ตัวอย่างรายงาน – ใบเสนอราคาเดือนนี้

รายงานจะเปิดขึ้นโดยตั้งระยะเป็น เดือนนี้ จึงแสดงใบเสนอราคาของเดือนปัจจุบันเสมอ คุณสามารถเลือกระยะอื่นได้ที่ด้านบนของรายงาน คลิกขวาที่ใบเสนอราคาเพื่อเปิดใบเสนอราคานั้น หรือเปิดลูกค้า อีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งกำหนดตายตัวเป็นเดือนปัจจุบัน จะแสดงใบเสนอราคาเป็นแผนภูมิบนแดชบอร์ดแอปพลิเคชันมือถือ

💡ตัวอย่างนี้แสดงวิธีสร้างรายงานที่กำหนดเองซึ่งแสดงรายการใบเสนอราคาของเดือนปัจจุบัน พร้อมลูกค้า สถานะ และยอดรวม

สิ่งที่รายงานแสดง#

ก่อนเริ่มต้น#

ค้นหาโค้ดของประเภทข้อมูลรายการใบเสนอราคาของคุณ ซึ่งอยู่ในคอลัมน์ โค้ด ของรายการประเภทข้อมูลรายการ (เช่น QT โดยตัวอย่างการตั้งค่า – ใบเสนอราคาใช้ CUS QT) SQL ด้านล่างใช้ QT ให้แทนที่ด้วยโค้ดของคุณ

วิธีสร้างรายงาน#

1. ไปที่ จัดการรายงาน
2. คลิก ใหม่ (ปุ่ม) แล้วกรอกช่องข้อมูลดังนี้:
   1. คำอธิบาย = ป้อน ใบเสนอราคา
   2. โค้ด = ป้อน ใบเสนอราคา
   3. ประเภทแผนภูมิ = เลือก แผนภูมิคอลัมน์ ไว้ตามเดิม
   4. หมายเหตุ = ป้อน แสดงรายการใบเสนอราคาของระยะที่เลือก (ค่าเริ่มต้นคือเดือนนี้) (ไม่บังคับ)
3. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีเพิ่ม SQL#

1. คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > แก้ไข SQL
2. วาง SQL ด้านล่างลงในตัวแก้ไข แทนที่ QT ในบรรทัด WHERE ด้วยโค้ดของประเภทข้อมูลรายการใบเสนอราคาของคุณ
3. คลิก ทดสอบ (ปุ่ม) ข้อความ “ทดสอบผ่าน” จะแสดงขึ้นพร้อมรายการพารามิเตอร์ date_start และ date_end คลิก โอเค (ปุ่ม)
4. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
5. ปิดป๊อปอัป SQL (x ที่มุมบน) แล้วรอสักครู่ขณะที่ระบบสร้างช่องข้อมูล

SELECT
  th.trans_header_id,
  th.contact_id_entity AS customer_id,
  ts.code || ' ' || COALESCE(th.trans_no_text, th.trans_no::varchar) AS quotation_no,
  th.date_trans,
  th.date_expires,
  COALESCE(cus.full_name, cus.nickname) AS customer,
  COALESCE(per.full_name, per.nickname) AS contact,
  COALESCE(rep.full_name, rep.nickname) AS rep,
  th.description AS reference,
  st.code AS status,
  th.total AS total_exc,
  th.vat,
  th.total_vat AS total_inc
FROM trans_headers th
JOIN trans_setup ts ON ts.trans_setup_id = th.trans_setup_id
LEFT JOIN contacts cus ON cus.contact_id = th.contact_id_entity
LEFT JOIN contacts per ON per.contact_id = th.contact_id_person
LEFT JOIN contacts rep ON rep.contact_id = th.contact_id_rep
LEFT JOIN status st ON st.status_id = th.status_id
WHERE ts.code = 'QT'          -- the code of your Quotations Transaction Type
  AND th.deleted_id <> 1      -- leave out deleted quotations
  AND (CAST(:date_start AS date) IS NULL
       OR th.date_trans BETWEEN CAST(:date_start AS date) AND CAST(:date_end AS date))
ORDER BY th.date_trans, th.trans_no

การทำงานของ SQL#

วิธีตั้งค่าช่องข้อมูล#

บนแท็บ ช่องข้อมูล คลิก แก้ไข (ปุ่ม) หากปุ่มยังไม่เป็นสีน้ำเงิน แล้วแก้ไขแต่ละช่องข้อมูลดังนี้ คอลัมน์ ชื่อ และ ประเภทข้อมูล ถูกกรอกจาก SQL และไม่สามารถเปลี่ยนได้ คำบรรยายของช่องข้อมูลที่ซ่อนไว้ไม่มีผล

หากต้องการเพิ่มแผนภูมิ ให้เลือก หมวดหมู่แผนภูมิ สำหรับ ลูกค้า และ ชุดข้อมูลแผนภูมิ สำหรับ total_exc (ไม่บังคับ) จากนั้นแท็บแผนภูมิของรายงานจะแสดงหนึ่งแท่งต่อหนึ่งใบเสนอราคา โดยมีชื่อลูกค้ากำกับ คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีตรวจสอบตัวกรองระยะ#

1. คลิก ตัวกรอง & เจาะลึก (แท็บ)
2. ตรวจสอบว่าส่วนตัวกรองมีตัวกรอง ระยะ (วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด) จัดการรายงานจะเพิ่มตัวกรองนี้เมื่อสร้างช่องข้อมูล เพราะ SQL ใช้ :date_start และ :date_end คำบรรยายของตัวกรองนี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้

วิธีเพิ่มการเจาะลึก#

1. บนแท็บ ตัวกรอง & เจาะลึก คลิก แก้ไข (ปุ่ม) หากปุ่มยังไม่เป็นสีน้ำเงิน
2. ในส่วนการเจาะลึก ให้เพิ่มแถวสำหรับใบเสนอราคา:
   1. ไทป์ = เลือก โมดูล
   2. โมดูล = เลือก ข้อมูลรายการ
   3. ชื่อช่องข้อมูล = เลือก trans_header_id
   4. คำบรรยายเมนู = ป้อน เปิดใบเสนอราคา
3. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
   • หมายเหตุ: ระบบจะเพิ่มแถวว่างสำหรับการเจาะลึกถัดไป
4. ในแถวใหม่ ให้เพิ่มการเจาะลึกสำหรับลูกค้า:
   1. ไทป์ = เลือก โมดูล
   2. โมดูล = เลือก คอนแท็กต์
   3. ชื่อช่องข้อมูล = เลือก customer_id
   4. คำบรรยายเมนู = ป้อน เปิดลูกค้า
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีให้สิทธิ์เข้าถึงแก่ผู้ใช้#

1. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขการเข้าถึงของผู้ใช้
2. ย้ายผู้ใช้ที่สามารถดูรายงานได้จากส่วน ว่าง ไปยังส่วน เลือกไว้
3. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีดูรายงาน#

1. ปิด QuickEasy BOS แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
2. เพิ่มรายงานลงในกลุ่มเมนู โดยแยกเดี่ยวหรือรวมกับรายงานที่กำหนดเองอื่นๆ ของคุณ (ดูกลุ่มเมนู)
3. เปิด รายงานที่กำหนดเอง จากเมนู แล้วเลือก ใบเสนอราคา ในตัวกรองรายงาน (หากเมนูมีรายงานมากกว่าหนึ่งรายงาน)
4. ตรวจสอบว่าระยะเป็น เดือนนี้ หรือเลือกระยะอื่น
5. คลิก แสดงผล (ปุ่ม)
6. คลิกขวาที่ใบเสนอราคาแล้วเลือก เปิดใบเสนอราคา หรือ เปิดลูกค้า เพื่อเปิด

วิธีแสดงรายงานบนแอปพลิเคชันมือถือ#

แดชบอร์ดแอปพลิเคชันมือถือจะรัน SQL ของรายงานที่กำหนดเองตรงตามที่บันทึกไว้ แดชบอร์ดไม่มีตัวกรองหรือการเจาะลึก ดังนั้น SQL จึงไม่สามารถใช้พารามิเตอร์ เช่น :date_start และจะแสดงแต่ละรายงานเป็นแผนภูมิ ให้สร้างรายงานที่สองสำหรับแอปพลิเคชันมือถือ โดยกำหนดเดือนปัจจุบันไว้ตายตัวใน SQL

1. สร้างรายงานใหม่ตามที่อธิบายในวิธีสร้างรายงาน โดยใช้ คำอธิบาย = ใบเสนอราคา (แอปพลิเคชันมือถือ) และ โค้ด = ใบเสนอราคา (มือถือ)
2. เพิ่ม SQL ด้านล่างตามที่อธิบายในวิธีเพิ่ม SQL ซึ่งเป็น SQL เดิมโดยแทนที่บรรทัดวันที่สองบรรทัด เพื่อให้รายงานแสดงเดือนปัจจุบันเสมอ เมื่อคุณคลิก ทดสอบ (ปุ่ม) ข้อความ “ทดสอบผ่าน” จะแสดงขึ้น
3. บนแท็บ ช่องข้อมูล ให้ตั้งค่าแผนภูมิ:
   1. หมวดหมู่แผนภูมิ = เลือกสำหรับ quotation_no (หนึ่งแท่งต่อหนึ่งใบเสนอราคา) มีเพียงช่องข้อมูลเดียวเท่านั้นที่เป็นหมวดหมู่ได้
   2. ชุดข้อมูลแผนภูมิ = เลือกสำหรับ total_exc (และ total_inc หากต้องการแท่งที่สอง)
      • หมายเหตุ: การตั้งค่าช่องข้อมูลอื่นๆ รวมถึงคำบรรยาย ไม่มีผล เพราะแอปพลิเคชันมือถือแสดงเฉพาะแผนภูมิ คำบรรยายของช่องข้อมูลที่เป็นชุดข้อมูลแผนภูมิจะแสดงในคำอธิบายแผนภูมิ (เช่น total_exc หรือ Total Exc หากคุณเปลี่ยน)
4. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
   • หมายเหตุ: ระบบจะไม่สร้างตัวกรองระยะเวลา และไม่ต้องใช้การเจาะลึก
5. ให้สิทธิ์เข้าถึงรายงานแก่ผู้ใช้ (ดูวิธีให้สิทธิ์เข้าถึงแก่ผู้ใช้)
6. สำหรับผู้ใช้แต่ละคนที่ต้องเห็นแผนภูมิ ให้เพิ่มรายงานลงในการตั้งค่าผู้ใช้ มือถือ > แดชบอร์ด (เลือกจากรายงานที่กำหนดเอง) ของผู้ใช้นั้น โดยในผู้ใช้ คลิกขวาที่ผู้ใช้แล้วเลือก แสดงผล/แก้ไข การตั้งค่าผู้ใช้ คลิก แก้ไข (ปุ่ม) ในคอลัมน์ มูลค่า ของการตั้งค่านั้น แล้วย้ายรายงานจาก ว่าง ไปยัง เลือกไว้
7. บนแอปพลิเคชันมือถือ เปิด แดชบอร์ด แล้วคลิก รีเฟรช (ปุ่ม)

SELECT
  th.trans_header_id,
  th.contact_id_entity AS customer_id,
  ts.code || ' ' || COALESCE(th.trans_no_text, th.trans_no::varchar) AS quotation_no,
  th.date_trans,
  th.date_expires,
  COALESCE(cus.full_name, cus.nickname) AS customer,
  COALESCE(per.full_name, per.nickname) AS contact,
  COALESCE(rep.full_name, rep.nickname) AS rep,
  th.description AS reference,
  st.code AS status,
  th.total AS total_exc,
  th.vat,
  th.total_vat AS total_inc
FROM trans_headers th
JOIN trans_setup ts ON ts.trans_setup_id = th.trans_setup_id
LEFT JOIN contacts cus ON cus.contact_id = th.contact_id_entity
LEFT JOIN contacts per ON per.contact_id = th.contact_id_person
LEFT JOIN contacts rep ON rep.contact_id = th.contact_id_rep
LEFT JOIN status st ON st.status_id = th.status_id
WHERE ts.code = 'QT'          -- the code of your Quotations Transaction Type
  AND th.deleted_id <> 1      -- leave out deleted quotations
  AND th.date_trans >= date_trunc('month', CURRENT_DATE)::date                      -- from the 1st of this month
  AND th.date_trans < (date_trunc('month', CURRENT_DATE) + INTERVAL '1 month')::date  -- up to the 1st of next month
ORDER BY th.date_trans, th.trans_no

ในตัวอย่างที่สองด้านล่าง เลือก ลูกค้า เป็นหมวดหมู่แผนภูมิแทน quotation_no และเปลี่ยนคำบรรยายของ total_exc เป็น Total Exc

รูปแบบอื่น#

การแก้ไขปัญหา#