มุมมองรายการและมุมมองแก้ไขข้อมูลลูกค้า
บัญชีลูกค้ามักเรียกว่าลูกหนี้หรือลูกหนี้การค้า หมายถึงบุคคลหรือธุรกิจที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากคุณ
สามารถป้อนข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน QuickEasy BOS ได้ รวมถึงรายละเอียดการติดต่อ ที่อยู่ ข้อมูลการจดทะเบียน และเงื่อนไขเครดิต
มีมุมมองสองแบบ:
- มุมมองรายการแสดงรายการลูกค้าพร้อมชื่อและข้อมูลสำคัญ
- มุมมองแก้ไข ใช้สำหรับเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล ลูกค้า (หากคุณมีสิทธิ์การเข้าถึงที่จำเป็น)
มุมมองรายการ: ค่าเริ่มต้น
คำอธิบายปุ่ม
| ปุ่ม | คำอธิบาย |
|---|---|
| แสดงผล | แสดงระเบียนที่ตรงกับตัวกรองที่เลือก |
| ลูกศรบนปุ่มแสดงผล | รีเซ็ตตัวกรองข้อมูล: รีเซ็ตตัวกรองข้อมูลทั้งหมด |
| ล่าสุด | เปิดระเบียนที่ดูเมื่อเร็ว ๆ นี้จากรายการดรอปดาวน์ ปุ่มนี้จะถูกซ่อนหากไม่มีรายการล่าสุด |
| ใหม่ | สร้างระเบียนลูกค้า |
| เอาต์พุต | พิมพ์ ดูตัวอย่าง หรือส่งอีเมลเอาต์พุต หากตั้งค่าเอาต์พุตเอกสารสำหรับโมดูลไว้แล้ว ส่งออก: ส่งออกรายการในรูปแบบ .xlsx, .htm หรือ .csv |
| คำสั่ง | เปลี่ยนหลายระเบียนพร้อมกัน (เลือกด้วย Ctrl + คลิกซ้าย) ตัวเลือกมีดังนี้:
|
| เมนู | ดูประวัติการเปลี่ยนแปลง: เปิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับคอนแท็กต์และคุณลักษณะของคอนแท็กต์ แสดงผล การตั้งค่าระบบ |
คำอธิบายตัวกรอง
| ตัวกรอง | คำอธิบาย |
|---|---|
| ตั้งค่า | เลือกตัวเลือกวันที่ (เช่น ไม่มีวันที่ วันนี้ ปีนี้) |
| ลูกศรนำทาง | ปรับวันที่ไปตามทิศทางของลูกศร |
| วันที่ … ถึง … | ป้อนวันที่ที่ต้องการเอง |
| ปุ่มตัวเลือก สร้างขึ้น | หากเลือกไว้ จะแสดงเฉพาะระเบียนที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาที่เลือก |
| ปุ่มตัวเลือก ถูกอัปเดต | หากเลือกไว้ จะแสดงเฉพาะระเบียนที่ถูกอัปเดตในช่วงเวลาที่เลือก |
| หมวดหมู่ | เลือกหมวดหมู่จากรายการดรอปดาวน์ |
| ตัวแทน | เลือกตัวแทนจากรายการดรอปดาวน์ |
| สถานะ | ทำเครื่องหมายสถานะหนึ่งรายการขึ้นไปเพื่อแสดงเฉพาะระเบียนที่มีสถานะเหล่านั้น หากไม่ได้ทำเครื่องหมายช่องใดเลย จะแสดงรายการทั้งหมด |
คำอธิบายช่องข้อมูล
| ช่องข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|
| ตัวเลือกช่องข้อมูล (*) | เพิ่มหรือนำคอลัมน์ออก |
| ID | หมายเลขที่ระบบสร้างให้กับระเบียนนี้ |
| สถานะ | สถานะปัจจุบันของรายการ |
| ชื่อ | ชื่อจดทะเบียนของลูกค้า |
| รู้จักในชื่อ | ชื่อทางการค้าของลูกค้า |
| หมายเลข Reg. | หมายเลขจดทะเบียนของลูกค้า |
| โค้ด | โค้ดของลูกค้า |
| กลุ่มหมวดหมู่ | หมวดหมู่ที่ลูกค้าอยู่ |
| ตัวแทนฝ่ายขาย | ตัวแทนฝ่ายขายที่เลือกไว้สำหรับลูกค้า |
| หมวดบัญชี | ผู้ติดต่อสำหรับฝ่ายบัญชี |
| สกุลเงิน | สกุลเงินของลูกค้า |
| หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม | หมายเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของลูกค้า |
| สร้างขึ้น | วันที่สร้างระเบียน |
| ถูกอัปเดต | วันที่อัปเดตระเบียนล่าสุด |
| ถูกอัปเดตโดย | ผู้ใช้ที่อัปเดตระเบียนล่าสุด |
| ภาษา | ภาษาของลูกค้า |
 | เมนูคลิกขวา (เปิดได้ด้วยการคลิกขวาที่ระเบียนเช่นกัน) ที่มีตัวเลือกต่อไปนี้:
|
มุมมองรายการ: การบัญชี
คำอธิบายปุ่ม
| ปุ่ม | คำอธิบาย |
|---|---|
| แสดงผล | แสดงระเบียนที่ตรงกับตัวกรองที่เลือก |
| ลูกศรบนปุ่มแสดงผล | รีเซ็ตตัวกรองข้อมูล: รีเซ็ตตัวกรองข้อมูลทั้งหมด |
| ล่าสุด | เปิดระเบียนที่ดูเมื่อเร็ว ๆ นี้จากรายการดรอปดาวน์ ปุ่มนี้จะถูกซ่อนหากไม่มีรายการล่าสุด |
| ใหม่ | สร้างระเบียนลูกค้า |
| เอาต์พุต | พิมพ์ ดูตัวอย่าง หรือส่งอีเมลเอาต์พุต หากตั้งค่าเอาต์พุตเอกสารสำหรับโมดูลไว้แล้ว ส่งออก: ส่งออกรายการในรูปแบบ .xlsx, .htm หรือ .csv |
| คำสั่ง | อัปเดตแบบหมู่: อัปเดตระเบียนที่เลือกทั้งหมด ตัวเลือกได้แก่:
|
| เมนู | ดูประวัติการเปลี่ยนแปลง: เปิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับคอนแท็กต์และคุณลักษณะของคอนแท็กต์ แสดงผล การตั้งค่าระบบ |
คำอธิบายตัวกรอง
| ตัวกรอง | คำอธิบาย |
|---|---|
| ตั้งค่า | เลือกตัวเลือกวันที่ (เช่น ไม่มีวันที่ วันนี้ ปีนี้) |
| ลูกศรนำทาง | ปรับวันที่ไปตามทิศทางของลูกศร |
| วันที่ … ถึง … | ป้อนวันที่ที่ต้องการเอง |
| สร้างขึ้น (ปุ่มตัวเลือก) | หากเลือกไว้ จะแสดงเฉพาะระเบียนที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาที่เลือก |
| ถูกอัปเดต (ปุ่มตัวเลือก) | หากเลือกไว้ จะแสดงเฉพาะระเบียนที่ถูกอัปเดตในช่วงเวลาที่เลือก |
| หมวดหมู่ | เลือก ทั้งหมด หรือหมวดหมู่ที่ต้องการเพื่อแสดงระเบียนของหมวดหมู่นั้น |
| ตัวแทน | เลือกทั้งหมดหรือตัวแทนที่ต้องการจากรายการดรอปดาวน์ |
| สถานะ | ทำเครื่องหมายสถานะหนึ่งรายการขึ้นไปเพื่อแสดงเฉพาะระเบียนที่มีสถานะเหล่านั้น หากไม่ได้ทำเครื่องหมายช่องใดเลย จะแสดงรายการทั้งหมด |
คำอธิบายช่องข้อมูล
| ช่องข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|
| ตัวเลือกช่องข้อมูล (*) | เพิ่มหรือนำคอลัมน์ออก |
| ID | หมายเลขที่ระบบสร้างให้กับระเบียนนี้ |
| สถานะ | สถานะปัจจุบันของรายการ |
| ชื่อ | ชื่อจดทะเบียนของลูกค้า |
| รู้จักในชื่อ | ชื่อทางการค้าของลูกค้า |
| หมายเลข Reg. | หมายเลขจดทะเบียนของลูกค้า |
| หมวดบัญชี | ผู้ติดต่อสำหรับฝ่ายบัญชี |
| เงื่อนไข | เงื่อนไขของลูกค้า (เช่น 30 Days, COD) |
| วงเงินเครดิต | วงเงินเครดิตของลูกค้า |
| วิธีการเรียกเก็บเงิน | วิธีการเรียกเก็บเงินของลูกค้า (เช่น EFT, การหักบัญชีอัตโนมัติ) |
| รายการราคา | รายการราคาที่จัดสรรให้ลูกค้า |
| สกุลเงิน | สกุลเงินของลูกค้า |
| ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม | ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มที่เลือกไว้สำหรับลูกค้า |
| หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม | หมายเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของลูกค้า |
| ภาษา | ภาษาของลูกค้า |
| บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย | บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายของลูกค้า |
| รหัสสาขา | รหัสสาขาของลูกค้าสำหรับวัตถุประสงค์ทางภาษี |
| สร้างขึ้น | วันที่สร้างระเบียน |
| ถูกอัปเดต | วันที่อัปเดตระเบียนล่าสุด |
| ถูกอัปเดตโดย | ผู้ใช้ที่อัปเดตระเบียนล่าสุด |
| เมนูคลิกขวา (เปิดได้ด้วยการคลิกขวาที่ระเบียนเช่นกัน) ที่มีตัวเลือกต่อไปนี้:
|
มุมมองแก้ไข
- เมื่อคุณคลิก ใหม่ (ปุ่ม) เพื่อสร้างระเบียนลูกค้า ระบบจะเปิดแบบฟอร์มเดียวกับเมื่อคุณสร้างคอนแท็กต์ > เอนทิตีใหม่
- หน้าจอลูกค้าแตกต่างจากหน้าจอคอนแท็กต์ในด้านต่อไปนี้:
- แบบฟอร์มแสดงแก้ไขลูกค้าเป็นชื่อเรื่อง
- คุณลักษณะลูกค้าและคุณลักษณะสกุลเงินและภาษีถูกเพิ่มไว้แล้ว
คำอธิบายปุ่ม
| ปุ่ม | คำอธิบาย |
|---|---|
| ล่าสุด | เปิดระเบียนที่ดูเมื่อเร็ว ๆ นี้จากรายการดรอปดาวน์ ปุ่มนี้จะถูกซ่อนหากไม่มีรายการล่าสุด |
| แก้ไข | ให้คุณแก้ไขระเบียน |
| ใหม่ | สร้างระเบียนลูกค้า |
| คำสั่ง | รีเฟรชรายการตัวเลือก ลบคอนแท็กต์ |
| เมนู | แสดงผล/แก้ไข หมายเหตุและไฟล์แนบ ดูประวัติการเปลี่ยนแปลง: เปิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับลูกค้ารายนี้และคุณลักษณะของลูกค้า การตั้งค่าระบบ |