ชุดคุณลักษณะสำหรับเอนทิตี
หน้านี้แสดงรายการชุดคุณลักษณะคงที่ (ระบบ) ที่เพิ่มให้กับ คอนแท็กต์ ที่เป็น เอนทิตี ได้ วิธีการทำงานของคุณลักษณะ รวมถึงคุณลักษณะที่กำหนดเองและรายการตัวเลือก อธิบายไว้ใน คุณลักษณะที่กำหนดเอง
ชุดคุณลักษณะที่มีให้ใช้
| ชื่อคุณลักษณะ | คำอธิบาย | เพิ่มได้มากกว่าหนึ่งครั้งหรือไม่ |
|---|---|---|
| บัญชีลูกค้า | กำหนดให้คอนแท็กต์เป็นลูกค้า มีช่องข้อมูลสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้า เพิ่มโดยอัตโนมัติหากคุณสร้างลูกค้าจากโมดูลลูกค้า | ไม่ |
| บัญชีซัพพลายเออร์ | กำหนดให้คอนแท็กต์เป็นซัพพลายเออร์ มีช่องข้อมูลสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับซัพพลายเออร์ เพิ่มโดยอัตโนมัติหากคุณสร้างซัพพลายเออร์จากโมดูลซัพพลายเออร์ | ไม่ |
| สกุลเงินและภาษี | ป้อนข้อมูลค่าเริ่มต้นของ สกุลเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพิ่มโดยอัตโนมัติให้ลูกค้าและซัพพลายเออร์ที่สร้างจากโมดูลลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ (ไม่ใช่จากคอนแท็กต์) | ไม่ |
| ธนาคาร | ช่องข้อมูลสำหรับรายละเอียดธนาคาร | ใช่ |
คุณลักษณะลูกค้า
| คุณลักษณะ | มูลค่า |
|---|---|
| สถานะ | เลือกจากรายการ หมวดสถานะลูกค้า แบบดรอปดาวน์ |
| โค้ด | ป้อนโค้ด (เช่น เลขที่บัญชี) มีเมนูคลิกขวาสำหรับสร้างโค้ดหกอักขระ ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรสามตัวแรกของชื่อและตัวเลขสามตัว (เช่น APP001) |
| ตัวแทนฝ่ายขาย | เลือกจากรายการชื่อผู้ใช้แบบดรอปดาวน์ รายการนี้ประกอบด้วยคอนแท็กต์ที่เพิ่มชุดคุณลักษณะพนักงานไว้และทำเครื่องหมายในช่อง ตัวแทนฝ่ายขาย ไว้ |
| คอนแท็กต์ฝ่ายบัญชี | เลือกคอนแท็กต์ฝ่ายบัญชีจากรายการดรอปดาวน์ของลูกจ้าง ลูกจ้างคือบุคคลที่ถูกเพิ่มไว้ในแท็บ กลุ่มลูกจ้าง |
| เงื่อนไขเครดิต | เลือกจากรายการเงื่อนไขเครดิตแบบดรอปดาวน์ |
| วงเงินเครดิต | ป้อนวงเงินเครดิตในสกุลเงินท้องถิ่น |
| วิธีการเรียกเก็บเงิน | เลือกจากรายการวิธีการเรียกเก็บเงินแบบดรอปดาวน์ |
| รายการราคา | เลือกจากรายการราคาแบบดรอปดาวน์ |
| หมายเหตุ | ป้อนหมายเหตุ ซึ่งจะแสดงบนแถบสถานะในมุมมองแก้ไข |
| รหัสสาขา | ป้อนรหัสสาขาเพื่อใช้ในการรายงานภาษี |
คุณลักษณะซัพพลายเออร์
| คุณลักษณะ | มูลค่า |
|---|---|
| สถานะ | เลือกจากรายการ หมวดสถานะซัพพลายเออร์ แบบดรอปดาวน์ |
| โค้ด | ป้อนโค้ด (เช่น เลขที่บัญชี) มีเมนูคลิกขวาสำหรับสร้างโค้ดหกอักขระ ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรสามตัวแรกของชื่อและตัวเลขสามตัว (เช่น APP001) |
| คอนแท็กต์ฝ่ายบัญชี | เลือกคอนแท็กต์ฝ่ายบัญชีจากรายการดรอปดาวน์ของลูกจ้าง ลูกจ้างคือบุคคลที่ถูกเพิ่มไว้ในแท็บ กลุ่มลูกจ้าง |
| เงื่อนไขเครดิต | เลือกจากรายการเงื่อนไขเครดิตแบบดรอปดาวน์ |
| วงเงินเครดิต | ป้อนวงเงินเครดิตในสกุลเงินท้องถิ่น |
| วิธีการเรียกเก็บเงิน | เลือกจากรายการวิธีการเรียกเก็บเงินแบบดรอปดาวน์ |
| หมายเหตุ | ป้อนหมายเหตุ ซึ่งจะแสดงบนแถบสถานะในมุมมองแก้ไข |
| รหัสสาขา | ป้อนรหัสสาขาเพื่อใช้ในการรายงานภาษี |
คุณลักษณะสกุลเงินและภาษี
คุณลักษณะสกุลเงินและภาษีจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติให้ลูกค้าและซัพพลายเออร์ที่สร้างจากโมดูลลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ (ไม่ใช่จากคอนแท็กต์)
| คุณลักษณะ | มูลค่า |
|---|---|
| สกุลเงิน | เลือกจากรายการสกุลเงินที่มีแบบดรอปดาวน์ |
| ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม | เลือกจากรายการประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีแบบดรอปดาวน์ ไม่อนุญาตให้ใช้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม 100% สามารถเปลี่ยนค่าเริ่มต้นในข้อมูลรายการได้ (เช่น หากซัพพลายเออร์เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้านำเข้า) |
| หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม | ป้อนเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ |
| ส่วนลด – บัญชี | เลือกบัญชีที่ใช้บันทึกส่วนลด (เช่น ส่วนลดจ่าย หรือ ส่วนลดรับ) |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT) – บัญชี | เลือกบัญชีที่ใช้บันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย (เช่น หนี้สินหมุนเวียน > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย) |
คุณลักษณะธนาคาร
รายการตัวเลือก (หากมี) สามารถแก้ไขหรือสร้างได้โดยคลิกขวาที่รายการแล้วเลือก แก้ไขหมวดค้นหาคำ
| คุณลักษณะ | มูลค่า | สร้างรายการตัวเลือกได้หรือไม่ |
|---|---|---|
| ผู้ถือบัญชี | ป้อนชื่อผู้ถือบัญชีธนาคาร (เช่น ชื่อตามกฎหมายของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์) | ไม่ |
| ธนาคาร | ป้อนชื่อธนาคาร | ใช่ |
| รหัสสาขา | ป้อนรหัสสาขาของธนาคาร | ไม่ |
| ไทป์ | ป้อนประเภทบัญชีธนาคาร (เช่น กระแสรายวัน ออมทรัพย์) | ใช่ |
| เลขที่บัญชี/IBAN | ป้อนเลขที่บัญชีธนาคารของเอนทิตี | ไม่ |
| รหัส SWIFT/BIC | ป้อนรหัสการชำระดุลระหว่างประเทศหรือรหัส SWIFT ของธนาคาร | ไม่ |