บทแนะนำข้อมูลลูกค้า

มุมมองรายการและมุมมองแก้ไขของลูกค้าอธิบายไว้ใน มุมมองรายการและมุมมองแก้ไขข้อมูลลูกค้า

💡บทแนะนำเหล่านี้อธิบายวิธีดู สร้าง แก้ไข และลบข้อมูลลูกค้า และเพิ่มบันทึกย่อหรือไฟล์แนบ

วิธีดูรายการลูกค้า#

1. ไปที่บัญชีลูกค้า
2. คลิก เมนู (ปุ่ม) > ค่าเริ่มต้นที่กำหนด
3. ใช้ตัวกรองตามต้องการ
4. คลิก แสดงผล (ปุ่ม)

วิธีดูข้อมูลทางบัญชีของลูกค้า#

1. ไปที่บัญชีลูกค้า
2. คลิก เมนู (ปุ่ม) > การบัญชี
3. ใช้ตัวกรองตามต้องการ
4. คลิก แสดงผล (ปุ่ม)

วิธีดูลูกค้าที่เพิ่มหรืออัปเดตล่าสุด#

1. ไปที่บัญชีลูกค้า
2. ข้างตั้งค่า ให้เลือกวันนี้หรือสัปดาห์นี้
3. เลือกปุ่มตัวเลือก สร้างขึ้น หรือ ถูกอัปเดต
4. คลิก แสดงผล (ปุ่ม)

วิธีสร้างระเบียนลูกค้า#

1. ไปที่เมนูหลัก > การติดตั้ง > บัญชีลูกค้า
2. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
3. กรอกข้อมูลใน ส่วนหัว ดังนี้:
   1. ชื่อ = ป้อนชื่อตามกฎหมายแบบเต็มของลูกค้า
   2. รู้จักในชื่อ = ป้อนชื่อทางการค้าของลูกค้า
   3. หมายเลข Reg. = ป้อนหมายเลขจดทะเบียนของลูกค้า
   4. กลุ่มหมวดหมู่ = คลิกจุดสามจุด (…) ในช่อง กลุ่มหมวดหมู่ แล้วเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการเพิ่ม
      • หมายเหตุ: สร้างหมวดหมู่ได้ด้วย เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขกลุ่มหมวดหมู่
   5. โทรศัพท์ = ป้อนหมายเลขโทรศัพท์บ้าน รวมถึงรหัสโทรระหว่างประเทศ (ถ้ามี)
   6. มือถือ = ป้อนหมายเลขมือถือ รวมถึงรหัสโทรระหว่างประเทศ (ถ้ามี)
   7. WhatsApp = ป้อนหมายเลขของลูกค้าที่ใช้สำหรับบริการส่งข้อความ
      • หมายเหตุ: คำบรรยาย WhatsApp เป็นการตั้งค่าทั่วไป: คุณเปลี่ยนเป็นชื่อบริการรับส่งข้อความที่คุณใช้ได้
   8. อีเมล = ป้อนที่อยู่อีเมลของลูกค้า
   9. เว็บไซต์ = ป้อนที่อยู่เว็บไซต์ของลูกค้า
   10. ที่อยู่ไปรษณีย์: กรอกไว้ล่วงหน้าด้วยที่อยู่ไปรษณีย์เริ่มต้นจาก ที่อยู่ (แท็บ)
   11. ที่อยู่จริง: กรอกไว้ล่วงหน้าด้วยที่อยู่จริงเริ่มต้นจาก ที่อยู่ (แท็บ)
4. กรอก คุณลักษณะ (แท็บ) ให้ครบถ้วน
   • หมายเหตุ: กลุ่มคุณลักษณะบัญชีลูกค้าและสกุลเงินและภาษีจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ
5. กรอกที่อยู่ (แท็บ) ให้ครบ
   • หมายเหตุ: ที่อยู่ที่ตั้งเป็นที่อยู่การเรียกเก็บเงินเริ่มต้นจะกรอกลงในช่องที่อยู่ในการวางบิลในข้อมูลรายการของลูกค้า ช่องที่อยู่ในการวางบิลจะแสดงเฉพาะในข้อมูลรายการของลูกค้าที่ประเภทข้อมูลรายการมีการตั้งค่าเปิดใช้งานที่อยู่เป็นการเรียกเก็บเงิน
6. กรอก กลุ่มลูกจ้าง (แท็บ) ให้ครบถ้วน
7. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีแก้ไขข้อมูลลูกค้า#

1. ไปที่บัญชีลูกค้า
2. คลิกขวาที่ระเบียนที่ต้องการแล้วเลือก แก้ไขคอนแท็กต์
3. คลิก แก้ไข (ปุ่ม)
4. ทำการเปลี่ยนแปลง (ดูวิธีสร้างระเบียนลูกค้า)
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีลบข้อมูลลูกค้า#

1. ไปที่บัญชีลูกค้า
2. คลิกขวาที่ระเบียนที่ต้องการแล้วเลือก แก้ไขคอนแท็กต์
3. คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > ลบคอนแท็กต์
4. ยืนยันการลบในหน้าต่างป๊อปอัป

วิธีดูหรือเพิ่มหมายเหตุหรือไฟล์แนบ#

1. ไปที่บัญชีลูกค้า
2. คลิกขวาที่ระเบียนที่ต้องการแล้วเลือก แสดงผล/แก้ไข หมายเหตุและไฟล์แนบ
   • หมายเหตุ: แผงจะเปิดขึ้นทางด้านขวา
3. ดับเบิลคลิกระเบียนในแผงด้านขวาเพื่อแก้ไข หรือคลิก เพิ่ม (ปุ่ม) เพื่อเพิ่มระเบียน