ตัวอย่างการตั้งค่า – สินค้าจำหน่ายออกให้ลูกค้า
ข้อมูลรายการสินค้าจำหน่ายออกให้ลูกค้าใช้บันทึกต้นทุนของสต็อกที่ขายให้ลูกค้า ข้อมูลรายการนี้สร้างขึ้นโดยการคัดลอกใบแจ้งหนี้ลูกค้าหรือการขายเงินสด และรวมชิ้นส่วนทั้งหมด (แต่ไม่รวมบริการ) ในใบแจ้งหนี้นั้น
💡หน้านี้แสดงตัวอย่างการตั้งค่าประเภทข้อมูลรายการสำหรับข้อมูลรายการสินค้าจำหน่ายออกให้ลูกค้า
ในตัวอย่างนี้ ข้อมูลรายการจะลงบัญชีแยกประเภท (เดบิต การซื้อ, เครดิต สต็อกคงเหลือ)
ข้อมูลรายการนี้เชื่อมโยงกับลูกค้า (ทั่วไป > เปิดใช้งานบริษัท) เพื่อให้ติดตามได้ว่าจำหน่ายสินค้าออกให้ลูกค้ารายใด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลรายการทางบัญชีจะลงในบัญชีแยกประเภท ไม่ได้ลงในบัญชีของลูกค้า จึงมีข้อผิดพลาด “ประเภทเดบิตหรือประเภทเครดิตไม่ตรงกับบริษัท” ปรากฏบนหน้าจอ แก้ไขประเภทข้อมูลรายการ ข้อผิดพลาดนี้เป็นสิ่งที่คาดไว้สำหรับประเภทข้อมูลรายการนี้
สินค้าจำหน่ายออกเพื่อการผลิตใช้ประเภทข้อมูลรายการแยกต่างหากที่ตั้งค่าเหมือนกัน ยกเว้นไม่ได้เชื่อมโยงกับลูกค้า ดู ตัวอย่างการตั้งค่า – สินค้าจำหน่ายออกเพื่อการผลิต
ส่วนหัว
- คำอธิบาย: สินค้าจำหน่ายออกให้ลูกค้า
- โค้ด: GI COM
- เอนทิตี: ทั้งหมด
การตั้งค่าระบบ (แท็บ)
- ส่วนนี้แสดงการตั้งค่าที่จำเป็นและการตั้งค่าเสริมที่ใช้ปรับแต่งข้อมูลรายการสินค้าจำหน่ายออกให้ลูกค้าได้
- การตั้งค่าที่มีคำว่า ค่าเริ่มต้นที่กำหนด อยู่ในชื่อ สามารถเปลี่ยนได้ขณะบันทึกข้อมูลรายการ
| ตั้งค่า | คำอธิบาย | มูลค่า | จำเป็นเมื่อใด |
|---|---|---|---|
| การบัญชี > ประเภทเครดิต | เลือกจากรายการดรอปดาวน์ของประเภทบัญชี ตัวเลือกมีดังนี้:
| บัญชีแยกประเภท | ทุกครั้ง |
| การบัญชี > ประเภทเดบิต | เลือกจากรายการดรอปดาวน์ของประเภทบัญชี ตัวเลือกมีดังนี้:
| บัญชีแยกประเภท | ทุกครั้ง |
| การบัญชี > ค่าเริ่มต้นที่กำหนด – บัญชีเครดิต | เลือกบัญชีค่าเริ่มต้นจากรายการดรอปดาวน์ | สต็อกคงเหลือ | ทุกครั้ง |
| การบัญชี > ค่าเริ่มต้นที่กำหนด – บัญชีเดบิต | เลือกบัญชีค่าเริ่มต้นจากรายการดรอปดาวน์ | การซื้อ | ทุกครั้ง |
| การบัญชี > เปิดใช้งานการบัญชี | ช่องทำเครื่องหมาย หากทำเครื่องหมาย จะเปิดใช้งานการบัญชี หากไม่ได้ทำเครื่องหมาย ข้อมูลรายการจะถูกสร้างในโมดูล แต่จะไม่ถูกลงบัญชีแยกประเภท | ทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย | ทุกครั้ง |
| การบัญชี > การกำหนดราคา | เลือกตัวเลือกการกำหนดราคาจากรายการดรอปดาวน์:
| ราคาต้นทุน | ทุกครั้ง |
| ค่าเริ่มต้นที่กำหนด > ค่าเริ่มต้นที่กำหนด – ตัวกรองข้อมูล | ตัวกรองเริ่มต้นเมื่อคุณดูรายการข้อมูลรายการของประเภทข้อมูลรายการนี้ ตัวเลือกมีดังนี้:
| เลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์ | ตัวกรองเริ่มต้นคือ:
|
| ทั่วไป > เพิ่มรายการจากหมวดหมู่ต่อไปนี้ | จำกัดรายการที่เพิ่มได้ให้เฉพาะรายการในหมวดหมู่ที่เลือก คลิก แก้ไข ในคอลัมน์ มูลค่า แล้วเลือกหมวดหมู่ | คลิก แก้ไข ย้ายหมวดหมู่จากส่วน ว่าง ไปยังส่วน เลือกไว้ เพื่อรวมหมวดหมู่นั้น ย้ายหมวดหมู่จากส่วน เลือกไว้ ไปยังส่วน ว่าง เพื่อนำหมวดหมู่นั้นออก | หากต้องการจำกัดรายการสินค้าที่เพิ่มได้ |
| ทั่วไป > เปิดใช้งานบริษัท | เลือกประเภทบริษัทที่ควรอยู่ในส่วนหัว:
| ลูกค้า (ใช้งานอยู่) | ทุกครั้ง |
| ทั่วไป > เปิดใช้งานเอนทิตี | เลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์:
| สาขา | หากต้องการปันส่วนข้อมูลรายการให้กับสาขา |
| ทั่วไป > เปิดใช้งานพนักงาน | เลือกวิธีมอบหมายข้อมูลรายการ:
| เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมจากรายการดรอปดาวน์ | หากคุณต้องการจัดสรรข้อมูลรายการให้กับพนักงาน |
| ทั่วไป > ค้นหาข้อมูลอ้างอิง | ป้อนรายการตัวเลือก ข้อมูลอ้างอิง | คลิกคอลัมน์ มูลค่า แล้วป้อนรายการตัวเลือก บรรทัดละหนึ่งรายการ ทำเครื่องหมายในช่อง ปรับสูงอัตโนมัติ เพื่อแสดงรายการตัวเลือกทั้งหมด | หากคุณต้องการให้พนักงานเลือกข้อมูลอ้างอิงจากรายการตัวเลือกแทนการป้อนเอง |
| สินค้าคงคลัง > ค่าเริ่มต้นที่กำหนด – โลเคชั่นสินค้าคงคลัง (ข้อมูลรายการ) | เลือกโลเคชั่นสินค้าคงคลังค่าเริ่มต้นสำหรับประเภทข้อมูลรายการ (โลเคชั่นสินค้าคงคลังสร้างไว้ใน เอนทิตี) | เลือกโลเคชั่นจากรายการดรอปดาวน์ | หากคุณต้องการระบุโลเคชั่นค่าเริ่มต้น |
| สินค้าคงคลัง > เปิดใช้งานการแยกประเภท | ระบุสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับรายการสินค้าคงคลัง ตัวเลือกมีดังนี้:
| จำหน่ายออก | ทุกครั้ง |
| มือถือ > เปิดใช้งานในแอปพลิเคชันมือถือ | ช่องทำเครื่องหมาย หากทำเครื่องหมาย จะเข้าถึงข้อมูลรายการได้จากแอปพลิเคชันมือถือ | ทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย | หากคุณต้องการจัดการข้อมูลรายการจากแอปพลิเคชันมือถือ |
| รายการข้อมูลรายการ > เปิดใช้งานการเพิ่มรายการ | ระบุประเภทของรายการที่สามารถเพิ่มลงในข้อมูลรายการได้ ตัวเลือกมีดังนี้:
ปุ่มทั้งหมดสำหรับเพิ่มรายการยังคงแสดงอยู่ ฟีเจอร์ที่ถูกปิดใช้จะแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดเมื่อคลิก | ไม่มี | ทุกครั้ง |
หมวดสถานะ (แท็บ)
- คุณสามารถสร้างสถานะได้ไม่จำกัดจำนวน
- อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มสถานะเพียงสี่กลุ่ม:
- รอดำเนินการ
- ใช้งานอยู่
- เสร็จสมบูรณ์
- ยกเลิกแล้ว
- สถานะแรกควรอนุญาตให้แก้ไขได้
- สถานะสุดท้ายไม่ควรอนุญาตให้แก้ไข
- หากทำเครื่องหมายที่การตั้งค่า การบัญชี > เปิดใช้งานการบัญชี ไว้ ควรมีอย่างน้อยหนึ่งสถานะที่ทำเครื่องหมายในคอลัมน์ การบัญชี
- หากใช้สินค้าคงคลัง ควรมีอย่างน้อยหนึ่งสถานะที่ทำเครื่องหมายในคอลัมน์ สินค้าคงคลัง
- หากอนุญาตให้แก้ไขได้ขณะที่ทำเครื่องหมายในคอลัมน์สินค้าคงคลังหรือการบัญชี ควรถือว่ารายงานการบัญชีหรือสินค้าคงคลังเป็นข้อมูลชั่วคราว
กลุ่มหมวดหมู่ (แท็บ)
- ใช้หมวดหมู่เพื่อจัดเรียงระเบียน
- หมวดหมู่ที่คุณเลือกควรมีความหมายต่อธุรกิจของคุณ
- การใช้หมวดหมู่เป็นทางเลือก แต่แนะนำให้ใช้
- สามารถคัดลอกหมวดหมู่จากประเภทข้อมูลรายการอื่นได้ หมวดหมู่ที่มีอยู่จะถูกแทนที่ด้วยหมวดหมู่ที่คัดลอกมา
ตัวอย่างนี้ไม่มีหมวดหมู่ หากต้องการจัดกลุ่มข้อมูลรายการสินค้าจำหน่ายออกให้ลูกค้า (เช่น ตามสายผลิตภัณฑ์หรือประเภทลูกค้า) ให้สร้างหมวดหมู่ของคุณเอง ข้อมูลรายการสินค้าจำหน่ายออกให้ลูกค้าสร้างขึ้นโดยการคัดลอกใบแจ้งหนี้ลูกค้าหรือการขายเงินสด และหมวดหมู่จะถูกคัดลอกมาด้วย คุณสามารถเปลี่ยนหมวดหมู่ของข้อมูลรายการที่คัดลอกมาได้ แต่มักลืมได้ง่าย ดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือใช้หมวดหมู่เดียวกับประเภทข้อมูลรายการต้นทางที่คัดลอกมา ดู บทแนะนำหมวดหมู่ข้อมูลรายการ
กฎการคัดลอก (แท็บ)
- กฎการคัดลอก กำหนดว่าจะคัดลอกข้อมูลรายการได้เมื่อใด
- แม้ว่าจะมีข้อมูลรายการสองรายการเกี่ยวข้องกับการคัดลอก คุณสร้างกฎการคัดลอกเพียงกฎเดียวเท่านั้น
- ต้องตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับกฎการคัดลอกแต่ละกฎ
- คุณสามารถคัดลอกข้อมูลรายการโดยอัตโนมัติได้โดยเลือกสถานะ ทริกเกอร์
ข้อมูลรายการสินค้าจำหน่ายออกให้ลูกค้าจะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อใบแจ้งหนี้ลูกค้าหรือการขายเงินสดถูกตั้งเป็นเสร็จสมบูรณ์ (ดูกฎการคัดลอกของข้อมูลรายการเหล่านั้น)
ในตัวอย่างนี้ ข้อมูลรายการสินค้าจำหน่ายออกให้ลูกค้าที่เสร็จสมบูรณ์แล้วสามารถคัดลอกไปยังข้อมูลรายการสินค้าส่งคืน – ลูกค้า ได้ด้วยการดำเนินการ คัดลอกไปยังสินค้าส่งคืน
เอาต์พุตเอกสาร (แท็บ)
- เอาต์พุตเอกสารคือฟอร์มที่ใช้พิมพ์ ดูตัวอย่าง หรือส่งอีเมลข้อมูลรายการ (เช่น ใบแจ้งหนี้)
- มีเทมเพลตค่าเริ่มต้นให้ เทมเพลตเหล่านี้จะแสดงชื่อบริษัท โลโก้ และรายละเอียดธนาคารของคุณโดยอัตโนมัติ ตามที่กรอกไว้ในแท็บ เอาต์พุต ของเอนทิตีที่ลงทะเบียน
- คุณสามารถแก้ไขเทมเพลตเหล่านี้เพื่อเพิ่มหรือตัดข้อมูลออก
- คุณยังสามารถสร้าง ฟอร์มและเทมเพลต ของคุณเองตั้งแต่ต้นได้
