หน้าจอมุมมองแก้ไขประเภทเซอร์วิส

• รีเฟรชรายการตัวเลือก: รีเฟรชรายการตัวเลือก
• ประมวลผลรายงานกำไร/ขาดทุนใหม่: รีเฟรชรายงานกำไร/ขาดทุนด้วยการเปลี่ยนแปลงล่าสุด ต้องเรียกใช้หากมีการเปลี่ยนข้อมูลรายการที่เลือก
• อัปเดต ค่าเริ่มต้น/หมายเลขถัดไป: ให้คุณเปลี่ยนหมายเลขได้ หมายเลขเริ่มต้นใหม่ต้องมากกว่าหมายเลขล่าสุดที่ใช้ไป
• อัปเดตลำดับหมายเลขเซอร์วิส (No.): อัปเดตลำดับหมายเลขสำหรับเอนทิตีทั้งหมด
• ลบ: ลบประเภทเซอร์วิสหากยังไม่เคยถูกใช้

• แก้ไขการเข้าถึงของผู้ใช้: ตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับประเภทเซอร์วิสนี้
• แก้ไขเทมเพลตโปรเจ็ค: ให้คุณแก้ไขโปรเจ็คเทมเพลต
• แก้ไขคุณลักษณะ: เปิดการตั้งค่าคุณลักษณะ ซึ่งใช้สร้างคุณลักษณะที่กำหนดเอง เฉพาะผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่เปิดได้
• รูปแบบเลเอาท์

เลือกตัวกรองเริ่มต้น:

• วันนี้
• เดือนนี้
• รอดำเนินการ
• ใช้งานอยู่
• รอดำเนินการ & ใช้งานอยู่ (ค่าเริ่มต้น)

ทำเครื่องหมายในช่องต่อไปนี้หนึ่งช่องหรือมากกว่าเพื่อเพิ่มเป็นผู้ติดตาม:

• คอนแท็กต์
• ตัวแทน
• กำหนดให้
• ผู้ใช้

เลือกรายการแอตทริบิวต์ที่จะแสดงในมุมมองแก้ไขของเซอร์วิส (รายการคู่ ตามลำดับที่เลือก) รายการนี้มีรายการแอตทริบิวต์ของชุดแอตทริบิวต์ของเซอร์วิสและของทุกชุดแอตทริบิวต์

แอตทริบิวต์จะแสดงเป็นช่องแก้ไขในคอลัมน์ของส่วนหัวและถูกบันทึกพร้อมกับเซอร์วิส ชุดแอตทริบิวต์จะถูกเพิ่มเมื่อเซอร์วิสยังไม่มีชุดนั้น รายการแอตทริบิวต์ที่เป็น อ่านอย่างเดียว จะยังคงเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

เลือกวิธีที่ช่อง ลูกค้า / ซัพพลายเออร์ ของเซอร์วิสและตัวกรอง บริษัท แสดงบริษัท:

• ชื่อ (ค่าเริ่มต้น)
• โค้ด
• ชื่อ (โค้ด)
• รหัส - ชื่อ

รหัสคือรหัสลูกค้าหรือรหัสซัพพลายเออร์ เมื่อใช้ NCR ประเภทลูกค้า / ซัพพลายเออร์ของหมวดหมู่ จะใช้รูปแบบเดียวกัน

ช่องทำเครื่องหมาย หากเลือกไว้ จะเปิดใช้งานสินทรัพย์

หากเปิดใช้งานสินทรัพย์ คุณสามารถเลือกสินทรัพย์ที่ระบุจากรายการดรอปดาวน์ในทิกเก็ตได้

เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้จากรายการดรอปดาวน์:

• ภายใน: ใช้สำหรับโปรเจ็คภายในองค์กร
• บัญชีลูกค้า: ใช้สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับบัญชีหรือการขาย
• บัญชีซัพพลายเออร์: ใช้สำหรับโปรเจ็คที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์หรือการสอบถามของซัพพลายเออร์

การตั้งค่านี้ไม่มีผลกับ NCR ดูหมวดหมู่ด้านล่าง

เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้จากรายการดรอปดาวน์:

• ลงทะเบียน: ทิกเก็ตถูกจัดสรรให้กับเอนทิตีที่ลงทะเบียน (ค่าเริ่มต้น)
• สาขา: ทิกเก็ตถูกจัดสรรให้กับสาขา
• เครื่องเก็บเงิน (PoS): ทิกเก็ตถูกจัดสรรให้กับเครื่องเก็บเงิน

ช่องข้อมูลและตัวกรองเอนทิตีของทิกเก็ต และรายการเอนทิตีในการเข้าถึงของผู้ใช้ จะแสดงเฉพาะเอนทิตีประเภทที่เลือก

เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่า เอนทิตีในการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับประเภทเซอร์วิสนี้จะถูกรีเซ็ตเป็นทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ทุกคน เพราะเอนทิตีเดิมไม่ใช่ประเภทที่ถูกต้องอีกต่อไป ดูคำอธิบายการเข้าถึงและเอนทิตี

ช่องทำเครื่องหมาย หากเลือกไว้ จะเปิดใช้งาน SLA

หากเปิดใช้งาน:

• ต้องกรอกระยะเวลาที่คาดไว้ (SLA ชม.) สำหรับแต่ละหมวดหมู่ในแท็บ กลุ่มหมวดหมู่
• ต้องเลือกตัวเลือกระดับความรุนแรง (ต่ำ ปานกลาง หรือสูง) สำหรับแต่ละหมวดหมู่

เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้จากรายการดรอปดาวน์:

• ไม่มี: ไม่สามารถมอบหมายทิกเก็ตได้
• ทั้งหมด: มอบหมายทิกเก็ตให้ผู้ใช้และตัวแทนได้
• ตัวแทน: มอบหมายทิกเก็ตได้เฉพาะตัวแทนเท่านั้น
• กำหนดให้: มอบหมายทิกเก็ตได้เฉพาะผู้ใช้เท่านั้น

ช่องทำเครื่องหมาย

หากเลือกไว้ จะสร้างเวอร์ชันต่างๆ ของทิกเก็ตได้ (เช่น เพื่อเสนอข้อเสนอที่แตกต่างกันให้ลูกค้า)

สร้างรายการข้อมูลอ้างอิงให้ผู้ใช้เลือก

สร้างรายการได้โดยป้อนในคอลัมน์ มูลค่า แล้วกด Enter หลังแต่ละรายการ

หากต้องการดูรายการทั้งหมด ให้ทำเครื่องหมายในช่องข้าง ปรับสูงอัตโนมัติ

หากเว้นว่างไว้ ผู้ใช้ต้องป้อนข้อมูลอ้างอิงเองเมื่อสร้างทิกเก็ต

เลือกประเภทข้อมูลรายการอย่างน้อยหนึ่งประเภท

การคลิก แก้ไข ในคอลัมน์ มูลค่า จะเปิดหน้าจอที่แสดงประเภทข้อมูลรายการทั้งหมดที่สร้างไว้ในส่วน ว่าง

• ย้ายประเภทข้อมูลรายการไปยังส่วน เลือกไว้ เพื่อรวมไว้
• ย้ายประเภทข้อมูลรายการที่เลือกไปยังส่วน ว่าง เพื่อนำออก

คุณต้องรวมเฉพาะข้อมูลรายการแรกในลำดับข้อมูลรายการ เพราะข้อมูลรายการอื่น ๆ สร้างขึ้นโดยการคัดลอกจากข้อมูลรายการแรก (เช่น ใบเสนอราคาคัดลอกไปเป็นใบสั่งซื้อขาย > ใบส่งของ > ใบแจ้งหนี้ลูกค้าได้)

ช่องทำเครื่องหมาย (เลือกไว้โดยค่าเริ่มต้น) กำหนดว่าโปรเจ็คใหม่จะใช้กลุ่มงานหรือไม่

เมื่อไม่ได้เลือก คุณสามารถสร้างโปรเจ็คแบบง่ายที่มีเฉพาะเหตุการณ์สำคัญและงานได้

ไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของโปรเจ็คได้เมื่อมีการเพิ่มรายการลงในโปรเจ็คแล้ว

ช่องทำเครื่องหมาย หากเลือกไว้ จะเปิดใช้งานโปรเจ็ค

คลิก บันทึก (ปุ่ม) หลังจากทำเครื่องหมายในช่องนี้ เพื่อเพิ่มสองแท็บต่อไปนี้:

• โปรแจ็คแท็ก
• โปรเจ็ครีซอร์ส

สร้างรายการแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายให้ผู้ใช้เลือก (เช่น เว็บไซต์ การตลาดทางโทรศัพท์ ตัวแทน)

สร้างรายการได้โดยป้อนในคอลัมน์ มูลค่า แล้วกด Enter หลังแต่ละรายการ

หากต้องการดูรายการทั้งหมด ให้ทำเครื่องหมายในช่องข้าง ปรับสูงอัตโนมัติ

หากเว้นว่างไว้ ผู้ใช้ต้องป้อนแหล่งข้อมูลเอง

ใช้ได้เฉพาะเมื่อยังไม่มีสถานะใดเลย

แก้ไขสถานะเริ่มต้นได้

เลือกชุดสถานะเริ่มต้นชุดใดชุดหนึ่งต่อไปนี้:

• มาตรฐาน: รอดำเนินการ, ใช้งานอยู่, เสร็จสมบูรณ์, ยกเลิกแล้ว
• กระบวนการขาย: รอดำเนินการ, ลูกค้าเป้าหมายผ่านการคัดกรอง, สาธิตหรือประชุม, ข้อเสนอ, การเจรจาและข้อตกลง, ปิดการขายได้, หลังการซื้อ, เสียลูกค้า – ราคาสูงเกินไป, เสียลูกค้า – ส่งมอบไม่ทันกำหนด, เสียลูกค้า – ไม่พอใจคุณภาพ, เสียลูกค้า
• NCR: ปัญหา, การควบคุมปัญหา, การแก้ไข, สาเหตุที่แท้จริง, การดำเนินการแก้ไข, การประเมินผล, เสร็จสมบูรณ์, ยกเลิกแล้ว

ต้องกำหนดให้สถานะหนึ่งเป็นค่าเริ่มต้น: ใหม่

เมื่อสร้างทิกเก็ตใหม่ ระบบจะตั้งทิกเก็ตเป็นสถานะนี้โดยอัตโนมัติ

กลุ่มสถานะที่เกี่ยวข้อง

ตัวเลือกมีดังนี้:

• รอดำเนินการ
• ใช้งานอยู่
• เสร็จสมบูรณ์
• ยกเลิกแล้ว

ส่งอีเมลเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานะ ตัวเลือกคือ:

• ไม่มี: ไม่แจ้งผู้ใด
• ภายใน: แจ้งพนักงานภายใน (เช่น ผู้ใช้ที่สร้างทิกเก็ต ตัวแทน และบุคคลที่ได้รับมอบหมายทิกเก็ต)
• ทั้งหมด: แจ้งผู้ติดตามทั้งหมด (เช่น ทุกคนในกลุ่มภายใน และผู้ติดต่อของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์)

สามารถเพิ่มหรือนำผู้ติดตามทั้งหมดออกจากทิกเก็ตได้ในมุมมองแก้ไขของทิกเก็ต ด้วย เมนู (ปุ่ม) > แสดงผล/แก้ไข ผู้ติดตาม

เมนูย่อย (เปิดได้ด้วยการคลิกขวาที่ระเบียนเช่นกัน) ที่มีตัวเลือกต่อไปนี้:

• เลื่อนขึ้น: เลื่อนรายการขึ้นหนึ่งแถว
• เลื่อนลง: เลื่อนรายการลงหนึ่งแถว
• ลบ: ลบรายการ

เลือกสถานะที่จะตั้งให้กับทิกเก็ตต้นฉบับเมื่อคัดลอกแล้ว

เว้นว่างไว้เพื่อคงสถานะเดิม

เมนูย่อย (เปิดได้ด้วยการคลิกขวาที่ระเบียนเช่นกัน) ที่มีตัวเลือกต่อไปนี้:

• แสดงผล/แก้ไข หมายเหตุ: ให้คุณดู แก้ไข หรือสร้างหมายเหตุ
• แก้ไขการเข้าถึงของผู้ใช้: ตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับกฎการคัดลอก
• ลบ: ลบกฎการคัดลอก

ใช้ได้เฉพาะเมื่อยังไม่มีหมายเหตุ (หรือลบหมายเหตุทั้งหมดแล้ว)

แก้ไขหมายเหตุเริ่มต้นได้

เลือกชุดหมายเหตุเริ่มต้นชุดใดชุดหนึ่งต่อไปนี้:

• มาตรฐาน: หมายเหตุ, ข้อความ, การโทร, การประชุม, ดำเนินการเสร็จสิ้น
• ศูนย์ช่วยเหลือ: หมายเหตุ, ข้อความ, การโทร, การประชุม, ไม่มีการตอบกลับภายใน 72 ชั่วโมง, ดำเนินการเสร็จสิ้น
• NCR: 1.ปัญหา, 2.การควบคุมปัญหา, 3.การแก้ไข, 4.สาเหตุที่แท้จริง, 5.การดำเนินการแก้ไข, 6.การประเมินผล, 7.การอนุมัติ

รายการดรอปดาวน์ของสถานะทั้งหมดที่สร้างไว้

เลือกสถานะที่ทิกเก็ตจะได้รับเมื่อเพิ่มหมายเหตุ หรือเลือก ไม่เปลี่ยนแปลง

คุณยังเลือกสถานะเองได้เมื่อเพิ่มหมายเหตุ

รายการดรอปดาวน์ของผู้ใช้

ทิกเก็ตจะถูกมอบหมายให้ผู้ใช้ที่เลือกเมื่อเพิ่มหมายเหตุ

เว้นว่างไว้ได้

เปลี่ยนผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายทิกเก็ตเองได้เมื่อเพิ่มหมายเหตุ

มีรายการดรอปดาวน์ของประเภทข้อมูลรายการทั้งหมดที่สร้างไว้

ให้คุณเพิ่มหมายเหตุเมื่อสถานะของข้อมูลรายการที่เชื่อมโยงเปลี่ยนเป็นสถานะที่เลือกไว้ในคอลัมน์ สถานะข้อมูลรายการ

หากหมายเหตุที่เพิ่มเปลี่ยนสถานะของทิกเก็ต การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเฉพาะเมื่อสถานะนั้นอยู่ในลำดับชั้นของสถานะหลังสถานะปัจจุบันของทิกเก็ต ตัวอย่างเช่น หมายเหตุสามารถเปลี่ยนทิกเก็ตจาก ใช้งานอยู่ เป็น เสร็จสมบูรณ์ ได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนจาก เสร็จสมบูรณ์ เป็น ใช้งานอยู่ ได้

เมนูย่อย (เปิดได้ด้วยการคลิกขวาที่ระเบียนเช่นกัน) ที่มีตัวเลือกต่อไปนี้:

• แสดงผล/แก้ไข หมายเหตุ: ให้คุณสร้าง แก้ไข หรือดูหมายเหตุเพิ่มเติม
• ลบ: ลบรายการหมายเหตุ

เพิ่มหมวดหมู่ต่อไปนี้:

• ผลการตรวจสอบ
• เกี่ยวกับกระบวนการ
• เกี่ยวกับการผลิต
• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE)
• การส่งคืนสินค้าให้ซัพพลายเออร์

แสดงเฉพาะเมื่อทำเครื่องหมายการตั้งค่า NCR > เปิดใช้งาน NCR ไว้ สำหรับ NCR จะใช้แทนการตั้งค่า ทั่วไป > เปิดใช้งานบริษัท

ให้คุณเลือกประเภทบริษัทสำหรับแต่ละหมวดหมู่ ตัวเลือกมีดังนี้:

• ภายใน
• บัญชีลูกค้า
• บัญชีซัพพลายเออร์

ใช้เฉพาะเมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่านี้: ทั่วไป > เปิดใช้งานข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)

รายการดรอปดาวน์ของไอคอนระดับความรุนแรง ตัวเลือกคือ:

• ต่ำ
• ปานกลาง
• สูง

ใช้เฉพาะเมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่านี้: ทั่วไป > เปิดใช้งานข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)

ป้อนจำนวนชั่วโมงที่ควรใช้ในการแก้ไขปัญหาของทิกเก็ต

แสดงรายชื่อพนักงาน

คลิกชื่อพนักงานแล้วคลิก เลือก (ปุ่ม) เพื่อเพิ่ม

เลือกผู้ติดตามที่จะได้รับอีเมล:

• ทั้งหมด
• ภายใน
• ภายนอก

ใช้เฉพาะเมื่อส่งเทมเพลตทางอีเมล

เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

• พิมพ์เท่านั้น
• อีเมลเท่านั้น
• พิมพ์และอีเมล

เมนูย่อย (เปิดได้ด้วยการคลิกขวาที่ระเบียนเช่นกัน) ที่มีตัวเลือกต่อไปนี้:

• โหลดไฟล์ Report Builder (.rtm): โหลดไฟล์ที่สร้างใน ฟอร์มดีไซเนอร์ เพื่อใช้เป็นเทมเพลต
• แก้ไขเนื้อหาอีเมล: สร้างข้อความเนื้อหาอีเมล
• แก้ไขชื่อเรื่องอีเมล: สร้างบรรทัดชื่อเรื่องของอีเมล
• ดู/แก้ไขเอนทิตี: กำหนดเทมเพลตให้กับเอนทิตีที่ระบุ
• ลบ: ลบเทมเพลต