ผู้ติดตามทั้งหมด

เมื่อคุณส่งอีเมลแบบฟอร์ม เช่น ใบแจ้งหนี้ลูกค้า อีเมลจะส่งถึงหลายคนได้โดยอัตโนมัติ ผู้รับเพิ่มเติมเหล่านี้เรียกว่าผู้ติดตาม ตัวอย่างเช่น ส่งใบเสนอราคาทางอีเมลถึงลูกค้า ตัวแทนขาย และผู้จัดการฝ่ายขายได้

ผู้ติดตามแบ่งได้เป็นภายใน (พนักงาน) และภายนอก (ลูกค้าหรือซัพพลายเออร์) เมื่อตั้งค่าอีเมล องค์กรเลือกได้ว่าเอกสารหนึ่งๆ จะส่งถึงผู้ติดตามภายในเท่านั้น ผู้ติดตามภายนอกเท่านั้น หรือทั้งสองกลุ่ม

การใช้ผู้ติดตามต้องทำหลายขั้นตอน:

1. สร้างผู้ติดตามเป็น คอนแท็กต์
2. เปิดใช้งานการตั้งค่าใน ประเภทข้อมูลรายการ
3. ตั้งค่าผู้ติดตามใน เอาต์พุตเอกสาร
4. กำหนดผู้ติดตามที่เกี่ยวข้องให้กับข้อมูลรายการ (ดูด้านล่าง)

💡บทแนะนำเหล่านี้อธิบายวิธีเพิ่มผู้ติดตามในข้อมูลรายการ และการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง

วิธีเพิ่มผู้ติดตามให้กับประเภทข้อมูลรายการ#

1. ไปที่ ประเภทข้อมูลรายการ (เมนูหลัก > การติดตั้ง > ประเภทข้อมูลรายการ)
2. คลิกขวาที่ประเภทข้อมูลรายการที่ต้องการเพิ่ม ผู้ติดตามทั้งหมด แล้วเลือก แก้ไข
3. คลิก การตั้งค่าระบบ (แท็บ)
4. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) ในแถวปุ่มด้านบน หากปุ่มยังไม่เป็นสีน้ำเงิน
5. คลิกการตั้งค่าระบบ (ปุ่ม) (ถัดจากเพิ่ม)
6. คลิกการตั้งค่า: ทั่วไป > เพิ่มในผู้ติดตาม
7. คลิก เพิ่ม/อัปเดต (ปุ่ม) แล้วยืนยันการเพิ่ม
8. ปิดป๊อปอัป (คลิก x ที่มุมขวาบน)
9. คลิกคอลัมน์ มูลค่า ของการตั้งค่า: ทั่วไป > เพิ่มในผู้ติดตาม แล้วเลือกตัวเลือกใดๆ หรือทั้งหมดต่อไปนี้:
   • N/A: ไม่มีผู้ติดตาม
   • คอนแท็กต์ (ข้อมูลรายการ): ผู้ติดต่อของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์สำหรับข้อมูลรายการ (เช่น ผู้จัดการฝ่ายขาย หรือผู้จัดการฝ่ายผลิต)
   • คอนแท็กต์ (หมวดบัญชี): ผู้ดูแลด้านบัญชีของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์
   • ตัวแทน: ตัวแทนที่ดูแลลูกค้า
   • กำหนดให้: พนักงานที่ได้รับมอบหมายข้อมูลรายการ
   • ผู้ใช้: ผู้ใช้ที่สร้างข้อมูลรายการ

วิธีเลือกผู้ติดตามสำหรับเอกสารที่ส่งทางอีเมล#

1. ไปที่ ประเภทข้อมูลรายการ (เมนูหลัก > การติดตั้ง > ประเภทข้อมูลรายการ)
2. คลิกขวาที่ประเภทข้อมูลรายการที่ต้องการแก้ไข แล้วเลือก แก้ไข
3. คลิก เอาต์พุตเอกสาร (แท็บ)
4. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) ในแถวปุ่มด้านบน หากปุ่มยังไม่เป็นสีน้ำเงิน
5. สำหรับเอาต์พุตเอกสารแต่ละรายการ ให้เลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์ในคอลัมน์ผู้ติดตาม:
   • ทั้งหมด: ส่งเอกสารถึงผู้ติดตามภายในและภายนอก
   • ภายใน: ส่งเอกสารเฉพาะผู้ติดตามที่ทำเครื่องหมายเป็น ภายใน (เช่น พนักงาน)
   • ภายนอก: ส่งเอกสารเฉพาะผู้ติดตามที่ทำเครื่องหมายเป็น ภายนอก (เช่น ลูกค้าและซัพพลายเออร์)

วิธีเพิ่มผู้ติดตามในข้อมูลรายการ#

1. แก้ไข หรือ สร้าง ข้อมูลรายการ
2. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แสดงผล/แก้ไข ผู้ติดตาม
   • หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะไม่แสดงหากการตั้งค่าเพิ่มไปยังผู้ติดตามของประเภทข้อมูลรายการเป็น N/A
3. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม)
4. คลิกแถวบนสุดที่ระบุว่า: คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มผู้ติดตามใหม่ แล้วกรอกรายละเอียดดังนี้:
   1. คอนแท็กต์ = เลือกคอนแท็กต์จากรายการดรอปดาวน์ของคอนแท็กต์ที่มีที่อยู่อีเมล
   2. คำอธิบาย = ป้อนคำอธิบาย
   3. ไทป์ = เลือกภายในสำหรับพนักงาน หรือภายนอกสำหรับผู้ติดต่อของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์
   4. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
5. ทำขั้นตอนที่ 4 ซ้ำเพื่อเพิ่มผู้ติดตามอื่น

วิธีรีเฟรชผู้ติดตาม#

1. แก้ไข หรือ สร้าง ข้อมูลรายการ
2. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แสดงผล/แก้ไข ผู้ติดตาม
   • หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะไม่แสดงหากการตั้งค่าเพิ่มไปยังผู้ติดตามของประเภทข้อมูลรายการเป็น N/A
3. คลิก รีเฟรช (ปุ่ม)