เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้จัดการโปรเจ็ค

คอนแท็กต์คือฐานข้อมูลกลางของระเบียนลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงานทั้งหมด (รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน)

• มุมมองเริ่มต้นของคอนแท็กต์: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการแสดงรายการคอนแท็กต์
• มุมมองที่อยู่คอนแท็กต์: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการแสดงรายการที่อยู่ของคอนแท็กต์
• มุมมองแก้ไขคอนแท็กต์: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการสร้างหรือแก้ไขคอนแท็กต์
• บทแนะนำการสร้างและแก้ไขคอนแท็กต์: คำแนะนำทีละขั้นตอนในการสร้างและแก้ไขข้อมูลคอนแท็กต์
• บทแนะนำการดูคอนแท็กต์: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องเมื่อแสดงรายการคอนแท็กต์

สามารถสร้างคุณลักษณะที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลเฉพาะของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ได้

คุณลักษณะที่กำหนดเอง: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างคุณลักษณะที่กำหนดเองและเพิ่มลงในข้อมูลลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ (คอนแท็กต์)

• ชุดคุณลักษณะสำหรับเอนทิตี: แสดงรายการชุดคุณลักษณะที่มีให้ใช้สำหรับเอนทิตี
• ชุดคุณลักษณะสำหรับบุคคล: แสดงชุดคุณลักษณะที่มีให้ใช้สำหรับบุคคล

ข้อมูลคงที่ทั้งหมดของลูกค้า ลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของคอนแท็กต์

• มุมมองรายการและมุมมองแก้ไขข้อมูลลูกค้า: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการสร้างหรือแก้ไขข้อมูลลูกค้า
• บทแนะนำข้อมูลลูกค้า: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการแสดง สร้าง แก้ไข และลบข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลคงที่ทั้งหมดของซัพพลายเออร์ ซัพพลายเออร์เป็นส่วนหนึ่งของคอนแท็กต์

• มุมมองรายการและมุมมองแก้ไขข้อมูลซัพพลายเออร์: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการแสดง สร้าง หรือแก้ไขข้อมูลซัพพลายเออร์
• บทแนะนำข้อมูลซัพพลายเออร์: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการแสดง สร้าง แก้ไข และลบข้อมูลซัพพลายเออร์

รายการคือวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปที่ใช้ในการผลิต รายการยังประกอบด้วยชิ้นงานประกอบและการคิดต้นทุนได้ด้วย (เช่น รายการ: กระดาษ + รายการ: หมึก + งานย่อย: ออกแบบ + งานย่อย: พิมพ์ = รายการสินค้าสำเร็จรูป: โบรชัวร์)

• ประเภทส่วนขยายรายการ: อธิบายประเภทของรายการที่มีให้ใช้
• คำอธิบายราคารายการ: อธิบายราคาประเภทต่างๆ และวิธีคำนวณและนำไปใช้กับข้อมูลรายการ
• หมวดหมู่รายการ: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการสร้างหรือแก้ไขหมวดหมู่ และมีคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างและแก้ไขหมวดหมู่เหล่านี้
• หน้าจอการสร้างและแก้ไขรายการ: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการสร้างหรือแก้ไขรายการ
• บทแนะนำการสร้างและแก้ไขรายการ: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างและแก้ไขรายการ และการใช้ฟีเจอร์ที่มีให้ใช้
• คุณลักษณะรายการ: คุณลักษณะคือข้อมูลเพิ่มเติมที่เพิ่มให้กับรายการ ซึ่งอาจเป็นชุดคงที่ที่ใช้สำหรับการประมาณการหรือชุดที่กำหนดเอง บทความนี้อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และฟีเจอร์ที่มีให้ใช้สำหรับการสร้างหรือแก้ไขคุณลักษณะ แสดงคุณลักษณะทั้งหมดที่มีให้ใช้ มีคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการเพิ่มคุณลักษณะให้กับรายการ
• หน้าจอมุมมองรายการ (รายการ): อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการดูรายการของรายการ
• บทแนะนำมุมมองรายการ (รายการ): คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการดูรายการของรายการและการใช้ฟีเจอร์ที่มีให้ใช้
• ภาพรวมรายการ: อธิบายส่วนต่างๆ ของภาพรวมรายการ ฟิลด์ ปุ่ม และฟังก์ชันที่มีให้ใช้ มีคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการใช้ฟังก์ชันเหล่านั้น
• รายการ: ตัวอย่างการคิดต้นทุนงานพิมพ์: ตัวอย่างรายการที่มีการคิดต้นทุนซึ่งใช้สำหรับโครงการงานพิมพ์

ปฏิทินใช้เป็นโมดูลแบบแยกเดี่ยว หรือทำงานร่วมกับข้อมูลรายการเพื่อจัดการทรัพยากร (เช่น บุคลากรหรือเครื่องจักร) ที่ต้องใช้ในการผลิตรายการได้ ประเภทปฏิทินสร้างเทมเพลตสำหรับปฏิทินเฉพาะ

• การตั้งค่าประเภทปฏิทิน: อธิบายการตั้งค่าที่มีให้ใช้สำหรับการสร้างและปรับแต่งปฏิทิน
• มุมมองแก้ไขประเภทปฏิทิน: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการสร้างประเภทปฏิทิน
• มุมมองรายการประเภทปฏิทิน: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการแสดงรายการประเภทปฏิทิน
• บทแนะนำประเภทปฏิทิน: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างและแก้ไขประเภทปฏิทิน
• หน้าจอปฏิทิน: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการใช้ปฏิทิน
• บทแนะนำปฏิทิน: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการใช้ปฏิทิน
• ปฏิทินและข้อมูลรายการ: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการตั้งค่าและการป้อนข้อมูลรายการเพื่อให้ทำงานร่วมกับปฏิทิน

ประเภทข้อมูลรายการสร้างกฎและสภาพแวดล้อมสำหรับการบันทึกข้อมูลรายการ: บัญชีใดเดบิตหรือเครดิตได้ จัดการภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร และมีฟีเจอร์ใดให้ใช้ (เช่น ปฏิทิน การประมาณการ)

• มุมมองรายการประเภทข้อมูลรายการ: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการแสดงรายการประเภทข้อมูลรายการ
• มุมมองแก้ไขประเภทข้อมูลรายการ: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการสร้างหรือแก้ไขประเภทข้อมูลรายการ
• บทแนะนำประเภทข้อมูลรายการ: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างประเภทข้อมูลรายการ แต่ละแท็บ (1 – 5) มีคำอธิบายโดยละเอียดด้านล่าง:
  1. การตั้งค่าประเภทข้อมูลรายการ: เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทข้อมูลรายการ อธิบายการตั้งค่าที่มีให้ใช้ ควรใช้เมื่อใด และวิธีเพิ่มการตั้งค่า
     • ผู้ติดตามทั้งหมด: เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าประเภทข้อมูลรายการ ผู้ติดตามคือผู้รับอีเมลที่ได้รับเอาต์พุต (เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้) มีคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับการใช้ฟีเจอร์ผู้ติดตาม
  2. การคัดลอกข้อมูลรายการ (กฎการคัดลอก): เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทข้อมูลรายการ อธิบายกฎที่กำหนดว่าเมื่อใดสามารถคัดลอกข้อมูลรายการเพื่อสร้างข้อมูลรายการใหม่ได้ (เช่น จากใบเสนอราคาเป็นใบแจ้งหนี้ลูกค้า) และอธิบายวิธีตั้งค่าการคัดลอกข้อมูลรายการแบบด้วยตนเองหรือแบบอัตโนมัติ
     • การเชื่อมโยงข้อมูลรายการ: เป็นส่วนหนึ่งของการคัดลอกข้อมูลรายการ ข้อมูลพื้นฐานว่าลำดับข้อมูลรายการคืออะไรและสร้างขึ้นอย่างไร
  3. หน้าจอสถานะประเภทข้อมูลรายการและบทแนะนำ: เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทข้อมูลรายการ อธิบายวิธีสร้างและแก้ไขสถานะ รวมถึงกฎต่างๆ เช่น เมื่อใดที่ข้อมูลรายการแก้ไขได้ ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท หรือมีผลต่อสินค้าคงคลัง
  4. หน้าจอหมวดหมู่ข้อมูลรายการและบทแนะนำ: เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทข้อมูลรายการ ช่วยให้จัดกลุ่มข้อมูลรายการเพื่อดึงข้อมูลเชิงวิเคราะห์ อธิบายช่องข้อมูลและปุ่ม และมีคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างและแก้ไขหมวดหมู่
  5. แท็บเอาต์พุตของประเภทข้อมูลรายการ: เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทข้อมูลรายการ เอาต์พุตหมายถึงแบบฟอร์มหรือเอกสารที่สร้างจากข้อมูลรายการ (เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบงาน) อธิบายวิธีเชื่อมโยงเอาต์พุตกับประเภทข้อมูลรายการ และการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง

ภาพหน้าจอและคำอธิบายสั้นๆ ของประเภทข้อมูลรายการต่างๆ

• ข้อมูลรายการของลูกค้า:
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบเสนอราคา
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบแจ้งหนี้ลูกค้า
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบลดหนี้ลูกค้า
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบส่งของ
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – ส่วนลดลูกค้า
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบเสร็จรับเงินลูกค้า
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบเสร็จรับเงินลูกค้า (PoS)
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – การคืนเงินลูกค้า
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – การขายเงินสด
• ข้อมูลรายการสินค้าคงคลัง:
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – สินค้ารับเข้า (ซัพพลายเออร์)
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – สินค้ารับเข้า (การผลิต)
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – สินค้าจำหน่ายออกให้ลูกค้า
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – สินค้าจำหน่ายออกเพื่อการผลิต
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – สินค้าส่งคืน (ลูกค้า)
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – สินค้าส่งคืน (การผลิต)
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – สินค้าส่งคืน (ซัพพลายเออร์)
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – การปรับสต็อก
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – การเคลื่อนย้ายสินค้าออก
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – การเคลื่อนย้ายสินค้าเข้า
• ข้อมูลรายการซัพพลายเออร์:
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบเพิ่มหนี้ซัพพลายเออร์
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบแจ้งหนี้ซัพพลายเออร์
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – ส่วนลดซัพพลายเออร์
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – การจ่ายเงินซัพพลายเออร์
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – การคืนเงินซัพพลายเออร์
• ข้อมูลรายการการผลิต (ไม่เกี่ยวกับบัญชี):
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบสั่งซื้อ
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบสั่งซื้อขาย
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบสั่งงาน

อธิบายฟีเจอร์ของการบันทึกข้อมูลรายการและรายงานที่มีให้ใช้

• คุณสมบัติทั่วไปของข้อมูลรายการ: อธิบายฟีเจอร์ที่มีให้ใช้กับข้อมูลรายการทั้งหมด และกฎที่ใช้ (เช่น สำหรับราคาและจำนวน)
• หน้าจอมุมมองรายการข้อมูลรายการ: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการดูรายการข้อมูลรายการ
• บทแนะนำมุมมองรายการข้อมูลรายการ: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการใช้ฟีเจอร์ที่มีให้ใช้เมื่อดูรายการข้อมูลรายการ
• หน้าจอมุมมองแก้ไขข้อมูลรายการ: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการสร้างหรือแก้ไขข้อมูลรายการ
• บทแนะนำมุมมองแก้ไขข้อมูลรายการ: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้าง แก้ไข และลบข้อมูลรายการ
• คำเตือนข้อมูลรายการและการแก้ไขปัญหา: แสดงคำเตือนและข้อผิดพลาดของข้อมูลรายการ และอธิบายวิธีแก้ไข

คำอธิบายสั้นๆ และตัวอย่างภาพหน้าจอของข้อมูลรายการ

• ตัวอย่างข้อมูลรายการ – ลูกค้า: ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงินลูกค้า
• ตัวอย่างข้อมูลรายการ – ซัพพลายเออร์: ใบแจ้งหนี้ ใบเพิ่มหนี้ การชำระเงิน
• ตัวอย่างข้อมูลรายการ – การผลิต: ใบสั่งซื้อขาย ใบสั่งซื้อ ใบสั่งงาน
• ตัวอย่างข้อมูลรายการ – สินค้าคงคลัง: ข้อมูลรายการการเคลื่อนไหวสินค้า

การจัดการเซอร์วิสใช้สร้างและจัดการงานย่อยของโครงการได้ ประเภทเซอร์วิสสร้างกฎและฟีเจอร์ของเซอร์วิสทิกเก็ต สร้างโปรเจ็คเทมเพลตเพื่อจัดการโครงการ

• หน้าจอมุมมองรายการประเภทเซอร์วิส: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการแสดงรายการประเภทเซอร์วิส
• หน้าจอมุมมองแก้ไขประเภทเซอร์วิส: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการสร้างประเภทเซอร์วิส
• บทแนะนำประเภทเซอร์วิส: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างและแก้ไขประเภทเซอร์วิส
• หน้าจอมุมมองรายการเซอร์วิสทิกเก็ต: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการแสดงรายการเซอร์วิสทิกเก็ต
• หน้าจอมุมมองแก้ไขเซอร์วิสทิกเก็ต: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการสร้างเซอร์วิสทิกเก็ต
• บทแนะนำเซอร์วิสทิกเก็ต: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้าง แก้ไข และจัดการเซอร์วิสทิกเก็ต
• มุมมองรายการและมุมมองแก้ไขโปรเจ็คเทมเพลต: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการสร้างโปรเจ็คเทมเพลต
• บทแนะนำโปรเจ็คเทมเพลต: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างและแก้ไขโปรเจ็คเทมเพลต

ใช้โมดูลการบันทึกเวลาทำงานเพื่อบันทึกเวลาที่พนักงานใช้ทำงานในข้อมูลรายการ โปรเจ็กต์ และงานย่อยได้

• การตั้งค่าการบันทึกเวลาทำงาน: อธิบายการตั้งค่าการบันทึกเวลาทำงานที่มีให้ใช้และวิธีใช้การตั้งค่าเหล่านั้น
• มุมมองแก้ไขการบันทึกเวลาทำงาน: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการสร้างระเบียนการบันทึกเวลาทำงาน
• มุมมองรายการการบันทึกเวลาทำงาน: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการแสดงรายการระเบียนการบันทึกเวลาทำงาน
• บทแนะนำการบันทึกเวลาทำงาน: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้าง แก้ไข หรือลบระเบียนการบันทึกเวลาทำงาน
• บทแนะนำการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับการบันทึกเวลาทำงาน: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการจัดการการเข้าถึงระเบียนการบันทึกเวลาทำงานของผู้ใช้
• บทแนะนำสถานะการบันทึกเวลาทำงาน: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างสถานะสำหรับระเบียนการบันทึกเวลาทำงาน

จัดการการบันทึกเวลาทำงานสำหรับข้อมูลรายการและงานย่อยของโปรเจ็กต์ได้จากแอปพลิเคชันมือถือ

• หน้าจอแอปพลิเคชันมือถือ: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการใช้แอปพลิเคชันมือถือ
• บทแนะนำฟังก์ชันทั่วไปในแอปพลิเคชันมือถือ: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการใช้แอปพลิเคชันมือถือ
• หน้าจอลูกค้าในแอปพลิเคชันมือถือ: อธิบายหน้าจอลูกค้าของแอปพลิเคชันมือถือ
• หน้าจอการบันทึกเวลาทำงานในแอปพลิเคชันมือถือ: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการใช้แอปพลิเคชันมือถือเพื่อบันทึกเวลาทำงาน
• บทแนะนำการบันทึกเวลาทำงานในแอปพลิเคชันมือถือ: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการใช้แอปพลิเคชันมือถือเพื่อบันทึกเวลาทำงาน

ดูยอดคงเหลือและข้อมูลรายการของลูกค้าได้ในรายงานหนี้สินลูกค้าและบัญชีแยกประเภท ซึ่งอยู่ในหน้าจอเดียวกัน

• รายงานหนี้สินลูกค้าและใบแจ้งยอด: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการแสดงรายงานหนี้สินลูกค้าและการสร้างใบแจ้งยอด
• รายละเอียดบัญชีแยกประเภทลูกค้า: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการแสดงบัญชีแยกประเภทลูกค้า
• บทแนะนำรายงานหนี้สินลูกค้าและบัญชีแยกประเภท: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการแสดงรายงานหนี้สินลูกค้าและบัญชีแยกประเภท และการใช้ฟีเจอร์ที่มีให้ใช้

ดูยอดคงเหลือและข้อมูลรายการของซัพพลายเออร์ได้ในรายงานหนี้สินซัพพลายเออร์และบัญชีแยกประเภท ซึ่งอยู่ในหน้าจอเดียวกัน

• รายงานหนี้สินซัพพลายเออร์และใบแจ้งการชำระเงิน: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการแสดงรายงานหนี้สินซัพพลายเออร์และการสร้างใบแจ้งการชำระเงิน
• รายละเอียดบัญชีแยกประเภทซัพพลายเออร์: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการแสดงบัญชีแยกประเภทซัพพลายเออร์
• บทแนะนำรายงานหนี้สินซัพพลายเออร์และบัญชีแยกประเภท: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการแสดงรายงานหนี้สินซัพพลายเออร์และบัญชีแยกประเภท และการใช้ฟีเจอร์ที่มีให้ใช้