เรียนรู้ฟังก์ชันพื้นฐานของ QuickEasy BOS

อธิบายคำศัพท์ที่ใช้บ่อยใน QuickEasy BOS

อภิธานศัพท์

อธิบายการตั้งค่าที่ปรับแต่งได้:

• การแปลงสกุลเงิน ทศนิยม และการใช้หลายสกุลเงิน
• ปีบัญชี
• ขนาดไฟล์สูงสุดของไฟล์แนบ
• แอปพลิเคชันส่งข้อความเริ่มต้น
• จำนวนทศนิยมที่ใช้ในจำนวนสต็อก
• WooCommerce
• Shopify

การตั้งค่าทั่วไป

อธิบายสภาพแวดล้อมของ QuickEasy BOS

• รูปแบบเลเอาท์: อธิบายตัวเลือกเลเอาท์แบบต่างๆ
• หน้าต่างป๊อปอัป: อธิบายว่าหน้าต่างป๊อปอัปคืออะไรและทำงานอย่างไร
• มุมมองตาราง: อธิบายว่ามุมมองตารางคืออะไร และฟังก์ชันที่ใช้ปรับแต่งการแสดงผลได้
• บทแนะนำมุมมองตาราง: คำแนะนำทีละขั้นตอนในการใช้เมนูคลิกขวาในตารางเพื่อกรองและเรียงลำดับระเบียน
• การบันทึกและกู้คืนเลเอาท์: คำแนะนำทีละขั้นตอนในการบันทึกและกู้คืนเลเอาท์ตาราง
• มุมมองแก้ไข: อธิบายว่ามุมมองแก้ไขคืออะไร
• มุมมองรายการ: อธิบายว่ามุมมองรายการคืออะไร
• ส่วนท้าย: อธิบายข้อมูลที่ปรากฏในส่วนท้าย
• ฟังก์ชันการค้นหา: อธิบายคุณสมบัติการค้นหาที่มีในตัว

มีการตั้งค่าและปรับแต่งการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับทุกคุณสมบัติของ QuickEasy BOS

หากคุณเป็นผู้ใช้ระดับผู้ดูแลระบบ (ผู้จัดการหรือเจ้าของ) คุณต้องให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ตัวคุณเองและพนักงานตามโมดูล และกำหนดระดับการเข้าถึง (เช่น ดู แก้ไข หรือลบระเบียน)

หากคุณไม่ใช่ผู้ใช้ระดับผู้ดูแลระบบ และไม่พบคุณสมบัติบางอย่างหรือได้รับข้อความปฏิเสธการเข้าถึง คุณต้องขอให้ผู้ใช้ระดับผู้ดูแลระบบให้สิทธิ์การเข้าถึงที่จำเป็นแก่คุณ

• ทำความเข้าใจการเข้าถึงของผู้ใช้และการตั้งค่า: อธิบายวิธีการทำงานของการเข้าถึงของผู้ใช้และการตั้งค่าที่มีให้
• หน้าจอการเข้าถึงของผู้ใช้: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติที่มีให้เมื่อตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้
• การเข้าถึงของผู้ใช้ตามผู้ใช้: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติที่มีให้เมื่อตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้ตามผู้ใช้
• การเข้าถึงของผู้ใช้ตามโมดูล: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติที่มีให้เมื่อตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้ตามโมดูล
• บทแนะนำการตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้: คำแนะนำทีละขั้นตอนในการตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้ และการกำหนดเมนูและภาษา
• บทแนะนำการตั้งค่าของผู้ใช้และการเชื่อมต่อ: คำแนะนำทีละขั้นตอนในการตรวจสอบว่าใครเข้าสู่ระบบอยู่ และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง
• บทแนะนำการเข้าถึงของผู้ใช้: คำแนะนำทีละขั้นตอนในการให้สิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้

ใช้เฉพาะเมื่อคุณทำงานในสภาพแวดล้อมหลายภาษา

หน้าจอของ QuickEasy BOS ออกแบบเป็นภาษาอังกฤษ แต่สามารถใช้งานได้ในภาษาส่วนใหญ่ เมื่อเพิ่มภาษาใหม่ ระบบจะแปลด้วยเครื่องแปลภาษา แต่คุณสามารถแก้ไขคำแปลเหล่านี้ได้

ติดต่อเราเพื่อเปิดใช้งานภาษาและกำหนดภาษาให้บัญชีของคุณ

• ภาษา: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการแก้ไขพจนานุกรมภาษาและคำแปล
• บทแนะนำภาษา: คำแนะนำทีละขั้นตอนในการใช้โมดูลภาษาและการปรับแต่งคำแปล

มีการปรับแต่งเมนูและกำหนดเมนูให้ผู้ใช้

เมื่อสร้างคุณสมบัติใหม่ (เช่น ประเภทข้อมูลรายการ) ต้องเพิ่มคุณสมบัตินั้นในกลุ่มเมนูก่อน จากนั้นจึงเพิ่มกลุ่มเมนูเหล่านี้ในเทมเพลตเมนู ผู้ใช้จะได้รับกำหนดเทมเพลตเมนูซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเมนูหลายกลุ่ม

• คำอธิบายเมนู: อธิบายเมนูต่างๆ และวิธีที่เมนูทำงานร่วมกัน พร้อมตัวอย่าง
• กลุ่มเมนู: คำแนะนำทีละขั้นตอนในการสร้างและแก้ไขกลุ่มเมนู
• เทมเพลตเมนู: คำแนะนำทีละขั้นตอนในการสร้างและแก้ไขเทมเพลตเมนู
• ถังรีไซเคิล: ระเบียนบางประเภทที่ถูกลบจะถูกส่งไปยังถังรีไซเคิล ซึ่งสามารถกู้คืนหรือลบอย่างถาวรได้ หัวข้อนี้อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติที่มีให้สำหรับถังรีไซเคิล และให้คำแนะนำทีละขั้นตอนในการใช้ถังรีไซเคิล

ข้อมูลรายการและระเบียนทั้งหมดได้รับการจัดการด้วยสถานะ ระบบจะสร้างสถานะเริ่มต้นไว้ให้ แต่ในกรณีส่วนใหญ่ สามารถเปลี่ยนสถานะเหล่านี้และการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องได้

ตัวอย่างข้อมูลรายการ (สถานะเป็นตัวหนา):

• รอดำเนินการ: เพิ่งสร้าง แก้ไขได้ และยังไม่มีผลกับสิ่งใด
• ใช้งานอยู่: รอขั้นตอนการดำเนินการหรือการตรวจสอบ อาจมีผลกับสินค้าคงคลังและอาจลงบัญชีในบัญชีแยกประเภทได้
• เสร็จสมบูรณ์: ข้อมูลรายการเสร็จสมบูรณ์ อาจมีผลกับสินค้าคงคลัง และจะลงบัญชีในบัญชีแยกประเภทหากเป็นข้อมูลรายการทางบัญชี (ไม่ใช่ใบสั่งซื้อขายหรือใบสั่งงาน)

ตัวอย่างข้อมูลลูกค้า (สถานะเป็นตัวหนา):

• ผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้า: ได้รับโอกาสการขาย หรือได้ออกใบเสนอราคาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการยอมรับ
• ระงับ: บัญชีถูกระงับอยู่ในขณะนี้เนื่องจากไม่ชำระเงินหรือเหตุผลที่คล้ายกัน
• ใช้งานอยู่: ลูกค้าที่มีสถานะดี
• ยกเลิกแล้ว: ไม่ได้เป็นลูกค้าอีกต่อไป

• หมวดสถานะ: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการสร้างหรือแก้ไขสถานะ
• บทแนะนำสถานะ: คำแนะนำทีละขั้นตอนในการสร้างหรือแก้ไขสถานะ

ตัวกรองข้อมูลช่วยให้ค้นหาหรือแยกระเบียนบางรายการได้อย่างรวดเร็ว

ตัวกรองข้อมูล: ภาพรวมของตัวกรองข้อมูล

การอัปเดตแบบหมู่ช่วยให้แก้ไขหลายระเบียนพร้อมกันได้ ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้ในโมดูลส่วนใหญ่ของ QuickEasy BOS

การอัปเดตแบบหมู่: ภาพรวมและคำแนะนำทีละขั้นตอนในการใช้การอัปเดตแบบหมู่

สามารถแนบหมายเหตุกับระเบียนและข้อมูลรายการส่วนใหญ่ได้ หมายเหตุอาจเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับจากลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ หรือคำสั่งงานถึงพนักงาน

สามารถเชื่อมโยงไฟล์และรูปภาพกับระเบียนและข้อมูลรายการส่วนใหญ่ได้เช่นกัน ไฟล์แนบอาจเป็นภาพประกอบ อาร์ตเวิร์ค สัญญา หรือสำเนาใบรับรอง

ฟีเจอร์นี้เก็บระเบียนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหนึ่งๆ ไว้ในที่เดียว เพื่อให้ทุกคนดูได้

• โมดูลไฟล์แนบ: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติที่มีให้เมื่อใช้โมดูลไฟล์แนบ
• แผงหมายเหตุและไฟล์แนบ: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติที่มีให้เมื่อสร้างหรือแก้ไขหมายเหตุและไฟล์แนบ
• บทแนะนำหมายเหตุและไฟล์แนบ: คำแนะนำทีละขั้นตอนในการเพิ่ม แก้ไข หรือลบหมายเหตุและไฟล์แนบ

สามารถส่งเอกสารทางอีเมลเป็นไฟล์แนบได้โดยตรงจาก QuickEasy BOS สามารถสร้างเทมเพลตอีเมลสำหรับหัวเรื่องและเนื้อหาอีเมล แท็กข้อมูลช่วยปรับอีเมลให้เป็นแบบเฉพาะบุคคล

• มุมมองรายการอีเมล: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติที่มีให้เมื่อดูโฟลเดอร์อีเมล
• มุมมองแก้ไขอีเมล: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติที่มีให้เมื่อสร้างอีเมล
• เทมเพลตอีเมล: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติที่มีให้เมื่อสร้างเทมเพลตอีเมล และแสดงรายการช่องข้อมูลทั้งหมดที่มีให้ใช้

คอนแท็กต์คือฐานข้อมูลกลางของระเบียนลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงานทั้งหมด

• มุมมองเริ่มต้นของคอนแท็กต์: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการแสดงรายการคอนแท็กต์
• มุมมองที่อยู่คอนแท็กต์: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการแสดงรายการที่อยู่ของคอนแท็กต์
• มุมมองแก้ไขคอนแท็กต์: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการสร้างหรือแก้ไขคอนแท็กต์
• บทแนะนำการสร้างและแก้ไขคอนแท็กต์: คำแนะนำทีละขั้นตอนในการสร้างและแก้ไขข้อมูลคอนแท็กต์
• บทแนะนำการดูคอนแท็กต์: คำแนะนำทีละขั้นตอนในการใช้คุณสมบัติที่มีให้เมื่อดูรายการคอนแท็กต์

ดึงข้อมูลที่คุณต้องการออกมาในรูปแบบที่มีความหมายสำหรับคุณ

• รายงานที่กำหนดเอง: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการแสดงรายงานที่กำหนดเอง
• จัดการรายงาน - มุมมองรายการและมุมมองแก้ไข: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการสร้างหรือแก้ไขรายงานที่กำหนดเอง
• บทแนะนำจัดการรายงาน: คำแนะนำทีละขั้นตอนในการสร้างรายงานที่กำหนดเอง
• จัดการรายงาน: แก้ไข SQL: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการสร้างคิวรี SQL (ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ SQL จึงจะใช้ฟีเจอร์นี้ได้)
• จัดการรายงาน - ข้อความที่จัดรูปแบบ: ตัวอย่างข้อความที่จัดรูปแบบที่ใช้ในรายงานที่กำหนดเองได้

ฟอร์มดีไซเนอร์ใช้สร้างและปรับแต่งเอกสาร เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา ใบตรวจนับสต็อก และใบงาน

เทมเพลตเอกสารเชื่อมโยงโดยใช้โมดูลเอาต์พุตเอกสาร

• โมดูลเอาต์พุตเอกสาร: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการดูโมดูลเอาต์พุต
• บทแนะนำเอาต์พุตเอกสาร: คำแนะนำทีละขั้นตอนในการเชื่อมโยงเทมเพลตกับโมดูล
• หน้าจอฟอร์มดีไซเนอร์: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติที่ใช้บ่อยสำหรับการสร้างเอกสารที่กำหนดเองโดยใช้ Reportbuilder
• บทแนะนำฟอร์มดีไซเนอร์ – Reportbuilder: คำแนะนำทีละขั้นตอนในการสร้างเทมเพลต

ช่วยให้ส่งออกและนำเข้าข้อมูลที่ระบุระหว่างฐานข้อมูลได้

ไลบรารีออนไลน์: แสดงรายการข้อมูลที่ส่งออกหรือนำเข้าได้ และอธิบายการตั้งค่า ช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติทั้งหมดที่มีให้เมื่อใช้ไลบรารีออนไลน์

รายงานความไม่สอดคล้องผสานรวมกับข้อมูลรายการและเซอร์วิสทิกเก็ตใน QuickEasy BOS

รายงานความไม่สอดคล้อง (NCR): อธิบายว่า NCR คืออะไร ผสานรวมใน QuickEasy BOS อย่างไร และให้คำแนะนำทีละขั้นตอนในการตั้งค่าและใช้คุณสมบัติ NCR