มุมมองเริ่มต้นของคอนแท็กต์

รายการดรอปดาวน์ของระเบียนที่ดูล่าสุด เพื่อเปิดระเบียนเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว

ปุ่มนี้จะไม่แสดงหากไม่มีระเบียนที่ดูเมื่อเร็ว ๆ นี้

สร้างบุคคลหรือเอนทิตีใหม่

เลือกบุคคลสำหรับพนักงาน

เลือก เอนทิตี หากคอนแท็กต์เป็นลูกค้าหรือซัพพลายเออร์

พิมพ์ ดูตัวอย่าง หรือส่งอีเมลเอาต์พุต หากตั้งค่าเอาต์พุตเอกสารสำหรับโมดูลไว้แล้ว

ส่งออก: ส่งออกรายการในรูปแบบ .xlsx, .htm หรือ .csv

เปลี่ยนหลายระเบียนพร้อมกัน ทำเครื่องหมายในช่องของระเบียนที่ต้องการอัปเดต ตัวเลือกมีดังนี้:

• อัปเดตแบบหมู่:
  • หมวดหมู่: เพิ่มหรือนำหมวดหมู่ออกสำหรับระเบียนทั้งหมดที่เลือก
• รูปแบบ: จัดรูปแบบคำอธิบายให้ทุกคำขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ และที่เหลือเป็นตัวพิมพ์เล็ก

แสดงผล

• ค่าเริ่มต้นที่กำหนด
• ที่อยู่

การตั้งค่าระบบ

• แก้ไขการเข้าถึงของผู้ใช้
• แก้ไขสถานะ (ลูกค้า)
• แก้ไขสถานะ (ซัพพลายเออร์)
• แก้ไขสถานะ (สินทรัพย์)
• แก้ไขคุณลักษณะ
• แก้ไขการบัญชี (หมวดบัญชี, ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม, สกุลเงินต่างๆ, เงื่อนไขเครดิต, ข้อมูลบัญชีธนาคาร)
• แก้ไขหมวดวิธีการเรียกเก็บเงิน
• แก้ไขกลุ่มหมวดหมู่
• แก้ไขตำแหน่ง
• แก้ไขรายการราคา/โปรโมชั่น

รูปแบบเลเอาท์

เลือกประเภทของคอนแท็กต์จากรายการดรอปดาวน์:

• ทั้งหมด
• บุคคล
• เอนทิตี

หมายเลขโทรศัพท์ของคอนแท็กต์

หมายเลขต้องอยู่ในรูปแบบสากล (เช่น +00 82 123 4567) ฟีเจอร์การโทรหรือส่งข้อความในแอปพลิเคชันมือถือจึงจะทำงานได้

หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคอนแท็กต์

หมายเลขต้องอยู่ในรูปแบบสากล (เช่น +00 82 123 4567) ฟีเจอร์การโทรหรือส่งข้อความในแอปพลิเคชันมือถือจึงจะทำงานได้

หมายเลขสำหรับส่งข้อความ ของคอนแท็กต์ (เช่น WhatsApp หรือ Line)

ชื่อของแอปเริ่มต้นกำหนดไว้ในการตั้งค่าทั่วไป

คลิกขวาที่ระเบียนเพื่อดูเมนูย่อย

ตัวเลือกมีดังนี้:

• แสดงผล/แก้ไข หมายเหตุและไฟล์แนบ: สร้างหรือดูหมายเหตุและไฟล์แนบ
• แก้ไขคอนแท็กต์: เปิดระเบียนเพื่อแก้ไข
• ลบ: ลบระเบียน คุณลบคอนแท็กต์ได้แม้ว่าคอนแท็กต์นั้นถูกใช้งานอยู่ ข้อความยืนยันจะแจ้งให้ทราบว่าคอนแท็กต์ถูกใช้งานอยู่ คอนแท็กต์ที่ลบจะถูกส่งไปยังถังรีไซเคิล