บทแนะนำข้อเสนอ

ข้อเสนอเป็นวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการนำเสนอตัวเลือกการซื้อให้ลูกค้า

เทมเพลตข้อเสนอช่วยให้สร้างใบเสนอราคาสำหรับสินค้าที่ซับซ้อนซึ่งมีส่วนเสริมหรือการปรับแต่งหลายอย่างได้ง่ายขึ้น คุณสร้างเทมเพลตข้อเสนอได้ไม่จำกัด ข้อเสนอทำงานร่วมกับข้อมูลรายการ โดยตัวเลือกข้อเสนอที่เลือกจะถูกเพิ่มเป็นรายการ

สร้างเทมเพลตข้อเสนอได้จากข้อมูลรายการหรือประเภทข้อมูลรายการ

💡บทแนะนำเหล่านี้อธิบายวิธีสร้างเทมเพลตข้อเสนอ และเพิ่ม เปลี่ยน และอัปเดตข้อเสนอในข้อมูลรายการ

เทมเพลตข้อเสนอ#

วิธีสร้างเทมเพลตข้อเสนอ#

ขั้นตอนที่ 1: สร้างรายการสำหรับองค์ประกอบที่บังคับและองค์ประกอบที่เลือกได้ทั้งหมด

• รายการขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์
• รายการทั้งหมดต้องมีราคาขาย ใช้ราคาศูนย์สำหรับตัวเลือกเสริมที่รวมอยู่ในราคาหลักแล้ว
• ดูตัวอย่างในภาพหน้าจอด้านล่าง:

ขั้นตอนที่ 2: สร้างเทมเพลตข้อเสนอ

1. ไปที่เทมเพลตข้อเสนอ
2. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
3. สถานะ = เลือกสถานะจากรายการดรอปดาวน์ (เช่น รีวิว)
   • หมายเหตุ: สถานะต้องเป็นพร้อม จึงจะใช้ข้อเสนอในข้อมูลรายการได้ ในการแก้ไขข้อเสนอ ให้คลิก แก้ไข (ปุ่ม) แล้วเปลี่ยนสถานะเป็นร่าง
4. แถบสถานะ = (ไม่บังคับ) ป้อนหมายเหตุบนแถบสถานะ (เช่น หมายเหตุถึงผู้ตรวจสอบ)
5. คำอธิบาย = ป้อนชื่อของข้อเสนอ (เช่น BMW SUV X1)
6. โค้ด = ป้อนชื่อย่อของข้อเสนอ (เช่น BMW SUV X1)
7. หมายเหตุ (ช่องถัดจากคำอธิบายและโค้ด) = ป้อนหมายเหตุเกี่ยวกับข้อเสนอ (ไม่บังคับ)
8. คลิก เพิ่มรายการ (ปุ่ม) เพื่อเปิดแถวใหม่ แล้วกรอกรายละเอียดดังนี้:
   1. เลือก = ทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย
   2. ไทป์ = เลือกบังคับจากรายการดรอปดาวน์
   3. คำอธิบาย = เลือกรายการ BMW SUV X1 จากรายการดรอปดาวน์
   4. จำนวน = ป้อน 1
9. คลิก เพิ่มรายการ (ปุ่ม)
   1. เลือก = ไม่ต้องทำเครื่องหมาย
   2. ไทป์ = เลือกบังคับจากรายการดรอปดาวน์
   3. คำอธิบาย = ป้อน Interior
   4. คลิกขวาที่แถวนั้น แล้วเลือกเพิ่มรายการ
      1. คำอธิบาย = เลือกรายการ Interior – Leather จากรายการดรอปดาวน์
      2. จำนวน = ป้อน 1
   5. คลิกขวาที่แถวนั้น แล้วเลือกเพิ่มรายการ
      1. คำอธิบาย = เลือกรายการ Interior – Synthetic จากรายการดรอปดาวน์
      2. จำนวน = ป้อน 1
   6. ทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายเลือก ถัดจากตัวเลือกภายในตัวใดตัวหนึ่ง (ตัวเลือกเริ่มต้น)
10. คลิก เพิ่มรายการ (ปุ่ม)
    1. เลือก = ไม่ต้องทำเครื่องหมาย
    2. ไทป์ = เลือกบังคับจากรายการดรอปดาวน์
    3. คำอธิบาย = ป้อน Paint Colour
    4. คลิกขวาที่แถวนั้น แล้วเลือกเพิ่มรายการ
       1. คำอธิบาย = เลือกรายการ Metal – Silver จากรายการดรอปดาวน์
       2. จำนวน = ป้อน 1
    5. คลิกขวาที่แถวนั้น แล้วเลือกเพิ่มรายการ
       1. คำอธิบาย = เลือกรายการ Paint – Blue จากรายการดรอปดาวน์
       2. จำนวน = ป้อน 1
    6. คลิกขวาที่แถวนั้น แล้วเลือกเพิ่มรายการ
       1. คำอธิบาย = เลือกรายการ Paint – White จากรายการดรอปดาวน์
       2. จำนวน = ป้อน 1
    7. ทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายเลือก ถัดจากตัวเลือกสีตัวใดตัวหนึ่ง (ตัวเลือกเริ่มต้น)
11. คลิก เพิ่มรายการ (ปุ่ม)
    1. เลือก = ไม่ต้องทำเครื่องหมาย
    2. ไทป์ = เลือกบังคับจากรายการดรอปดาวน์
    3. คำอธิบาย = ป้อน Wheels
    4. คลิกขวาที่แถวนั้น แล้วเลือกเพิ่มรายการ
       1. คำอธิบาย = เลือกรายการ Wheels – Standard จากรายการดรอปดาวน์
       2. จำนวน = ป้อน 1 ถ้าราคาเป็นราคาสำหรับล้อทั้งหมด ป้อน 4 หรือ 5 ถ้าราคาเป็นราคาต่อล้อ (4 ล้อ + ล้ออะไหล่)
    5. คลิกขวาที่แถวนั้น แล้วเลือกเพิ่มรายการ
       1. คำอธิบาย = เลือกรายการ Wheels – Mag จากรายการดรอปดาวน์
       2. จำนวน = ป้อน 1 ถ้าราคาเป็นราคาสำหรับล้อทั้งหมด ป้อน 4 หรือ 5 ถ้าราคาเป็นราคาต่อล้อ (4 ล้อ + ล้ออะไหล่)
    6. ทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายเลือก ถัดจากตัวเลือกล้อตัวใดตัวหนึ่ง (ตัวเลือกเริ่มต้น)
12. คลิก เพิ่มรายการ (ปุ่ม)
    1. เลือก = ไม่ต้องทำเครื่องหมาย
    2. ไทป์ = เลือกAnyจากรายการดรอปดาวน์ ตัวเลือกนี้ให้เลือกอุปกรณ์เสริมได้ทั้งหมด ส่วนไม่จำเป็นให้เลือกได้เพียงรายการเดียว
    3. คำอธิบาย = ป้อน Optional Extras
    4. คลิกขวาที่แถวนั้น แล้วเลือกเพิ่มรายการ
       1. คำอธิบาย = เลือกรายการ Equipment Package จากรายการดรอปดาวน์
       2. จำนวน = ป้อน 1
    5. คลิกขวาที่แถวนั้น แล้วเลือกเพิ่มรายการ
       1. คำอธิบาย = เลือกรายการ Mirror Caps จากรายการดรอปดาวน์
       2. จำนวน = ป้อน 1
    6. ทำเครื่องหมายในช่องเลือกอย่างน้อยหนึ่งช่องเพื่อรวมอุปกรณ์เสริมเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ มิฉะนั้นให้ปล่อยทุกช่องว่างไว้
13. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
14. เปลี่ยนสถานะของเทมเพลตข้อเสนอเป็นพร้อม หลังจากตรวจสอบแล้ว

ข้อมูลรายการ#

วิธีรวมข้อเสนอเข้ากับข้อมูลรายการ#

1. ไปที่ใบเสนอราคา (หรือข้อมูลรายการใดก็ได้ที่เปิดใช้งานข้อเสนอ)
2. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
3. ลูกค้า = เลือกลูกค้าจากรายการดรอปดาวน์
4. คอนแท็กต์ = เลือกคอนแท็กต์จากรายการดรอปดาวน์
5. ตัวแทน = เลือกตัวแทนจากรายการดรอปดาวน์
6. ข้อมูลอ้างอิง = ป้อนข้อมูลอ้างอิง (เช่น ใบเสนอราคาสำหรับ BMW)
7. ข้อเสนอ = เลือก BMW SUV X1 จากรายการดรอปดาวน์
8. จำนวน (ถัดจากข้อเสนอ) = ป้อนจำนวนรถยนต์ที่รวมอยู่ในใบเสนอราคา
9. เอนทิตี = เลือกเอนทิตี หากเกี่ยวข้อง
10. หมวดหมู่ = เลือกหมวดหมู่จากรายการดรอปดาวน์
11. หมายเลขคำสั่งซื้อ = ป้อนหมายเลขคำสั่งซื้อ (ไม่บังคับ)
12. เงื่อนไข = เลือกเงื่อนไขจากรายการดรอปดาวน์
13. จัดส่งถึง = เลือกที่อยู่จัดส่ง หากเกี่ยวข้อง
14. คลิกคำสั่ง (ปุ่ม) > แสดงผล/แก้ไข ข้อเสนอเพื่อเปิดข้อเสนอ
    • หมายเหตุ: รายการทั้งหมดที่ทำเครื่องหมายไว้ในข้อเสนอจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ
    1. ทำเครื่องหมายรายการที่ต้องรวมไว้ในใบเสนอราคา และยกเลิกเครื่องหมายรายการที่เหลือ
    2. คลิก บันทึก (ปุ่ม) ในหน้าต่างป๊อปอัปข้อเสนอ
    3. ปิดหน้าต่างป๊อปอัป
15. เพิ่มการปรับหรือรายการเพิ่มเติมตามต้องการ
    • หมายเหตุ: ใบเสนอราคาจะแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ทำในข้อเสนอ
16. เปลี่ยนสถานะของใบเสนอราคา
17. คลิก บันทึก (ปุ่ม) หากปุ่มไม่เป็นสีเทา

วิธีเลือกข้อเสนออื่นในข้อมูลรายการ#

1. หลังจากเพิ่มข้อเสนอลงในข้อมูลรายการตามที่อธิบายไว้ด้านบนแล้ว ให้คลิกคำสั่ง (ปุ่ม) > เลือกเทมเพลตข้อเสนออื่น
2. ยืนยันว่าจะลบรายการของข้อเสนอทั้งหมด
3. เลือกข้อเสนอใหม่จากรายการดรอปดาวน์ถัดจากข้อเสนอในข้อมูลรายการ

วิธีอัปเดตข้อเสนอในข้อมูลรายการ#

1. หลังจากเพิ่มข้อเสนอลงในข้อมูลรายการตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ให้คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > อัปเดตข้อมูลรายการจากข้อเสนอที่เชื่อมโยง
2. ยืนยันการเปลี่ยนแปลงในป๊อปอัป

วิธีอัปเดตข้อเสนอจากเทมเพลตของข้อเสนอ#

1. เปิดข้อมูลรายการที่มีข้อเสนอ แล้วคลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > แสดงผล/แก้ไข ข้อเสนอ
2. ในป๊อปอัปข้อเสนอ คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > อัปเดตจากเทมเพลต
3. คลิก ใช่ (ปุ่ม) ในป๊อปอัป “อัปเดตข้อเสนอจากเทมเพลต?”
   • หมายเหตุ: ข้อเสนอและรายการข้อเสนอของข้อมูลรายการจะถูกอัปเดตจากเทมเพลต