เส้นทางการเรียนรู้สำหรับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

วิธีการเรียกเก็บเงินหมายถึงวิธีที่ลูกค้าต้องใช้ชำระเงินในบัญชีของตน (เช่น การหักบัญชีอัตโนมัติ EFT SWIFT)

ลูกค้าและซัพพลายเออร์ใช้วิธีการเรียกเก็บเงินชุดเดียวกัน

หมวดวิธีการเรียกเก็บเงิน: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการแสดง สร้าง หรือแก้ไขวิธีการเรียกเก็บเงิน และมีคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างและแก้ไขวิธีการเรียกเก็บเงิน

หมวดหมู่ช่วยให้คุณจัดเรียงข้อมูลลูกค้าหรือซัพพลายเออร์และข้อมูลรายการเพื่อใช้ในการรายงาน

ลูกค้าและซัพพลายเออร์ใช้หมวดหมู่ชุดเดียวกัน แต่สามารถแยกความแตกต่างได้โดยใช้คำนำหน้า

กลุ่มหมวดหมู่: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างหมวดหมู่

เงื่อนไขเครดิตคือเงื่อนไขการชำระเงินที่เสนอให้ลูกค้า

ลูกค้าและซัพพลายเออร์ใช้เงื่อนไขเครดิตชุดเดียวกัน

เงื่อนไขเครดิต: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการแสดง สร้าง หรือแก้ไขเงื่อนไขเครดิต และมีคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างและแก้ไขเงื่อนไขเครดิต

ตำแหน่งช่วยให้คุณระบุบุคคลที่ทำงานให้ลูกค้า (เช่น ฝ่ายบัญชี ตัวแทนขาย CEO)

ลูกค้าและซัพพลายเออร์ใช้ตำแหน่งชุดเดียวกัน

หมวดตำแหน่ง: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างตำแหน่ง

คุณลักษณะใช้บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม เช่น สกุลเงิน รายละเอียดธนาคาร และที่อยู่

ชุดคุณลักษณะสำหรับเอนทิตี: แสดงรายการชุดคุณลักษณะทั้งหมดที่เพิ่มลงในระเบียนลูกค้าได้

สามารถสร้างคุณลักษณะที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลเฉพาะของลูกค้าได้

คุณลักษณะที่กำหนดเอง: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างคุณลักษณะที่กำหนดเองและเพิ่มลงในข้อมูลลูกค้า (คอนแท็กต์)

ข้อมูลคงที่ทั้งหมดของลูกค้า ลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของคอนแท็กต์

• มุมมองรายการและมุมมองแก้ไขข้อมูลลูกค้า: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์ที่มีให้ใช้เมื่อสร้างหรือแก้ไขข้อมูลลูกค้า
• บทแนะนำข้อมูลลูกค้า: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการแสดง สร้าง แก้ไข และลบข้อมูลลูกค้า

คอนแท็กต์คือฐานข้อมูลกลางของระเบียนลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงานทั้งหมด โมดูลคอนแท็กต์ช่วยให้ระบุและบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมของพนักงานที่ทำงานให้กับลูกค้าได้

• มุมมองเริ่มต้นของคอนแท็กต์: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการแสดงรายการคอนแท็กต์
• มุมมองที่อยู่คอนแท็กต์: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการแสดงรายการที่อยู่ของคอนแท็กต์
• มุมมองแก้ไขคอนแท็กต์: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการสร้างหรือแก้ไขคอนแท็กต์
• บทแนะนำการสร้างและแก้ไขคอนแท็กต์: คำแนะนำทีละขั้นตอนในการสร้างและแก้ไขข้อมูลคอนแท็กต์
• บทแนะนำการดูคอนแท็กต์: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องเมื่อแสดงรายการคอนแท็กต์

รายงานหนี้สินลูกค้าและบัญชีแยกประเภทอยู่ในหน้าจอเดียวกัน

• รายงานหนี้สินลูกค้าและใบแจ้งยอด: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการแสดงรายงานหนี้สินลูกค้าและการสร้างใบแจ้งยอด
• รายละเอียดบัญชีแยกประเภทลูกค้า: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการแสดงบัญชีแยกประเภทลูกค้า
• บทแนะนำรายงานหนี้สินลูกค้าและบัญชีแยกประเภท: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการแสดงรายงานหนี้สินลูกค้าและบัญชีแยกประเภท และการใช้ฟีเจอร์ที่มีให้ใช้

ดูและแก้ไขข้อมูลลูกค้าได้จากเบราว์เซอร์โดยใช้แอปพลิเคชันมือถือ

• หน้าจอแอปพลิเคชันมือถือ: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการใช้แอปพลิเคชันมือถือ
• บทแนะนำฟังก์ชันทั่วไปในแอปพลิเคชันมือถือ: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการใช้แอปพลิเคชันมือถือ
• หน้าจอลูกค้าในแอปพลิเคชันมือถือ: อธิบายหน้าจอลูกค้าของแอปพลิเคชันมือถือ

การจัดการเซอร์วิสใช้ติดตามโอกาสการขายได้ และยังใช้สร้างและจัดการทิกเก็ตสำหรับคำถามของลูกค้าได้ด้วย

• ประเภทเซอร์วิส สร้างกฎและฟีเจอร์ของเซอร์วิสทิกเก็ต สร้างประเภทเซอร์วิสได้หลายประเภท (เช่น สำหรับโอกาสการขาย คำถามเกี่ยวกับบัญชี และคำถามทั่วไปของลูกค้า)
• หน้าจอมุมมองรายการประเภทเซอร์วิส: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการแสดงรายการประเภทเซอร์วิส
• หน้าจอมุมมองแก้ไขประเภทเซอร์วิส: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการสร้างประเภทเซอร์วิส
• บทแนะนำประเภทเซอร์วิส: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างและแก้ไขประเภทเซอร์วิส
• หน้าจอมุมมองรายการเซอร์วิสทิกเก็ต: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการแสดงรายการเซอร์วิสทิกเก็ต
• หน้าจอมุมมองแก้ไขเซอร์วิสทิกเก็ต: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการสร้างเซอร์วิสทิกเก็ต
• บทแนะนำเซอร์วิสทิกเก็ต: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้าง แก้ไข และจัดการเซอร์วิสทิกเก็ต

ใช้โมดูลการบันทึกเวลาทำงานเพื่อบันทึกเวลาที่พนักงานใช้ทำงานในโปรเจ็กต์ งานย่อย หรืองานทั่วไปได้

• การตั้งค่าการบันทึกเวลาทำงาน: อธิบายการตั้งค่าการบันทึกเวลาทำงานที่มีให้ใช้และวิธีใช้การตั้งค่าเหล่านั้น
• มุมมองแก้ไขการบันทึกเวลาทำงาน: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการสร้างระเบียนการบันทึกเวลาทำงาน
• มุมมองรายการการบันทึกเวลาทำงาน: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการแสดงรายการระเบียนการบันทึกเวลาทำงาน
• บทแนะนำการบันทึกเวลาทำงาน: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้าง แก้ไข หรือลบระเบียนการบันทึกเวลาทำงาน
• บทแนะนำการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับการบันทึกเวลาทำงาน: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการจัดการการเข้าถึงระเบียนการบันทึกเวลาทำงานของผู้ใช้
• บทแนะนำสถานะการบันทึกเวลาทำงาน: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างสถานะสำหรับระเบียนการบันทึกเวลาทำงาน