บทแนะนำงบประมาณ

ปุ่มและช่องข้อมูลอธิบายไว้ในหน้าจองบประมาณ หากต้องการเปรียบเทียบงบประมาณกับจำนวนเงินจริง ดู งบประมาณเทียบกับยอดจริง

💡บทแนะนำเหล่านี้อธิบายวิธีตั้งค่าโมดูลงบประมาณ สร้างงบประมาณทางบัญชีและงบประมาณการขาย กรอกจำนวนเงิน คัดลอก อนุมัติ ล็อก และลบงบประมาณ

วิธีเพิ่มงบประมาณลงในเมนูและตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้#

1. ไปที่ เมนูหลัก > การติดตั้ง > หมวดเมนู
2. เปิดกลุ่มเมนูที่ต้องการเพิ่มโมดูล (ดู วิธีแก้ไขกลุ่มเมนู)
3. เลือก งบประมาณ จากรายการดรอปดาวน์ข้างเพิ่มโมดูล แล้วคลิก เพิ่ม (ปุ่ม)
4. เลือก งบประมาณเทียบกับยอดจริง จากรายการดรอปดาวน์ข้างเพิ่มโมดูล แล้วคลิก เพิ่ม (ปุ่ม)
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
   • หมายเหตุ: รายการใหม่จะปรากฏเมื่อดูตัวอย่างเมนูหรือรีสตาร์ท QuickEasy BOS
6. เปิด งบประมาณ แล้วคลิก เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขการเข้าถึงของผู้ใช้
   • หมายเหตุ: ต้องมีสิทธิ์การติดตั้งของโมดูล หรือสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ
7. คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > เพิ่ม/ลบ ผู้ใช้
8. ย้ายผู้ใช้ที่ต้องการให้สิทธิ์เข้าถึงจากส่วน ว่าง ไปยังส่วน เลือกไว้
   • หมายเหตุ: หากต้องการนำสิทธิ์เข้าถึงของผู้ใช้ออก ให้ย้ายผู้ใช้จากส่วน เลือกไว้ ไปยังส่วน ว่าง
9. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
10. ปิดป๊อปอัปด้วยปุ่ม X ที่มุม
11. ตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้แต่ละคน ทีละคน หรือใช้ คำสั่ง (ปุ่ม) > อัปเดตแบบหมู่ ดังนี้:
    • แสดงผล = ทำเครื่องหมายในช่องเพื่อให้ผู้ใช้เปิดงบประมาณได้
    • การติดตั้ง = ทำเครื่องหมายในช่องเพื่อให้ผู้ใช้แก้ไขการเข้าถึงของผู้ใช้ของโมดูลได้
    • ใหม่ = ทำเครื่องหมายในช่องเพื่อให้ผู้ใช้เพิ่มและคัดลอกงบประมาณได้
    • แก้ไข = ทำเครื่องหมายในช่องเพื่อให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงงบประมาณได้ หากไม่มีสิทธิ์แก้ไข งบประมาณทุกรายการจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว
    • ลบ = ทำเครื่องหมายในช่องเพื่อให้ผู้ใช้ลบงบประมาณได้
12. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
13. เปิดงบประมาณเทียบกับยอดจริง แล้วคลิกเมนู (ปุ่ม) > แก้ไขการเข้าถึงของผู้ใช้
14. เพิ่มผู้ใช้ตามขั้นตอนที่ 7 ถึง 10
15. แสดงผล = ทำเครื่องหมายในช่องสำหรับผู้ใช้แต่ละรายที่ดูรายงานได้
    • หมายเหตุ: แสดงผลเป็นสิทธิ์การเข้าถึงเดียวของรายงานนี้
16. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีสร้างงบประมาณทางบัญชี#

1. ไปที่ งบประมาณ
2. คลิก ใหม่ (ปุ่ม) > การบัญชี
   • หมายเหตุ: งบประมาณจะเปิดในมุมมองแก้ไข โดยเริ่มที่เดือนแรกของปีบัญชีปัจจุบัน มีสถานะร่างและเวอร์ชันต้นฉบับ
3. กรอกรายละเอียด:
   1. คำอธิบาย = ป้อนชื่อของงบประมาณ หรือใช้ชื่อที่แนะนำ (เช่น งบประมาณ 2026)
   2. เริ่มต้น = เปลี่ยนเดือนแรกของงบประมาณหากจำเป็น คอลัมน์เดือนจะเริ่มตามเดือนนี้
   3. เวอร์ชัน = ใช้ต้นฉบับสำหรับงบประมาณแรกของปี
   4. เอนทิตี = เลือกเอนทิตีของงบประมาณ หรือคงไว้เป็นทั้งหมด (แสดงเฉพาะเมื่อมีเอนทิตีที่จดทะเบียนมากกว่าหนึ่งรายการ)
   5. ค่าเริ่มต้นที่กำหนด = ทำเครื่องหมายในช่องเพื่อให้เป็นงบประมาณทางบัญชีค่าเริ่มต้นสำหรับเดือนเริ่มต้นและเอนทิตีนี้
4. ป้อนจำนวนเงิน (ดู วิธีป้อนจำนวนเงินงบประมาณ) หรือกรอกด้วยอัปเดตแบบหมู่ (ดู การอัปเดตแบบหมู่)
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีป้อนจำนวนเงินงบประมาณ#

1. เปิดงบประมาณทางบัญชีในมุมมองแก้ไข
2. คลิก ขยาย (ปุ่ม) เพื่อเปิดหมวดและกลุ่มทั้งหมด หากจำเป็น
3. ค้นหาบัญชีในแผนผังต้นไม้ หรือป้อนชื่อบัญชีในช่องค้นหาเหนือแผนผังต้นไม้
4. คลิกคอลัมน์เดือนแล้วป้อนจำนวนเงินงบประมาณ
   • หมายเหตุ: กดTabเพื่อไปยังเดือนถัดไป ทั้งหมดของบัญชีจะอัปเดตขณะที่คุณป้อนจำนวนเงิน
5. ทำซ้ำสำหรับบัญชีและเดือนอื่น
6. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
   • หมายเหตุ: ยอดรวมของหมวด กลุ่ม และแถวสรุป (เช่น กำไรสุทธิ) จะถูกคำนวณใหม่

วิธีจัดทำงบประมาณงบแสดงสถานะทางการเงิน#

1. เปิดงบประมาณทางบัญชีในมุมมองแก้ไข
2. เลื่อนลงไปที่บัญชีในงบแสดงสถานะทางการเงิน ซึ่งอยู่ใต้งบกำไรหรือขาดทุน
3. สำหรับแต่ละบัญชี ป้อนยอดคงเหลือตามงบประมาณ ณ สิ้นแต่ละเดือน (ไม่ใช่ยอดเคลื่อนไหวของเดือน)
   • หมายเหตุ: ไม่ต้องป้อนรายได้สะสม ค่านี้คำนวณจากยอดคงเหลือจริงก่อนเริ่มงบประมาณและกำไรสุทธิตามงบประมาณ และแสดงเป็นสีเทา
4. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
   • หมายเหตุ: คอลัมน์ทั้งหมดแสดงยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี

การอัปเดตแบบหมู่#

วิธีอัปเดตจำนวนเงินงบประมาณแบบหมู่#

1. เปิดงบประมาณในมุมมองแก้ไข
2. คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > อัปเดตแบบหมู่
   • หมายเหตุ: แถบอัปเดตแบบหมู่จะปรากฏเหนือบัญชีหรือบรรทัด
3. เลือกแถวที่จะอัปเดต ใช้ Ctrl + คลิกซ้าย หรือ Shift + คลิกซ้าย เพื่อเลือกหลายแถว
   • หมายเหตุ: ในงบประมาณทางบัญชี การเลือกหมวดหรือกลุ่มจะอัปเดตบัญชีทั้งหมดในนั้น รายได้สะสมจะถูกข้าม
4. กรอกข้อมูลในแถบ:
   1. อัปเดต = เลือกการอัปเดต (ดูบทแนะนำด้านล่าง)
   2. จำนวนเงิน / ปริมาณ = เลือกสิ่งที่จะอัปเดต (เฉพาะงบประมาณการขาย)
   3. จำนวน ทั้งหมด หรือ % = ป้อนค่า คำบรรยายจะเปลี่ยนตามการอัปเดต
   4. จาก = เลือกเดือนแรกที่จะอัปเดต
   5. ถึง = เลือกเดือนสุดท้ายที่จะอัปเดต
5. คลิก อัปเดต (ปุ่ม) หรือกด Enter
6. คลิก ใช่ (ปุ่ม) ในข้อความยืนยัน ซึ่งแสดงการอัปเดตและจำนวนแถวที่เลือก
   • หมายเหตุ: จำนวนเงินและยอดรวมจะถูกรีเฟรช
7. คลิก x (ปุ่ม) ทางด้านซ้ายของแถบเพื่อปิดแถบ

วิธีตั้งจำนวนเงินเดียวกันในทุกเดือน#

1. ทำตามวิธีอัปเดตจำนวนเงินงบประมาณแบบหมู่ และเลือกจำนวนเงินต่อเดือนข้างอัปเดต
2. จำนวน = ป้อนจำนวนเงินสำหรับแต่ละเดือน
3. เลือกเดือนในจากและถึง
4. คลิก อัปเดต (ปุ่ม)

วิธีกระจายยอดรวมเท่า ๆ กันในแต่ละเดือน#

1. ทำตามวิธีอัปเดตจำนวนเงินงบประมาณแบบหมู่ และเลือกกระจายยอดรวมข้างอัปเดต
2. ทั้งหมด = ป้อนยอดรวมสำหรับเดือนที่เลือก
3. เลือกเดือนในจากและถึง
4. คลิก อัปเดต (ปุ่ม)
   • หมายเหตุ: ยอดรวมจะถูกแบ่งเท่า ๆ กันและปัดเศษเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง ผลต่างจากการปัดเศษจะไปอยู่ในเดือนสุดท้าย

วิธีปรับจำนวนเงินตามเปอร์เซ็นต์#

1. ทำตามวิธีอัปเดตจำนวนเงินงบประมาณแบบหมู่ และเลือกปรับ %ข้างอัปเดต
2. % = ป้อนเปอร์เซ็นต์ เช่น 5 เพื่อเพิ่มจำนวนเงิน 5% หรือ -5 เพื่อลดจำนวนเงิน 5%
3. เลือกเดือนในจากและถึง
4. คลิก อัปเดต (ปุ่ม)

วิธีล้างจำนวนเงิน#

1. ทำตามวิธีอัปเดตจำนวนเงินงบประมาณแบบหมู่ และเลือกล้างออกข้างอัปเดต
2. เลือกเดือนในจากและถึง
3. คลิก อัปเดต (ปุ่ม)

วิธีกรอกงบประมาณจากยอดจริงของปีก่อน#

1. ทำตามวิธีอัปเดตจำนวนเงินงบประมาณแบบหมู่ ในงบประมาณทางบัญชี และเลือกยอดจริงปีก่อน + %ข้างอัปเดต
2. % = ป้อนเปอร์เซ็นต์เพื่อเพิ่มหรือลดจำนวนเงินจริง หรือเว้นว่างไว้เพื่อใช้จำนวนเงินจริงตามเดิม
3. เลือกเดือนในจากและถึง
4. คลิก อัปเดต (ปุ่ม)
5. คลิก ใช่ (ปุ่ม) ในข้อความยืนยัน
   • หมายเหตุ: แต่ละเดือนจะได้จำนวนเงินจริงของเดือนเดียวกันในปีก่อน (เช่น งบประมาณที่เริ่มในเดือนมีนาคม 2026 เดือนมีนาคมจะได้จำนวนเงินจริงของเดือนมีนาคม 2025):
     • จำนวนเงินจริงคือจำนวนเงินที่ผ่านรายการแล้วซึ่งแสดงในงบกำไรหรือขาดทุน (สำหรับบัญชีในงบแสดงสถานะทางการเงิน จะเป็นยอดคงเหลือ ณ สิ้นเดือน)
     • ใช้เฉพาะรายการที่ผ่านบัญชีของเอนทิตีของงบประมาณเท่านั้น
     • เดือนที่ไม่มีจำนวนเงินจริงจะถูกตั้งเป็น 0
     • หากต้องการตรวจสอบจำนวนเงินก่อน ให้เปิดงบกำไรหรือขาดทุนของเดือนเดียวกันในปีก่อน แล้วเลือกเอนทิตีของงบประมาณ

วิธีคัดลอกจำนวนเงินจากงบประมาณอื่น#

1. ทำตามวิธีอัปเดตจำนวนเงินงบประมาณแบบหมู่ ในงบประมาณทางบัญชี และเลือกคัดลอกจากงบประมาณ + %ข้างอัปเดต
2. จากงบประมาณ = เลือกงบประมาณทางบัญชีที่จะคัดลอกมา ต้องไม่ใช่งบประมาณที่กำลังอัปเดต
3. % = ป้อนเปอร์เซ็นต์เพื่อเพิ่มหรือลดจำนวนเงิน หรือเว้นว่างไว้เพื่อคัดลอกจำนวนเงินตามเดิม
4. เลือกเดือนในจากและถึง
5. คลิก อัปเดต (ปุ่ม)

วิธีกระจายยอดรวมตามรูปแบบของปีก่อน#

1. ทำตามวิธีอัปเดตจำนวนเงินงบประมาณแบบหมู่ ในงบประมาณทางบัญชี และเลือกกระจายยอดรวมตามปีก่อนข้างอัปเดต
2. ทั้งหมด = ป้อนยอดรวมสำหรับเดือนที่เลือก
3. เลือกเดือนในจากและถึง
4. คลิก อัปเดต (ปุ่ม)
   • หมายเหตุ: ยอดรวมจะถูกแบ่งตามสัดส่วนเดียวกับจำนวนเงินจริงของเดือนเหล่านั้นในปีก่อน เดือนที่เป็นฤดูกาลขายจึงได้มากกว่า หากปีก่อนไม่มีจำนวนเงินจริงในเดือนเหล่านั้น ยอดรวมจะถูกแบ่งเท่า ๆ กัน

สำเนาและการพยากรณ์#

วิธีคัดลอกงบประมาณ#

1. ไปที่ งบประมาณ แล้วคลิก แสดงผล (ปุ่ม)
2. คลิกขวาที่งบประมาณแล้วเลือก คัดลอกงบประมาณ หรือในมุมมองแก้ไข คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > คัดลอกงบประมาณ
3. คลิก ใช่ (ปุ่ม) เพื่อยืนยัน
   • หมายเหตุ: สำเนามีชื่อ เวอร์ชัน และจำนวนเงินเดียวกัน สำเนาของงบประมาณการขายจะคงระดับการจัดกลุ่มและบรรทัดไว้
4. เปลี่ยนคำอธิบายและรายละเอียดอื่นตามต้องการ
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีสร้างงบประมาณฉบับแก้ไข#

1. ไปที่ งบประมาณ แล้วคลิก แสดงผล (ปุ่ม)
2. คลิกขวาที่งบประมาณแล้วเลือก คัดลอกเป็นฉบับแก้ไข หรือในมุมมองแก้ไข คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > คัดลอกเป็นฉบับแก้ไข
3. คลิก ใช่ (ปุ่ม) เพื่อยืนยัน
   • หมายเหตุ: สำเนามีเวอร์ชันฉบับแก้ไข และมี “- Revised” ต่อท้ายชื่อ
4. เปลี่ยนจำนวนเงินตามต้องการ
5. ค่าเริ่มต้นที่กำหนด = ทำเครื่องหมายในช่องเพื่อใช้งบประมาณที่แก้ไขเป็นค่าเริ่มต้น
6. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีสร้างการพยากรณ์#

1. ไปที่ งบประมาณ แล้วคลิก แสดงผล (ปุ่ม)
2. คลิกขวาที่งบประมาณทางบัญชีแล้วเลือก สร้างการพยากรณ์ หรือในมุมมองแก้ไข คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > สร้างการพยากรณ์
3. อ่านข้อความ ซึ่งแสดงเดือนที่จะได้จำนวนเงินจริง แล้วคลิก ใช่ (ปุ่ม)
   • หมายเหตุ: การพยากรณ์มีเวอร์ชันพยากรณ์ และมี “- Forecast” ต่อท้ายชื่อ เดือนในปีของงบประมาณที่อยู่ก่อนเดือนปัจจุบันจะได้จำนวนเงินจริง เดือนอื่นคงจำนวนเงินงบประมาณไว้ หากปีของงบประมาณยังไม่เริ่ม การพยากรณ์จะเป็นสำเนาของงบประมาณ
4. เปลี่ยนจำนวนเงินของเดือนที่เหลือตามต้องการ
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

งบประมาณการขาย#

วิธีสร้างงบประมาณการขาย#

1. ไปที่ งบประมาณ
2. คลิก ใหม่ (ปุ่ม) > ตัวแทนขาย
   • หมายเหตุ: งบประมาณจะเปิดในมุมมองแก้ไข โดยตั้งระดับการจัดกลุ่ม 1เป็นลูกค้า
3. กรอกรายละเอียด:
   1. คำอธิบาย = ป้อนชื่อ หรือใช้ชื่อที่แนะนำ (เช่น งบประมาณการขาย 2026)
   2. เริ่มต้น เวอร์ชัน เอนทิตี และค่าเริ่มต้นที่กำหนด = กรอกเหมือนงบประมาณทางบัญชี
   3. ระดับการจัดกลุ่ม 1 = เลือกสิ่งที่บรรทัดใช้:
      • ลูกค้า
      • หมวดหมู่ลูกค้า
      • รายการ
      • หมวดหมู่รายการ
      • ตัวแทนฝ่ายขาย
      • สาขา
   4. ระดับการจัดกลุ่ม 2 = เลือกระดับการจัดกลุ่มที่สองเพื่อแยกแต่ละบรรทัดเพิ่มเติม (เช่น หมวดหมู่ลูกค้าเป็นระดับการจัดกลุ่ม 1 และหมวดหมู่รายการเป็นระดับการจัดกลุ่ม 2) หรือใช้ไม่มี
4. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
   • หมายเหตุ: เลือกระดับการจัดกลุ่มก่อนเพิ่มบรรทัด เมื่องบประมาณมีบรรทัดแล้วจะเปลี่ยนระดับการจัดกลุ่มไม่ได้จนกว่าจะลบบรรทัดทั้งหมด
5. เพิ่มบรรทัด (ดู วิธีเพิ่มบรรทัดงบประมาณการขาย)

วิธีเพิ่มบรรทัดงบประมาณการขาย#

1. เปิดงบประมาณการขายในมุมมองแก้ไข
2. คลิกแถวใหม่ที่ด้านบนของบรรทัด
3. กรอกข้อมูลในบรรทัด:
   1. คอลัมน์ระดับการจัดกลุ่ม 1 (เช่น หมวดหมู่ลูกค้า) = เลือกค่า
   2. คอลัมน์ระดับการจัดกลุ่ม 2 (หากใช้) = เลือกค่า
   3. บัญชีรายได้ = เลือกบัญชีรายได้เพื่อนับเฉพาะยอดขายในบัญชีนั้น หรือเว้นว่างไว้สำหรับบัญชีรายได้ทั้งหมด
   4. คอลัมน์เดือน = ป้อนจำนวนเงินงบประมาณสำหรับแต่ละเดือน
   5. หมายเหตุ = ป้อนหมายเหตุ (ไม่บังคับ)
4. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
   • หมายเหตุ: บรรทัดที่ไม่มีค่าของระดับการจัดกลุ่มจะไม่ถูกบันทึก และข้อความ “Please select the …” จะปรากฏขึ้น ไม่สามารถเพิ่มการรวมกันของระดับการจัดกลุ่มและบัญชีรายได้ชุดเดียวกันซ้ำสองครั้งได้

วิธีป้อนปริมาณตามงบประมาณ#

1. เปิดงบประมาณการขายในมุมมองแก้ไข
2. คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > แสดงปริมาณ
   • หมายเหตุ: คอลัมน์ปริมาณ (เช่น Qty Mar ’26) และปริมาณรวมจะปรากฏขึ้น
3. ป้อนปริมาณตามงบประมาณของแต่ละบรรทัดสำหรับแต่ละเดือน
4. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
5. หากต้องการซ่อนคอลัมน์ปริมาณ ให้คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > แสดงปริมาณ อีกครั้ง

วิธีลบบรรทัดงบประมาณการขาย#

1. เปิดงบประมาณการขายในมุมมองแก้ไข
2. คลิกขวาที่บรรทัดแล้วเลือก ลบรายการ หรือกด Ctrl + Delete
3. ยืนยันการลบในหน้าต่างป๊อปอัป

วิธีอนุมัติและล็อกงบประมาณ#

1. เปิดงบประมาณในมุมมองแก้ไข
2. สถานะ = เลือกอนุมัติแล้วเมื่องบประมาณได้รับการอนุมัติ หรือล็อกแล้วเพื่อหยุดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
   • หมายเหตุ: สถานะจะถูกบันทึกทันที และแถบสีจะเปลี่ยน
3. หมายเหตุสถานะ = ป้อนหมายเหตุเกี่ยวกับสถานะ (ไม่บังคับ)
4. คลิก บันทึก (ปุ่ม) หากปุ่มไม่เป็นสีเทา

วิธีลบงบประมาณ#

1. ไปที่ งบประมาณ แล้วคลิก แสดงผล (ปุ่ม)
2. คลิกขวาที่งบประมาณแล้วเลือก ลบงบประมาณ หรือกด Ctrl + Delete หรือในมุมมองแก้ไข คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > ลบงบประมาณ
   • หมายเหตุ: ต้องมีสิทธิ์ลบ
3. ยืนยันการลบในหน้าต่างป๊อปอัป