บทแนะนำประเภทประมาณการ

ใน QuickEasy BOS ขั้นตอนแรกของการประมาณการคือการสร้างประเภทประมาณการ

ประเภทประมาณการกำหนดโครงสร้างของประมาณการ และจำกัดส่วนประกอบและรายการที่ใช้ในประมาณการได้

รายการจะใช้ในการประมาณการได้ หากเพิ่มคุณลักษณะให้รายการนั้นและป้อนช่องข้อมูลคุณลักษณะครบถ้วนแล้ว รายการต้องอยู่ในหมวดหมู่ที่ประเภทประมาณการกำหนดด้วย

💡บทแนะนำเหล่านี้อธิบายวิธีสร้างประเภทประมาณการตั้งแต่ต้นหรือโดยการคัดลอก แก้ไข และกรอกแท็บอุปกรณ์และหมวดกลุ่ม

วิธีสร้างประเภทประมาณการตั้งแต่ต้น#

1. ไปที่ประเภทประมาณการ
2. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
3. คำอธิบาย = ป้อนคำอธิบายของประเภทประมาณการ
4. กลุ่มเมนู = ป้อนชื่อกลุ่มเมนู (ไม่บังคับ ใช้สำหรับจัดเรียงรายการประเภทประมาณการ)
5. ชื่อรุ่น = เลือกมาตรฐานหรือBOM หลายระดับจากรายการดรอปดาวน์ ดูประมาณการแบบ BOM หลายระดับ
   • หมายเหตุ: ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อรุ่นได้เมื่อมีการใช้ประเภทประมาณการนั้นในประมาณการแล้ว
6. บนแท็บ การตั้งค่าระบบ คลิก การตั้งค่าระบบ (ปุ่ม) ที่อยู่ถัดจาก เพิ่ม
7. คลิกการตั้งค่าที่ต้องการเพิ่ม แล้วคลิกเพิ่ม/อัปเดต (ปุ่ม) ตัวเลือกมีดังนี้:
   • ทั่วไป > MU% เริ่มต้น = ป้อนมาร์กอัพเริ่มต้นที่ต้องการใช้
     • หมายเหตุ: มาร์กอัพนี้จะบวกเพิ่มกับค่าปรับของรายการตามการตั้งค่าคุณลักษณะ หากรายการมีมาร์กอัพต่างกัน ให้กำหนดมาร์กอัพในการตั้งค่าคุณลักษณะของรายการ (ช่องข้อมูลค่าปรับ) และเว้นช่องข้อมูลนี้ว่างไว้ ขอแนะนำให้เพิ่มมาร์กอัพเริ่มต้นตามสินค้าหรือประเภทประมาณการ แล้วจึงเพิ่มเปอร์เซ็นต์การปรับ (ปรับ %) เป็นส่วนลด
   • ทั่วไป > เปิดใช้งานกลุ่ม: ช่องทำเครื่องหมาย หากทำเครื่องหมายไว้ จะสามารถสร้างหมวดกลุ่มและเลือกหมวดหมู่สำหรับแต่ละกลุ่มในแท็บหมวดกลุ่มได้
   • ทั่วไป > เปิดใช้งาน Parts: ช่องทำเครื่องหมาย หากทำเครื่องหมายไว้ จะเพิ่มชิ้นส่วนได้
   • ทั่วไป > หมวดหมู่รายการ – การคิดต้นทุน = คลิก แก้ไข ในคอลัมน์มูลค่า แล้วเลือกหมวดหมู่ที่จะรวมไว้ เลือกได้เพียงหมวดหมู่เดียวเท่านั้น
     • หมายเหตุ: การเลือกหมวดหมู่จะปิดใช้งานหมวดกลุ่มและอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ
8. คลิกบันทึก (ปุ่ม) เพื่อสร้างแท็บเพิ่มเติม (หากมี)
9. กรอกอุปกรณ์ (แท็บ) หากมี
10. กรอกหมวดกลุ่ม (แท็บ) หากมี
11. เปลี่ยนสถานะเป็นใช้งานอยู่

วิธีสร้างประเภทประมาณการโดยคัดลอกประเภทประมาณการอื่น#

1. ไปที่ประเภทประมาณการ
2. ในรายการประเภทประมาณการ คลิกขวาที่ประเภทประมาณการที่ต้องการคัดลอก แล้วเลือก คัดลอก
   • หมายเหตุ: ประเภทประมาณการใหม่จะเปิดขึ้นโดยมี ‘- Copy’ ต่อท้ายชื่อ คุณยังคัดลอกประเภทประมาณการจากโหมดแก้ไขได้ด้วย: คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > คัดลอกประเภทประมาณการ
3. แก้ไขประเภทประมาณการตามต้องการ

วิธีแก้ไขประเภทประมาณการ#

1. ไปที่ประเภทประมาณการ
2. ดับเบิลคลิกประเภทประมาณการที่ต้องการแก้ไข (หรือคลิกขวาแล้วเลือก แก้ไข)
3. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม)
4. เปลี่ยนช่องข้อมูลใดก็ได้ตามต้องการ
   • หมายเหตุ: หากเพิ่มหรือเปลี่ยนการตั้งค่า ให้คลิกบันทึก (ปุ่ม) เพื่อแสดงหรือซ่อนแท็บ ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อรุ่นได้เมื่อมีการใช้ประเภทประมาณการนั้นในประมาณการแล้ว
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีกรอกอุปกรณ์ (แท็บ) ให้เสร็จสมบูรณ์#

1. แก้ไขประเภทประมาณการ
2. คลิกเพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) หากปุ่มยังไม่เป็นสีน้ำเงิน
3. คลิกอุปกรณ์ (แท็บ)
4. คลิกแถวบนสุดเพื่อเพิ่มPart ใหม่ดังนี้:
   1. คำอธิบาย = ป้อนคำอธิบายของชิ้นส่วน
   2. ประเภทจำนวน = เลือกประเภทจำนวนอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้จากรายการดรอปดาวน์:
      • จำนวนงาน: จำนวนจะแตกต่างกันไปตามขนาดของงาน
      • จำนวนคงที่: จำนวนไม่เปลี่ยนแปลง
   3. จำนวน = ป้อนจำนวนของชิ้นส่วนที่ใช้ในประมาณการ
   4. ความลึก = ป้อนความลึกของชิ้นส่วน
   5. ความกว้าง = ป้อนความกว้างของชิ้นส่วน
   6. มาร์จิ้น = ป้อนค่าเผื่อมาร์จิ้น
   7. D = ช่องทำเครื่องหมาย หากทำเครื่องหมายไว้ คำอธิบายของชิ้นส่วนนี้จะรวมอยู่ในคำอธิบายของประมาณการบนแบบฟอร์ม เช่น ใบเสนอราคา
      • หมายเหตุ: คำอธิบายของประมาณการจะปรากฏบนเอกสารที่พิมพ์หรือส่งทางอีเมล (เช่น ใบเสนอราคา ดูหมายเลข 1 บนภาพหน้าจอ) เมื่อเพิ่มประมาณการลงในข้อมูลรายการ ให้ป้อนคำอธิบายในช่องที่มีหมายเลข 2 บนภาพหน้าจอ คำอธิบายนี้จะปรากฏบนข้อมูลรายการด้วย

วิธีกรอกหมวดกลุ่ม (แท็บ) ให้เสร็จสมบูรณ์#

1. แก้ไขประเภทประมาณการ
2. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) หากปุ่มไม่เป็นสีน้ำเงิน
3. คลิกหมวดกลุ่ม (แท็บ)
4. คลิกแถวบนสุดแล้วเพิ่มกลุ่มใหม่ดังนี้:
   1. กลุ่ม = ป้อนชื่อของกลุ่ม
   2. หมวดหมู่รายการ = เลือกหมวดหมู่จากรายการดรอปดาวน์ของหมวดหมู่
   3. ลิงก์ไปยังชิ้นส่วน = เลือกว่ากลุ่มเชื่อมโยงกับชิ้นส่วนหรือไม่ ตัวเลือกมีดังนี้:
      • ไม่มี: รายการไม่ได้เชื่อมโยงกับชิ้นส่วน ใช้สำหรับบริการเพิ่มเติม
      • โสด: เชื่อมโยงรายการกับชิ้นส่วนได้เพียงรายการเดียวเท่านั้น (เช่น วัสดุพิมพ์)
      • มัลติเพิล: เชื่อมโยงรายการกับชิ้นส่วนได้หลายรายการ (เช่น บริการงานตกแต่ง)

วิธีลบรายการในอุปกรณ์หรือหมวดกลุ่ม#

1. คลิกขวาที่รายการแล้วเลือก ลบ
2. ยืนยันการลบในหน้าต่างป๊อปอัป