จัดการรายงาน - มุมมองรายการและมุมมองแก้ไข

เมนูย่อยที่มีตัวเลือกต่อไปนี้:

• แก้ไขรายงาน: ใช้ทำการเปลี่ยนแปลงรายงาน
• แก้ไขการเข้าถึงของผู้ใช้: ตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับรายงาน
• คัดลอกรายงาน: คัดลอกรายงานพร้อม SQL ช่องข้อมูล ตัวกรอง การเจาะลึก และสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ สำเนาจะมีคำอธิบายเดียวกันโดยเติม “- Copy” ต่อท้าย และเปิดขึ้นเพื่อแก้ไข
• ลบรายงาน Ctrl + Delete: ลบรายงาน

• แก้ไข SQL: เปิดหน้าจอ SQL สำหรับแก้ไข
• คัดลอกรายงาน: คัดลอกรายงานที่เปิดอยู่บนหน้าจอ และเปิดสำเนาขึ้นเพื่อแก้ไข
• ลบรายงาน: ลบรายงานที่เปิดอยู่บนหน้าจอ

การตั้งค่าระบบ

• แก้ไขการเข้าถึงของผู้ใช้: ตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับรายงาน

รูปแบบเลเอาท์

เลือกประเภทแผนภูมิจากรายการนี้:

• แผนภูมิพื้นที่
• แผนภูมิแท่ง
• แผนภูมิคอลัมน์
• แผนภาพบรรทัด
• แผนภาพพาย
• แผนภาพพื้นที่ซ้อนกัน
• แผนภาพบาร์เรียงซ้อน
• แผนภาพคอลัมน์ซ้อนกัน

ชื่อช่องข้อมูลในฐานข้อมูล

คุณเปลี่ยนเป็นป้ายกำกับที่สื่อความหมายมากขึ้นได้

ประเภทของข้อมูลในฐานข้อมูล

เลือกตัวเลือกอื่นจากรายการนี้ได้:

• ข้อความ
• ข้อความที่จัดรูปแบบ
• หมายเลข
• Memo
• วันที่
• เวลา

เลือกการจัดแนวข้อความจากรายการนี้:

• ซ้าย
• ขวา
• ตรงกลาง

เลือกตัวเลือกการคำนวณจากรายการนี้:

• ไม่มี
• ผลลัพธ์
• นับ
• ค่าเฉลี่ย
• นาที
• มากสุด

ช่องทำเครื่องหมาย หากเลือกไว้ ช่องข้อมูลจะแสดงในรายงาน

ควรเลือกไว้สำหรับช่องข้อมูลที่มีข้อมูลที่แสดงในรายงาน

ไม่ควรเลือกสำหรับช่องข้อมูลที่มีฟังก์ชันที่ใช้ในช่องข้อมูลอื่น (เช่น คำบรรยายที่กำหนดเองหรือการเปลี่ยนสี)

อาจไม่เลือกสำหรับช่องข้อมูลที่มี ID ของฐานข้อมูลหรือของรายการ

ช่องทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมายหนึ่งรายการที่จัดกลุ่มข้อมูลเป็นหมวดหมู่ (เช่น ลูกค้า ตัวแทนฝ่ายขาย หรือช่วงเวลา) แต่ละหมวดหมู่คือแท่ง จุด หรือส่วนหนึ่งของแผนภูมิวงกลม

ช่องทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมายได้หลายรายการ แต่ละรายการจะถูกพล็อตเป็นชุดค่า (เช่น จำนวนเงิน)

ประเภทของตัวกรอง ค่าเริ่มต้นคือ Fixed ID ตัวเลือกมีดังนี้:

• วันที่: กรองตามวันที่ที่ระบุ
• ระยะ (วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด): กรองระเบียนตามช่วงเวลา
• Text List: สร้างรายการตัวเลือกสำหรับใช้กรองข้อมูล
• Key Value Pairs (Comma separated): แทนที่ช่องรายการตัวเลือกที่ระบุ (ตามที่ป้อน) ด้วยค่าอื่น (ตามที่ป้อน)
• SQL (Returns: filter_key, filter_value): แทนที่ช่องรายการตัวเลือกที่ระบุด้วยค่าอื่น (ตามผลของคิวรี SQL)
• Fixed ID: ใช้ ID คงที่ที่คุณป้อน

รายงานหนึ่งรายงานมีตัวกรอง วันที่ ได้เพียงหนึ่งตัว และตัวกรอง ระยะเวลา ได้เพียงหนึ่งตัว หากคุณเพิ่มตัวที่สอง ตัวกรองนั้นจะถูกนำออกเมื่อคุณบันทึก และจะแสดงข้อความ “ตัวกรองที่เลือกได้ถูกเพิ่มแล้ว”

ข้อมูลสำหรับไทป์ที่เลือก (เช่น Text List, SQL) ป้อนได้ในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องหรือผ่านเมนูคลิกขวา

ช่องทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมายโดยอัตโนมัติเมื่อกำหนดรายการ Key-Value แล้ว

กำหนดรายการ Key ผ่านเมนูคลิกขวา

ช่องทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมายโดยอัตโนมัติเมื่อเขียนคิวรี SQL แล้ว

ใช้เมนูคลิกขวาเพื่อเปิดหน้าจอ SQL

เมนูย่อยที่เปลี่ยนไปตามประเภทของรายการ มีตัวเลือกต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งตัวเลือก:

• แสดงผล/แก้ไข ลิสต์ (Lists): สร้างรายการตัวเลือกเมื่อ ไทป์ เป็น Text List หรือ Key Value Pair
  • Text List: ป้อนรายการ บรรทัดละหนึ่งรายการ
  • Key Value Pair: ป้อนรายการที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค บรรทัดละหนึ่งคู่ (เช่น หากป้อน “1,Name” ระบบจะกำหนดจำนวนเต็ม 1 ให้กับช่องข้อมูลที่มีคำว่า “Name”)
• แสดงผล/แก้ไข SQL: เปิดหน้าจอ SQL เดียวกับใน ช่องข้อมูล เพื่อป้อน SQL ที่กำหนดเองเมื่อ ไทป์ เป็น SQL SQL ต้องสร้างคอลัมน์สองคอลัมน์ (คือ คู่ Key-Value)
• ลบตัวกรอง: นำตัวกรองออก

เลือกประเภทจากรายการนี้:

• โมดูล: เลือกโมดูลที่จะไป (เป็นตัวเลือกในเมนูคลิกขวาของรายงาน)
• ไฟล์แนบ: เลือก URL ที่จะไป (เป็นตัวเลือกในเมนูคลิกขวาของรายงาน)

รายการดรอปดาวน์ของโมดูลที่มีอยู่:

• คอนแท็กต์
• รายการ
• สินทรัพย์
• เซอร์วิส
• ข้อมูลรายการ

ใช้เมื่อ ไทป์ = โมดูล

เลือกชื่อช่องข้อมูลสำหรับฟังก์ชันเจาะลึกจากรายการชื่อช่องข้อมูลทั้งหมด

ชื่อช่องข้อมูลที่เลือกต้องเป็นคีย์หลัก (ID) ของโมดูลนั้น

เมนูย่อยที่มีตัวเลือกนี้:

• ลบการเจาะลึก: ลบรายการเจาะลึก