บทแนะนำแดชบอร์ดรายงานทางการเงิน
- แดชบอร์ดแสดงข้อมูลรายการหรือบัญชีที่ต้องดำเนินการต่อ
- ด้านซ้ายแสดงรายการข้อมูลรายการที่ไม่สมดุลหรือมีข้อผิดพลาดในการจัดสรร
- ด้านขวาแสดงบัญชีคงค้างไว้ที่ต้องกระทบยอด บัญชีคงค้างไว้ที่แสดงคือบัญชีที่มีค่าเริ่มต้นเป็น ยอดตั้งค้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในผังบัญชี
💡บทแนะนำเหล่านี้อธิบายวิธีดูและใช้ส่วนต่างๆ ของแดชบอร์ด
วิธีดูแดชบอร์ด
- ไปที่ รายงานทางการเงิน (เช่น เมนูหลัก > การบัญชี > รายงานทางการเงิน)
- คลิก เมนู (ปุ่ม) > แดชบอร์ด
- คลิก แสดงผล (ปุ่ม)
วิธีดูข้อมูลรายการที่ไม่สมดุล
ข้อมูล
ข้อมูลรายการที่ไม่สมดุลเรียกอีกอย่างว่าข้อผิดพลาดทดลองหรือข้อผิดพลาดงบทดลอง เกิดขึ้นเมื่อไม่ได้เลือกบัญชีที่จะบันทึกเดบิตหรือเครดิต (ขึ้นอยู่กับข้อมูลรายการ) ส่งผลให้การลงบัญชีข้อมูลรายการทำให้งบทดลองไม่สมดุล
- ไปที่ รายงานทางการเงิน (เช่น เมนูหลัก > การบัญชี > รายงานทางการเงิน)
- คลิก เมนู (ปุ่ม) > แดชบอร์ด
- คลิก แสดงผล (ปุ่ม)
- หมายเหตุ: ข้อมูลรายการที่ไม่สมดุลจะแสดงทางด้านซ้าย ในส่วนข้อผิดพลาดการทำข้อมูลรายการ โดยมีข้อผิดพลาดงบทดลอง
วิธีแก้ไขข้อมูลรายการที่ไม่สมดุล
- ไปที่ รายงานทางการเงิน (เช่น เมนูหลัก > การบัญชี > รายงานทางการเงิน)
- คลิก เมนู (ปุ่ม) > แดชบอร์ด
- คลิก แสดงผล (ปุ่ม)
- หมายเหตุ: ข้อมูลรายการที่ไม่สมดุลจะแสดงทางด้านซ้าย ในส่วนข้อผิดพลาดการทำข้อมูลรายการ
- คลิกขวาที่รายการในรายการแล้วเลือก เปิดข้อมูลรายการ
- หมายเหตุ: แถบคำเตือนที่ด้านบนของข้อมูลรายการจะแสดงตำแหน่งของปัญหา
- หากข้อมูลรายการแก้ไขไม่ได้แล้ว ให้จดสถานะไว้ แล้วเปลี่ยนเป็นสถานะที่แก้ไขได้
- ในรายการ ให้เลือกบัญชีทั้งในช่องข้อมูลบัญชี Drและบัญชี Cr
- หมายเหตุ: หากช่องข้อมูลไม่แสดง ให้คลิก ตัวเลือกช่องข้อมูล (*) ในคอลัมน์แรก แล้วทำเครื่องหมายในช่องข้างบัญชี Drและบัญชี Cr
- เปลี่ยนข้อมูลรายการกลับเป็นสถานะเดิมก่อนที่คุณจะแก้ไข
วิธีดูข้อมูลรายการที่มีข้อผิดพลาดในการจัดสรร
ข้อมูล
ข้อผิดพลาดในการจัดสรรเกิดขึ้นเมื่อยอดจัดสรรเกินจำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ เมื่อดำเนินการรับเงินหรือจ่ายเงิน สามารถปล่อยจำนวนเงินที่ชำระล่วงหน้า (เช่น เงินมัดจำ) หรือชำระเกินไว้โดยไม่จัดสรร เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดประเภทนี้ และจัดสรรให้กับใบแจ้งหนี้ในอนาคตได้เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้เหล่านั้น
- ไปที่ รายงานทางการเงิน (เช่น เมนูหลัก > การบัญชี > รายงานทางการเงิน)
- คลิก เมนู (ปุ่ม) > แดชบอร์ด
- คลิก แสดงผล (ปุ่ม)
- หมายเหตุ: ข้อมูลรายการที่มีข้อผิดพลาดในการจัดสรรจะแสดงทางด้านซ้าย ในส่วนข้อผิดพลาดการทำข้อมูลรายการ โดยมีข้อผิดพลาดการจัดสรร
วิธีแก้ไขข้อมูลรายการที่มีข้อผิดพลาดในการจัดสรร
- ไปที่ รายงานทางการเงิน (เช่น เมนูหลัก > การบัญชี > รายงานทางการเงิน)
- คลิก เมนู (ปุ่ม) > แดชบอร์ด
- คลิก แสดงผล (ปุ่ม)
- หมายเหตุ: ข้อมูลรายการที่มีข้อผิดพลาดในการจัดสรรจะแสดงทางด้านซ้าย ในส่วนข้อผิดพลาดการทำข้อมูลรายการ
- คลิกขวาที่รายการในรายการแล้วเลือก เปิดข้อมูลรายการ
- หากข้อมูลรายการแก้ไขไม่ได้แล้ว ให้จดสถานะไว้ แล้วเปลี่ยนเป็นสถานะที่แก้ไขได้
- คลิก การจัดสรร (ปุ่ม)
- หากอยู่ในใบแจ้งหนี้ ให้แก้ไขจำนวนเงินในคอลัมน์ จัดสรรแล้ว ให้ตรงกับจำนวนเงินของข้อมูลรายการ
- หากอยู่ในใบรับเงินหรือใบจ่ายเงิน ให้คลิก ลบ (ปุ่ม) เพื่อล้างการจัดสรร แล้วจัดสรรการจ่ายเงินหรือการรับเงินใหม่ตามต้องการ (ดู การจัดสรรข้อมูลรายการ)
- เปลี่ยนข้อมูลรายการกลับเป็นสถานะเดิมก่อนที่คุณจะแก้ไข
วิธีดูยอดคงเหลือของบัญชีคงค้าง
- ไปที่ รายงานทางการเงิน (เช่น เมนูหลัก > การบัญชี > รายงานทางการเงิน)
- คลิก เมนู (ปุ่ม) > แดชบอร์ด
- คลิก แสดงผล (ปุ่ม)
- หมายเหตุ: บัญชีคงค้างทั้งหมดและยอดคงเหลือจะแสดงทางด้านขวา ในส่วนบัญชีคงค้าง
วิธีเพิ่มบัญชีคงค้างลงในแดชบอร์ด
- ไปที่ ผังบัญชี (เมนูหลัก > การติดตั้ง > การบัญชี > หมวดบัญชี (แท็บ))
- คลิก + ข้าง มุมมองตาราง (ปุ่ม) เพื่อขยายมุมมองหากยุบอยู่
- หมายเหตุ: หากปุ่ม มุมมองตาราง แสดงเป็น มุมมองลำดับชั้น ให้คลิกปุ่มเพื่อสลับมุมมอง
- คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) ในแถวบนสุด เว้นแต่ปุ่มจะเป็นสีน้ำเงินอยู่แล้ว
- เลื่อนลงในรายการบัญชีไปที่ งบแสดงสถานะทางการเงิน
- ค้นหาบัญชีที่ต้องการแสดง แล้วคลิกคอลัมน์ค่าเริ่มต้นที่กำหนดของบัญชีนั้น
- เลือก ยอดตั้งค้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จากรายการดรอปดาวน์
- คลิก บันทึก (ปุ่ม) หากปุ่มไม่เป็นสีเทา