บทแนะนำสถานะ

• โมดูลข้อมูลหลักและข้อมูลรายการทั้งหมดมีช่องข้อมูลสถานะ ซึ่งใช้จัดการข้อมูลได้
• ข้อมูลรายการสามารถมีได้ทั้งสถานะของ ส่วนหัว และ รายการ
• สามารถสร้างสถานะได้มากเท่าที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม กลุ่มสถานะมีจำนวนจำกัด และแต่ละสถานะต้องจัดอยู่ในกลุ่มสถานะใดกลุ่มหนึ่ง
• การตั้งค่าสถานะกำหนดเงื่อนไขภายในลำดับงาน (เช่น ข้อมูลรายการรอดำเนินการ เสร็จสมบูรณ์ หรือกระทบยอดแล้ว)

ขั้นตอนเหมือนกันสำหรับบัญชีสินทรัพย์ คอนแท็กต์ ลูกค้า เอนทิตี และซัพพลายเออร์ ในทุกกรณี ฟังก์ชันสถานะจะอยู่ใต้ เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขกลุ่มสถานะ เมื่อดูรายการระเบียน

💡บทแนะนำเหล่านี้อธิบายวิธีสร้าง แก้ไข ลบ และจัดลำดับสถานะใหม่

วิธีสร้างสถานะเริ่มต้น#

1. ไปที่ แก้ไขกลุ่มสถานะ
2. คลิก เพิ่มค่าเริ่มต้น (ปุ่ม)
3. แก้ไขสถานะตามความจำเป็น
   • หมายเหตุ: สามารถเปลี่ยนชื่อ ลบ และเพิ่มสถานะได้

วิธีสร้างสถานะเฉพาะ#

1. ไปที่ แก้ไขกลุ่มสถานะ
2. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม)
3. คลิกแถวบนสุดแล้วกรอกรายละเอียดดังนี้:
   1. โค้ด = ป้อนคำอธิบายสั้นๆ สำหรับโค้ด (เช่น Pending)
   2. คำอธิบาย = ป้อนคำอธิบายว่าสถานะนี้ใช้เมื่อใด (เช่น Pending approval)
   3. ค่าเริ่มต้นที่กำหนด = เลือก ใหม่ จากรายการดรอปดาวน์ หากสถานะนี้ใช้กับระเบียนที่สร้างขึ้นใหม่
   4. กลุ่ม = เลือกกลุ่มจากรายการตัวเลือกกลุ่ม ตัวเลือกแตกต่างกันในแต่ละโมดูล โดยทั่วไปมีตัวเลือกต่อไปนี้:
      • รอดำเนินการ: ระเบียนยังต้องได้รับการอนุมัติ หรือไม่ควรนำไปใช้ (เช่น บัญชีถูกระงับ)
      • ใช้งานอยู่: ระเบียนใช้งานอยู่
      • ยกเลิกแล้ว: ระเบียนไม่ได้ใช้งานหรือถูกยกเลิก (เช่น บัญชีถูกปิด)
   5. สี = คลิกภายในบล็อกสี แล้วเลือกสีอื่นจากสีที่มีให้เลือก
4. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีแก้ไขสถานะ#

1. ไปที่ แก้ไขกลุ่มสถานะ
2. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม)
3. แก้ไขช่องข้อมูลใดก็ได้
4. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีลบสถานะ#

1. ไปที่ แก้ไขกลุ่มสถานะ
2. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม)
3. คลิกขวาที่สถานะที่จะนำออก แล้วเลือก ลบ
4. ยืนยันการลบในหน้าต่างป๊อปอัป

วิธีเปลี่ยนลำดับของสถานะ#

1. ไปที่ แก้ไขกลุ่มสถานะ
2. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม)
3. คลิกขวาที่สถานะที่จะย้าย แล้วเลือก เลื่อนขึ้น หรือ เลื่อนลง