บทแนะนำมุมมองแก้ไขข้อมูลรายการ

ข้อมูลรายการบันทึกในมุมมองแก้ไข ต้องเพิ่มประเภทข้อมูลรายการลงในเมนูก่อนจึงจะป้อนข้อมูลรายการได้ และการเข้าถึงของผู้ใช้ตั้งค่าแยกตามประเภทข้อมูลรายการ (ดู คุณสมบัติทั่วไปของข้อมูลรายการ)

ดูเพิ่มเติมที่ การจัดสรรข้อมูลรายการ

💡บทแนะนำเหล่านี้อธิบายวิธีสร้าง แก้ไข คัดลอก และลบข้อมูลรายการ เปลี่ยนหน่วยของรายการ เชื่อมโยงข้อมูลรายการกับสินทรัพย์ และเพิ่มหมายเหตุและผู้ติดตาม

วิธีสร้างข้อมูลรายการ#

1. ไปที่ข้อมูลรายการ
2. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
3. กรอกรายละเอียดส่วนหัวดังนี้
   1. แถบสถานะ = กรอกข้อมูลดังนี้
      1. สถานะ = สถานะคือสถานะเริ่มต้นสำหรับข้อมูลรายการใหม่ตามการตั้งค่า สามารถอัปเดตสถานะด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ (เช่น เมื่อคัดลอกข้อมูลรายการไปยังข้อมูลรายการอื่น) เปลี่ยนสถานะเมื่อข้อมูลรายการเสร็จสมบูรณ์ ถ้ามีการตั้งสถานะเสร็จสมบูรณ์เริ่มต้นไว้ สามารถตั้งสถานะโดยอัตโนมัติด้วยการคลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม)
      2. ช่องว่าง = ป้อนหมายเหตุสถานะ (ไม่บังคับ) หมายเหตุสถานะมีประโยชน์สำหรับอธิบายว่าเหตุใดจึงยกเลิกข้อมูลรายการ หรือฝากหมายเหตุถึงผู้อนุมัติข้อมูลรายการ
      3. วันที่ต้องการ = คลิกลูกศรแล้วเลือกวันที่ที่ต้องการรายการ (เช่น วันที่ลูกค้าต้องการสินค้า)
         • หมายเหตุ: ชื่อของช่องข้อมูลนี้กำหนดโดยการตั้งค่าของประเภทข้อมูลรายการ ถ้าไม่ได้ระบุชื่อไว้ ช่องข้อมูลนี้จะไม่แสดง
      4. วันครบกำหนด = คลิกลูกศรแล้วเลือกวันที่ที่รายการครบกำหนด (เช่น วันที่การผลิตต้องเสร็จ)
         • หมายเหตุ: ชื่อของช่องข้อมูลนี้กำหนดโดยการตั้งค่าของประเภทข้อมูลรายการ ถ้าไม่ได้ระบุชื่อไว้ ช่องข้อมูลนี้จะไม่แสดง
      5. @ = คลิกลูกศรแล้วเลือกเวลาที่รายการครบกำหนด (เช่น เวลาที่การผลิตต้องเสร็จ)
         • หมายเหตุ: ชื่อของช่องข้อมูลนี้กำหนดโดยการตั้งค่าของประเภทข้อมูลรายการ ถ้าไม่ได้ระบุชื่อไว้ ช่องข้อมูลนี้จะไม่แสดง
   2. หมายเลข: ระบบสร้างเลขที่ข้อมูลรายการโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม สำหรับเอกสาร เช่น ใบแจ้งหนี้ซัพพลายเออร์ มีการตั้งค่าของ ประเภทข้อมูลรายการ ที่ให้ป้อนเลขที่ด้วยตนเองได้
   3. วันที่ = ค่าเริ่มต้นคือวันนี้ คลิกลูกศรแล้วเลือกวันที่อื่นถ้าต้องการ
   4. ลูกค้า/ซัพพลายเออร์ = เลือกลูกค้าหรือซัพพลายเออร์จากรายการดรอปดาวน์ แล้วกด Enter เพื่อกรอกช่องข้อมูลอื่นที่เชื่อมโยงกันบางช่องโดยอัตโนมัติ
   5. คอนแท็กต์ = เลือกคอนแท็กต์จากรายการดรอปดาวน์ ถ้าระบบไม่ได้กรอกคอนแท็กต์ให้โดยอัตโนมัติ
   6. ตัวแทน = เลือกตัวแทนจากรายการดรอปดาวน์ (เฉพาะข้อมูลรายการของลูกค้า)
   7. กำหนดให้ = เลือกผู้ใช้ที่จะมอบหมายข้อมูลรายการให้
   8. ข้อมูลอ้างอิง = ป้อนข้อมูลอ้างอิงของข้อมูลรายการ (เช่น ชื่อโครงการ)
   9. หมายเหตุ = ป้อนหมายเหตุเพิ่มเติมของข้อมูลรายการ
   10. เอนทิตี = เลือกเอนทิตีจากรายการดรอปดาวน์ ช่องข้อมูลนี้จะถูกซ่อนถ้าคุณมีเอนทิตีเพียงเอนทิตีเดียว
       • หมายเหตุ: คำบรรยายอาจเป็นสาขาหรือเครื่องเก็บเงิน (PoS)แทน ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าประเภทข้อมูลรายการ ทั่วไป > เปิดใช้งานเอนทิตี
   11. หมวดหมู่ = เลือกหมวดหมู่จากรายการดรอปดาวน์เพื่อใช้ในการรายงาน
   12. หมายเลขคำสั่งซื้อ = ป้อนหมายเลขคำสั่งซื้อ (เช่น หมายเลขคำสั่งซื้อของลูกค้า)
   13. เงื่อนไข = เลือกเงื่อนไขจากรายการดรอปดาวน์ (เฉพาะข้อมูลรายการของลูกค้า)
   14. จัดส่งถึง: โดยปกติระบบจะกรอกช่องข้อมูลนี้ให้โดยอัตโนมัติ
       • ถ้าเลือกคอนแท็กต์ไว้และมีการจัดสรรโลเคชั่นให้คอนแท็กต์นั้น (ในระเบียนลูกค้า) ระบบจะกรอกโลเคชั่นนั้นเป็นที่อยู่จัดส่ง
       • ถ้าไม่ได้เลือกคอนแท็กต์ หรือคอนแท็กต์ไม่มีโลเคชั่น ระบบจะป้อนที่อยู่จัดส่งเริ่มต้นของลูกค้า
       • ถ้าระบบไม่ได้กรอกที่อยู่ให้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกหรือป้อนที่อยู่ได้
4. หากต้องการเพิ่มรายละเอียดของข้อมูลรายการ ให้คลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่งถัดจาก เพิ่ม การตั้งค่า รายการข้อมูลรายการ > เปิดใช้การเพิ่มรายการ กำหนดว่าสามารถเพิ่มรายการใดได้บ้าง:
   • รายการ
     1. ในป๊อปอัป เลือกหมวดหมู่จากรายการดรอปดาวน์ หรือป้อนคำค้นหาในช่องถัดจาก แสดงผล (ปุ่ม)
     2. คลิก แสดงผล (ปุ่ม) เพื่อสร้างรายการของรายการตามตัวกรองที่เลือก
     3. เลือกรายการที่ต้องการเพิ่ม ใช้ Ctrl + คลิกซ้ายเพื่อเลือกหลายรายการ
        • หมายเหตุ: ในข้อมูลรายการซัพพลายเออร์ ขณะที่ช่องทำเครื่องหมายที่มีชื่อของซัพพลายเออร์ถูกทำเครื่องหมายไว้ จะแสดงเฉพาะรายการที่มีราคาสำหรับซัพพลายเออร์ของข้อมูลรายการ ยกเลิกการทำเครื่องหมายแล้วคลิก แสดงผล (ปุ่ม) เพื่อแสดงรายการทั้งหมด
     4. คลิกเพิ่ม (ปุ่ม)
        • หมายเหตุ: หากทำเครื่องหมายยืนยันปริมาณไว้ (ค่าเริ่มต้น) ป๊อปอัปจะเปิดขึ้นสำหรับแต่ละรายการ ป้อนปริมาณแล้วคลิก เพิ่ม (ปุ่ม) คลิก ยกเลิก (ปุ่ม) เพื่อหยุดการเพิ่มรายการที่เลือกที่เหลือ
     5. เมื่อเพิ่มรายการเสร็จแล้ว ให้ปิดป๊อปอัปหรือกด Esc
     6. สำหรับแต่ละรายการที่เพิ่ม ให้กรอกรายละเอียดดังนี้
        1. จำนวน = ป้อนจำนวนที่เกี่ยวข้อง
        2. ต้นทุนคงที่ = ป้อนต้นทุนคงที่ถ้ามี (ต้นทุนคงที่ใช้โดยไม่ขึ้นกับจำนวน)
        3. หน่วยต้นทุน = ป้อนต้นทุนต่อหน่วยถ้ามี (ต้นทุนต่อหน่วยจะคูณด้วยจำนวน)
   • กำหนดเอง
     1. ระบบจะเปิดรายการใหม่ในส่วนรายละเอียด กรอกรายละเอียดดังนี้
        1. จำนวน = ป้อนจำนวนที่เกี่ยวข้อง
        2. คำอธิบาย = ป้อนคำอธิบาย
        3. ต้นทุนคงที่ = ป้อนต้นทุนคงที่ถ้ามี (ต้นทุนคงที่ใช้โดยไม่ขึ้นกับจำนวน)
        4. หน่วยต้นทุน = ป้อนต้นทุนต่อหน่วยถ้ามี (ต้นทุนต่อหน่วยจะคูณด้วยจำนวน)
   • ประมาณการ
     1. เลือกประเภทประมาณการจากรายการดรอปดาวน์
     2. ดูวิธีกรอกรายละเอียดที่ ประมาณการ
     3. คลิกลูกศรข้างแก้ไขเพื่อกลับไปที่ข้อมูลรายการเมื่อประมาณการเสร็จสมบูรณ์
     4. ระบบจะกรอกรายการจากประมาณการ
   • ทรานส์
     1. ข้อมูลรายการ = เลือกข้อมูลรายการจากรายการดรอปดาวน์ จะแสดงเฉพาะข้อมูลรายการที่เชื่อมโยงกันด้วยกฎการคัดลอก
     2. ทำเครื่องหมายในช่อง ใช้งานอยู่ เพื่อรวมเฉพาะข้อมูลรายการที่อยู่ในสถานะใช้งานอยู่ ยกเลิกการทำเครื่องหมายเพื่อรวมข้อมูลรายการทั้งหมด
     3. คลิก แสดงผล (ปุ่ม)
     4. คลิกรายการที่ต้องการคัดลอก
     5. คลิกเพิ่ม (ปุ่ม)
     6. ยืนยันว่าต้องการเพิ่มรายการเหล่านี้
     7. ปิดหน้าต่างป๊อปอัป
5. เพิ่มรายการต่อไปจนข้อมูลรายการเสร็จสมบูรณ์
   • หมายเหตุ: สามารถคัดลอกรายการได้โดยคลิกขวาที่รายการที่ต้องการคัดลอก แล้วเลือกคัดลอกรายการ
6. คลิก บันทึก (ปุ่ม) หรือคลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม)
   • หมายเหตุ: เสร็จสิ้น (ปุ่ม) จะแสดงเฉพาะเมื่อมีการตั้งสถานะ เสร็จสมบูรณ์ เริ่มต้นไว้สำหรับ ประเภทข้อมูลรายการ การคลิกปุ่มนี้จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและตั้งสถานะตามการตั้งค่า (คือ ทำเครื่องหมายว่าข้อมูลรายการเสร็จสมบูรณ์)

วิธีดูรายการข้อมูลรายการบนปฏิทิน#

1. สร้างข้อมูลรายการและเพิ่มรายการ
2. คลิก ตัวเลือกช่องข้อมูล (*) แล้วทำเครื่องหมายช่องข้างช่องข้อมูลต่อไปนี้ ถ้ายังไม่แสดง
   1. สิ้นสุดปฏิทิน – วันที่: แสดงเป็น สิ้นสุดปฏิทิน (โดยที่ สิ้นสุด คือคำบรรยายที่กำหนดเอง)
   2. สิ้นสุดปฏิทิน – เวลา: แสดงเป็น @ (โดยที่ สิ้นสุด คือคำบรรยายที่กำหนดเอง)
   3. เริ่มต้นปฏิทิน – วันที่: แสดงเป็น เริ่มต้นปฏิทิน (โดยที่ เริ่มต้น คือคำบรรยายที่กำหนดเอง)
   4. เริ่มต้นปฏิทิน – เวลา: แสดงเป็น @ (โดยที่ เริ่มต้น คือคำบรรยายที่กำหนดเอง)
   5. ปฏิทิน ปฏิทินข้อมูลรายการ: แสดงเป็น ปฏิทินข้อมูลรายการ (โดยที่ ปฏิทินข้อมูลรายการ คือชื่อปฏิทินที่ผู้ใช้กำหนด)
3. กรอกช่องข้อมูลเหล่านี้สำหรับทุกรายการดังนี้
   1. เริ่มต้นปฏิทิน – วันที่ = เลือกวันที่เริ่มต้นจากปฏิทิน
   2. เริ่มต้นปฏิทิน – เวลา = เลือกเวลาเริ่มต้นจากตัวเลือกเวลา
   3. สิ้นสุดปฏิทิน – วันที่ = เลือกวันที่สิ้นสุดจากปฏิทิน
   4. สิ้นสุดปฏิทิน – เวลา = เลือกเวลาสิ้นสุดจากตัวเลือกเวลา
   5. ปฏิทินข้อมูลรายการ = เลือกรีซอร์สจากรายการดรอปดาวน์ หรือเว้นว่างไว้ถ้าปฏิทินรองรับรายการที่ยังไม่จัดสรร รายการประมาณการไม่มีรายการดรอปดาวน์ แต่ยังลากรายการเหล่านี้บนปฏิทินจริงจากส่วนที่ยังไม่จัดสรรไปยังรีซอร์สได้ ต้องกรอกวันที่และเวลา
   6. จำนวน = ป้อนจำนวน เว้นแต่ระบบคำนวณให้โดยอัตโนมัติ จำนวนต้องเป็นชั่วโมงทำงานระหว่างเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด
4. กรอกข้อมูลรายการส่วนที่เหลือตามปกติ

วิธีแก้ไขข้อมูลรายการ#

1. แสดงรายการข้อมูลรายการ
2. คลิกขวาที่ข้อมูลรายการที่ต้องการแก้ไข แล้วเลือกแก้ไข
3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น
4. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีแก้ไขหลายรายการในข้อมูลรายการพร้อมกัน#

1. แสดงรายการข้อมูลรายการ
2. คลิกขวาที่ข้อมูลรายการที่ต้องการแก้ไข แล้วเลือกแก้ไข
3. คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > อัปเดตแบบหมู่
4. เลือกรายการที่ต้องการแก้ไขโดยทำเครื่องหมายในช่อง
   • หมายเหตุ: ช่องทำเครื่องหมายจะแสดงหลังจากเปิดใช้งานการอัปเดตแบบหมู่
5. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้จากรายการดรอปดาวน์ข้างอัปเดต:
   • ปรับ % = ป้อนเปอร์เซ็นต์ที่จะใช้ปรับราคาในช่องข้างเคียง การปรับเป็นค่าบวก (มาร์กอัปเพิ่มเติม) หรือค่าลบ (ส่วนลด) ก็ได้
   • เริ่มต้นปฏิทิน = เลือกวันที่และเวลาเริ่มต้น
     • หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้แสดงคำบรรยายที่ป้อนไว้ในการตั้งค่าประเภทข้อมูลรายการ ปฏิทิน > เปิดใช้งานวันที่เริ่ม (ป้อนคำบรรยาย)
   • สิ้นสุดปฏิทิน = เลือกวันที่และเวลาสิ้นสุด
     • หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้แสดงคำบรรยายที่ป้อนไว้ในการตั้งค่าประเภทข้อมูลรายการ ปฏิทิน > เปิดใช้งานวันสิ้นสุด (ป้อนคำบรรยาย)
   • บัญชี Cr = เลือกบัญชีแยกประเภทที่จะเครดิตจากรายการดรอปดาวน์
   • บัญชี Dr = เลือกบัญชีแยกประเภทที่จะเดบิตจากรายการดรอปดาวน์
   • แก้ไข = ทำเครื่องหมายหรือยกเลิกการทำเครื่องหมายในช่อง
     • หากทำเครื่องหมาย แก้ไขได้ทั้งราคาคงที่และราคาต่อหน่วย และราคาเหล่านี้จะแทนที่เปอร์เซ็นต์มาร์กอัป (MU%) ซึ่งคำนวณจากราคาที่ป้อน
     • หากไม่ได้ทำเครื่องหมาย จะใช้ MU% กับราคาต้นทุนเพื่อหาทั้งราคาคงที่และราคาต่อหน่วย MU% จะมีผลเหนือราคาที่ป้อนไว้ และราคาจะถูกปรับให้ตรงกับ MU%
     • การเปลี่ยนแปลงในข้อมูลรายการจะกำหนดช่องนี้โดยอัตโนมัติ: การป้อนราคาจะทำเครื่องหมาย และการป้อน MU% จะยกเลิกการทำเครื่องหมาย
   • กลุ่ม = ป้อนชื่อกลุ่ม ชื่อกลุ่มใช้เฉพาะในข้อมูลรายการนั้น กลุ่มช่วยให้จัดเรียงรายการได้
   • จากโลเคชั่น = เลือกโลเคชั่นของรายการสินค้าคงคลังจากรายการดรอปดาวน์ ในประเภทข้อมูลรายการที่ตั้งทั่วไป > เปิดใช้งานเอนทิตีเป็นสาขา จะแสดงเฉพาะโลเคชั่นที่เชื่อมโยงกับสาขาของข้อมูลรายการ
   • MU% = ป้อนตัวเลขในช่องข้างเคียงเพื่อเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์มาร์กอัป การทำเช่นนี้จะยกเลิกการทำเครื่องหมายในช่อง แก้ไข โดยอัตโนมัติ
   • แยกประเภท = เลือกตัวเลือกแยกประเภทจากรายการดรอปดาวน์ของตัวเลือกแยกประเภทที่เลือกไว้สำหรับประเภทข้อมูลรายการ
   • หมายเลขเซอร์วิส = เลือกหมายเลขเซอร์วิสทิกเก็ตจากรายการดรอปดาวน์
   • สถานะ = เลือกสถานะใหม่จากรายการดรอปดาวน์
   • ปฏิทินข้อมูลรายการ = เลือกรีซอร์สใหม่จากรายการดรอปดาวน์
     • หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้แสดงชื่อของประเภทปฏิทินที่เลือกไว้ในการตั้งค่าประเภทข้อมูลรายการ ปฏิทิน > ปฏิทินรีซอร์ส (รายการของข้อมูลรายการ)
   • ภาษีมูลค่าเพิ่ม = เลือกประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และกำหนดว่าราคาที่ป้อนรวมหรือไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
   • หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = เลือกหมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม
   • อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย = ป้อนเปอร์เซ็นต์ภาษีหัก ณ ที่จ่าย แสดงเฉพาะเมื่อเปิดใช้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับประเภทข้อมูลรายการ
   • ส่วน WHT = เลือกส่วน WHT จากรายการดรอปดาวน์ หรือเลือกรายการว่างเพื่อล้างค่า (ดู บทแนะนำภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
6. คลิก อัปเดต (ปุ่ม)
7. ยืนยันการเปลี่ยนแปลง

วิธีเปลี่ยนหน่วยของรายการ#

1. แก้ไขข้อมูลรายการ
2. หากคอลัมน์หน่วย (เลือก)ถูกซ่อนอยู่ ให้คลิก ตัวเลือกช่องข้อมูล (*) แล้วทำเครื่องหมายที่หน่วย (เลือก)
3. คลิกเซลล์หน่วย (เลือก)ของรายการ แล้วเปิดรายการดรอปดาวน์
   • หมายเหตุ: รายการแสดงราคาของรายการในแต่ละหน่วย พร้อม จำนวน ที่รายการมีในหน่วยนั้น และ ราคาต่อหน่วย
4. เลือกหน่วย
   • หมายเหตุ: จำนวนจะถูกแปลงเป็นหน่วยใหม่ (เช่น 30 ea จะกลายเป็น 3 box เมื่อ 1 box เท่ากับ 10 ea) และราคาและต้นทุนจะถูกตั้งจากราคาที่เลือก หากหน่วยนั้นไม่มีปริมาณการแปลง ระบบจะคงจำนวนไว้ตามเดิม
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
   • หมายเหตุ: สต็อกจะถูกอัปเดตเมื่อบันทึกข้อมูลรายการ

วิธีดูรายงานการบัญชีของข้อมูลรายการ#

1. สร้างข้อมูลรายการ
2. ตั้งสถานะของข้อมูลรายการเป็นสถานะสุดท้าย (เช่น เสร็จสมบูรณ์)
3. คลิก เมนู (ปุ่ม) > ดูการบัญชี
   • หมายเหตุ: รายงานการบัญชีของข้อมูลรายการจะแสดงขึ้น (ดูตัวอย่างด้านล่าง) สำหรับคอลัมน์ต่าง ๆ ดู คำอธิบายปุ่มเมนู
4. คลิก X เพื่อปิดรายงาน

วิธีดูรายงานสินค้าคงคลังของข้อมูลรายการ#

1. สร้างข้อมูลรายการ
2. คลิก เมนู (ปุ่ม) > ดูสินค้าคงคลัง
   • หมายเหตุ: รายงานสินค้าคงคลังของข้อมูลรายการจะแสดงขึ้น (ดูตัวอย่างด้านล่าง) สำหรับคอลัมน์ต่าง ๆ ดู คำอธิบายปุ่มเมนู
3. คลิก X เพื่อปิดรายงาน

วิธีดู ID และสถานะการแก้ไขของข้อมูลรายการ#

1. แก้ไขข้อมูลรายการ
2. คลิก เมนู (ปุ่ม) > ดูข้อมูลการทำธุรกรรม
3. ข้อความป๊อปอัปจะแสดง ID ของข้อมูลรายการและสถานะอ่านอย่างเดียว
   • หมายเหตุ: หากข้อมูลรายการเป็นแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับคุณ ป๊อปอัปจะแสดงเหตุผลภายใต้ อ่านอย่างเดียว:
     • สิทธิ์แก้ไข = ไม่: การเข้าถึงของผู้ใช้ของคุณสำหรับประเภทข้อมูลรายการไม่อนุญาตให้แก้ไข
     • สถานะข้อมูลรายการเป็นสถานะอ่านอย่างเดียว (การตั้งค่าสถานะ): สถานะของข้อมูลรายการไม่อนุญาตให้แก้ไข

วิธีคัดลอกข้อมูลรายการ: มุมมองรายการ#

1. แสดงรายการข้อมูลรายการ
2. คลิกขวาที่ข้อมูลรายการที่ต้องการคัดลอก แล้วเลือกตัวเลือกคัดลอกที่เกี่ยวข้อง
3. ยืนยันการคัดลอกในป๊อปอัป
4. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีคัดลอกข้อมูลรายการ: มุมมองแก้ไข#

1. แก้ไขข้อมูลรายการ
2. คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) แล้วเลือกตัวเลือกคัดลอกที่เกี่ยวข้องจากรายการดรอปดาวน์ใต้คำสั่ง
   • หมายเหตุ: ตัวเลือกการคัดลอกด้วยตนเองทั้งหมดที่สร้างไว้จะแสดงอยู่ที่นั่น
3. เลือกสถานะที่มุมขวาบน (ไม่บังคับ) ภายใต้ สถานะ รายการแบบดรอปดาวน์ใช้ตั้งสถานะของข้อมูลรายการที่คุณคัดลอกมา:
   • ส่วนหัว = เลือกสถานะสำหรับข้อมูลรายการ (ตั้งค่าสถานะข้อมูลรายการ)
   • รายการ = เลือกสถานะสำหรับรายการที่คัดลอก (ตั้งค่าสถานะรายการ)
     • หมายเหตุ: รายการดรอปดาวน์แต่ละรายการจะเริ่มต้นด้วยสถานะที่ตั้งไว้ในกฎการคัดลอก หรือไม่มีสถานะหากกฎไม่ได้ตั้งไว้ หากต้องการคงสถานะปัจจุบันไว้ ให้คลิกปุ่มที่อยู่ถัดจากรายการดรอปดาวน์ (สถานะยังคงที่จะไม่เปลี่ยนแปลง) หากปิดใช้งานสถานะรายการในประเภทข้อมูลรายการ รายการดรอปดาวน์ รายการ จะถูกซ่อน และ ส่วนหัว จะมีชื่อว่า สถานะ
4. หากคุณคัดลอกข้อมูลรายการลูกค้าไปยังข้อมูลรายการซัพพลายเออร์ ให้เลือกซัพพลายเออร์จากรายการดรอปดาวน์ซัพพลายเออร์
   • หมายเหตุ: ช่องข้อมูลนี้จำเป็นต้องกรอก หากว่างอยู่ จะแสดง “กรุณาเลือกซัพพลายเออร์” เมื่อคุณคลิก คัดลอก (ปุ่ม) ข้อมูลรายการใหม่จะถูกสร้างสำหรับซัพพลายเออร์ที่เลือก
5. ทำเครื่องหมายในช่องของรายการที่จะคัดลอก และยกเลิกการทำเครื่องหมายรายการที่เหลือ
   • หมายเหตุ: คำบรรยายเหนือรายการขึ้นอยู่กับตัวเลือก รายการ ในกฎการคัดลอก:
     • จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม): จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
     • การซื้อ: รายการที่จะซื้อ
     • ผลิต: รายการที่จะผลิต
     • จอง: รายการที่จองไว้
     • จำหน่ายออก: รายการที่จะส่งออก
     • จำหน่ายออก (BoMs): รายการเบิกจ่ายตาม BoMs (ช่องทำเครื่องหมาย คงค้างอยู่ จะถูกซ่อน)
     • ระหว่างการสั่งซื้อ: รายการที่สั่งซื้อ
     • รับ: รายการที่จะรับเข้า
     • ทั้งหมด: รายการ
6. คลิก คัดลอก (ปุ่ม)
7. ยืนยันว่าต้องการคัดลอกข้อมูลรายการ

วิธีลบข้อมูลรายการ#

1. แสดงรายการข้อมูลรายการ
   • หมายเหตุ: สามารถลบข้อมูลรายการจากมุมมองแก้ไขได้ด้วย โดยใช้ คำสั่ง (ปุ่ม)
2. คลิกขวาที่ข้อมูลรายการที่ต้องการลบ แล้วเลือก ลบข้อมูลรายการ
3. ยืนยันการลบในหน้าต่างป๊อปอัป

วิธีดูข้อมูลรายการที่เชื่อมโยง#

1. จากมุมมองแก้ไข คลิก ลิงก์ (ปุ่ม)
2. คลิกลิงก์ใดก็ได้ที่แสดงอยู่เพื่อเปิดเอกสารนั้น ลิงก์ประกอบด้วยโค้ดของประเภทข้อมูลรายการและเลขที่ข้อมูลรายการ รวมถึงรายการที่ไม่ใช่ข้อมูลรายการด้วย (เช่น เซอร์วิสทิกเก็ต)
   • หมายเหตุ: เอกสารปัจจุบันที่คุณเปิดลิงก์อยู่ก็อยู่ในรายการด้วย และอาจเป็นเอกสารเดียวที่มี หากเลือกสินทรัพย์ไว้ในข้อมูลรายการ สินทรัพย์จะแสดงที่ด้านล่าง (สินทรัพย์: ตามด้วยชื่อสินทรัพย์) คลิกเพื่อเปิดสินทรัพย์นั้น รายการแสดงข้อมูลรายการที่เชื่อมโยง 20 รายการแรก
3. หากต้องการดูข้อมูลรายการที่เชื่อมโยงทั้งหมดพร้อมสถานะและยอดรวม ให้คลิก เพิ่มเติม… (รายการสุดท้ายเสมอ) ดูข้อมูลรายการที่เชื่อมโยงจะเปิดขึ้นทางด้านขวา (ดู ดูข้อมูลรายการที่เชื่อมโยง)
4. ดับเบิลคลิกที่แถว (หรือเลือกแถวแล้วกด Enter) เพื่อเปิดข้อมูลรายการนั้นทางด้านซ้าย

วิธีเชื่อมโยงข้อมูลรายการกับข้อมูลรายการต้นทาง#

1. จากมุมมองแก้ไข คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > ลิงก์ไปยังจากธุรกรรม
2. ลิงก์ไปยัง = เลือกประเภทข้อมูลรายการของข้อมูลรายการต้นทาง (เช่น ใบเสนอราคา) หากเลือกได้เพียงประเภทข้อมูลรายการเดียว ระบบจะเลือกให้
3. เลขที่ = ป้อนเลขที่ของข้อมูลรายการต้นทาง
4. คลิก โหลด (ปุ่ม)
   • หมายเหตุ: รายการของข้อมูลรายการที่เปิดอยู่จะปรากฏขึ้น โดยแต่ละรายการมีรายการต้นทางที่แนะนำในคอลัมน์ ลิงก์ไปยังจากรายการ ระบบแนะนำรายการตามสินค้า
5. ลิงก์ไปยังจากรายการ = ตรวจสอบแต่ละคำแนะนำ เลือกรายการต้นทางอื่นจากรายการดรอปดาวน์หากจำเป็น หรือกด ลบ เพื่อไม่ลิงก์รายการนั้น
6. คลิก ลิงค์ (ปุ่ม)
7. ยืนยันการลบในหน้าต่างป๊อปอัป

วิธียกเลิกการเชื่อมโยงข้อมูลรายการจากข้อมูลรายการต้นทาง#

1. จากมุมมองแก้ไข คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > ยกเลิกการเชื่อมโยงจากการทำธุรกรรม
2. ตรวจสอบข้อมูลรายการที่แสดงในข้อความยืนยัน ข้อมูลรายการที่สร้างจากข้อมูลรายการที่เปิดอยู่จะถูกยกเลิกการเชื่อมโยงด้วย
3. คลิก ใช่ (ปุ่ม) เพื่อยืนยัน
   • หมายเหตุ: ข้อมูลรายการนั้น และข้อมูลรายการที่สร้างจากข้อมูลรายการนั้น จะกลายเป็นเวิร์กโฟลว์แยกต่างหาก

วิธีดูประมาณการที่เชื่อมโยง#

1. จาก มุมมองแก้ไข คลิกขวาที่รายการที่มีประเภท EST แล้วเลือก เปิดประมาณการ

วิธีสร้างสินทรัพย์จากรายการข้อมูลรายการ#

1. แก้ไขข้อมูลรายการ
2. คลิกขวาที่รายการแล้วเลือก สร้างสินทรัพย์
   • หมายเหตุ: หากรายการเชื่อมโยงกับสินทรัพย์อยู่แล้ว ระบบจะไม่สร้างสินทรัพย์ คลิก ใช่ (ปุ่ม) ในข้อความ “รายการนี้เชื่อมโยงกับสินทรัพย์อยู่แล้ว เปิดสินทรัพย์หรือไม่?” เพื่อเปิดสินทรัพย์นั้น
3. คลิก ใช่ (ปุ่ม) เพื่อยืนยัน ข้อความจะบอกว่าสินทรัพย์ใหม่จะไปอยู่ที่ใด: “สร้างสินทรัพย์และเชื่อมโยงกับข้อมูลรายการหรือไม่?” เมื่อส่วนหัวของข้อมูลรายการไม่มีสินทรัพย์ หรือ “สร้างสินทรัพย์และเชื่อมโยงกับ [สินทรัพย์ของส่วนหัว] หรือไม่?” เมื่อส่วนหัวมีสินทรัพย์แล้ว
   • หมายเหตุ: เมื่อส่วนหัวไม่มีสินทรัพย์ สินทรัพย์ใหม่จะกลายเป็นสินทรัพย์ของส่วนหัว เมื่อส่วนหัวมีสินทรัพย์อยู่แล้ว ส่วนหัวจะคงสินทรัพย์นั้นไว้ และสินทรัพย์ใหม่จะเป็นสินทรัพย์ย่อยของสินทรัพย์นั้น (พาเรนท์ของสินทรัพย์ใหม่คือสินทรัพย์ของส่วนหัว) ระบบจะสร้างสินทรัพย์ประเภทอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลรายการและรายการนั้น แล้วเปิดสินทรัพย์ขึ้นมา ดูบทแนะนำสินทรัพย์ สำหรับข้อมูลที่สินทรัพย์ได้รับจากรายการและข้อมูลรายการ

วิธีเปิดสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับรายการข้อมูลรายการ#

1. แก้ไขข้อมูลรายการ
2. คลิกขวาที่รายการที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์ แล้วเลือก เปิดสินทรัพย์ที่เชื่อมโยง
   • หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะแสดงเฉพาะสำหรับรายการที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์
3. สินทรัพย์จะเปิดในฟอร์มโมดัล (หน้าต่างป๊อปอัปที่มีตัวเลือกน้อยกว่าหน้าจอเต็ม) หากต้องการใช้ฟีเจอร์สินทรัพย์ทั้งหมด ให้คลิก เมนู (ปุ่ม) > เปิดในโมดูลบัญชีสินทรัพย์

วิธีแสดงหรือซ่อนหมายเหตุ#

1. จากมุมมองแก้ไข คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > แสดงหมายเหตุต่างๆ
   • หมายเหตุ: ถ้าทำเครื่องหมายไว้ หมายเหตุจะแสดงใต้รายการ ถ้าไม่ได้ทำเครื่องหมาย หมายเหตุจะไม่แสดง

วิธีสร้างหมายเหตุหรือไฟล์แนบ#

1. จากมุมมองแก้ไข คลิก เมนู (ปุ่ม) > แสดงผล/แก้ไข หมายเหตุและไฟล์แนบ
2. แผงจะเปิดขึ้นทางด้านขวาและแสดงหมายเหตุและไฟล์แนบที่สร้างไว้แล้ว
3. คลิกเพิ่ม (ปุ่ม) แล้วทำตามคำแนะนำในบทแนะนำหมายเหตุและไฟล์แนบ

หมายเลขชุดการผลิตและหมายเลขซีเรียล#

บทแนะนำสำหรับการบันทึกและเลือกหมายเลขชุดการผลิตและหมายเลขซีเรียลอยู่ในบทแนะนำการติดตามสินค้าคงคลัง:

• วิธีบันทึกหมายเลขชุดการผลิตเมื่อรับสต็อกเข้า
• วิธีเลือกชุดการผลิตเมื่อจำหน่ายสต็อกออก
• วิธีจำหน่ายสินค้าออกจากชุดการผลิตมากกว่าหนึ่งชุด
• วิธีบันทึกหมายเลขซีเรียลเมื่อรับสต็อกเข้า
• วิธีเลือกหมายเลขซีเรียลเมื่อจำหน่ายสต็อกออก

บทแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับอาร์ตเวิร์ค#

วิธีเพิ่มอาร์ตเวิร์คให้รายการ: อัปโหลด#

1. จากมุมมองแก้ไขของประมาณการ คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > แสดงผล/แก้ไข Artwork
2. คลิก แก้ไข (ปุ่ม)
3. คลิก อัปโหลดจากอุปกรณ์ (แท็บ) แล้วเลือกตัวเลือกการอัปโหลด (ระบบจะบันทึกอาร์ตเวิร์คให้อัตโนมัติ):
   • ลากไฟล์ไปวางบน วางไฟล์ที่นี่
   • คลิก เลือกไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ คลิกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด แล้วคลิก เปิด (ปุ่ม)

วิธีเพิ่มอาร์ตเวิร์คให้รายการ: ถ่ายภาพ#

1. จากมุมมองแก้ไข คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > แสดงผล/แก้ไข Artwork
2. คลิก แก้ไข (ปุ่ม)
3. คลิก ถ่ายรูปภาพ (แท็บ)
4. ถ้าอนุญาตให้ใช้กล้องแล้ว ภาพจะแสดงขึ้น ใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้เพื่อถ่ายและบันทึกภาพ
   • คลิก สวิตช์ (ปุ่ม) เพื่อสลับไปใช้กล้องตัวอื่น
   • คลิกไอคอนการตั้งค่าระบบบนภาพเพื่อเปลี่ยนขนาดหรือความละเอียด
   • คลิก เล่น (ปุ่ม) เพื่อเริ่มถ่ายภาพ
   • คลิก หยุดชั่วคราว (ปุ่ม) เพื่อหยุดถ่ายภาพ
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม) ในแถวปุ่มด้านบนของป๊อปอัป

วิธีดูอาร์ตเวิร์คของรายการ#

1. จากมุมมองแก้ไข คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > แสดงผล/แก้ไข Artwork
2. คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > เปิดไฟล์
   • หมายเหตุ: สามารถคลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > คัดลอกลิงค์ แล้ววางลิงก์ในเบราว์เซอร์ได้ด้วย

วิธีเพิ่มผู้ติดตาม#

1. จากมุมมองแก้ไข คลิก เมนู (ปุ่ม) > แสดงผล/แก้ไข ผู้ติดตาม
   • หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะไม่แสดงหากการตั้งค่าประเภทข้อมูลรายการ ผู้ติดตามทั้งหมด เป็น N/A
2. คลิก แก้ไข (ปุ่ม)
3. คลิกแถวบนสุด คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มผู้ติดตามใหม่ แล้วกรอกรายละเอียดดังนี้:
   1. คอนแท็กต์ = เลือกคอนแท็กต์จากรายการดรอปดาวน์ของคอนแท็กต์ที่มีที่อยู่อีเมล
   2. คำอธิบาย = อธิบายประเภทของผู้ติดตาม
   3. ไทป์ = เลือก ภายใน ถ้าผู้ติดต่อเป็นพนักงาน เลือก ภายนอก ถ้าผู้ติดต่อเป็นผู้ติดต่อของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์
   4. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
4. ทำขั้นตอนที่ 3 ซ้ำเพื่อเพิ่มผู้ติดตามอื่น
5. หากต้องการลบผู้ติดตาม ให้คลิก x ในคอลัมน์สุดท้าย