เส้นทางการเรียนรู้สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้

วิธีการเรียกเก็บเงินหมายถึงวิธีที่ใช้ชำระเงินให้ซัพพลายเออร์ (เช่น การหักบัญชีอัตโนมัติ EFT SWIFT)

ลูกค้าและซัพพลายเออร์ใช้วิธีการเรียกเก็บเงินชุดเดียวกัน

หมวดวิธีการเรียกเก็บเงิน: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์เมื่อสร้างหรือแก้ไขวิธีการเรียกเก็บเงิน และมีคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างและแก้ไขวิธีการเรียกเก็บเงิน

หมวดหมู่ช่วยให้คุณจัดเรียงข้อมูลลูกค้าและซัพพลายเออร์ในรายการข้อมูลรายการและรายงานอื่นๆ

ลูกค้าและซัพพลายเออร์ใช้หมวดหมู่ชุดเดียวกัน แต่สามารถแยกความแตกต่างได้โดยใช้คำนำหน้า

กลุ่มหมวดหมู่: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างหมวดหมู่

เงื่อนไขเครดิตคือเงื่อนไขการชำระเงินที่ซัพพลายเออร์เสนอให้

ลูกค้าและซัพพลายเออร์ใช้เงื่อนไขเครดิตชุดเดียวกัน

เงื่อนไขเครดิต: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์ที่มีให้ใช้เมื่อสร้างหรือแก้ไขเงื่อนไขเครดิต และมีคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างและแก้ไขเงื่อนไขเครดิต

ตำแหน่งช่วยให้คุณระบุบุคคลที่ทำงานให้ซัพพลายเออร์ (เช่น ฝ่ายบัญชี ตัวแทนขาย CEO)

ลูกค้าและซัพพลายเออร์ใช้ตำแหน่งชุดเดียวกัน

หมวดตำแหน่ง: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างตำแหน่ง

คุณลักษณะใช้บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม เช่น สกุลเงิน รายละเอียดธนาคาร และที่อยู่

ชุดคุณลักษณะสำหรับเอนทิตี: แสดงรายการชุดคุณลักษณะทั้งหมดที่เพิ่มลงในระเบียนซัพพลายเออร์ได้

สามารถสร้างคุณลักษณะที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลเฉพาะในข้อมูลซัพพลายเออร์ได้

คุณลักษณะที่กำหนดเอง: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างคุณลักษณะที่กำหนดเองและเพิ่มลงในข้อมูลซัพพลายเออร์ (คอนแท็กต์)

ข้อมูลคงที่ทั้งหมดของซัพพลายเออร์ ซัพพลายเออร์เป็นส่วนหนึ่งของคอนแท็กต์

• มุมมองรายการและมุมมองแก้ไขข้อมูลซัพพลายเออร์: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการแสดง สร้าง หรือแก้ไขข้อมูลซัพพลายเออร์
• บทแนะนำข้อมูลซัพพลายเออร์: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการแสดง สร้าง แก้ไข และลบข้อมูลซัพพลายเออร์

รายงานหนี้สินซัพพลายเออร์และบัญชีแยกประเภทอยู่ในหน้าจอเดียวกัน

• รายงานหนี้สินซัพพลายเออร์และใบแจ้งการชำระเงิน: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการแสดงรายงานหนี้สินซัพพลายเออร์และการสร้างใบแจ้งการชำระเงิน
• รายละเอียดบัญชีแยกประเภทซัพพลายเออร์: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการแสดงบัญชีแยกประเภทซัพพลายเออร์
• บทแนะนำรายงานหนี้สินซัพพลายเออร์และบัญชีแยกประเภท: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการแสดงรายงานหนี้สินซัพพลายเออร์และบัญชีแยกประเภท และการใช้ฟีเจอร์ที่มีให้ใช้

ประเภทข้อมูลรายการสร้างกฎและสภาพแวดล้อมสำหรับการบันทึกข้อมูลรายการ: บัญชีใดเดบิตหรือเครดิตได้ จัดการภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร และมีฟีเจอร์ใดให้ใช้ (เช่น ปฏิทิน การประมาณการ)

• มุมมองรายการประเภทข้อมูลรายการ: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการแสดงรายการประเภทข้อมูลรายการ
• มุมมองแก้ไขประเภทข้อมูลรายการ: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการสร้างหรือแก้ไขประเภทข้อมูลรายการ
• บทแนะนำประเภทข้อมูลรายการ: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างประเภทข้อมูลรายการ แต่ละแท็บ (1 – 5) มีคำอธิบายโดยละเอียดด้านล่าง:
  1. การตั้งค่าประเภทข้อมูลรายการ: เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทข้อมูลรายการ อธิบายการตั้งค่าที่มีให้ใช้ ควรใช้เมื่อใด และวิธีเพิ่มการตั้งค่า
     • ผู้ติดตามทั้งหมด: เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าประเภทข้อมูลรายการ ผู้ติดตามคือผู้รับอีเมลที่ได้รับเอาต์พุต (เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้) มีคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับการใช้ฟีเจอร์ผู้ติดตาม
  2. การคัดลอกข้อมูลรายการ (กฎการคัดลอก): เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทข้อมูลรายการ อธิบายกฎที่กำหนดว่าเมื่อใดสามารถคัดลอกข้อมูลรายการเพื่อสร้างข้อมูลรายการใหม่ได้ (เช่น จากใบเสนอราคาเป็นใบแจ้งหนี้ลูกค้า) และอธิบายวิธีตั้งค่าการคัดลอกข้อมูลรายการแบบด้วยตนเองหรือแบบอัตโนมัติ
     • การเชื่อมโยงข้อมูลรายการ: เป็นส่วนหนึ่งของการคัดลอกข้อมูลรายการ ข้อมูลพื้นฐานว่าลำดับข้อมูลรายการคืออะไรและสร้างขึ้นอย่างไร
  3. หน้าจอสถานะประเภทข้อมูลรายการและบทแนะนำ: เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทข้อมูลรายการ อธิบายวิธีสร้างและแก้ไขสถานะ รวมถึงกฎต่างๆ เช่น เมื่อใดที่ข้อมูลรายการแก้ไขได้ ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท หรืออัปเดตสินค้าคงคลัง
  4. หน้าจอหมวดหมู่ข้อมูลรายการและบทแนะนำ: เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทข้อมูลรายการ ช่วยให้จัดกลุ่มข้อมูลรายการเพื่อดึงข้อมูลเชิงวิเคราะห์ อธิบายหน้าจอหมวดหมู่ข้อมูลรายการและวิธีสร้างหมวดหมู่
  5. แท็บเอาต์พุตของประเภทข้อมูลรายการ: เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทข้อมูลรายการ เอาต์พุตหมายถึงแบบฟอร์มหรือเอกสารที่สร้างจากข้อมูลรายการ (เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ แผ่นงาน) อธิบายวิธีเชื่อมโยงเอาต์พุตกับประเภทข้อมูลรายการและการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง

• ข้อมูลรายการซัพพลายเออร์:
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบเพิ่มหนี้ซัพพลายเออร์
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบแจ้งหนี้ซัพพลายเออร์
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – ส่วนลดซัพพลายเออร์
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – การจ่ายเงินซัพพลายเออร์
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – การคืนเงินซัพพลายเออร์
• ข้อมูลรายการการผลิต (ไม่เกี่ยวกับบัญชี):
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบสั่งซื้อ

อธิบายข้อมูลรายการและรายการข้อมูลรายการที่มีให้ใช้

• คุณสมบัติทั่วไปของข้อมูลรายการ: อธิบายฟีเจอร์ที่มีให้ใช้กับข้อมูลรายการทั้งหมด และกฎที่ใช้ (เช่น สำหรับราคาและจำนวน)
• หน้าจอมุมมองรายการข้อมูลรายการ: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์ที่มีให้ใช้เมื่อดูรายการข้อมูลรายการ
• บทแนะนำมุมมองรายการข้อมูลรายการ: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการใช้ฟีเจอร์ที่มีให้ใช้เมื่อดูรายการข้อมูลรายการ
• หน้าจอมุมมองแก้ไขข้อมูลรายการ: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์เมื่อสร้างหรือแก้ไขข้อมูลรายการ
• บทแนะนำมุมมองแก้ไขข้อมูลรายการ: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้าง แก้ไข และลบข้อมูลรายการ
• คำเตือนข้อมูลรายการและการแก้ไขปัญหา: แสดงคำเตือนและข้อผิดพลาดของข้อมูลรายการ และอธิบายวิธีแก้ไข
• บทแนะนำข้อมูลรายการบัญชีแยกประเภท: คำแนะนำโดยละเอียดสำหรับการบันทึกข้อมูลรายการบัญชีแยกประเภทเฉพาะ: หนี้สูญ ส่วนลดจ่าย ส่วนลดรับ ข้อมูลรายการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สัญญาเช่าซื้อ ข้อมูลรายการเงินเดือน รายการบันทึกสมุดรายวันตามงวด (การเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง)
• การจัดสรรข้อมูลรายการ: (หมายถึงการจัดสรรการชำระเงินให้กับใบแจ้งหนี้) อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์ที่มีให้ใช้เมื่อจัดสรรข้อมูลรายการ มีคำแนะนำทีละขั้นตอนพร้อมภาพประกอบสำหรับการจัดสรรข้อมูลรายการ

คำอธิบายสั้นๆ และตัวอย่างภาพหน้าจอของข้อมูลรายการ

• ตัวอย่างข้อมูลรายการ – ซัพพลายเออร์: ใบแจ้งหนี้ ใบเพิ่มหนี้ การชำระเงิน
• ตัวอย่างข้อมูลรายการ – การผลิต: ใบสั่งซื้อขาย ใบสั่งซื้อ ใบสั่งงาน
• ตัวอย่างข้อมูลรายการ – บัญชีแยกประเภท: การจ่ายเงินผ่านธนาคาร การรับเงินผ่านธนาคาร และรายการบันทึกสมุดรายวันต่างๆ

ดูรายการข้อมูลรายการของซัพพลายเออร์ได้จากบัญชีแยกประเภทและจากโมดูลข้อมูลรายการแต่ละโมดูล

• มุมมองรายการบัญชีแยกประเภท: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติเมื่อแสดงรายการบัญชีแยกประเภทหรือข้อมูลรายการ
• บทแนะนำบัญชีแยกประเภทและการแก้ไขปัญหา: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการแสดงข้อมูลรายการบัญชีแยกประเภทและการใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง