เส้นทางการเรียนรู้สำหรับนักบัญชี / ผู้ทำบัญชี

สาขา ฝ่าย และแผนกจะสร้างเป็น เอนทิตี

• ประเภทเอนทิตี: อธิบายประเภทเอนทิตีที่มีให้ใช้
• มุมมองแก้ไขเอนทิตี: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการสร้างหรือแก้ไขเอนทิตี
• มุมมองรายการเอนทิตี: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการแสดงรายการเอนทิตี
• บทแนะนำการสร้างและแก้ไขเอนทิตี: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างและแก้ไขเอนทิตี
• บทแนะนำมุมมองรายการเอนทิตี: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการใช้ฟีเจอร์ที่มีให้ใช้เมื่อแสดงรายการเอนทิตี

หัวข้อนี้ใช้เฉพาะเมื่อคุณต้องการบันทึกข้อมูลรายการหลายสกุลเงิน

ก่อนอื่นให้ติดต่อเราเพื่อเปิดใช้งานสกุลเงิน เพื่อให้อัปเดตอัตราแลกเปลี่ยนได้

• การตั้งค่าสกุลเงิน: อธิบายการตั้งค่าที่กำหนดวิธีใช้สกุลเงินต่างประเทศทั่วทั้ง QuickEasy BOS
• มุมมองรายการสกุลเงิน: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการแสดงรายการสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
• บทแนะนำสกุลเงิน: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างและแก้ไขสกุลเงิน

การสร้างและแก้ไขบัญชีแยกประเภททั่วไป

• ทำความเข้าใจผังบัญชี: อธิบายว่าผังบัญชีคืออะไรและเชื่อมโยงกับรายงานทางการเงินอย่างไร
• หน้าจอ: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการดู สร้าง หรือแก้ไขบัญชี
• บทแนะนำ: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างและแก้ไขบัญชี

การตั้งค่าประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎระเบียบของประเทศของคุณ

• หน้าจอประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการสร้างประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม
• บทแนะนำประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างและแก้ไขประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม
• บทแนะนำการตั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับประเภทข้อมูลรายการ: คำแนะนำทีละขั้นตอนและคำอธิบายสำหรับการตั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับข้อมูลรายการ
• ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มของแอฟริกาใต้: รายการประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มของแอฟริกาใต้ที่ใช้กันทั่วไป

ประเภทข้อมูลรายการสร้างกฎและสภาพแวดล้อมสำหรับการบันทึกข้อมูลรายการ: บัญชีใดเดบิตหรือเครดิตได้ จัดการภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร และมีฟีเจอร์ใดให้ใช้ (เช่น ปฏิทิน การประมาณการ)

• มุมมองรายการประเภทข้อมูลรายการ: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการแสดงรายการประเภทข้อมูลรายการ
• มุมมองแก้ไขประเภทข้อมูลรายการ: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการสร้างและแก้ไขประเภทข้อมูลรายการ
• บทแนะนำประเภทข้อมูลรายการ: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างประเภทข้อมูลรายการ แต่ละแท็บ (1 – 5) มีคำอธิบายโดยละเอียดด้านล่าง:
  1. การตั้งค่าประเภทข้อมูลรายการ: เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทข้อมูลรายการ อธิบายการตั้งค่าที่มีให้ใช้ ควรใช้เมื่อใด และวิธีเพิ่มการตั้งค่า
     • ผู้ติดตามทั้งหมด: เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าประเภทข้อมูลรายการ ผู้ติดตามคือผู้รับอีเมลที่ได้รับเอาต์พุต (เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้) มีคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับการใช้ฟีเจอร์ผู้ติดตาม
  2. การคัดลอกข้อมูลรายการ (กฎการคัดลอก): เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทข้อมูลรายการ อธิบายกฎที่กำหนดว่าเมื่อใดสามารถคัดลอกข้อมูลรายการเพื่อสร้างข้อมูลรายการใหม่ได้ (เช่น จากใบเสนอราคาเป็นใบแจ้งหนี้ลูกค้า) และอธิบายวิธีตั้งค่าการคัดลอกข้อมูลรายการแบบด้วยตนเองหรือแบบอัตโนมัติ
     • การเชื่อมโยงข้อมูลรายการ: เป็นส่วนหนึ่งของการคัดลอกข้อมูลรายการ ข้อมูลพื้นฐานว่าลำดับข้อมูลรายการคืออะไรและสร้างขึ้นอย่างไร
  3. หน้าจอสถานะประเภทข้อมูลรายการและบทแนะนำ: เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทข้อมูลรายการ อธิบายวิธีสร้างและแก้ไขสถานะ รวมถึงกฎต่างๆ เช่น เมื่อใดที่ข้อมูลรายการแก้ไขได้ ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท หรือมีผลต่อสินค้าคงคลัง
  4. หน้าจอหมวดหมู่ข้อมูลรายการและบทแนะนำ: เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทข้อมูลรายการ ช่วยให้จัดกลุ่มข้อมูลรายการเพื่อดึงข้อมูลเชิงวิเคราะห์ อธิบายช่องข้อมูลและปุ่ม และมีคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างและแก้ไขหมวดหมู่
  5. แท็บเอาต์พุตของประเภทข้อมูลรายการ: เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทข้อมูลรายการ เอาต์พุตหมายถึงแบบฟอร์มหรือเอกสารที่สร้างจากข้อมูลรายการ (เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ แผ่นงาน) อธิบายวิธีเชื่อมโยงเอาต์พุตกับประเภทข้อมูลรายการและการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง

ภาพหน้าจอและคำอธิบายสั้นๆ ของประเภทข้อมูลรายการที่ใช้กันทั่วไป

• บัญชีแยกประเภททั่วไป:
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – การจ่ายเงินผ่านธนาคาร (ทั่วไป)
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – การรับเงินผ่านธนาคาร (ทั่วไป)
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – สมุดรายวันค่าเสื่อมราคา
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – สมุดรายวันทั่วไป
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – สมุดรายวันเงินเดือน
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – สมุดรายวันตามงวด
• ข้อมูลรายการของลูกค้า:
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบเสนอราคา
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบแจ้งหนี้ลูกค้า
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบลดหนี้ลูกค้า
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบส่งของ
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – ส่วนลดลูกค้า
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบเสร็จรับเงินลูกค้า
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบเสร็จรับเงินลูกค้า (PoS)
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – การคืนเงินลูกค้า
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – การขายเงินสด
• ข้อมูลรายการสินค้าคงคลัง:
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – สินค้ารับเข้า (ซัพพลายเออร์)
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – สินค้ารับเข้า (การผลิต)
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – สินค้าจำหน่ายออกให้ลูกค้า
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – สินค้าจำหน่ายออกเพื่อการผลิต
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – สินค้าส่งคืน (ลูกค้า)
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – สินค้าส่งคืน (การผลิต)
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – สินค้าส่งคืน (ซัพพลายเออร์)
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – การปรับสต็อก
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – การเคลื่อนย้ายสินค้าออก
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – การเคลื่อนย้ายสินค้าเข้า
• ข้อมูลรายการซัพพลายเออร์:
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบเพิ่มหนี้ซัพพลายเออร์
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบแจ้งหนี้ซัพพลายเออร์
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – ส่วนลดซัพพลายเออร์
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – การจ่ายเงินซัพพลายเออร์
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – การคืนเงินซัพพลายเออร์
• ข้อมูลรายการการผลิต (ไม่เกี่ยวกับบัญชี):
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบสั่งซื้อ
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบสั่งซื้อขาย
  • ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบสั่งงาน

อธิบายข้อมูลรายการและรายการข้อมูลรายการที่มีให้ใช้

• คุณสมบัติทั่วไปของข้อมูลรายการ: อธิบายฟีเจอร์ที่มีให้ใช้กับข้อมูลรายการทั้งหมด และกฎที่ใช้ (เช่น สำหรับราคาและจำนวน)
• หน้าจอมุมมองรายการข้อมูลรายการ: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการดูรายการข้อมูลรายการ
• บทแนะนำมุมมองรายการข้อมูลรายการ: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการใช้ฟีเจอร์ที่มีให้ใช้เมื่อดูรายการข้อมูลรายการ
• หน้าจอมุมมองแก้ไขข้อมูลรายการ: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการสร้างหรือแก้ไขข้อมูลรายการ
• บทแนะนำมุมมองแก้ไขข้อมูลรายการ: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้าง แก้ไข และลบข้อมูลรายการ
• คำเตือนข้อมูลรายการและการแก้ไขปัญหา: แสดงคำเตือนและข้อผิดพลาดของข้อมูลรายการ และอธิบายวิธีแก้ไข
• บทแนะนำข้อมูลรายการบัญชีแยกประเภท: คำแนะนำโดยละเอียดสำหรับการบันทึกข้อมูลรายการบัญชีแยกประเภทเฉพาะ: หนี้สูญ ส่วนลดจ่าย ส่วนลดรับ ข้อมูลรายการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สัญญาเช่าซื้อ ข้อมูลรายการเงินเดือน รายการบันทึกสมุดรายวันตามงวด (การเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง)
• การจัดสรรข้อมูลรายการ: (หมายถึงการจัดสรรการชำระเงินให้กับใบแจ้งหนี้) อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการจัดสรรข้อมูลรายการ มีคำแนะนำทีละขั้นตอนพร้อมภาพประกอบสำหรับการจัดสรรข้อมูลรายการ
• รายการและข้อมูลรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป: อธิบายขั้นตอนการสร้างรายการสำหรับการบันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไป การใช้รายการและค่าเริ่มต้นของบัญชีช่วยให้บันทึกข้อมูลรายการได้เร็วขึ้นและสม่ำเสมอ

คำอธิบายสั้นๆ และตัวอย่างภาพหน้าจอของข้อมูลรายการ

• ตัวอย่างข้อมูลรายการ – ลูกค้า: ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงินลูกค้า
• ตัวอย่างข้อมูลรายการ – ซัพพลายเออร์: ใบแจ้งหนี้ ใบเพิ่มหนี้ การชำระเงิน
• ตัวอย่างข้อมูลรายการ – การผลิต: ใบสั่งซื้อขาย ใบสั่งซื้อ ใบสั่งงาน
• ตัวอย่างข้อมูลรายการ – บัญชีแยกประเภท: การจ่ายเงินผ่านธนาคาร การรับเงินผ่านธนาคาร และรายการบันทึกสมุดรายวันต่างๆ
• ตัวอย่างข้อมูลรายการ – สินค้าคงคลัง: ข้อมูลรายการการเคลื่อนไหวสินค้า

ช่วยให้นำเข้ารายการจากบันทึกของธนาคารและสร้างข้อมูลรายการจากรายการเหล่านั้นได้

ช่วยให้กระทบยอดบัญชีธนาคารด้วยตนเองได้

• ข้อมูลบัญชีธนาคาร: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการสร้างข้อมูลบัญชีธนาคาร
• การนำเข้าข้อมูลธนาคาร: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการสร้างการนำเข้าข้อมูลธนาคาร
• การกระทบยอดธนาคาร: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการสร้างการกระทบยอดธนาคาร

บัญชีแยกประเภททั่วไป ซึ่งใช้ดูหรือสร้างรายการบัญชีแยกประเภทได้

• มุมมองรายการบัญชีแยกประเภท: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติเมื่อแสดงรายการบัญชีแยกประเภทหรือข้อมูลรายการ
• บทแนะนำบัญชีแยกประเภทและการแก้ไขปัญหา: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการแสดงข้อมูลรายการบัญชีแยกประเภทและการใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

งบการเงินและแดชบอร์ดการเงิน

• วิธีสร้างงบการเงิน: อธิบายวิธีนำข้อมูลรายการมาใช้จัดทำงบการเงิน
• หน้าจอแดชบอร์ดรายงานทางการเงิน: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติเมื่อดูแดชบอร์ดการเงิน แดชบอร์ดนี้แสดงข้อมูลรายการที่ไม่สมดุลและยอดคงเหลือของบัญชีค้างรับค้างจ่าย
• บทแนะนำแดชบอร์ดรายงานทางการเงิน: คำแนะนำทีละขั้นตอนในการใช้ฟีเจอร์ของแดชบอร์ดการเงิน
• หน้าจองบกำไรหรือขาดทุน: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติเมื่อดูงบกำไรหรือขาดทุน
• บทแนะนำงบกำไรหรือขาดทุน: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการใช้ฟีเจอร์และตัวกรองของงบกำไรหรือขาดทุน
• หน้าจองบแสดงสถานะทางการเงิน: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการดูงบแสดงสถานะทางการเงิน
• บทแนะนำงบแสดงสถานะทางการเงิน: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการใช้ฟีเจอร์และตัวกรองของงบแสดงสถานะทางการเงิน
• หน้าจองบทดลอง: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการดูงบทดลอง
• บทแนะนำงบทดลอง: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการใช้ฟีเจอร์และตัวกรองของงบทดลอง