เส้นทางการเรียนรู้สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

วิธีการเรียกเก็บเงินหมายถึงวิธีที่ลูกค้าต้องใช้ชำระเงินในบัญชีของตน (เช่น การหักบัญชีอัตโนมัติ EFT SWIFT)

ลูกค้าและซัพพลายเออร์ใช้วิธีการเรียกเก็บเงินชุดเดียวกัน

หมวดวิธีการเรียกเก็บเงิน: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการแสดง สร้าง หรือแก้ไขวิธีการเรียกเก็บเงิน และมีคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างและแก้ไขวิธีการเรียกเก็บเงิน

หมวดหมู่ช่วยให้คุณจัดเรียงข้อมูลลูกค้าหรือซัพพลายเออร์และข้อมูลรายการเพื่อใช้ในการรายงาน

ลูกค้าและซัพพลายเออร์ใช้หมวดหมู่ชุดเดียวกัน แต่สามารถแยกความแตกต่างได้โดยใช้คำนำหน้า

กลุ่มหมวดหมู่: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างหมวดหมู่

เงื่อนไขเครดิตคือเงื่อนไขการชำระเงินที่เสนอให้ลูกค้า

ลูกค้าและซัพพลายเออร์ใช้เงื่อนไขเครดิตชุดเดียวกัน

เงื่อนไขเครดิต: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการแสดง สร้าง หรือแก้ไขเงื่อนไขเครดิต และมีคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างและแก้ไขเงื่อนไขเครดิต

ตำแหน่งช่วยให้คุณระบุบุคคลที่ทำงานให้ลูกค้า (เช่น ฝ่ายบัญชี ตัวแทนขาย CEO)

ลูกค้าและซัพพลายเออร์ใช้ตำแหน่งชุดเดียวกัน

หมวดตำแหน่ง: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างตำแหน่ง

ใช้คุณลักษณะเพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม เช่น สกุลเงิน รายละเอียดธนาคาร และที่อยู่

ชุดคุณลักษณะสำหรับเอนทิตี: อธิบายชุดคุณลักษณะทั้งหมดที่เพิ่มลงในระเบียนลูกค้าได้

สามารถสร้างคุณลักษณะที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลเฉพาะของลูกค้าได้

คุณลักษณะที่กำหนดเอง: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างคุณลักษณะที่กำหนดเองและเพิ่มลงในข้อมูลลูกค้า (คอนแท็กต์)

ข้อมูลคงที่ทั้งหมดของลูกค้า ลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของคอนแท็กต์

• มุมมองรายการและมุมมองแก้ไขข้อมูลลูกค้า: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์ที่มีให้ใช้เมื่อสร้างหรือแก้ไขข้อมูลลูกค้า
• บทแนะนำข้อมูลลูกค้า: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการแสดง สร้าง แก้ไข และลบข้อมูลลูกค้า

รายงานหนี้สินลูกค้าและบัญชีแยกประเภทอยู่ในหน้าจอเดียวกัน

• รายงานหนี้สินลูกค้าและใบแจ้งยอด: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการแสดงรายงานหนี้สินลูกค้าและการสร้างใบแจ้งยอด
• รายละเอียดบัญชีแยกประเภทลูกค้า: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการแสดงบัญชีแยกประเภทลูกค้า
• บทแนะนำรายงานหนี้สินลูกค้าและบัญชีแยกประเภท: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการแสดงรายงานหนี้สินลูกค้าและบัญชีแยกประเภท และการใช้ฟีเจอร์ที่มีให้ใช้

ประเภทข้อมูลรายการสร้างกฎและสภาพแวดล้อมสำหรับการบันทึกข้อมูลรายการ: บัญชีใดเดบิตหรือเครดิตได้ จัดการภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร และมีฟีเจอร์ใดให้ใช้ (เช่น ปฏิทิน การประมาณการ)

• มุมมองรายการประเภทข้อมูลรายการ: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการแสดงรายการประเภทข้อมูลรายการ
• มุมมองแก้ไขประเภทข้อมูลรายการ: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการสร้างหรือแก้ไขประเภทข้อมูลรายการ
• บทแนะนำประเภทข้อมูลรายการ: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างประเภทข้อมูลรายการ แต่ละแท็บ (1 – 5) มีคำอธิบายโดยละเอียดด้านล่าง:
  1. การตั้งค่าประเภทข้อมูลรายการ: เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทข้อมูลรายการ อธิบายการตั้งค่าที่มีให้ใช้ ควรใช้เมื่อใด และวิธีเพิ่มการตั้งค่า
     • ผู้ติดตามทั้งหมด: เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าประเภทข้อมูลรายการ ผู้ติดตามคือผู้รับอีเมลที่ได้รับเอาต์พุต (เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้) มีคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับการใช้ฟีเจอร์ผู้ติดตาม
  2. การคัดลอกข้อมูลรายการ (กฎการคัดลอก): เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทข้อมูลรายการ อธิบายกฎที่กำหนดว่าเมื่อใดสามารถคัดลอกข้อมูลรายการเพื่อสร้างข้อมูลรายการใหม่ได้ (เช่น จากใบเสนอราคาเป็นใบแจ้งหนี้ลูกค้า) และอธิบายวิธีตั้งค่าการคัดลอกข้อมูลรายการแบบด้วยตนเองหรือแบบอัตโนมัติ
     • การเชื่อมโยงข้อมูลรายการ: เป็นส่วนหนึ่งของการคัดลอกข้อมูลรายการ ข้อมูลพื้นฐานว่าลำดับข้อมูลรายการคืออะไรและสร้างขึ้นอย่างไร
  3. หน้าจอสถานะประเภทข้อมูลรายการและบทแนะนำ: เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทข้อมูลรายการ อธิบายวิธีสร้างและแก้ไขสถานะ รวมถึงกฎต่างๆ เช่น เมื่อใดที่ข้อมูลรายการแก้ไขได้ ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท หรือมีผลต่อสินค้าคงคลัง
  4. หน้าจอหมวดหมู่ข้อมูลรายการและบทแนะนำ: เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทข้อมูลรายการ ช่วยให้จัดกลุ่มข้อมูลรายการเพื่อดึงข้อมูลเชิงวิเคราะห์ อธิบายช่องข้อมูลและปุ่ม และมีคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างและแก้ไขหมวดหมู่
  5. แท็บเอาต์พุตของประเภทข้อมูลรายการ: เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทข้อมูลรายการ เอาต์พุตหมายถึงแบบฟอร์มหรือเอกสารที่สร้างจากข้อมูลรายการ (เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ แผ่นงาน) อธิบายวิธีเชื่อมโยงเอาต์พุตกับประเภทข้อมูลรายการและการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลรายการของลูกค้า:

• ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบเสนอราคา
• ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบแจ้งหนี้ลูกค้า
• ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบลดหนี้ลูกค้า
• ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบส่งของ
• ตัวอย่างการตั้งค่า – ส่วนลดลูกค้า
• ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบเสร็จรับเงินลูกค้า
• ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบเสร็จรับเงินลูกค้า (PoS)
• ตัวอย่างการตั้งค่า – การคืนเงินลูกค้า
• ตัวอย่างการตั้งค่า – การขายเงินสด

อธิบายฟีเจอร์ของการบันทึกข้อมูลรายการและรายงานรายการข้อมูลรายการที่มีให้ใช้

• คุณสมบัติทั่วไปของข้อมูลรายการ: อธิบายฟีเจอร์ที่มีให้ใช้กับข้อมูลรายการทั้งหมด และกฎที่ใช้ (เช่น สำหรับราคาและจำนวน)
• หน้าจอมุมมองรายการข้อมูลรายการ: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการดูรายการข้อมูลรายการ
• บทแนะนำมุมมองรายการข้อมูลรายการ: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการใช้ฟีเจอร์ที่มีให้ใช้เมื่อดูรายการข้อมูลรายการ
• หน้าจอมุมมองแก้ไขข้อมูลรายการ: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการสร้างหรือแก้ไขข้อมูลรายการ
• บทแนะนำมุมมองแก้ไขข้อมูลรายการ: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้าง แก้ไข และลบข้อมูลรายการ
• คำเตือนข้อมูลรายการและการแก้ไขปัญหา: แสดงคำเตือนและข้อผิดพลาดของข้อมูลรายการ และอธิบายวิธีแก้ไข
• บทแนะนำข้อมูลรายการบัญชีแยกประเภท: คำแนะนำโดยละเอียดสำหรับการบันทึกข้อมูลรายการบัญชีแยกประเภทเฉพาะ: หนี้สูญ ส่วนลดจ่าย ส่วนลดรับ ข้อมูลรายการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สัญญาเช่าซื้อ ข้อมูลรายการเงินเดือน รายการบันทึกสมุดรายวันตามงวด (การเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง)
• การจัดสรรข้อมูลรายการ: (หมายถึงการจัดสรรการชำระเงินให้กับใบแจ้งหนี้) อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์ที่มีให้ใช้เมื่อจัดสรรข้อมูลรายการ มีคำแนะนำทีละขั้นตอนพร้อมภาพประกอบสำหรับการจัดสรรข้อมูลรายการ

คำอธิบายสั้นๆ และตัวอย่างภาพหน้าจอของข้อมูลรายการ

• ตัวอย่างข้อมูลรายการ – ลูกค้า: ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงินลูกค้า
• ตัวอย่างข้อมูลรายการ – บัญชีแยกประเภท: การจ่ายเงินผ่านธนาคาร การรับเงินผ่านธนาคาร และรายการบันทึกสมุดรายวันต่างๆ

ดูรายการข้อมูลรายการของลูกค้าได้จากบัญชีแยกประเภทและจากโมดูลข้อมูลรายการแต่ละโมดูล

• มุมมองรายการบัญชีแยกประเภท: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์ที่มีให้ใช้เมื่อแสดงรายการบัญชีแยกประเภทหรือข้อมูลรายการ
• บทแนะนำบัญชีแยกประเภทและการแก้ไขปัญหา: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการแสดงข้อมูลรายการบัญชีแยกประเภทและการใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

จุดขาย (PoS) มีหน้าจอสำหรับนับและบันทึกเงินสดในมือ

รองรับผู้ใช้หลายคนและเครื่องเก็บเงินหลายเครื่อง

และยังแสดงยอดขายเงินสดที่บันทึกไว้บนแดชบอร์ด

• หน้าจอการตั้งค่าจุดขาย: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์ที่มีให้ใช้เมื่อตั้งค่า PoS
• บทแนะนำการตั้งค่าจุดขาย: คำแนะนำทีละขั้นตอนในการตั้งค่า PoS
• หน้าจอจุดขาย: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์ที่มีให้ใช้เมื่อใช้หน้าจอ PoS
• บทแนะนำจุดขาย: คำแนะนำทีละขั้นตอนในการใช้ PoS