บทแนะนำประมาณการ

💡บทแนะนำเหล่านี้อธิบายวิธีเพิ่มประมาณการลงในใบเสนอราคา กรอกแท็บต่าง ๆ เปลี่ยนจำนวนและการวางตำแหน่ง และคัดลอกหรือลบประมาณการ

การตั้งค่าระบบ#

• หากต้องการใช้ประมาณการในข้อมูลรายการ ให้เพิ่มการตั้งค่าประเภทข้อมูลรายการ: การประมาณการ > เปิดใช้งานการประมาณการ แล้วเลือกใบเสนอราคาหรือการผลิตจากรายการดรอปดาวน์ในคอลัมน์มูลค่า โดยทั่วไปจะเลือกการผลิตสำหรับใบสั่งงาน ซึ่งจะเปิดใช้งานฟังก์ชันการวางแผนการผลิต

ประมาณการและข้อมูลรายการ#

• ประมาณการคือรายการในข้อมูลรายการ หากต้องการเพิ่ม ให้คลิกปุ่มประมาณการ ซึ่งอยู่เหนือรายการทางด้านขวา
• ปุ่มประมาณการจะเปิดรายการดรอปดาวน์ของประเภทประมาณการ หากมีประเภทประมาณการเพียงประเภทเดียว ระบบจะเพิ่มประมาณการให้โดยอัตโนมัติ
• คุณเพิ่มประมาณการหลายรายการในข้อมูลรายการหนึ่งได้
• ประมาณการของประเภทประมาณการBOM หลายระดับจะเปิดในหน้าต่างBOMแทน ซึ่งประมาณการจะเป็นโครงสร้างแบบต้นไม้ของชุดประกอบพร้อมวัสดุ งานย่อย และงานจ้างภายนอก ดูประมาณการแบบ BOM หลายระดับ
• สามารถแปลงรายการชุดประกอบเป็นประมาณการแบบจำกัดได้ทั้งด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ หลังจากแปลงแล้ว แท็บเดียวจะแสดงวัสดุและการกำหนดงาน และให้คุณแก้ไขจำนวนและต้นทุนได้
  • โดยอัตโนมัติ:
    • เปิดใช้งานฟีเจอร์นี้โดยเพิ่มการตั้งค่าการประมาณการ > แปลงรายการการประกอบ (ASM) เป็นประมาณการให้กับประเภทข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้อง แล้วทำเครื่องหมายในช่อง
    • หากทำเครื่องหมายในช่องไว้ รายการชุดประกอบทั้งหมดที่เพิ่มลงในข้อมูลรายการจะถูกแปลงทันที
    • คลิกขวาที่รายการชุดประกอบในข้อมูลรายการ แล้วเลือก เปิดประมาณการ เพื่อดูและแก้ไขประมาณการ
  • ด้วยตนเอง:
    • หากปิดใช้งานฟีเจอร์อัตโนมัติ สามารถแปลงรายการการประกอบเป็นประมาณการได้โดยคลิกขวาที่รายการในข้อมูลรายการ แล้วเลือกแปลงเป็นประมาณการ
    • หลังจากแปลงแล้ว คุณเปิดประมาณการได้จากเมนูคลิกขวาของรายการ
• เพิ่มประมาณการได้เฉพาะในข้อมูลรายการสกุลเงินท้องถิ่นเท่านั้น วิธีแก้ปัญหาชั่วคราวคือสร้างข้อมูลรายการการประมาณการ/การคิดต้นทุน แล้วคัดลอกไปยังข้อมูลรายการที่รองรับสกุลเงินต่างประเทศ (เช่น ใบเสนอราคา) อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ใช้ได้กับจำนวนเดียวเท่านั้น

บทแนะนำด้านล่างแสดงวิธีกรอกรายละเอียดประมาณการเมื่อเพิ่มประมาณการลงในข้อมูลรายการ ตัวอย่างใช้ใบเสนอราคา

วิธีเพิ่มประมาณการลงในใบเสนอราคา#

1. สร้างหรือแก้ไขใบเสนอราคา
2. คลิกประมาณการ (ปุ่ม) แล้วเลือกประเภทประมาณการจากรายการดรอปดาวน์
   • หมายเหตุ: หากมีประเภทประมาณการเพียงประเภทเดียว ระบบจะเพิ่มให้โดยอัตโนมัติ
3. กรอกส่วนหัว
4. กรอกอินพุต (แท็บ)
5. กรอกต้นทุน (แท็บ)
6. กรอกราคา (แท็บ)
7. เพิ่มปริมาณ
8. แก้ไขวางตำแหน่ง (หากมี)

วิธีกรอกส่วนหัวให้เสร็จสมบูรณ์#

1. คำอธิบาย = ป้อนคำอธิบายของประมาณการ คำอธิบายนี้จะปรากฏในข้อมูลรายการเป็นชื่อของรายการ และยังปรากฏบนจดหมายใบเสนอราคาเป็นหัวข้อของส่วนนั้นด้วย

วิธีกรอกอินพุต (แท็บ) ให้เสร็จสมบูรณ์#

1. ขณะแก้ไขประมาณการ ให้คลิกอินพุต (แท็บ)
2. คลิกอุปกรณ์ (ปุ่ม)
3. คลิกชิ้นส่วนที่ต้องการเพิ่มในป๊อปอัปของชิ้นส่วนที่มีให้เลือก
4. คลิกเพิ่ม (ปุ่ม) ที่มุมด้านล่าง
5. แก้ไขรายละเอียดของชิ้นส่วนในป๊อปอัป (ไม่บังคับ):
   1. คำอธิบาย = เปลี่ยนคำอธิบาย
   2. จำนวน = เลือกประเภทจำนวนและจำนวนในช่อง x
   3. ขนาด (DxW) = ป้อนความลึกและความกว้าง
   4. มาร์จิ้น = ป้อนมาร์จิ้น
   5. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
6. หากต้องการเพิ่มชิ้นส่วนอื่น ให้คลิก เพิ่มอุปกรณ์ (ปุ่มที่มุมล่างซ้าย) แล้วทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 5
7. เพิ่มการพิมพ์ดังนี้:
   1. คลิกลิงก์ไปยังชิ้นส่วนทางด้านซ้าย (ควรถูกเลือกไว้โดยอัตโนมัติ)
   2. คลิกตัวเลือกในรายการตรงกลาง
   3. คลิกเพิ่ม (ปุ่ม)
8. เพิ่มวัสดุพิมพ์ดังนี้:
   1. คลิกวัสดุพิมพ์ใต้ลิงค์ไปยังกลุ่มทางด้านซ้าย
   2. คลิกตัวเลือกในรายการตรงกลาง
   3. คลิกเพิ่ม (ปุ่ม)
9. เพิ่มงานตกแต่งดังนี้:
   1. คลิกงานตกแต่งใต้ลิงค์ไปยังกลุ่มทางด้านซ้าย
   2. คลิกตัวเลือกในรายการตรงกลาง (ใช้ Ctrl + คลิกซ้าย เพื่อเลือกหลายรายการ)
   3. คลิกเพิ่ม (ปุ่ม)
10. คลิก x ที่มุมขวาบนเพื่อปิดป๊อปอัป

วิธีกรอกต้นทุน (แท็บ) ให้เสร็จสมบูรณ์#

1. ขณะแก้ไขประมาณการ ให้คลิกต้นทุน (แท็บ)
   • หมายเหตุ: ต้นทุนจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติเมื่อกรอกแท็บอินพุตเสร็จแล้ว คุณแก้ไขช่องข้อมูลทั้งหมดที่เป็นสีน้ำเงินได้
2. แก้ไขช่องข้อมูลตามต้องการ การเปลี่ยนแปลงที่พบบ่อยที่สุดได้แก่:
   • เลือกซัพพลายเออร์รายอื่น:
     • วัสดุ = คลิกรายการดรอปดาวน์ในคอลัมน์ซัพพลายเออร์ แล้วเลือกซัพพลายเออร์รายอื่น
     • กำหนดงาน = เฉพาะเมื่อมีการจ้างภายนอกสำหรับงานบางส่วน: คลิกรายการดรอปดาวน์ในคอลัมน์ซัพพลายเออร์ แล้วเลือกซัพพลายเออร์รายอื่น
   • แก้ไขการปรับราคา ตัวเลขบวกจะเพิ่มราคา (ค่าธรรมเนียมเพิ่ม) ตัวเลขลบจะลดราคา (ส่วนลด)
     • ใต้วัสดุ = ป้อนตัวเลขในคอลัมน์ปรับ %
     • ใต้กำหนดงาน = ป้อนตัวเลขในคอลัมน์ปรับ %
3. คลิกบันทึก (ปุ่ม) เพื่อดูผลของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อประมาณการ

วิธีกรอกราคา (แท็บ) ให้เสร็จสมบูรณ์#

1. ขณะแก้ไขประมาณการ ให้คลิกราคา (แท็บ)
   • หมายเหตุ: หากตั้งค่ารายการไว้ถูกต้อง ราคาของแต่ละจำนวนก็ควรถูกต้อง แต่ละจำนวนจะปรากฏในแท็บเมื่อเพิ่ม จำนวนที่เป็นค่าลบจะแสดงเป็นสีแดง และจะถูกลบเมื่อคุณคลิก บันทึก (ปุ่ม)
2. แก้ไขช่องข้อมูลที่เป็นสีน้ำเงิน:
   • หากทำเครื่องหมายในช่องของคอลัมน์ แก้ไข คุณจะแก้ไขคงที่และราคาขายต่อหน่วยได้ แต่แก้ไข MU% ไม่ได้
   • หากไม่ได้ทำเครื่องหมายในช่องของคอลัมน์ แก้ไข คุณจะแก้ไข MU% ได้ แต่แก้ไขคงที่และราคาขายต่อหน่วยไม่ได้
3. คลิก บันทึก (ปุ่ม) เพื่อคำนวณช่องข้อมูลใหม่
   • หมายเหตุ: ช่องข้อมูลจะคำนวณใหม่เฉพาะเมื่อคุณคลิก บันทึก (ปุ่ม) เท่านั้น

วิธีเพิ่มจำนวน#

วิธีเพิ่มจำนวนเดียว#

1. ขณะแก้ไขประมาณการ ให้ป้อนจำนวนในช่องข้อมูลข้าง เพิ่ม ในส่วนภาพรวม (ใต้แถวปุ่มบนสุด)
2. คลิกเพิ่ม (ปุ่ม)

วิธีเพิ่มช่วงของจำนวน#

1. ขณะแก้ไขประมาณการ ให้คลิกราคา (แท็บ)
2. คลิกคำสั่ง (ปุ่ม) > เพิ่มปริมาณ แล้วกรอกช่องข้อมูลดังนี้:
   1. ป้อนจำนวนเริ่มต้นในช่องข้อมูลแรก (เช่น 100)
   2. ป้อนจำนวนสิ้นสุดในช่องข้อมูลที่สอง (เช่น 500)
   3. ป้อนค่าขั้นตอนในช่องข้อมูลข้าง ขั้นตอน (เช่น 100)
   4. คลิกเพิ่ม (ปุ่ม)
      • หมายเหตุ: ในตัวอย่างนี้ จะเพิ่ม 100, 200, 300, 400 และ 500 หากช่วงนั้นเพิ่มมากกว่า 101 จำนวน BOS จะขอให้คุณยืนยัน (เช่น “คุณได้เลือกที่จะเพิ่มแล้ว 201 ปริมาณ ดำเนินการต่อ?”) จำนวน เริ่มต้น สิ้นสุด และ ขั้นตอน ต้องไม่เป็น 0 และจำนวน สิ้นสุด ต้องไม่น้อยกว่าจำนวน เริ่มต้น มิฉะนั้น BOS จะแสดงข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้:
        • จำนวนเริ่มต้นไม่ถูกต้อง
        • จำนวนสิ้นสุดไม่ถูกต้อง
        • จำนวนขั้นไม่ถูกต้อง

วิธีเปลี่ยนจำนวนที่ใช้งานอยู่#

1. ขณะแก้ไขประมาณการ ให้คลิกขวาที่จำนวนในส่วนภาพรวมรายการ แล้วเลือก ตั้งค่าจำนวนที่ใช้งานอยู่

วิธีแก้ไขการวางตำแหน่ง#

1. ขณะแก้ไขประมาณการ ให้คลิกอินพุต (แท็บ)
2. ดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเปิดหน้าจอ
3. ในส่วนข้อกำหนด:
   1. ป้อนระยะขอบใหม่
   2. ทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายข้างอนุญาตให้หมุน เพื่ออนุญาตให้หมุนวัสดุพิมพ์ได้
4. ในส่วนวางตำแหน่ง:
   1. ทำเครื่องหมายในช่องข้าง แทนที่ เพื่อแก้ไขเลย์เอาต์ (คือ จำนวนรายการที่วางได้ในหนึ่งหน้า) ในกรณีที่ใช้ได้
      • หมายเหตุ: ช่องข้อมูลที่แก้ไขได้จะมีเงาจาง ๆ
   2. ทำเครื่องหมายหรือยกเลิกเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย เพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้หมุน

วิธีกรอกคำอธิบาย (แท็บ) ให้เสร็จสมบูรณ์#

1. ขณะแก้ไขประมาณการ ให้คลิกคำอธิบาย (แท็บ)
   • หมายเหตุ: คำอธิบายสร้างขึ้นจากรายการที่ทำเครื่องหมายไว้ในคอลัมน์ D ในแท็บอินพุต
2. หากต้องการเพิ่มข้อมูลลงในคำอธิบาย ให้คลิก หมายเหตุ (ปุ่ม) ข้าง เพิ่ม
   • หมายเหตุ: หากต้องการนำหมายเหตุออก ให้คลิกขวาที่หมายเหตุแล้วเลือก ลบ

วิธีแทนที่คำอธิบาย#

1. ขณะแก้ไขประมาณการ ให้คลิกคำอธิบาย (แท็บ)
2. คลิกขวาที่คำอธิบายที่ต้องการเปลี่ยน แล้วเลือกแทนที่
   • หมายเหตุ: สถานะของคำอธิบายจะเปลี่ยนเป็น แทนที่
3. แก้ไขคำอธิบายตามต้องการ
4. คลิกบันทึก (ปุ่ม) ในแถวปุ่มด้านบน

วิธีนำคำอธิบายที่แทนที่ออก#

1. ขณะแก้ไขประมาณการ ให้คลิกคำอธิบาย (แท็บ)
2. คลิกขวาที่คำอธิบายที่ต้องการเปลี่ยน แล้วเลือกออโต้
   • หมายเหตุ: สถานะของคำอธิบายจะเปลี่ยนเป็น ออโต้ และคำอธิบายเริ่มต้นจะมาแทนที่

ทำความเข้าใจส่วนภาพรวม#

1. ป้อนจำนวนแล้วเพิ่ม (คลิกเพิ่ม (ปุ่ม))
2. แสดงจำนวนที่เพิ่มไว้ ช่องทำเครื่องหมายสีน้ำเงินแสดงจำนวนที่ใช้งานอยู่ ราคาของจำนวนที่ใช้งานอยู่จะปรากฏในส่วนภาพรวม (3)
3. ภาพรวมประมาณการมีสองคอลัมน์ คอลัมน์แรกแสดงยอดเงิน และคอลัมน์ถัดไปแสดงเปอร์เซ็นต์ ช่องข้อมูลมีดังนี้:
   1. วัสดุ: ต้นทุนรวมของวัสดุ (เช่น วัสดุพิมพ์และชิ้นส่วน)
   2. งานย่อย: ต้นทุนรวมของงานย่อย (เช่น งานตกแต่ง)
   3. งานจ้างภายนอก: ต้นทุนรวมของงานย่อยหรือบริการที่จ้างภายนอก
   4. ต้นทุนทั้งหมด: ต้นทุนของวัสดุ งานย่อย และงานจ้างภายนอก
   5. มาร์กอัพ: กำไรที่คาดไว้
   6. ยอดรวม: ต้นทุนทั้งหมดบวกมาร์กอัพ
   7. การปรับเปลี่ยน: มาร์กอัพเพิ่มเติมหรือส่วนลดใด ๆ
   8. ยอดรวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม): ยอดเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ยอดรวมบวกการปรับเปลี่ยน)
   9. ภาษีมูลค่าเพิ่ม: ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มในข้อมูลรายการ
   10. ยอดรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม): ยอดรวมที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ยอดรวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4. ภาพรวมรายการ:
   1. ต้นทุนทางตรง: ต้นทุนของชิ้นส่วนหรือวัสดุ และงานจ้างภายนอก
   2. มูลค่าที่ได้เพิ่ม: ยอดเงินที่เหลือสำหรับค่าแรงและต้นทุนภายในอื่น ๆ

การลบประมาณการ#

วิธีลบประมาณการ – ตัวเลือกที่ 1#

1. เปิดข้อมูลรายการ (เช่น ใบเสนอราคา)
2. คลิกขวาที่รายการที่มีประมาณการ แล้วเลือกลบ
3. ยืนยันการลบในหน้าต่างป๊อปอัป

วิธีลบประมาณการ – ตัวเลือกที่ 2#

1. ขณะแก้ไขประมาณการ ให้คลิกคำสั่ง (ปุ่ม) > ลบประมาณการ
2. ยืนยันการลบในหน้าต่างป๊อปอัป

ฟีเจอร์เพิ่มเติม (การดูรายการที่เชื่อมโยง การอัปเดตรายการ)#

วิธีอัปเดตประมาณการตามการเปลี่ยนแปลงของประเภทประมาณการ#

1. ขณะแก้ไขประมาณการ ให้คลิกคำสั่ง (ปุ่ม) > อัปเดตจากการติดตั้ง
2. ทำเครื่องหมายหรือยกเลิกเครื่องหมายในช่อง เพื่ออัปเดตคำอธิบาย คุณลักษณะ หรือราคาสำหรับแต่ละกลุ่มต่อไปนี้: ทั้งหมด วัสดุ งานย่อย และงานจ้างภายนอก
3. คลิก อัปเดต (ปุ่ม)
   • หมายเหตุ: ป๊อปอัปจะแสดงฟีเจอร์ที่ทำเครื่องหมายไว้และอัปเดตแล้ว
4. คลิก x ที่มุมเพื่อปิดป๊อปอัป

วิธีดูรายการที่เชื่อมโยง#

1. ขณะแก้ไขประมาณการ ให้คลิกอินพุต (แท็บ) หรือต้นทุน (แท็บ)
2. คลิกขวาที่รายการ แล้วเลือกเปิดรายการที่เชื่อมโยง
   • หมายเหตุ: รายการที่เชื่อมโยงจะเปิดในฟอร์มโมดัล (หน้าต่างป๊อปอัปที่มีตัวเลือกน้อยกว่าหน้าจอเต็ม) ซึ่งคุณแก้ไขได้ (ดูฟอร์มโมดัลของรายการ)

วิธีดูภาพรวมรายการ#

1. ขณะแก้ไขประมาณการ ให้คลิกอินพุต (แท็บ) หรือต้นทุน (แท็บ)
2. คลิกขวาที่รายการ แล้วเลือกแสดงผลภาพรวมรายการ
   • หมายเหตุ: ภาพรวมของข้อมูลรายการของรายการนั้นจะเปิดทางด้านขวา หากต้องการปิด ให้คลิกวงกลมสีแดงที่มี x

วิธีจัดลำดับรายการในประมาณการใหม่#

1. ขณะแก้ไขประมาณการ ให้คลิกอินพุต (แท็บ)
2. คลิกขวาที่รายการ แล้วเลือกเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง

วิธีลบรายการในประมาณการ#

1. ขณะแก้ไขประมาณการ ให้คลิกอินพุต (แท็บ)
2. คลิกขวาที่รายการแล้วเลือก ลบ
   • หมายเหตุ: หากลบชิ้นส่วน รายการที่เชื่อมโยงจะถูกลบไปด้วย
3. ยืนยันการลบในหน้าต่างป๊อปอัป

วิธีลบจำนวนในประมาณการ#

1. ขณะแก้ไขประมาณการ ให้คลิกราคา (แท็บ)
2. คลิกขวาที่รายการแล้วเลือก ลบ
   • หมายเหตุ: สามารถลบจำนวนจากภาพรวมรายการได้ด้วยวิธีเดียวกัน
3. ยืนยันการลบในหน้าต่างป๊อปอัป

วิธีคัดลอกประมาณการ#

1. ขณะแก้ไขประมาณการ ให้คลิกคำสั่ง (ปุ่ม) > คัดลอกประมาณการ
   • หมายเหตุ: ระบบจะสร้างรายการใหม่พร้อมประมาณการที่คัดลอกในข้อมูลรายการ และเปิดประมาณการที่คัดลอกนั้น