บทแนะนำรายงานหนี้สินลูกค้าและบัญชีแยกประเภท

รายงานหนี้สินลูกค้า และเวลาที่ข้อมูลรายการจะแสดงในรายงานนี้ อธิบายไว้ใน รายงานหนี้สินลูกค้าและใบแจ้งยอด

💡บทแนะนำเหล่านี้อธิบายวิธีดูรายงานหนี้สินลูกค้าและบัญชีแยกประเภทลูกค้า ส่งใบแจ้งยอด และเพิ่มงานระหว่างทำ

วิธีดูรายงานอายุหนี้#

1. ไปที่รายงานหนี้สินลูกค้า
2. ในช่องวันที่ ถึง ให้เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงานอายุหนี้
3. เลือกเอนทิตีจากรายการดรอปดาวน์ หรือเลือก ทั้งหมด
4. ไม่จำเป็น:
   • ทำเครื่องหมายในช่อง แสดงทั้งหมด เพื่อแสดงบัญชีที่มียอดคงเหลือเป็นศูนย์
   • ทำเครื่องหมายในช่อง สกุลเงินท้องถิ่น เพื่อแปลงยอดคงค้างทั้งหมดเป็นสกุลเงินท้องถิ่น
5. คลิก แสดงผล (ปุ่ม)

วิธีพิมพ์ ดูตัวอย่าง หรือส่งอีเมลใบแจ้งยอด#

1. ไปที่รายงานหนี้สินลูกค้า
2. เลือกวันที่ที่ต้องการส่งใบแจ้งยอดในช่องวันที่ ถึง
3. เลือกเอนทิตีจากรายการดรอปดาวน์ (ใช้เฉพาะเมื่อมีการลงทะเบียนเอนทิตีมากกว่าหนึ่งเอนทิตี)
4. คลิก แสดงผล (ปุ่ม)
5. คลิกรายการที่ต้องการออกใบแจ้งยอด
6. คลิก เอาต์พุต (ปุ่ม) แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
   • พิมพ์ > ใบแจ้งยอดลูกค้า: ใบแจ้งยอดจะถูกพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์เริ่มต้น หากเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณเป็นเครื่องพิมพ์ PDF ระบบจะให้คุณป้อนชื่อไฟล์
   • ดูตัวอย่าง > ใบแจ้งยอดลูกค้า: ใบแจ้งยอดจะแสดงบนหน้าจอ ซึ่งคุณสามารถบันทึกหรือพิมพ์ได้
   • อีเมล > ใบแจ้งยอดลูกค้า: ใบแจ้งยอดจะถูกแนบไปกับอีเมลในรูปแบบ .pdf ซึ่งจะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณตรวจสอบและส่งได้

วิธีส่งใบแจ้งยอดทางอีเมลถึงลูกค้าหลายราย#

1. ไปที่รายงานหนี้สินลูกค้า
2. เลือกวันที่ที่ต้องการส่งใบแจ้งยอดในช่องวันที่ ถึง
3. เลือกเอนทิตีจากรายการดรอปดาวน์ (ใช้เฉพาะเมื่อมีการลงทะเบียนเอนทิตีมากกว่าหนึ่งเอนทิตี)
4. คลิก แสดงผล (ปุ่ม)
5. เลือกลูกค้าที่ต้องการส่งใบแจ้งยอด (Ctrl + คลิกซ้าย หรือ Shift + คลิกซ้าย)
6. คลิก เอาต์พุต (ปุ่ม) แล้วเลือก อีเมล > ใบแจ้งยอดลูกค้า
   • หมายเหตุ: ระบบจะสร้างอีเมลหนึ่งฉบับสำหรับลูกค้าแต่ละรายที่เลือก พร้อมแนบใบแจ้งยอดเป็น PDF และบันทึกไว้ในกล่องขาออก หน้าต่างแก้ไขอีเมลจะไม่เปิด
7. อ่านข้อความ ซึ่งแสดงจำนวนอีเมลที่สร้างขึ้นและจำนวนที่ไม่มีอีเมลแอดเดรส แล้วคลิก โอเค (ปุ่ม)
   • หมายเหตุ: โมดูลอีเมลล์จะเปิดที่กล่องขาออก
8. ตรวจสอบอีเมลและกรอกอีเมลแอดเดรสที่ขาดหายไป
9. เลือกอีเมลที่ต้องการส่ง (Ctrl + คลิกซ้าย หรือ Shift + คลิกซ้าย)
10. คลิกส่ง (ปุ่ม)
    • หมายเหตุ: เมื่อเลือกเพียงแถวเดียว ส่งจะส่งอีเมลทั้งหมดที่อยู่ในรายการ

วิธีดูบัญชีแยกประเภทลูกค้า#

1. ไปที่รายงานหนี้สินลูกค้า
2. คลิก เมนู (ปุ่ม) > รายละเอียดบัญชีแยกประเภท
3. ตั้งค่าตัวกรองทางด้านซ้ายตามต้องการ (เช่น วันที่ เอนทิตี หรือลูกค้า)
4. คลิก แสดงผล (ปุ่ม)

วิธีเข้าถึงบัญชีของลูกค้า#

1. ไปที่รายงานหนี้สินลูกค้า
2. เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงานหนี้สินลูกค้าในช่องวันที่ ถึง
3. คลิก แสดงผล (ปุ่ม)
4. คลิกขวาที่รายการแล้วเลือก เปิดลูกค้า
   • หมายเหตุ: ป๊อปอัปมีฟังก์ชันจำกัด หากต้องการแก้ไขระเบียนลูกค้าอย่างเต็มที่ ให้เปิดจากเมนูตั้งค่าลูกค้า (เช่น เมนูหลัก > การติดตั้ง > บัญชีลูกค้า)

วิธีเพิ่มงานระหว่างทำลงในรายงานอายุหนี้#

1. ไปที่การตั้งค่าประเภทข้อมูลรายการ (เช่น เมนูหลัก > การติดตั้ง > ประเภทข้อมูลรายการ)
2. ดับเบิลคลิกประเภทข้อมูลรายการที่ต้องการเพิ่ม (เช่น ใบสั่งขาย)
   • หมายเหตุ: ห้ามเพิ่มการตั้งค่านี้ให้กับข้อมูลรายการที่แสดงในรายงานอายุหนี้อยู่แล้ว (คือ ข้อมูลรายการทั้งหมดที่ลงบัญชีแยกประเภท) เพราะจะถูกนับซ้ำสองครั้ง
3. คลิก แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุด
4. คลิก การตั้งค่าระบบ (แท็บ) หากแท็บนี้ยังไม่เปิดอยู่
5. คลิก การตั้งค่าระบบ (ปุ่ม) ข้าง เพิ่ม
6. คลิกการตั้งค่า: การบัญชี > รวมข้อมูลรายการที่ใช้งานอยู่เป็นงานระหว่างทำในรายงานหนี้สินลูกค้า
   • หมายเหตุ: หากการตั้งค่าไม่อยู่ในรายการ แสดงว่าได้เพิ่มไว้แล้ว: ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 9
7. คลิก เพิ่ม/อัปเดต (ปุ่ม)
8. ยืนยันการอัปเดต
9. ปิดป๊อปอัปการตั้งค่า
10. การบัญชี > รวมข้อมูลรายการที่ใช้งานอยู่เป็นงานระหว่างทำในรายงานหนี้สินลูกค้า = ทำเครื่องหมายในช่องในคอลัมน์ มูลค่า
11. คลิก บันทึก (ปุ่ม)