#

1. ไปที่กฎการคัดลอก
2. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม)
3. แก้ไขกฎการคัดลอกตามต้องการ (ดู วิธีสร้างกฎเพื่อคัดลอกข้อมูลรายการ)
4. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับกฎการคัดลอก#

1. คลิกขวาที่กฎการคัดลอกที่ต้องการ แล้วเลือก แก้ไขการเข้าถึงของผู้ใช้
2. ย้ายผู้ใช้จากส่วน ว่าง ไปยังส่วน เลือกไว้ เพื่อให้สิทธิ์เข้าถึง
   • หมายเหตุ: ย้ายผู้ใช้จากส่วน เลือกไว้ ไปยังส่วน ว่าง เพื่อเพิกถอนสิทธิ์เข้าถึง
3. คลิก บันทึก (ปุ่ม)