ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบสั่งซื้อขาย
- ใช้ใบสั่งซื้อขายเพื่อ:
- ยืนยันคำสั่งซื้อของลูกค้า
- ส่งใบแจ้งหนี้ล่วงหน้าให้ลูกค้า
- จัดการวัสดุก่อนที่คำสั่งซื้อจะเข้าสู่การผลิต
- เริ่มกระบวนการผลิต
- จัดการสินค้าคงคลังและกระบวนการทำงาน (เช่น การสร้างใบสั่งซื้อและใบสั่งงาน)
- ใบสั่งซื้อขายไม่ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
💡หน้านี้ให้ตัวอย่างการตั้งค่าประเภทข้อมูลรายการสำหรับใบสั่งซื้อขาย
ส่วนหัว
- คำอธิบาย: ใบสั่งซื้อขาย
- โค้ด: SLS ORD
- เอนทิตี: ทั้งหมด
การตั้งค่าระบบ (แท็บ)
- ส่วนนี้แสดงรายการการตั้งค่าที่บังคับและที่เลือกได้ ซึ่งใช้ปรับแต่งใบสั่งซื้อขายได้
- การตั้งค่าที่มีคำว่า ค่าเริ่มต้นที่กำหนด อยู่ในชื่อ สามารถเปลี่ยนได้ขณะบันทึกข้อมูลรายการ
| ตั้งค่า | คำอธิบาย | มูลค่า | จำเป็นเมื่อใด |
|---|---|---|---|
| การบัญชี > สกุลเงินต่างๆ | เลือกสกุลเงินที่ใช้กับประเภทข้อมูลรายการ ตัวเลือกมีดังนี้:
| เลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์ | หากใช้หลายสกุลเงิน หากเปลี่ยนการตั้งค่านี้ในประเภทข้อมูลรายการหนึ่ง ต้องเปลี่ยนการตั้งค่านี้ในประเภทข้อมูลรายการทั้งหมดในลำดับข้อมูลรายการเดียวกันด้วย (เช่น ใบเสนอราคา > ใบสั่งซื้อขาย > ใบแจ้งหนี้ลูกค้า) |
| การบัญชี > ค่าเริ่มต้นที่กำหนด – หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม (อินพุต/เอาต์พุต) | เลือก หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม จากตัวเลือกต่อไปนี้:
| เอาต์พุต + (เช่น ใบแจ้งหนี้ลูกค้า) | ทุกครั้ง หากคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| การบัญชี > ค่าเริ่มต้นที่กำหนด – ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม | เลือกประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มเริ่มต้นสำหรับประเภทข้อมูลรายการจากรายการแบบดรอปดาวน์ของประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมดที่สร้างไว้ | มาตรฐาน | ทุกครั้ง หากคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| การบัญชี > รวมข้อมูลรายการที่ใช้งานอยู่เป็นงานระหว่างทำในรายงานหนี้สินลูกค้า | ช่องทำเครื่องหมาย หากทำเครื่องหมาย รายงานหนี้สินลูกค้า จะแสดงข้อมูลรายการของลูกค้าที่มีสถานะ ใช้งานอยู่ เป็นงานระหว่างทำ | ทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย | หากต้องการแสดงงานระหว่างทำในระยะเวลาค้างชำระของลูกค้า มีประโยชน์ในการตรวจสอบว่าลูกค้าไม่เกินวงเงินเครดิต |
| ปฏิทิน > เปิดใช้งานวันสิ้นสุด (ป้อนคำบรรยาย) | ป้อนคำบรรยายสำหรับวันสิ้นสุดของข้อมูลรายการบนปฏิทิน | ป้อนคำบรรยาย | หากต้องการดูหรือจัดการใบสั่งซื้อขายในปฏิทิน |
| ปฏิทิน > เปิดใช้งานวันที่เริ่มต้น (ป้อนคำบรรยาย) | ป้อนคำบรรยายสำหรับวันที่เริ่มต้นของข้อมูลรายการบนปฏิทิน | ป้อนคำบรรยาย | หากต้องการดูหรือจัดการใบสั่งซื้อขายในปฏิทิน |
| ปฏิทิน > ปฏิทินรีซอร์ส (รายการข้อมูลรายการ) | เลือกประเภทปฏิทินสำหรับข้อมูลรายการจากรายการดรอปดาวน์ |
| หากต้องการดูหรือจัดการใบสั่งซื้อขายในปฏิทิน |
| ปฏิทิน > กำหนดจำนวนจากปฏิทิน (ระยะเวลาระหว่างวันที่เริ่มต้นและวันสิ้นสุด) | ช่องทำเครื่องหมาย หากทำเครื่องหมาย ระยะเวลาในข้อมูลรายการจะเปลี่ยนเป็นชั่วโมงทำงานระหว่างวันที่เริ่มต้นและวันสิ้นสุดบนปฏิทินโดยอัตโนมัติ จำนวนจะถูกปัดเศษตามหน่วยที่เล็กที่สุดของปฏิทิน คำนวณจำนวนวันตามรูปแบบเช็คอิน/เช็คเอาต์: 12/10/25 – 13/10/25 = 1 วัน วิธีอัปเดตข้อมูลรายการ:
| ทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย | หากต้องการดูหรือจัดการใบสั่งซื้อขายในปฏิทิน |
| ค่าเริ่มต้นที่กำหนด > ค่าเริ่มต้นที่กำหนด – ตัวกรองข้อมูล | ตัวกรองเริ่มต้นเมื่อคุณดูรายการข้อมูลรายการของประเภทข้อมูลรายการนี้ (เช่น เดือนนี้ รอดำเนินการ) | เลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์ | ค่าเริ่มต้นคือ รอดำเนินการ & ใช้งานอยู่ เพิ่มการตั้งค่านี้หากต้องการตัวกรองเริ่มต้นอื่น |
| ทั่วไป > เพิ่มรายการจากหมวดหมู่ต่อไปนี้ | จำกัดรายการที่เพิ่มได้ให้เฉพาะรายการในหมวดหมู่ที่เลือก คลิก แก้ไข ในคอลัมน์ มูลค่า แล้วเลือกหมวดหมู่ | คลิก แก้ไข ย้ายหมวดหมู่ที่ต้องการรวมจากส่วน ว่าง ไปยังส่วน เลือกไว้ ย้ายหมวดหมู่ที่ต้องการยกเว้นจากส่วน เลือกไว้ ไปยังส่วน ว่าง | หากสร้างใบสั่งซื้อขายด้วยตนเอง (ไม่ได้คัดลอกจากข้อมูลรายการอื่น) และต้องการจำกัดรายการที่ป้อนในใบสั่งซื้อขายได้ |
| ทั่วไป > เพิ่มไปยังผู้ติดตาม | เลือกตัวเลือกผู้ติดตามจากรายการดรอปดาวน์ เลือกได้หลายตัวเลือก:
| ตัวแทน | หากส่งใบสั่งซื้อขายทางอีเมลถึงพนักงานหลายคน หรือถึงทั้งพนักงานและลูกค้า |
| ทั่วไป > เปิดใช้งานที่อยู่ | เลือกที่อยู่ที่จะเปิดใช้ในข้อมูลรายการจากรายการดรอปดาวน์ เลือกได้หนึ่งหรือทั้งสองอย่าง:
| การจัดส่ง | หากต้องการแสดงที่อยู่จัดส่งในใบสั่งซื้อขาย |
| ทั่วไป > เปิดใช้งานอาร์ตเวิร์ค | ช่องทำเครื่องหมาย หากทำเครื่องหมาย จะเปิดใช้อาร์ตเวิร์คและอัปโหลดเป็นไฟล์แนบในรายการของข้อมูลรายการได้ | ทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย | หากต้องการเพิ่มอาร์ตเวิร์คในใบสั่งซื้อขาย |
| ทั่วไป > เปิดใช้งานสินทรัพย์ | ช่องทำเครื่องหมาย หากทำเครื่องหมาย คุณสามารถเลือกสินทรัพย์จากรายการดรอปดาวน์ได้ | ทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย | หากต้องการเชื่อมโยงสินทรัพย์กับใบสั่งซื้อขาย |
| ทั่วไป > เปิดใช้งานบริษัท | เลือกประเภทบริษัทที่ควรอยู่ในส่วนหัว:
| ลูกค้า (ใช้งานอยู่) | เลือก บัญชีลูกค้า (ใช้งานอยู่) เพื่อไม่ให้สร้างใบสั่งซื้อขายให้ลูกค้าที่ถูกระงับ มิฉะนั้นให้เลือก บัญชีลูกค้า (ทั้งหมด) |
| ทั่วไป > เปิดใช้งานวันครบกำหนด (ป้อนคำบรรยาย) | ป้อนคำบรรยายหากควรเพิ่มช่องข้อมูล วันครบกำหนด ในข้อมูลรายการ (เช่น วันครบกำหนด) | วันที่จัดกิจกรรม | หากต้องการจัดการวันครบกำหนดในใบสั่งซื้อขาย หากคัดลอกใบเสนอราคา วันที่เหล่านี้ต้องตรงกับช่องข้อมูลวันที่ในใบเสนอราคา |
| ทั่วไป > เปิดใช้งานเอนทิตี | เลือกตัวเลือกจากรายการนี้:
| สาขา | หากต้องการปันส่วนข้อมูลรายการให้กับสาขา |
| ทั่วไป > เปิดใช้งานสถานะรายการ | ช่องทำเครื่องหมาย หากทำเครื่องหมาย รายการในข้อมูลรายการจะมีสถานะได้ หากไม่ได้ทำเครื่องหมาย จะมีสถานะเฉพาะข้อมูลรายการโดยรวมเท่านั้น (เรียกว่าสถานะส่วนหัวของข้อมูลรายการ) | ทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย | หากต้องการติดตามสถานะของแต่ละรายการในใบสั่งซื้อขาย |
| ทั่วไป > เปิดใช้งานวันที่ต้องการ (ป้อนคำบรรยาย) | ป้อนคำบรรยายหากควรเพิ่มช่องข้อมูล วันที่ต้องการ ในข้อมูลรายการ (เช่น วันที่ต้องการ) | วันที่ต้องการ | หากต้องการจัดการวันที่ต้องการในใบสั่งซื้อขาย หากคัดลอกใบเสนอราคา วันที่เหล่านี้ต้องตรงกับช่องข้อมูลวันที่ในใบเสนอราคา |
| ทั่วไป > เปิดใช้งานพนักงาน | เลือกวิธีมอบหมายข้อมูลรายการ:
| ทั้งหมด | หากต้องการมอบหมายใบสั่งซื้อขายให้พนักงานหนึ่งคนขึ้นไป |
| ทั่วไป > เปิดใช้งานการบันทึกเวลาทำงาน | เปิดใช้โมดูลการบันทึกเวลาทำงาน | ทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย | หากต้องการติดตามเวลาสำหรับใบสั่งซื้อขาย (โดยปกติจะติดตามเวลาในใบสั่งงาน) |
| ทั่วไป > ค้นหาข้อมูลอ้างอิง | ป้อนรายการตัวเลือก ข้อมูลอ้างอิง | คลิกคอลัมน์ มูลค่า ป้อนข้อมูลอ้างอิง บรรทัดละหนึ่งรายการ ทำเครื่องหมาย ปรับสูงอัตโนมัติ เพื่อแสดงรายการทั้งหมด | หากสร้างใบสั่งซื้อขายด้วยตนเอง แทนการคัดลอกจากข้อมูลรายการอื่น |
| ทั่วไป > เลขที่ข้อมูลรายการ | กำหนดวิธีการกำหนดเลขที่ข้อมูลรายการเมื่อสร้างประเภทข้อมูลรายการครั้งแรก ตัวเลือกมีดังนี้:
จะมีคำเตือนปรากฏบนแถบคำเตือนสีส้มหากป้อนเลขที่ข้อมูลรายการซ้ำ
ไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้หากมีข้อมูลรายการแล้ว | เลือก สร้างอัตโนมัติ (เอนทิตี) จากรายการแบบดรอปดาวน์ | หากคุณใช้หลายเอนทิตีที่ออกเอกสารของตนเอง |
| สินค้าคงคลัง > เปิดใช้งานการแยกประเภท | ระบุสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับรายการสินค้าคงคลัง ตัวเลือกมีดังนี้:
| การซื้อ, ผลิต, จอง | หากใช้การจัดการสินค้าคงคลัง หรือต้องผลิตรายการ |
| รายการข้อมูลรายการ > เปิดใช้งานการเพิ่มรายการ | ระบุประเภทของรายการที่สามารถเพิ่มลงในข้อมูลรายการได้ ตัวเลือกมีดังนี้:
ปุ่มทั้งหมดสำหรับเพิ่มรายการยังคงแสดงอยู่ ฟีเจอร์ที่ถูกปิดใช้จะแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดเมื่อคลิก | เลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์ | หากสร้างใบสั่งซื้อขายด้วยตนเอง และต้องการจำกัดประเภทของรายการที่เพิ่มได้ |
หมวดสถานะ (แท็บ)
- คุณสามารถสร้างสถานะได้ไม่จำกัดจำนวน
- อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มสถานะเพียงสี่กลุ่ม:
- รอดำเนินการ
- ใช้งานอยู่
- เสร็จสมบูรณ์
- ยกเลิกแล้ว
- สถานะแรกควรอนุญาตให้แก้ไขได้
- สถานะสุดท้ายไม่ควรอนุญาตให้แก้ไข
- หากทำเครื่องหมายที่การตั้งค่า การบัญชี > เปิดใช้งานการบัญชี ไว้ ควรมีอย่างน้อยหนึ่งสถานะที่ทำเครื่องหมายในคอลัมน์ การบัญชี
- หากใช้สินค้าคงคลัง ควรมีอย่างน้อยหนึ่งสถานะที่ทำเครื่องหมายในคอลัมน์ สินค้าคงคลัง
- หากอนุญาตให้แก้ไขได้ขณะที่ทำเครื่องหมายในคอลัมน์สินค้าคงคลังหรือการบัญชี ควรถือว่ารายงานการบัญชีหรือสินค้าคงคลังเป็นข้อมูลชั่วคราว
กลุ่มหมวดหมู่ (แท็บ)
- ใช้หมวดหมู่เพื่อจัดเรียงระเบียน
- หมวดหมู่ที่คุณเลือกควรมีความหมายต่อธุรกิจของคุณ
- การใช้หมวดหมู่เป็นทางเลือก แต่แนะนำให้ใช้
- สามารถคัดลอกหมวดหมู่จากประเภทข้อมูลรายการอื่นได้ หมวดหมู่ที่มีอยู่จะถูกแทนที่ด้วยหมวดหมู่ที่คัดลอกมา
กฎการคัดลอก (แท็บ)
- กฎการคัดลอก กำหนดว่าจะคัดลอกข้อมูลรายการได้เมื่อใด
- แม้ว่าจะมีข้อมูลรายการสองรายการเกี่ยวข้องกับการคัดลอก คุณสร้างกฎการคัดลอกเพียงกฎเดียวเท่านั้น
- ต้องตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับกฎการคัดลอกแต่ละกฎ
- คุณสามารถคัดลอกข้อมูลรายการโดยอัตโนมัติได้โดยเลือกสถานะ ทริกเกอร์
เอาต์พุตเอกสาร (แท็บ)
- เอาต์พุตเอกสารคือฟอร์มที่ใช้พิมพ์ ดูตัวอย่าง หรือส่งอีเมลข้อมูลรายการ (เช่น ใบแจ้งหนี้)
- มีเทมเพลตค่าเริ่มต้นให้ เทมเพลตเหล่านี้จะแสดงชื่อบริษัท โลโก้ และรายละเอียดธนาคารของคุณโดยอัตโนมัติ ตามที่กรอกไว้ในแท็บ เอาต์พุต ของเอนทิตีที่ลงทะเบียน
- คุณสามารถแก้ไขเทมเพลตเหล่านี้เพื่อเพิ่มหรือตัดข้อมูลออก
- คุณยังสามารถสร้าง ฟอร์มและเทมเพลต ของคุณเองตั้งแต่ต้นได้
