การคัดลอกข้อมูลรายการ (กฎการคัดลอก)

เมื่อคัดลอกข้อมูลรายการ การตั้งค่า กลุ่มบัญชีของประเภทข้อมูลรายการ มีผลต่อสิ่งที่คัดลอกดังนี้:

• ถ้าข้อมูลรายการทั้งสอง (ต้นทางและปลายทาง) มี กลุ่มบัญชี เดียวกัน ระบบจะคัดลอกบัญชีจากข้อมูลรายการต้นทาง
• ถ้าข้อมูลรายการมีกลุ่มบัญชีต่างกัน ระบบจะใช้ กลุ่มบัญชี จากการตั้งค่าของ ประเภทข้อมูลรายการปลายทาง (คือ ไม่คัดลอกทั้งกลุ่มบัญชีและบัญชี)
• กลุ่มบัญชี กำหนดโดยการตั้งค่าเหล่านี้:
  • การบัญชี > ประเภทเครดิต: ใช้เลือก ลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือบัญชีแยกประเภท
  • การบัญชี > ประเภทเดบิต: ใช้เลือก ลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือบัญชีแยกประเภท
  • ค่าเริ่มต้นการบัญชี – บัญชีเครดิต: เลือกบัญชีแยกประเภทเริ่มต้น
  • ค่าเริ่มต้นการบัญชี – บัญชีเดบิต: เลือกบัญชีแยกประเภทเริ่มต้น
  • การบัญชี > ตัวกรองบัญชีเครดิต (ป้อนข้อความที่อยู่ใน หมวดบัญชี > รายการตัวเลือก): จำกัดบัญชีที่เลือกได้
  • การบัญชี > ตัวกรองบัญชีเดบิต (ป้อนข้อความที่อยู่ใน หมวดบัญชี > รายการตัวเลือก): จำกัดบัญชีที่เลือกได้

ถ้าประเภทข้อมูลรายการปลายทางมี เดบิต หรือ บัญชีเครดิต เริ่มต้น ระบบจะใช้บัญชีเริ่มต้นเหล่านั้น

ถ้าประเภทข้อมูลรายการต้นทางและปลายทางมี เดบิต และ ประเภทเครดิต เดียวกัน (เช่น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ บัญชีแยกประเภท) ระบบจะคัดลอกบัญชีเฉพาะเมื่อบัญชีเหล่านั้นได้รับอนุญาตตาม ตัวกรองบัญชีเดบิตหรือเครดิต

ถ้าประเภทข้อมูลรายการต้นทางและปลายทางมี เดบิต และ ประเภทเครดิต เหมือนกันแต่สลับกัน ระบบจะคัดลอกบัญชีไปยังประเภทตรงข้าม ตัวอย่างเช่น ใบแจ้งหนี้ลูกค้า (Dr ลูกค้า, Cr ขาย) ที่คัดลอกไปเป็นใบลดหนี้ลูกค้า (Dr ขาย, Cr ลูกค้า)

ระบบจะตรวจสอบสถานะของบัญชีลูกค้าและซัพพลายเออร์ ถ้าประเภทข้อมูลรายการปลายทางอนุญาตเฉพาะลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ที่ ใช้งานอยู่

หากลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ไม่อยู่ในสถานะที่ใช้งานอยู่ การคัดลอกจะล้มเหลวพร้อมข้อความ “คัดลอกล้มเหลว : บริษัทไม่อยู่ในสถานะที่ใช้งานอยู่” ดู ไม่สามารถคัดลอกข้อมูลรายการได้

• เมื่อคัดลอกข้อมูลรายการในลำดับข้อมูลรายการเดียวกัน ชุดคุณลักษณะเริ่มต้นของประเภทข้อมูลรายการใหม่ (ทั่วไป > ค่าเริ่มต้น – ชุดคุณลักษณะ) จะถูกเพิ่มลงในลำดับ เพื่อให้ทุกข้อมูลรายการในลำดับแสดงชุดคุณลักษณะเหล่านั้น ชุดที่ลำดับมีอยู่แล้วจะถูกข้าม ชุดคุณลักษณะจึงไม่ถูกเพิ่มซ้ำสองครั้ง
• สำเนาที่เริ่มลำดับข้อมูลรายการใหม่ (รีเซ็ตโฟลว์) จะได้ชุดคุณลักษณะเริ่มต้นของตนเอง

เมื่อคัดลอกข้อมูลรายการลูกค้าไปยังข้อมูลรายการซัพพลายเออร์ (เช่น ใบสั่งซื้อขายไปยังใบสั่งซื้อ) ป๊อปอัปการคัดลอกจะมีช่องข้อมูลซัพพลายเออร์ เลือกซัพพลายเออร์สำหรับข้อมูลรายการใหม่

ช่องข้อมูลนี้จำเป็นต้องกรอก หากว่างอยู่ จะแสดง “กรุณาเลือกซัพพลายเออร์” เมื่อคุณคลิก คัดลอก (ปุ่ม)

• เมื่อคัดลอกข้อมูลรายการที่ใช้ ประเภทราคา ต่างกัน จะใช้กฎต่อไปนี้:
  • ใบสั่งซื้อขาย ใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ลูกค้าใช้ราคาขาย
  • ประมาณการในใบเสนอราคารวมเปอร์เซ็นต์มาร์กอัปและเปอร์เซ็นต์การปรับ
  • ใบสั่งงาน ใบสั่งซื้อ และใบแจ้งหนี้ซัพพลายเออร์ใช้ราคาต้นทุน
• เปอร์เซ็นต์มาร์กอัปและเปอร์เซ็นต์การปรับไม่แสดงสำหรับราคาต้นทุน
• ถ้าสินค้าไม่มีราคาใดราคาหนึ่ง หรือมีการสร้างสินค้าแบบกำหนดเอง คุณต้องแก้ไขราคาในข้อมูลรายการที่คัดลอกมาด้วยตนเอง
• ระบบจะอัปเดตราคา ถ้าข้อมูลรายการปลายทางใช้ ไทป์ ราคาต่างกัน (เช่น คัดลอกข้อมูลรายการราคาขายไปเป็นข้อมูลรายการราคาต้นทุน) อย่างไรก็ตาม สินค้าต้องมีการป้อนราคา ต้นทุน และราคา ขาย สำหรับหน่วยเดียวกัน
• ราคาของรายการใหม่เป็นไปตามการกำหนดราคาของประเภทข้อมูลรายการต้นทางและปลายทาง:
  • ราคาขายไปยังราคาซัพพลายเออร์ (เช่น ใบสั่งซื้อขายไปยังใบสั่งซื้อ): ราคาซัพพลายเออร์ของรายการสินค้า (ที่ใช้งานอยู่ หน่วยเดียวกัน โดยใช้สกุลเงินของข้อมูลรายการก่อน) โดยไม่มี MU% หรือ Disc% เมื่อรายการสินค้าไม่มีราคาซัพพลายเออร์ หรือรายการไม่มีรายการสินค้า จะใช้ต้นทุนของต้นทาง
  • ราคาซัพพลายเออร์ไปยังราคาต้นทุนหรือราคาหุ้น (เช่น ใบสั่งซื้อไปยังสินค้ารับเข้า): ราคาซัพพลายเออร์ของต้นทางที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • การกำหนดราคาเดียวกัน (เช่น ราคาต้นทุนไปยังราคาต้นทุน ราคาสต็อกไปยังราคาสต็อก): ราคาของต้นทาง
  • เมื่อคัดลอกไปยังประเภทราคาหุ้น รายการจะใช้ราคาตามต้นทุนต้นทาง (จากประเภทราคาขายหรือราคาซัพพลายเออร์) หรือราคาต้นทาง (จากประเภทราคาต้นทุนหรือราคาหุ้น) และใช้ราคาหุ้นเมื่อโลเคชั่นของรายการเปลี่ยน
• กล่องโต้ตอบคัดลอกแสดงราคาต่อหน่วยเดียวกัน (มีคำบรรยายเป็นหน่วยต้นทุนเมื่อคัดลอกไปยังประเภทราคาต้นทุน ราคาซัพพลายเออร์ หรือราคาหุ้น) และทั้งหมดที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คอลัมน์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกทำเครื่องหมายเมื่อราคาต่อหน่วยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อใช้กฎการคัดลอกราคาจาก ยอดรวมคือราคาสำหรับจำนวนที่คัดลอก

กฎการคัดลอกที่ตั้งดำเนินการเป็นทริกเกอร์จะสร้างข้อมูลรายการปลายทางเมื่อข้อมูลรายการต้นทางได้สถานะทริกเกอร์ แต่เฉพาะเมื่อกฎการคัดลอกคัดลอกรายการอย่างน้อยหนึ่งรายการ (เช่น เมื่อรายการ = จำหน่ายออก ต้นทางต้องมีรายการจำหน่ายออก) มิฉะนั้นจะไม่มีการสร้างสิ่งใด

กฎการคัดลอกที่มีรายการ = ไม่มี (เฉพาะส่วนหัว) จะสร้างข้อมูลรายการที่ไม่มีรายการ

คำเตือนจะแสดงในแถบสีส้ม ถ้าคุณสร้างกฎการคัดลอกที่ทำให้เกิดกรณีต่อไปนี้:

• คัดลอกราคาซัพพลายเออร์ไปเป็นราคาขาย: ตัวอย่างเช่น สร้างกฎผิดพลาดให้คัดลอกใบแจ้งหนี้ซัพพลายเออร์ไปเป็นใบแจ้งหนี้ลูกค้า
• คัดลอกราคาต้นทุนไปเป็นราคาขาย: ตัวอย่างเช่น สร้างกฎผิดพลาดให้คัดลอกใบสั่งงานไปเป็นใบแจ้งหนี้ลูกค้า
• คัดลอกราคาต้นทุนไปเป็นราคาซัพพลายเออร์: ตัวอย่างเช่น สร้างกฎให้คัดลอกใบสั่งงานไปเป็นใบแจ้งหนี้ซัพพลายเออร์ อย่างไรก็ตาม คำเตือนนี้จะไม่แสดง ถ้ากฎการคัดลอกเป็นส่วนหนึ่งของการผลิต คือ ถ้าคัดลอกใบสั่งงาน (ราคาต้นทุน) ไปเป็นราคาซัพพลายเออร์ (ใบสั่งซื้อ) ระบบจะปรับราคาโดยอัตโนมัติถ้าราคาต่างกัน
• ตั้งค่าดำเนินการเป็นชำระ แต่ไม่ได้ตั้งค่ารายการเป็นจำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม): เมื่อเลือก ชำระ ภายใต้ ดำเนินการ ต้องเลือก จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ภายใต้ รายการ
• ข้อผิดพลาดของกฎการคัดลอก (ต้นทุนจริง): ทำเครื่องหมายต้นทุนจริงบนกฎที่ไม่ได้คัดลอกจากประเภทข้อมูลรายการการผลิตไปยังประเภทราคาต้นทุนหรือราคาหุ้น การตั้งรายการเป็นจำหน่ายออก (BoMs)จะล้างค่านี้
• การดำเนินการโดยทริกเกอร์ไม่มีการกำหนดสถานะทริกเกอร์: เมื่อเลือก ทริกเกอร์ ภายใต้ ดำเนินการ ต้องเลือกสถานะที่ทริกเกอร์การคัดลอกในคอลัมน์ สถานะทริกเกอร์
• ดำเนินการหลายรายการ - ชำระเงิน (ข้อมูลรายการ): มีกฎการคัดลอกมากกว่าหนึ่งกฎในประเภทข้อมูลรายการที่ตั้งค่า ดำเนินการ เป็น ชำระ ประเภทข้อมูลรายการหนึ่งใช้ปุ่ม ชำระ ได้เพียงกฎการคัดลอกเดียว
• ใช้กลุ่มสถานะที่ไม่ถูกต้องในกฎการคัดลอก เอาต์พุต: กฎการคัดลอก (กลุ่มสถานะหรือสถานะทริกเกอร์ของกฎ) หรือ เทมเพลตเอาต์พุต ใช้กลุ่มสถานะที่ไม่มี หมวดสถานะ ส่วนหัวใดของประเภทข้อมูลรายการอยู่ในกลุ่มนั้น กลุ่มสถานะได้แก่ รอดำเนินการ ใช้งานอยู่ เสร็จสมบูรณ์และยกเลิกแล้ว

เลือกกฎการคัดลอกที่จะแสดง:

• ทั้งหมด
• จาก
• ถึง

ข้อมูลรายการต้นทาง (ตัวอย่างเช่น ถ้าคัดลอกจากใบเสนอราคา ใบเสนอราคาคือข้อมูลรายการต้นทาง)

ตั้งค่าให้ข้อมูลรายการคัดลอกตัวเองเพื่อทำสำเนาข้อมูลรายการได้ด้วย

สถานะที่รายการต้องอยู่ จึงจะคัดลอกข้อมูลรายการได้ (เว้นว่างไว้เพื่อให้คัดลอกได้ในทุกสถานะ)

ช่องข้อมูลนี้จะไม่แสดง ถ้าไม่ได้ใช้สถานะรายการ

สถานะรายการ ที่ตั้งค่าเมื่อคัดลอกข้อมูลรายการ (เว้นว่างไว้เพื่อไม่เปลี่ยนสถานะ)

ช่องข้อมูลนี้จะไม่แสดง ถ้าไม่ได้ใช้สถานะรายการ

เลือก:

• ไม่มี: กฎนี้ยังไม่ได้ใช้งานในขณะนี้
• คำสั่ง (ข้อมูลรายการ): ตัวเลือกจะแสดงอยู่ใต้ คำสั่ง (ปุ่ม) ให้คุณเลือกเอง
• คำสั่ง (ข้อมูลรายการ – NCR): ตัวเลือกจะแสดงภายใต้ คำสั่ง (ปุ่ม) ให้คุณเลือกด้วยตนเอง โดยทั่วไปใช้เมื่อคัดลอกประเภทข้อมูลรายการไปเป็นประเภทข้อมูลรายการเดียวกัน คำบรรยายที่ตรงกันควรเป็น “คัดลอกเพื่อทำใบสั่งงานใหม่” (โดยใบสั่งงานเป็นตัวอย่างของประเภทข้อมูลรายการ)
• คำสั่ง (การผลิต - วัสดุ): ตัวเลือกจะแสดงอยู่ใต้ คำสั่ง (ปุ่ม) ในส่วนวัสดุ
• คำสั่ง (การผลิต - งานจ้างภายนอก): ตัวเลือกจะแสดงอยู่ใต้ คำสั่ง (ปุ่ม) ในส่วนงานจ้างภายนอก
• ชำระเงิน (ข้อมูลรายการ): สร้างปุ่มชำระในข้อมูลรายการ เพื่อคัดลอกข้อมูลรายการ (เช่น ใบแจ้งหนี้) ไปเป็นข้อมูลรายการการชำระเงิน (เช่น ใบเสร็จรับเงิน) เพิ่มปุ่มชำระในข้อมูลรายการได้เพียงปุ่มเดียว ถ้าเพิ่มหลายครั้งจะมีคำเตือนแสดง เฉพาะตัวเลือกแรกเท่านั้นที่แสดงปุ่มชำระ
• ทริกเกอร์: ระบบจะคัดลอกข้อมูลรายการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงทริกเกอร์ที่กำหนด (เช่น เมื่อตั้งค่าข้อมูลรายการต้นทางเป็น สถานะทริกเกอร์)

กลุ่มสถานะส่วนหัวที่ทริกเกอร์การคัดลอก

ระบบจะคัดลอกข้อมูลรายการเมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นสถานะทริกเกอร์

ถ้าเปลี่ยนข้อมูลรายการเป็นสถานะอื่น รายการในข้อมูลรายการที่สร้างขึ้นใหม่จะถูกลบ การลบนี้ป้องกันการซ้ำ เนื่องจากรายการจะถูกคัดลอกอีกครั้งถ้าเปลี่ยนข้อมูลรายการกลับเป็นสถานะทริกเกอร์

สถานะทริกเกอร์ควรเป็นกลุ่มสถานะสุดท้ายของข้อมูลรายการ

จากรายการดรอปดาวน์ เลือกรายการที่ต้องคัดลอก

• ไม่มี: คัดลอกข้อมูลรายการโดยไม่มีรายการ
• ทั้งหมด: คัดลอกข้อมูลรายการพร้อมรายการทั้งหมด
• จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม): คัดลอกรายการทั้งหมดไปเป็นรายการเดียวในข้อมูลรายการใหม่ (เช่น คัดลอกรายการทั้งหมดในใบแจ้งหนี้ลูกค้าไปเป็นรายการเดียวในใบเสร็จรับเงินลูกค้า) ระบบจะรวมจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจากข้อมูลรายการต้นทาง และคัดลอกไปยังจำนวนเงินในข้อมูลรายการปลายทาง ข้อมูลรายการทั้งสองต้องมีสกุลเงินเดียวกัน ต้องเลือกตัวเลือกนี้ถ้าเลือก ชำระ ภายใต้ดำเนินการ
• การซื้อ: คัดลอกเฉพาะรายการที่มีการแยกประเภท การซื้อ
• ผลิต: คัดลอกเฉพาะรายการที่มีการแยกประเภท ผลิต
• จอง: คัดลอกเฉพาะรายการที่มีการแยกประเภท จอง
• จำหน่ายออก: คัดลอกเฉพาะรายการที่มีการแยกประเภท จำหน่ายออก
• จำหน่ายออก (BoMs): จำหน่ายรายการออกตามรายการวัสดุ (BOM) วัสดุสินค้าคงคลังในแท็บการคิดต้นทุนของรายการในข้อมูลรายการต้นทางจะถูกคัดลอกไปยังข้อมูลรายการปลายทาง รายการจะถูกรวมยอดเพื่อป้องกันรายการซ้ำ (เช่น จำหน่ายวัตถุดิบออกเพื่อทำอาหารหนึ่งจานในร้านอาหาร)
• ระหว่างการสั่งซื้อ: คัดลอกเฉพาะรายการที่มีการแยกประเภท ระหว่างการสั่งซื้อ
• รับ: คัดลอกเฉพาะรายการที่มีการแยกประเภท รับ

หากทำเครื่องหมาย จะคัดลอกเฉพาะรายการที่คงค้างอยู่

ใช้กับข้อมูลรายการที่มีหลายรายการซึ่งอาจมีสถานะต่างกัน

เลือก ประเภทข้อมูลรายการ ที่จะคัดลอกราคามา

รายการดรอปดาวน์มีประเภทข้อมูลรายการทั้งหมดที่สร้างไว้

ช่องทำเครื่องหมาย ไม่ได้ทำเครื่องหมายโดยค่าเริ่มต้น

บนกฎที่คัดลอกใบสั่งงานการผลิต (เปิดใช้งานการประมาณการ = ตัวเลือกการผลิต) ไปยังสินค้ารับเข้าของสินค้าสำเร็จรูป (การกำหนดราคา ราคาต้นทุน หรือ ราคาหุ้น): หากทำเครื่องหมาย รายการของใบสั่งงานที่มีประมาณการจะถูกคัดลอกตามต้นทุนจริงต่อหน่วยแทนประมาณการ ต้นทุนจริงคือสินค้าจำหน่ายออกของวัสดุ บวกงานย่อยและงานจ้างภายนอกตามต้นทุนประมาณการ หารด้วยจำนวนของใบสั่งงาน

การตั้งค่าต้นทุนขายของประเภทข้อมูลรายการใบสั่งงานเป็นตัวกำหนดว่าจะนับรวมอะไรอีก (การซื้อ การส่งคืน และการบันทึกเวลาทำงานในโฟลว์ของข้อมูลรายการของรายการ) จากนั้นงานจ้างภายนอกที่มีการซื้อในโฟลว์และงานย่อยที่มีการบันทึกเวลาทำงานจะไม่คิดตามประมาณการ เมื่อยังไม่มีสิ่งใดถูกนับรวม รายการจะถูกคัดลอกตามประมาณการ

ต้นทุนจะถูกอ่านเมื่อคัดลอกรายการ: เอกสารที่บันทึกภายหลังจะไม่เปลี่ยนสินค้ารับเข้าที่บันทึกไว้แล้ว

ทำเครื่องหมายในช่องของวันที่ที่ต้องการคัดลอก:

• ข้อมูลรายการ
• ครบกำหนด
• จำเป็น

ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้คัดลอกข้อมูลรายการ

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มตัวเองลงในรายชื่อได้

เมนูย่อยที่เข้าถึงได้ด้วยการคลิกขวาที่รายการ:

• แสดงผล/แก้ไข หมายเหตุ: แก้ไข สร้าง หรือดูหมายเหตุ (เช่น เพื่ออธิบายว่ากฎการคัดลอกใช้ทำอะไร)
• แก้ไขการเข้าถึงของผู้ใช้: ให้หรือยกเลิกสิทธิ์ของผู้ใช้ในการคัดลอกข้อมูลรายการ ให้สิทธิ์โดยย้ายผู้ใช้จากส่วน ว่าง ไปยังส่วน เลือกไว้
• ลบ: ลบกฎ