บทแนะนำเซอร์วิสทิกเก็ต

ก่อนสร้างเซอร์วิสทิกเก็ต ต้องสร้างประเภทเซอร์วิสและเพิ่มลงในกลุ่มเมนู และต้องตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้

การนำทางขึ้นอยู่กับว่าเพิ่มประเภทเซอร์วิสไว้ที่ใด (เช่น การดำเนินงาน > Service: Account Queries)

💡บทแนะนำเหล่านี้อธิบายวิธีสร้าง แก้ไข ดำเนินการ และลบเซอร์วิสทิกเก็ตและโปรเจ็ค บันทึกเวลาทำงาน เชื่อมโยงข้อมูลรายการ และดูแผนภูมิแกนต์

วิธีสร้างเซอร์วิสทิกเก็ตที่เกี่ยวข้องกับการขาย#

1. ไปที่ การจัดการเซอร์วิส สำหรับการสอบถามที่ เกี่ยวข้องกับการขาย
2. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
3. แถบสถานะ:
   1. สถานะ: สถานะเริ่มต้นสำหรับทิกเก็ตใหม่ คุณเปลี่ยนได้โดยการเพิ่มหมายเหตุเท่านั้น
   2. หมายเหตุสถานะ = ป้อนหมายเหตุสถานะ (ไม่บังคับ)
   3. เตือน = เลือกวันที่ที่ต้องการให้ระบบเตือนเกี่ยวกับทิกเก็ต
   4. @ = เลือกเวลาสำหรับการเตือน
   5. ครบกำหนด = เลือกวันที่ที่ต้องแก้ไขปัญหาของทิกเก็ตให้เสร็จ
   6. @ = เลือกเวลาที่ต้องแก้ไขปัญหาของทิกเก็ตให้เสร็จ
4. ลูกค้า = เลือกลูกค้าจากรายการดรอปดาวน์ของลูกค้า
5. กด Enter หรือคลิก บันทึก (ปุ่ม) เพื่อกรอกช่อง คอนแท็กต์ และ ตัวแทน อัตโนมัติ
6. คอนแท็กต์ = เลือกผู้ติดต่อจากรายการดรอปดาวน์ของผู้ติดต่อของลูกค้า
7. ตัวแทน = เลือกตัวแทนจากรายการดรอปดาวน์
8. หมวดหมู่ = เลือกหมวดหมู่จากรายการดรอปดาวน์
9. ข้อมูลอ้างอิง = เลือกข้อมูลอ้างอิงจากรายการดรอปดาวน์หากมี หรือป้อนข้อมูลอ้างอิงในช่องที่มีให้
10. เอนทิตี = เลือกเอนทิตีจากรายการแบบดรอปดาวน์
11. กำหนดให้: คุณเลือกรีซอร์สได้โดยการเพิ่มหมายเหตุเท่านั้น
12. แหล่งข้อมูล = เลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์หากมีการสร้างรายการตัวเลือกไว้ มิฉะนั้นให้ป้อนแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย
    • หมายเหตุ: แหล่งข้อมูลคือแหล่งที่มาของการแนะนำโดยทั่วไป (เช่น เว็บไซต์ ตัวแทน ลูกค้ารายอื่น)
13. อ้างอิงโดย = เลือกผู้ใช้จากรายการดรอปดาวน์ ช่องนี้ใช้ภายในเพื่อติดตามการแนะนำโดยพนักงาน
14. ครั้งเดียว = ป้อนจำนวนเงินที่เสนอราคาหรือจะเสนอราคาให้ลูกค้าสำหรับบริการครั้งเดียว (เช่น ค่าติดตั้งระบบ)
15. รายปี = ป้อนจำนวนเงินที่คุณน่าจะได้รับจากลูกค้าในระยะเวลาหนึ่งปี (เช่น ค่าสมาชิกรายเดือน x 12)
16. % ความน่าจะเป็น = ป้อนโอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ลูกค้าจะสมัครใช้บริการของคุณ
17. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
18. คลิก หมายเหตุ (ปุ่ม) แล้วเลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์ (เช่น ข้อความ)
19. กรอกข้อมูลในป๊อปอัป:
    1. ป้อนหมายเหตุในช่องที่มีให้
    2. เลือกผู้ใช้ที่จะ มอบหมายงาน ให้ (หากมี)
    3. ตั้ง สถานะ ใหม่ (ไม่บังคับ)
    4. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีสร้างทิกเก็ตโปรเจ็ค#

1. ไปที่ การจัดการเซอร์วิส สำหรับ โปรเจ็ค
2. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
3. แถบสถานะ:
   1. สถานะ: สถานะเริ่มต้นสำหรับทิกเก็ตใหม่ คุณเปลี่ยนได้โดยการเพิ่มหมายเหตุเท่านั้น
   2. หมายเหตุสถานะ = ป้อนหมายเหตุสถานะ (ไม่บังคับ)
   3. เตือน = เลือกวันที่ที่ต้องการให้ระบบเตือนเกี่ยวกับทิกเก็ต
   4. @ = เลือกเวลาสำหรับการเตือน
   5. ครบกำหนด = เลือกวันที่ที่ต้องแก้ไขปัญหาของทิกเก็ตให้เสร็จ
   6. @ = เลือกเวลาที่ต้องแก้ไขปัญหาของทิกเก็ตให้เสร็จ
4. ลูกค้า = เลือกลูกค้าจากรายการดรอปดาวน์ของลูกค้า
5. กด Enter หรือคลิก บันทึก (ปุ่ม) เพื่อกรอกช่อง คอนแท็กต์ และ ตัวแทน อัตโนมัติ
6. คอนแท็กต์ = เลือกผู้ติดต่อจากรายการดรอปดาวน์ของผู้ติดต่อของลูกค้า
7. ตัวแทน = เลือกตัวแทนจากรายการดรอปดาวน์
8. สินทรัพย์ = เลือกสินทรัพย์จากรายการดรอปดาวน์ หากมีสินทรัพย์เพียงรายการเดียวที่เชื่อมโยงกับลูกค้า ระบบจะเลือกให้อัตโนมัติ
9. หมวดหมู่ = เลือกหมวดหมู่จากรายการดรอปดาวน์
10. ข้อมูลอ้างอิง = เลือกข้อมูลอ้างอิงจากรายการดรอปดาวน์หากมี หรือป้อนข้อมูลอ้างอิงในช่องที่มีให้
11. เอนทิตี = เลือกเอนทิตีจากรายการแบบดรอปดาวน์
12. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
13. คลิก โปรเจ็ค (แท็บ)
    1. คลิก เพิ่ม (ปุ่ม) ในแท็บ โปรเจ็ค เพื่อเปิดหน้าจอ เลือกเทมเพลตโครงการ (ใช้งานอยู่) จะแสดงเฉพาะเทมเพลตที่ ใช้งานอยู่ ซึ่งการตั้งค่า เปิดใช้งานกลุ่ม ตรงกับการตั้งค่า เปิดใช้งานกลุ่ม ของโปรเจ็ค
       • หมายเหตุ: หากต้องการใช้เทมเพลตที่ไม่มีกลุ่ม (หรือมีกลุ่ม) ให้เปลี่ยน คำสั่ง (ปุ่ม) > เปิดใช้งานกลุ่ม ก่อน คุณเปลี่ยนได้เฉพาะขณะที่รายการงานย่อยยังว่างอยู่
    2. เลือกเทมเพลต (ใช้ Ctrl + คลิกซ้าย เพื่อเลือกหลายรายการ) แล้วคลิก เลือก (ปุ่ม)
    3. คลิก แสดงผล (ปุ่ม) หากรายละเอียดโปรเจ็คไม่แสดง
    4. ค้นหางานย่อยที่ต้องทำเป็นลำดับถัดไป แล้วตั้งสถานะเป็น ใช้งานอยู่ (คลิกสถานะแล้วเลือก ใช้งานอยู่ จากรายการดรอปดาวน์)
    5. คลิก บันทึก (ปุ่ม) เพื่ออัปเดตสถานะ
14. คลิก รายละเอียด (แท็บ)
15. คลิก หมายเหตุ (ปุ่ม) แล้วเลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์
16. กรอกข้อมูลในป๊อปอัป:
    1. ป้อนหมายเหตุในช่องที่มีให้
    2. ตั้ง สถานะ ใหม่
    3. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีสร้างเซอร์วิสทิกเก็ตที่เกี่ยวข้องกับบัญชี#

1. ไปที่ การจัดการเซอร์วิส สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับบัญชี
2. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
3. แถบสถานะ:
   1. สถานะ: สถานะเริ่มต้นสำหรับทิกเก็ตใหม่ คุณเปลี่ยนได้โดยการเพิ่มหมายเหตุเท่านั้น
   2. หมายเหตุสถานะ = ป้อนหมายเหตุสถานะ (ไม่บังคับ)
   3. เตือน = เลือกวันที่ที่ต้องการให้ระบบเตือนเกี่ยวกับทิกเก็ต
   4. @ = เลือกเวลาสำหรับการเตือน
   5. ครบกำหนด = เลือกวันที่ที่ต้องแก้ไขปัญหาของทิกเก็ตให้เสร็จ
   6. @ = เลือกเวลาที่ต้องแก้ไขปัญหาของทิกเก็ตให้เสร็จ
4. ลูกค้า = เลือกลูกค้าจากรายการดรอปดาวน์ของลูกค้า
5. กด Enter หรือคลิก บันทึก (ปุ่ม) เพื่อกรอกช่อง คอนแท็กต์ และ ตัวแทน อัตโนมัติ (ไม่บังคับ)
6. คอนแท็กต์ = เลือกผู้ติดต่อจากรายการดรอปดาวน์
7. ตัวแทน = เลือกตัวแทนจากรายการดรอปดาวน์
8. ข้อมูลอ้างอิง = เลือกข้อมูลอ้างอิงจากรายการดรอปดาวน์หากมี หรือป้อนข้อมูลอ้างอิงในช่องที่มีให้
9. เอนทิตี = เลือกเอนทิตีจากรายการแบบดรอปดาวน์
10. กำหนดให้ = เลือกรีซอร์สที่จะมอบหมายทิกเก็ตให้
11. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
12. คลิก หมายเหตุ (ปุ่ม) แล้วเลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์ (เช่น ข้อความ)
13. กรอกข้อมูลในป๊อปอัป:
    1. ป้อนหมายเหตุในช่องที่มีให้
    2. เลือกผู้ใช้ที่จะ มอบหมายงาน ให้ (หากมี)
    3. ตั้ง สถานะ ใหม่ (ไม่บังคับ)
    4. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีแก้ไขเซอร์วิสทิกเก็ต#

1. ไปที่ การจัดการเซอร์วิส ที่เกี่ยวข้อง
2. จากรายการทิกเก็ต ดับเบิลคลิกทิกเก็ตที่ต้องการแก้ไข หรือคลิกขวาที่ทิกเก็ตแล้วเลือก แก้ไข
3. คลิก แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุด
4. แก้ไขทิกเก็ตตามต้องการ (ดูส่วนด้านล่างสำหรับคำแนะนำโดยละเอียด)
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม) ในแถวบนสุด

วิธีขยายหมายเหตุ#

1. ไปที่ การจัดการเซอร์วิส ที่เกี่ยวข้อง
2. จากรายการทิกเก็ต ดับเบิลคลิกทิกเก็ตที่ต้องการแก้ไข หรือคลิกขวาที่ทิกเก็ตแล้วเลือก แก้ไข
3. คลิก แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุด
4. คลิก รายละเอียด (แท็บ) หากมี
5. ทำเครื่องหมายในช่องข้าง ขยาย เพื่อแสดงหมายเหตุแบบเต็ม (ยกเลิกการทำเครื่องหมายเพื่อตัดให้สั้นลง)

วิธีแก้ไขช่องข้อมูลของโปรเจ็ค#

1. ไปที่ การจัดการเซอร์วิส ที่เกี่ยวข้อง
2. จากรายการทิกเก็ต ดับเบิลคลิกทิกเก็ตที่ต้องการแก้ไข หรือคลิกขวาที่ทิกเก็ตแล้วเลือก แก้ไข
3. คลิก แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุด
4. คลิก โปรเจ็ค (แท็บ)
5. แก้ไขช่องข้อมูลสีน้ำเงินของแต่ละรายการ บางช่องข้อมูลแก้ไขได้เฉพาะในกลุ่ม หมุดหมาย หรืองานย่อยเท่านั้น (ดู หน้าจอมุมมองแก้ไขเซอร์วิสทิกเก็ต)
6. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีปรับวันที่ของโปรเจ็ค#

1. ไปที่ การจัดการเซอร์วิส ที่เกี่ยวข้อง
2. จากรายการทิกเก็ต ดับเบิลคลิกทิกเก็ตที่ต้องการแก้ไข หรือคลิกขวาที่ทิกเก็ตแล้วเลือก แก้ไข
3. คลิก แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุด
4. คลิก โปรเจ็ค (แท็บ)
5. ตรวจสอบว่าได้กรอกคอลัมน์ วัน สำหรับเหตุการณ์สำคัญแต่ละรายการ และคอลัมน์ งานที่ต้องทำก่อน ในกรณีที่เหตุการณ์สำคัญต้องต่อเนื่องกัน หากคุณแก้ไขช่องข้อมูล ให้คลิก บันทึก (ปุ่ม) เพื่อคำนวณยอดรวมใหม่
   • หมายเหตุ: การจัดกำหนดการจะตั้งวันที่ของเหตุการณ์สำคัญเท่านั้น โดยจะล้างจำนวนวันและงานที่ต้องทำก่อนของกลุ่มและงาน และข้ามเหตุการณ์สำคัญที่ยกเลิกแล้ว รวมถึงเหตุการณ์สำคัญที่มีสถานะเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ แก้ไขวันที่
6. คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > กำหนดการ เพื่อแสดงส่วน กำหนดการ
7. กรอกวันที่ เริ่มต้น ของโปรเจ็ค (สำหรับ โดยเร็วที่สุด) หรือวันที่ สิ้นสุด (สำหรับ โดยช้าที่สุด)
8. คลิก กำหนดการ (ปุ่ม) แล้วเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
   • โดยเร็วที่สุด (ตั้งแต่วันเริ่มต้นโครงการ) > ทุกวัน, ไม่รวมวันอาทิตย์ หรือ ไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์: กำหนดเวลาเหตุการณ์สำคัญแต่ละรายการให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ นับจากวันที่ เริ่มต้น ของโปรเจ็ค หรือจากวันสิ้นสุดของงานที่ต้องทำก่อน และอัปเดตวันที่ สิ้นสุด ของโปรเจ็คด้วย หากวันที่ เริ่มต้น ว่างอยู่ ระบบจะใช้วันที่ปัจจุบัน
   • โดยช้าที่สุด (จากวันที่สิ้นสุดโครงการ) > ทุกวัน, ไม่รวมวันอาทิตย์ หรือ ไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์: กำหนดเวลาเหตุการณ์สำคัญให้ช้าที่สุดเท่าที่ทำได้ไม่เกินวันที่ สิ้นสุด ของโปรเจ็ค และอัปเดตวันที่ เริ่มต้น ของโปรเจ็ค ระบบจะให้คุณป้อนวันที่ สิ้นสุด หากจำเป็น

วิธีอัปเดตหลายรายการ#

1. ไปที่ การจัดการเซอร์วิส ที่เกี่ยวข้อง
2. จากรายการทิกเก็ต ดับเบิลคลิกทิกเก็ตที่ต้องการแก้ไข หรือคลิกขวาที่ทิกเก็ตแล้วเลือก แก้ไข
3. คลิก แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุด
4. คลิก โปรเจ็ค (แท็บ)
5. เลือกรายการทั้งหมดที่ต้องอัปเดต
6. คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) ในแท็บ โปรเจ็ค > อัปเดตแบบหมู่
   1. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ข้าง อัปเดต:
      • สถานะ = เลือกเทมเพลตจากรายการดรอปดาวน์แรก แล้วเลือกสถานะจากรายการดรอปดาวน์ที่สอง
      • จำเป็น = เลือกวันที่ในปฏิทิน
      • เริ่มต้น = เลือกวันที่เริ่มบนปฏิทิน
      • สิ้นสุด = เลือกวันที่สิ้นสุดบนปฏิทิน
      • ชม. = ป้อนจำนวนชั่วโมงในช่องข้างเคียง
      • วัน = ป้อนจำนวนวันในช่องข้างเคียง
      • การเรียกเก็บเงิน = เลือกตัวเลือกการเรียกเก็บเงินจากรายการดรอปดาวน์:
        • ไม่มี
        • คงที่
        • Variable
        • นอกเหนือการสโคป
      • รีซอร์ส = เลือกรีซอร์สจากรายการดรอปดาวน์
      • แท็กส์ = เลือกแท็กจากรายการดรอปดาวน์ แล้วคลิก เพิ่ม (ปุ่ม) เพื่อเพิ่ม หรือ ลบ (ปุ่ม) เพื่อนำออก และยืนยันการเปลี่ยนแปลง
   2. คลิก อัปเดต (ปุ่ม) แล้วยืนยันการอัปเดต
7. หรือคลิก คำสั่ง (ปุ่ม) แล้วเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
   • อัปเดตสถานะจากเทมเพลต: อัปเดตสถานะที่มีให้ใช้จากโปรเจ็คเทมเพลต
   • ตั้งค่า เริ่มต้นถึงเสร็จสิ้น (SF) ของ งานที่ต้องทำก่อน: เริ่มจากด้านบน ตั้งงานที่อยู่ก่อนให้เป็นงานที่ต้องทำก่อนของงานถัดไป (คือ งานต้องทำให้เสร็จตามลำดับ และไม่สามารถทำให้เสร็จพร้อมกันได้)
   • ล้างค่า งานที่ต้องทำก่อน: นำงานที่ต้องทำก่อนออกทั้งหมด
   • ตั้งวันที่ตรวจสอบเป็นวันที่เริ่มต้น: ตั้งวันที่ตรวจสอบทั้งหมดให้ตรงกับวันที่เริ่มต้น (หากต้องการดูวันที่ตรวจสอบ ให้เพิ่มคอลัมน์ การตรวจสอบ ด้วยตัวเลือกช่องข้อมูล (*))
   • ลบ: ลบรายการที่เลือกและรายการทั้งหมดที่อยู่ภายใต้รายการเหล่านั้น รายการโปรเจ็คที่ถูกลบไม่สามารถกู้คืนได้
8. คลิก บันทึก (ปุ่ม) หากปุ่มไม่เป็นสีเทา

การบันทึกเวลาทำงาน#

วิธีบันทึกเวลาทำงานสำหรับเซอร์วิสทิกเก็ต#

1. ไปที่ การจัดการเซอร์วิส ที่เกี่ยวข้อง
2. จากรายการทิกเก็ต ดับเบิลคลิกทิกเก็ตที่ต้องการแก้ไข หรือคลิกขวาที่ทิกเก็ตแล้วเลือก แก้ไข
3. คลิก เริ่มต้น (ปุ่ม) ในแถวปุ่มด้านบน
   • หมายเหตุ: หากปุ่มแสดง หยุด แสดงว่ามีระเบียนการบันทึกเวลาทำงานกำลังจับเวลาอยู่แล้ว
4. ยืนยันว่าคุณต้องการเริ่มการบันทึกเวลาทำงาน

วิธีบันทึกเวลาทำงานสำหรับโปรเจ็ค#

1. ไปที่ การจัดการเซอร์วิส ที่เกี่ยวข้อง
2. จากรายการทิกเก็ต ดับเบิลคลิกทิกเก็ตที่ต้องการแก้ไข หรือคลิกขวาที่ทิกเก็ตแล้วเลือก แก้ไข
3. คลิก โปรเจ็ค (แท็บ)
4. คลิก แสดงผล (ปุ่ม) ในแท็บ โปรเจกต์
5. คลิกขวาที่งานย่อยที่ต้องการเริ่ม แล้วเลือก เริ่มการบันทึกเวลาทำงาน
   • หมายเหตุ: หากเมนูแสดง หยุดการบันทึกเวลาทำงาน แสดงว่ามีระเบียนการบันทึกเวลาทำงานกำลังจับเวลาอยู่แล้ว
6. ยืนยันว่าคุณต้องการเริ่มการบันทึกเวลาทำงาน

วิธีหยุดการบันทึกเวลาทำงานสำหรับเซอร์วิสทิกเก็ต#

1. ไปที่ การจัดการเซอร์วิส
2. ดับเบิลคลิกทิกเก็ตที่ต้องการแก้ไข หรือคลิกขวาที่ทิกเก็ตแล้วเลือก แก้ไข
3. หยุดการบันทึกเวลาทำงาน:
   • สำหรับทิกเก็ต: คลิก หยุด (ปุ่ม) ในแถวปุ่มด้านบน
     • หมายเหตุ: หากปุ่มแสดง เริ่มต้น แสดงว่าไม่มีระเบียนการบันทึกเวลาทำงานที่กำลังจับเวลาอยู่
   • สำหรับโปรเจ็ค: คลิกขวาที่งานย่อยแล้วเลือก หยุดการบันทึกเวลาทำงาน
4. ยืนยันว่าคุณต้องการหยุดการบันทึกเวลาทำงาน
   • หมายเหตุ: ช่องข้อมูลในส่วนท้ายของแท็บ โปรเจ็ค แสดง ประมาณการ และ ชั่วโมงจริง หากต้องการดูชั่วโมงจริงของแต่ละรายการ ให้เพิ่มคอลัมน์ ชม. จริง (ชั่วโมงจริง) ด้วยตัวเลือกช่องข้อมูล (*)
5. สำหรับโปรเจ็ค ให้คลิก แสดงผล (ปุ่ม) ในแท็บ โปรเจกต์ เพื่ออัปเดตชั่วโมงจริง

วิธีดูระเบียนการบันทึกเวลาทำงาน#

1. ไปที่ การบันทึกเวลาทำงาน (เช่น เมนูหลัก > การดำเนินงาน > การบันทึกเวลาทำงาน)
2. เลือกวันที่ข้าง ตั้งค่า
3. ปรับตัวกรองอื่นๆ หากจำเป็น (เช่น รีซอร์ส ผู้ใช้ หมวดสถานะ)
4. คลิก แสดงผล (ปุ่ม) เพื่อแสดงรายการระเบียนการบันทึกเวลาทำงาน
   • หมายเหตุ: คอลัมน์ เชื่อมโยง แสดงหมายเลขและข้อมูลอ้างอิงของเซอร์วิสทิกเก็ต

วิธีดำเนินการเซอร์วิสทิกเก็ต#

บทแนะนำเหล่านี้อธิบายวิธีแก้ไขปัญหาของเซอร์วิสทิกเก็ตให้เสร็จสิ้น

วิธีเพิ่มหัวข้อหมายเหตุและหมายเหตุ#

1. ไปที่ การจัดการเซอร์วิส ที่เกี่ยวข้อง
2. จากรายการทิกเก็ต ดับเบิลคลิกทิกเก็ตที่ต้องการแก้ไข หรือคลิกขวาที่ทิกเก็ตแล้วเลือก แก้ไข
3. คลิก รายละเอียด (แท็บ) หากมี
4. คลิก แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุด
5. คลิก หมายเหตุ (ปุ่ม) แล้วเลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์
   1. ป้อนข้อมูลในสมุดบันทึกที่เปิดขึ้น
   2. เปลี่ยนช่อง กำหนดให้ หากจำเป็น
   3. คลิกสถานะหากจำเป็น
   4. คลิก บันทึก (ปุ่ม) ในสมุดบันทึก หรือคลิก x ที่มุมเพื่อปิดป๊อปอัปหมายเหตุ

วิธีเพิ่มไฟล์แนบ#

1. ไปที่ การจัดการเซอร์วิส ที่เกี่ยวข้อง
2. จากรายการทิกเก็ต ดับเบิลคลิกทิกเก็ตที่ต้องการแก้ไข หรือคลิกขวาที่ทิกเก็ตแล้วเลือก แก้ไข
3. คลิก รายละเอียด (แท็บ) หากมี
4. คลิก แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุด
5. คลิก ไฟล์แนบ (ปุ่ม) แล้วยืนยันว่าคุณต้องการเพิ่มไฟล์แนบ
   1. คลิกแท็บใดแท็บหนึ่ง:
      • อัปโหลดจากอุปกรณ์ (แท็บ) = ลากเอกสารไปวางบน วางไฟล์ที่นี่ หรือคลิก เลือกไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ แล้วไปยังไฟล์
      • URL (แท็บ) = วาง URL ในช่องที่มีให้
      • ถ่ายรูปภาพ (แท็บ) = ใช้กล้องของคุณถ่ายรูปภาพ
   2. แก้ไขและกรอกข้อมูลส่วนหัว:
      1. สถานะ = เปลี่ยนสถานะหากจำเป็น
      2. การเตือน = เลือกวันที่เตือนจากปฏิทิน (ไม่บังคับ)
      3. คำอธิบาย = แก้ไขชื่อหากจำเป็น
      4. ไทป์ = กรอกไว้ล่วงหน้า แต่คุณแก้ไขได้
      5. จำหน่ายออกแล้ว = คลิกลูกศรแล้วเลือกวันที่ออกเอกสารหากมี
      6. หมดอายุ = คลิกลูกศรแล้วเลือกวันหมดอายุหากมี
   3. คลิก บันทึก (ปุ่ม) บนหน้าต่างป๊อปอัป หากปุ่มไม่เป็นสีเทา
   4. ปิดป๊อปอัปโดยคลิก x ที่มุม
   5. ไฟล์แนบจะแสดงอยู่ใต้หมายเหตุ

วิธีสร้างข้อมูลรายการ#

1. ไปที่ การจัดการเซอร์วิส ที่เกี่ยวข้อง
2. จากรายการทิกเก็ต ดับเบิลคลิกทิกเก็ตที่ต้องการแก้ไข หรือคลิกขวาที่ทิกเก็ตแล้วเลือก แก้ไข
3. คลิก แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุด
4. คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) ในแถวด้านบนแล้วเลือกตัวเลือก ตัวเลือกที่มีขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของประเภทเซอร์วิส ตัวอย่างเช่น:
   • ใบเสนอราคา (จากโปรเจ็ค)
   • ใบเสนอราคา
   • ใบสั่งซื้อขาย
5. ระบบจะสร้างและเปิดข้อมูลรายการ สำหรับข้อมูลรายการอย่างใบเสนอราคา จะกรอกเฉพาะส่วนหัวไว้ให้: กรอกรายการสินค้าเอง

วิธีทำโปรเจ็คหรือเซอร์วิสทิกเก็ตให้เสร็จสมบูรณ์#

1. ไปที่ การจัดการเซอร์วิส ที่เกี่ยวข้อง
2. จากรายการทิกเก็ต ดับเบิลคลิกทิกเก็ตที่ต้องการแก้ไข หรือคลิกขวาที่ทิกเก็ตแล้วเลือก แก้ไข
3. คลิก แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุด
4. คลิก รายละเอียด (แท็บ) หากมี
5. คลิก หมายเหตุ (ปุ่ม) แล้วเลือก ดำเนินการเสร็จสิ้น จากรายการดรอปดาวน์
   • หมายเหตุ: หากคุณเพิ่มการตอบกลับแบบกำหนดเองไว้ อาจมีตัวเลือกอื่น (เช่น เสร็จสมบูรณ์)
6. ป้อนข้อมูลเพิ่มเติมในสมุดบันทึกที่เปิดขึ้น (ไม่บังคับ)
7. หากคุณเปลี่ยนข้อมูลใด ให้คลิก บันทึก (ปุ่ม) มิฉะนั้นให้คลิก x ที่มุมด้านบน

วิธีเชื่อมโยงข้อมูลรายการกับกำไร/ขาดทุนของเซอร์วิสทิกเก็ต#

1. ไปที่ข้อมูลรายการที่ต้องการเชื่อมโยง (เช่น ใบสั่งงาน)
2. ตรวจสอบว่าข้อมูลรายการแก้ไขได้ หากไม่ได้ ให้เปลี่ยนสถานะของข้อมูลรายการเป็นสถานะที่อนุญาตให้แก้ไข
3. ในส่วนรายการสินค้า คลิก ตัวเลือกช่องข้อมูล (*) แล้วทำเครื่องหมายในช่องข้าง หมายเลขเซอร์วิส
4. ข้างรายการสินค้าที่ต้องการเพิ่ม คลิกรายการดรอปดาวน์ในคอลัมน์ หมายเลขเซอร์วิส แล้วเลือกทิกเก็ตที่เกี่ยวข้องจากรายการดรอปดาวน์
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีเชื่อมโยงข้อมูลรายการกับเซอร์วิสทิกเก็ต#

1. จดหมายเลขทิกเก็ตที่ต้องการเชื่อมโยงไว้
2. ไปที่ข้อมูลรายการที่ต้องการเชื่อมโยง (เช่น ใบสั่งงาน)
3. คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > ลิงก์ไปยังเซอร์วิส
4. เลือก เซอร์วิส จากรายการดรอปดาวน์
5. ป้อนหมายเลขทิกเก็ตในช่องที่แสดง ไม่
6. เลือกช่องทำเครื่องหมายข้าง เชื่อมโยงข้อมูลรายการดาวน์สตรีม เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลรายการใดๆ ที่จะสร้างจากข้อมูลรายการปัจจุบันในภายหลัง (ไม่บังคับ)
7. คลิก อัปเดต (ปุ่ม)
8. คลิก ลิงก์ (ปุ่ม) แล้วเลือกเซอร์วิสทิกเก็ตจากรายการดรอปดาวน์เพื่อไปยังทิกเก็ตนั้น

วิธีสร้างเวอร์ชันของเซอร์วิสทิกเก็ต#

1. ไปที่ การจัดการเซอร์วิส ที่เกี่ยวข้อง
2. ดับเบิลคลิกทิกเก็ตที่คุณต้องการคัดลอก หรือคลิกขวาที่ทิกเก็ตแล้วเลือก แก้ไข
3. คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > คัดลอกไปยังเวอร์ชัน
4. คลิก ใช่ (ปุ่ม) ในป๊อปอัป “คัดลอกไปยังเวอร์ชัน?”
   • หมายเหตุ: เวอร์ชันใหม่จะเปิดขึ้น โดยมีรายละเอียดส่วนหัวของทิกเก็ตที่คุณคัดลอก (เช่น ลูกค้า คอนแท็กต์ หมวดหมู่ และข้อมูลอ้างอิง) แต่ไม่มีรายการโปรเจ็คของทิกเก็ตนั้น

วิธีลบเซอร์วิสทิกเก็ต#

1. ไปที่ การจัดการเซอร์วิส ที่เกี่ยวข้อง
2. คลิกขวาที่ทิกเก็ตที่ต้องการลบ แล้วเลือก ลบ
3. ยืนยันการลบในหน้าต่างป๊อปอัป

การดู#

บทแนะนำเหล่านี้อธิบายการแสดงผลแบบต่าง ๆ

วิธีดูเซอร์วิสทิกเก็ต#

1. ไปที่ การจัดการเซอร์วิส ที่เกี่ยวข้อง
2. จากรายการทิกเก็ต ดับเบิลคลิกทิกเก็ตที่ต้องการแก้ไข หรือคลิกขวาที่ทิกเก็ตแล้วเลือก แก้ไข

วิธีดูทิกเก็ตทั้งหมดของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์#

1. ไปที่ การจัดการเซอร์วิส ที่เกี่ยวข้อง
2. จากรายการทิกเก็ต ดับเบิลคลิกทิกเก็ตที่ต้องการแก้ไข หรือคลิกขวาที่ทิกเก็ตแล้วเลือก แก้ไข
3. คลิก รายละเอียด (แท็บ) หากมี
4. คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > บริษัท
5. ทิกเก็ตทั้งหมดของบริษัทเดียวกัน (ลูกค้าหรือซัพพลายเออร์) จะแสดงขึ้น
   • หมายเหตุ: คุณสามารถคลิกขวาที่รายการในแท็บ ทิกเก็ต แล้วเลือก ลิงก์ทิกเก็ต / ยกเลิกการเชื่อมทิกเก็ต หรือ เปิดทิกเก็ต

วิธีดูข้อมูลรายการทั้งหมดของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์#

1. ไปที่ การจัดการเซอร์วิส
2. จากรายการทิกเก็ต ดับเบิลคลิกทิกเก็ตที่ต้องการแก้ไข หรือคลิกขวาที่ทิกเก็ตแล้วเลือก แก้ไข
3. คลิก รายละเอียด (แท็บ) หากมี
4. คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > บริษัท
5. ข้อมูลรายการทั้งหมดของบริษัทเดียวกัน (ลูกค้าหรือซัพพลายเออร์) จะแสดงขึ้น
   • หมายเหตุ: คุณสามารถคลิกขวาที่ข้อมูลรายการแล้วเลือก ลิงก์ข้อมูลรายการ หรือ เปิดข้อมูลรายการ

วิธีดูแผนภูมิแกนต์#

1. ไปที่ การจัดการเซอร์วิส ที่เกี่ยวข้อง
2. จากรายการทิกเก็ต ดับเบิลคลิกทิกเก็ตที่ต้องการแก้ไข หรือคลิกขวาที่ทิกเก็ตแล้วเลือก แก้ไข
3. คลิก แกนต์ (แท็บ)

วิธีแก้ไขเซอร์วิสทิกเก็ตหลายรายการ (การอัปเดตแบบหมู่)#

1. ไปที่ การจัดการเซอร์วิส ที่เกี่ยวข้อง
2. แสดงรายการทิกเก็ต
3. คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > อัปเดตแบบหมู่
4. ทำเครื่องหมายในช่องของแต่ละทิกเก็ตที่ต้องการอัปเดต
5. เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้ข้าง อัปเดต แล้วกรอกช่องข้างเคียง:
   • กำหนดให้ = เลือกผู้ใช้จากรายการดรอปดาวน์
   • หมวดหมู่ = เลือกหมวดหมู่จากรายการดรอปดาวน์
   • วันครบกำหนด = เลือกวันครบกำหนดจากรายการดรอปดาวน์
   • วันที่เตือน = เลือกวันที่เตือนจากรายการดรอปดาวน์
   • เอนทิตี = เลือกเอนทิตีจากรายการแบบดรอปดาวน์
   • สถานะ = เลือกสถานะจากรายการดรอปดาวน์
6. คลิก อัปเดต (ปุ่ม)
7. ยืนยันการเปลี่ยนแปลง