คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

บัญชีสินทรัพย์คือเครื่องจักร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจ

QuickEasy BOS มีโมดูลบัญชีสินทรัพย์ที่ใช้ได้หลายวิธี:

• เพื่อจัดการสินทรัพย์ภายในที่ธุรกิจเป็นเจ้าของ
• เพื่อจัดการสินทรัพย์ที่เป็นของลูกค้าหรือเก็บไว้ที่สถานที่ของลูกค้า

ตัวอย่าง:

• ธุรกิจที่ให้เช่าเครื่องพิมพ์ใช้โมดูลบัญชีสินทรัพย์เพื่อบันทึกยี่ห้อ รุ่น และค่ามิเตอร์ของเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์แต่ละเครื่องเชื่อมโยงกับลูกค้าหนึ่งราย
• ธุรกิจที่ให้บริการซ่อมบำรุงยานพาหนะของลูกค้าใช้โมดูลบัญชีสินทรัพย์ร่วมกับเซอร์วิสทิกเก็ต เพื่อบันทึกประวัติการซ่อมบำรุงของยานพาหนะ

คุณลักษณะคือคุณสมบัติหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่เพิ่มลงในระเบียน (เช่น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และรายการ) และข้อมูลรายการได้

คุณลักษณะแบ่งออกเป็นคุณลักษณะของระบบและคุณลักษณะที่กำหนดเอง:

• คุณลักษณะของระบบสร้างไว้ล่วงหน้าแล้ว และคุณเพิ่มเมื่อต้องการใช้ (เช่น รายละเอียดธนาคารและข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม)
• คุณสร้างคุณลักษณะที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มช่องข้อมูลเฉพาะ

สำหรับคุณลักษณะบางอย่าง สร้างรายการตัวเลือกได้ เพื่อให้แน่ใจว่าบันทึกข้อมูลถูกต้อง (เช่น คุณลักษณะ “สี” มีรายการตัวเลือกที่ประกอบด้วย “น้ำเงิน, เขียว, ชมพู, แดง, เหลือง” ได้)

ผู้ใช้พร้อมกันคือผู้ใช้ที่เข้าใช้ QuickEasy BOS ในเวลาเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น หากบริษัทของคุณมีสำนักงานในเขตเวลาต่างกัน และมีผู้ใช้เข้าสู่ระบบ QuickEasy BOS พร้อมกันไม่เกินสองคนในเวลาใดก็ตาม คุณต้องการใบอนุญาตผู้ใช้พร้อมกันเพียงสองสิทธิ์ ในกรณีนี้ ผู้ใช้คนที่สามที่พยายามเข้าสู่ระบบจะได้รับข้อผิดพลาด จำนวนผู้ใช้เกินกำหนด

ผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบซึ่งเข้าสู่ระบบอยู่สามารถออกจากระบบให้ผู้ใช้คนอื่นได้ (เช่น หากมีคนลืมออกจากระบบ) ระบบจะรีเซ็ตหลังจากผ่านไปห้านาที แล้วจึงให้ผู้ใช้คนอื่นเข้าสู่ระบบได้

อ่านเพิ่มเติม: ทำความเข้าใจการเข้าถึงของผู้ใช้และการตั้งค่า

โมดูลคอนแท็กต์เป็นสมุดที่อยู่กลาง ประกอบด้วยรายละเอียดการติดต่อของทุกคนที่องค์กรติดต่อด้วย และเชื่อมโยงกับโมดูลลูกค้าและซัพพลายเออร์ เพิ่มช่องข้อมูล (เรียกว่าคุณลักษณะ) เพื่อเก็บข้อมูลที่ครบถ้วนได้

คอนแท็กต์รวมถึงลูกค้า ซัพพลายเออร์ พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ลูกค้าเป็นคอนแท็กต์ และพนักงานของลูกค้า (เช่น CEO ตัวแทนขาย พนักงานบัญชี) ก็เป็นคอนแท็กต์ด้วย

ประมาณการใช้คำนวณราคาของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ประกอบด้วยส่วนประกอบหลายอย่าง ประมาณการรวมต้นทุนทั้งหมดของวัสดุและงาน บวกมาร์กอัพ แล้วได้ราคาต่อหน่วยสำหรับปริมาณหลายระดับ

ใน QuickEasy BOS ต้องสร้างประเภทประมาณการเพื่อควบคุมบริการและวัสดุที่รวมในประมาณการได้

รายการคือวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป งานย่อย หรือบริการทั้งหมดที่คุณซื้อ ขาย หรือให้บริการ

รายการใช้ในการประมาณการ ข้อมูลรายการ การผลิต และการจัดการสินค้าคงคลัง

รายการยังประกอบด้วยการคิดต้นทุนและการประกอบได้ด้วย

รายการตัวเลือกคือข้อมูลที่คุณเลือกจากรายการดรอปดาวน์แทนการป้อนเอง

มีรายการตัวเลือกให้ในทุกช่องป้อนข้อมูลที่มักมีข้อมูลซ้ำกัน

รายการตัวเลือกบางรายการมีค่าอยู่แล้ว บางรายการเริ่มต้นแบบว่าง

รายการตัวเลือกบางรายการใช้เฉพาะโมดูล (เช่น คุณลักษณะ) บางรายการใช้ร่วมกันหลายโมดูล (เช่น หมวดวิธีการเรียกเก็บเงิน และเงื่อนไขเครดิต ใช้กับลูกค้าและซัพพลายเออร์)

ในบริบทของ QuickEasy BOS ข้อเสนอคือส่วนเสริม (เช่น ประเภทล้อของยานพาหนะ) หรือการปรับแต่ง (เช่น สีรถ) ที่ลูกค้าเลือกได้เมื่อสั่งซื้อรายการ

ตัวเลือกเหล่านี้รวมอยู่ในเทมเพลตข้อเสนอ และเลือกเมื่อจัดทำใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ เทมเพลตยังระบุข้อมูลต่างๆ เช่น:

• ตัวเลือกใดฟรี (รวมอยู่ในราคาพื้นฐาน)
• ต้นทุนของแต่ละตัวเลือก
• เลือกได้เพียงตัวเลือกเดียวหรือไม่ (เช่น สีรถได้เพียงสีเดียว)
• เลือกได้หลายตัวเลือกหรือไม่ (เช่น ส่วนเสริมหลายรายการ)

มุมมองคือชื่อที่ QuickEasy BOS ใช้เรียกหน้าจอและรายงานของระบบ

โมดูลมีสองมุมมอง: มุมมองรายการ ซึ่งแสดงรายการข้อมูล และมุมมองแก้ไข ซึ่งเป็นหน้าจอที่ใช้สร้างเรกคอร์ดหรือข้อมูลรายการ ในหน้าจอที่ไม่ซับซ้อน สองมุมมองนี้รวมกันเป็นหน้าจอเดียว

บางโมดูลมีมุมมองรายการหลายแบบ ซึ่งเน้นแง่มุมต่างๆ ของเรกคอร์ด

QuickEasy ใช้วลีอยู่ในบัญชีหมายถึงข้อมูลรายการได้ลงบัญชีในบัญชีแยกประเภทแล้ว

ข้อมูลรายการจะลงบัญชีแยกประเภทหรือไม่และเมื่อใด ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าหลักสองรายการ:

1. การตั้งค่าประเภทข้อมูลรายการ: ต้องเลือก เปิดใช้งานการบัญชี
2. หมวดสถานะของประเภทข้อมูลรายการ: ต้องเลือกคอลัมน์ การบัญชี สำหรับสถานะอย่างน้อยหนึ่งสถานะ หากข้อมูลรายการอยู่ในสถานะที่ไม่ได้เลือกคอลัมน์นี้ (เช่น รอดำเนินการ) แสดงว่าไม่ได้อยู่ในสถานะการบัญชี หากข้อมูลรายการอยู่ในสถานะที่เลือกคอลัมน์นี้ (เช่น เสร็จสมบูรณ์) แสดงว่าอยู่ในสถานะการบัญชี

อยู่ในสินค้าคงคลัง หมายความว่าข้อมูลรายการถูกรวมอยู่ในการคำนวณสินค้าคงคลัง (เช่น สต็อกคงเหลือ สต็อกที่สั่งซื้อ หรือสต็อกที่จองไว้)

ในทางเทคนิค หมายความว่าข้อมูลรายการมีสถานะที่ทำเครื่องหมายคอลัมน์สินค้าคงคลังไว้ (ในการตั้งค่าของประเภทข้อมูลรายการ)

หากข้อมูลรายการไม่ได้อยู่ในสถานะสินค้าคงคลัง จะไม่มีผลต่อรายงานสินค้าคงคลัง

เลือกสถานะสินค้าคงคลังสำหรับทุกประเภทข้อมูลรายการ โดยพิจารณาว่าผลกระทบต่อสินค้าคงคลังเป็นแบบชั่วคราว (เช่น สั่งซื้อแล้วหรือจองไว้) หรือถาวร (เช่น จ่ายออกแล้วหรือรับเข้าแล้ว)

คำตอบขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของกระบวนการของคุณ และระดับที่คุณต้องคำนวณราคา

ประมาณการ

• ใช้คิดต้นทุนของวัสดุและงานหลายอย่างที่รวมกันเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
• ตัวอย่างเช่น การคำนวณต้นทุนการผลิตเค้กจะรวมต้นทุนวัตถุดิบ (ส่วนผสม) และงานต่างๆ เช่น การผสม การอบ การแต่งหน้าเค้ก การบรรจุ และการจัดส่ง
• คำนวณต้นทุนต่อหน่วยสำหรับปริมาณต่างๆ และปรับราคาสำหรับราคาต่อหน่วยที่ผันแปร (เช่น หากสินค้าเดียวกัน 5 kg ถูกกว่า 1 kg)
• เหมาะที่สุดหากส่วนผสมและกระบวนการเปลี่ยนไปทุกครั้ง
• ส่วนผสมและงานแต่ละอย่างควรเป็นรายการแยกกัน (เช่น น้ำตาล แป้ง ผงฟู การผสม การอบ)

ข้อเสนอ

• ใช้เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์เดียวกันได้หลายแบบ
• ตัวอย่างเช่น ให้คุณเลือกรสชาติเค้ก ท็อปปิ้ง และไส้ แล้วรวมราคาทั้งสาม (เค้ก ท็อปปิ้ง และไส้) เพื่อคำนวณราคาของเค้กทั้งก้อน
• รสชาติเค้ก ท็อปปิ้ง และไส้แต่ละอย่างควรเป็นรายการแยกกัน (เช่น เค้กช็อกโกแลต เค้กเรดเวลเวท ไส้ครีม ไส้แยม ฟองดองต์ ท็อปปิ้งครีม)

รายการ

• ใช้เมื่อกำหนดราคาไว้ล่วงหน้าสำหรับสินค้าสำเร็จรูปเฉพาะ
• ประกอบด้วยราคาเดียวที่ไม่สนใจความผันผวนของราคาส่วนประกอบแต่ละอย่างได้ (เช่น เค้กช็อกโกแลตกับครีมสดราคา $10 เสมอ)
• ประกอบด้วยการคิดต้นทุนที่ทำงานเหมือนประมาณการแบบคงที่ได้ (เช่น ราคาของเค้กนี้คำนวณโดยรวมราคาของส่วนผสมและงานย่อยทั้งหมดที่ระบุไว้)
• สินค้าสำเร็จรูปแต่ละชิ้นควรเป็นรายการแยกกัน หากใช้ต้นทุน ส่วนประกอบแต่ละอย่างก็ควรเป็นรายการแยกกันด้วย เช่นเดียวกับประมาณการ

รายการสร้างในโมดูลรายการ และใช้ในข้อมูลรายการได้ หากตั้งค่ารายละเอียดที่จำเป็น เช่น ราคา ไว้ก่อนแล้ว ตัวอย่างเช่น หากประเภทข้อมูลรายการใช้ราคาขาย รายการนั้นต้องมีราคาขาย

เมื่อสร้างรายการแล้ว รายละเอียดต่างๆ เช่น คำอธิบายและต้นทุนต่อหน่วย จะกรอกให้อัตโนมัติเมื่อเพิ่มรายการลงในข้อมูลรายการ

ระบบติดตามรายการ และคุณดูประวัติทั้งหมดของรายการได้จากรายงานต่างๆ

รายการที่กำหนดเอง เป็นรายการที่ใช้ครั้งเดียว ซึ่งเพิ่มลงในข้อมูลรายการโดยตรง และระบบไม่ติดตาม แม้ว่าคุณจะใช้คำอธิบายเดิมอีกในภายหลัง

ทุกครั้งที่เพิ่มรายการที่กำหนดเอง คุณต้องป้อนรายละเอียดทั้งหมดเอง เช่น คำอธิบายและราคา

แปลงรายการที่กำหนดเองเป็นรายการได้: คลิกขวาที่รายการที่กำหนดเองในข้อมูลรายการ แล้วเลือก แปลงเป็นรายการ ระบบจะสร้างรายการและราคาของรายการ และเชื่อมโยงรายการนั้นกับรายการใหม่

รายการที่กำหนดเองมักใช้สำหรับการบันทึกบัญชีแยกประเภท ซึ่งต้องระบุบัญชีที่จะเดบิตและเครดิต อย่างไรก็ตาม คุณสร้างรายการมาตรฐานสำหรับข้อมูลรายการบัญชีแยกประเภทได้เช่นกัน หากต้องการประหยัดเวลาและให้ใช้บัญชีเดิมทุกครั้ง

รายการสินค้าคงคลังคือสิ่งของที่จับต้องได้ซึ่งเก็บไว้ที่ตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะ

รายการจะกลายเป็นรายการสินค้าคงคลังใน QuickEasy BOS เมื่อกำหนดตำแหน่งที่ตั้งอย่างน้อยหนึ่งแห่งให้กับรายการนั้น

บางฟังก์ชัน เช่น การปรับสต็อก (หลังการตรวจนับสต็อก) ทำได้กับรายการสินค้าคงคลังเท่านั้น

บางรายการ เช่น งาน ไม่สามารถเป็นรายการสินค้าคงคลังได้

รายการสินค้าคงคลังอาจเป็นวัตถุดิบ (เช่น ไม้กระดาน สกรู บานพับ) หรือสินค้าสำเร็จรูป (เช่น โต๊ะทำงาน ตู้ เก้าอี้)

ได้

ใน QuickEasy BOS ต้องกรอกรายละเอียดที่อยู่ ส่วนหัว และโลโก้สำหรับแต่ละเอนทิตีที่ลงทะเบียนและสาขา เมื่อสร้างเอกสาร เช่น ใบแจ้งหนี้ รายละเอียดเหล่านี้จะรวมอยู่โดยอัตโนมัติ

เพิ่มการปรับแต่งและช่องข้อมูลอื่นๆ ได้โดยแก้ไขเทมเพลตใน Reportbuilder

คุณยังจ้างผู้เชี่ยวชาญของ QuickEasy ให้สร้างเทมเพลตที่กำหนดเองให้คุณได้

ได้ หากป้อนข้อมูลไว้ใน QuickEasy BOS ก็ดึงข้อมูลนั้นออกมาได้เช่นกัน

QuickEasy BOS มีรายงานและรายการข้อมูลรายการ ซึ่งเรียงลำดับ จัดกลุ่ม กรอง และส่งออกเป็นรูปแบบ .xlsx, .csv หรือ .htm ได้

คุณยังสร้างรายงานที่กำหนดเองได้ ซึ่งใช้ SQL ดึงข้อมูลที่ต้องการจากช่องข้อมูลได้อย่างตรงจุด คุณสร้างรายงานเหล่านี้เองได้ หรือจ้างผู้เชี่ยวชาญของ QuickEasy ให้สร้างรายงานที่กำหนดเองให้

ได้ ผังบัญชีปรับแต่งได้ทั้งหมด และมีทั้งบัญชีหลักและบัญชีย่อย

สร้างบัญชีได้ไม่จำกัดจำนวน

จำเป็นต้องมีบัญชีเริ่มต้นบางบัญชี (เช่น การควบคุมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำไรสะสม (รายได้สะสม)) ซึ่งเพิ่มได้โดยอัตโนมัติ หรือเลือกบัญชีที่มีอยู่เป็นบัญชีเริ่มต้นก็ได้

ได้

เริ่มต้นได้โดยใช้ QuickEasy BOS เขียนคำสั่งที่กำหนดเองและรายงานที่กำหนดเอง เพื่อทำให้ฟีเจอร์บางอย่างทำงานอัตโนมัติ

สำหรับปลั๊กอินหรือการเชื่อมต่อระบบอื่นๆ ติดต่อเราเพื่อพูดคุยเรื่องนี้

ได้

ขอสิทธิ์เข้าใช้เวอร์ชันทดลองใช้เพื่อทดลองก่อนซื้อได้ หากมีเหตุที่ทำให้คุณประเมินซอฟต์แวร์ไม่ได้ก่อนช่วงทดลองใช้สิ้นสุด ติดต่อเราเพื่อขยายเวลาทดลองใช้

คุณยังขอการสาธิตแบบเฉพาะจากพนักงานขายหรือตัวแทนจำหน่ายของ QuickEasy ได้

อ่านหัวข้อทั้งหมดในเส้นทางการเรียนรู้หนึ่งๆ ได้

เมื่อเข้าใจฟังก์ชันพื้นฐานแล้ว คุณใช้ QuickEasy BOS ได้โดยไม่ต้องฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ โดยทำตามบทแนะนำของแต่ละฟีเจอร์เมื่อเริ่มใช้งาน

ขอรับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ QuickEasy BOS ได้ การฝึกอบรมนี้อาจเป็นแบบตัวต่อตัวหรือออนไลน์ ขึ้นอยู่กับสถานที่และงบประมาณของคุณ

ข้อมูลบางส่วนนำเข้าได้ เช่น ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม รายการ ข้อเสนอ และซัพพลายเออร์ การนำเข้าเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างฐานข้อมูล QuickEasy BOS และยังใช้เพื่อสร้างฐานข้อมูลได้เร็วขึ้น

การนำเข้าข้อมูลจากแหล่งภายนอกมีแผนจะเพิ่มในรุ่นต่อๆ ไป

ขณะนี้เรากำลังเพิ่มฟีเจอร์ใน QuickEasy BOS เราเผยแพร่ฟีเจอร์ใหม่ทันทีที่พร้อม การเผยแพร่เหล่านี้จึงทำให้มีการอัปเดตมากกว่าปกติ

อย่างไรก็ตาม คุณต้องติดตั้งเฉพาะเวอร์ชันล่าสุดเท่านั้น เวอร์ชันอื่นทั้งหมดจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ

การอัปเดตล่าสุดแสดงอยู่ใต้ อัปเดตล่าสุด บนหน้าแรก

ดูหน้า มีอะไรใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมายเลขเวอร์ชัน

ระบบที่เชื่อมโยงกัน:

• การบัญชี
• การจัดการสินทรัพย์
• การนำเข้าข้อมูลธนาคาร
• ปฏิทิน
• อีเมลล์
• การประมาณการ
• สินค้าคงคลัง
• จุดขาย
• การผลิต
• ข้อเสนอ
• การจัดการเซอร์วิส
• การบันทึกเวลาทำงาน
• เว็บแอป

การสนับสนุน:

• การพัฒนาและอัปเกรดอย่างต่อเนื่อง
• ทีมงานผู้ชำนาญที่ตั้งค่าซอฟต์แวร์ให้คุณได้ (บริการเสริม)
• ทีมสนับสนุนผู้ชำนาญ (คนจริงที่รู้วิธีใช้ QuickEasy BOS)
• มีการฝึกอบรมให้ (บริการเสริม)
• มีเวอร์ชันทดลองใช้ (ทดลองก่อนซื้อ)

การปรับแต่ง:

• คำสั่ง
• สกุลเงินต่างๆ
• แบบฟอร์ม (เช่น ใบแจ้งหนี้)
• ภาษา
• เลย์เอาต์ รวมถึงโหมดมืดหรือโหมดสว่าง
• หมวดเมนู
• รายงาน
• ข้อมูลรายการ / ประเภทข้อมูลรายการ
• การเข้าถึงของผู้ใช้
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ความยืดหยุ่น:

• โฮสต์บนคลาวด์เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
• ลบเรกคอร์ดและข้อมูลรายการ หรือตั้งเป็นยกเลิกหรือไม่ใช้งาน
• ค้นหาและกู้คืนเรกคอร์ดที่ลบโดยไม่ตั้งใจได้ในถังรีไซเคิล
• ควบคุมสิ่งที่พนักงานทำได้อย่างเต็มที่ หรือให้อิสระพนักงานในการเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง
• ตั้งค่า QuickEasy BOS ในแบบของคุณ

รองรับทั้งสองแบบ

คุณเลือกได้เมื่อสร้างประเภทข้อมูลรายการสำหรับข้อมูลรายการการเคลื่อนไหวสต็อก (เช่น สินค้าจำหน่ายออก สินค้ารับเข้า)

1. ทุกประเภทข้อมูลรายการมีการตั้งค่าชื่อ เปิดใช้งานการบัญชี
   • หากเลือกการตั้งค่านี้และเลือกบัญชีเดบิตและเครดิตไว้ การเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังทั้งหมดจะลงบัญชีในบัญชีแยกประเภท (ระบบต่อเนื่อง)
   • หากไม่ได้เลือกการตั้งค่านี้ การเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังจะบันทึกเฉพาะในโมดูลของตนเท่านั้น คุณสร้างรายการบันทึกบัญชีสำหรับยอดรวมการเคลื่อนไหวสต็อกเป็นงวดๆ ได้ (ระบบเป็นงวด) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของสต็อกคงเหลือและต้นทุนขาย
2. ใช้ทั้งสองระบบผสมกันได้ โดยลงบัญชีข้อมูลรายการการเคลื่อนไหวสต็อกบางประเภทในบัญชีแยกประเภท แต่ไม่ลงบัญชีประเภทอื่น (เช่น การโอนสต็อกภายใน)

ภาพรวม:
วิธีบันทึกสินค้าคงคลัง

รองรับ ตั้งค่าระบบจุดขาย (PoS) ให้มีเครื่องเก็บเงินหลายเครื่องและผู้ใช้หลายคนได้

โมดูล PoS ช่วยให้นับและควบคุมเงินสดได้ก่อนและหลังแต่ละเซสชันเครื่องเก็บเงิน

ใช้ประเภทข้อมูลรายการเดียวกัน (เช่น ใบแจ้งหนี้) สำหรับการขายเชื่อและการขายเงินสด หรือสร้างประเภทข้อมูลรายการแยกกันก็ได้

ได้ มีฟีเจอร์มากมายสำหรับจัดการบัญชีลูกค้า

1. เพิ่มเงื่อนไขเครดิตและวงเงินเครดิตให้บัญชีลูกค้าได้ วงเงินเครดิตแสดงในระยะเวลาค้างชำระ และยอดที่เกินวงเงินเครดิตจะแสดงในคอลัมน์เบิกเกินบัญชี
2. ตั้งวันครบกำหนดชำระโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขเครดิตของลูกค้า และแสดงในใบแจ้งหนี้ได้ คุณเชื่อมโยงวันที่เหล่านี้กับปฏิทินเพื่อติดตามการชำระเงินได้
3. แสดงมูลค่าใบสั่งขายในระยะเวลาค้างชำระในคอลัมน์ WIP ได้ เพื่อควบคุมให้ลูกค้าอยู่ภายในวงเงินเครดิต
4. เปลี่ยนสถานะของลูกค้าเป็นระงับได้ ซึ่งจะป้องกันไม่ให้สร้างคำสั่งซื้อสำหรับลูกค้ารายนั้น (ฟีเจอร์นี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าประเภทข้อมูลรายการ)
5. สร้างประเภทเซอร์วิสเพื่อจัดการการติดตามหนี้ได้ สร้างเซอร์วิสทิกเก็ตได้เมื่อบัญชีค้างชำระและมีการส่งอีเมลอัตโนมัติ ตั้งวันที่แจ้งเตือนเพื่อติดตามบัญชีได้ และบันทึกการตอบกลับจากลูกค้าในทิกเก็ตได้
6. ส่งอีเมลใบแจ้งยอดให้ลูกค้าได้บ่อยเท่าที่ต้องการ และใส่ข้อความอีเมลที่ปรับแต่งเองได้
7. หากได้รับใบแจ้งการชำระเงิน คุณจัดสรรการชำระเงินให้ใบแจ้งหนี้เฉพาะได้ เพื่อดูว่าใบแจ้งหนี้ใดยังค้างชำระ ระบบนี้ช่วยให้ติดตามใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระได้ง่ายขึ้น

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าผสานอยู่ในหลายส่วนของ QuickEasy BOS และไม่ได้เป็นโมดูลแยก

ตัวอย่างเช่น:

• เพิ่มหมายเหตุต่างๆในเรกคอร์ดลูกค้าเพื่อบันทึกการติดต่อทุกครั้งได้
• แนบสัญญากับเรกคอร์ดลูกค้าได้ เพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว
• ใช้สถานะข้อมูลรายการเพื่อระบุเหตุผลที่ลูกค้ายอมรับหรือปฏิเสธใบเสนอราคาได้
• กรองข้อมูลรายการ เช่น ใบแจ้งหนี้ลูกค้าและใบเสนอราคา เพื่อดูเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายใดรายหนึ่งได้
• สร้างประเภทเซอร์วิสและทิกเก็ตเพื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าในด้านต่างๆ ได้:
  • บันทึกการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมาย และตั้งการแจ้งเตือนเพื่อโทรติดตามได้
  • บันทึกคำถามขอความช่วยเหลือทั้งหมดเพื่อติดตามได้
  • เก็บบันทึกการบริการได้โดยใช้เซอร์วิสทิกเก็ตและโมดูลบัญชีสินทรัพย์
  • จัดการโครงการได้โดยใช้เซอร์วิสทิกเก็ต
  • คำนวณต้นทุนการจัดการคำถามหรือการติดตามลูกค้าเป้าหมายได้ โดยเชื่อมโยงทิกเก็ตกับบันทึกเวลาทำงานและข้อมูลรายการ
  • สร้างงบกำไรขาดทุนสำหรับ SLA ได้ โดยเชื่อมโยงยอดใบแจ้งหนี้ การบันทึกเวลาทำงาน และต้นทุนอื่นๆ กับเซอร์วิสทิกเก็ตของลูกค้า

การรายงานความไม่สอดคล้อง (NCR) ไม่ได้เป็นโมดูลแยก แต่ใช้การจัดการเซอร์วิสและข้อมูลรายการเพื่อจัดการวงจรความไม่สอดคล้องทั้งหมด ตั้งแต่การค้นพบจนถึงการแก้ไข

ไม่ต้อง คุณไม่จำเป็นต้องรู้ SQL หรือรู้ว่าฐานข้อมูลทำงานอย่างไร

ฟีเจอร์เสริมบางอย่าง เช่น คำสั่งที่กำหนดเองและรายงานที่กำหนดเอง ช่วยให้พนักงานและตัวแทนจำหน่ายของเราเพิ่มรายงานและคำสั่งได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า

อย่างไรก็ตาม หากคุณรู้ SQL (หรือรู้วิธีสั่งงานเอเจนต์ AI) คุณก็ใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ได้เช่นกัน

ไม่ต้อง คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งการอัปเดตเอง เมื่ออัปเกรดฐานข้อมูล การอัปเดตทั้งหมดจะมีผลโดยอัตโนมัติ

ได้

มุมมองรายการส่วนใหญ่มีสามคอลัมน์ต่อไปนี้:

• สร้างขึ้น: แสดงวันที่สร้างระเบียนหรือข้อมูลรายการ
• ถูกอัปเดต: แสดงวันที่แก้ไขระเบียนหรือข้อมูลรายการครั้งล่าสุด
• ถูกอัปเดตโดย: แสดงชื่อผู้ใช้ที่แก้ไขระเบียนหรือข้อมูลรายการครั้งล่าสุด

ผู้ใช้และวันที่ของการอัปเดตครั้งล่าสุดยังแสดงในส่วนท้ายของข้อมูลรายการด้วย

ดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้จากประวัติการเปลี่ยนแปลง (หากมี)

ได้

ตั้งการเข้าถึงของผู้ใช้แยกสำหรับแต่ละโมดูล และปรับให้มีสิทธิ์จำกัด (เช่น ดูได้อย่างเดียว) สิทธิ์เต็ม หรือไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโมดูลเลยก็ได้

ตั้งการเข้าถึงของผู้ใช้ในระดับเอนทิตีได้เช่นกัน ซึ่งหมายความว่าจำกัดให้พนักงานดูเฉพาะเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับสาขาของตนได้

ได้ ข้อมูลรายการแต่ละประเภทมีการตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้ของตนเอง

ข้อมูลรายการใหม่สร้างได้สองวิธี: คัดลอกจากข้อมูลรายการก่อนหน้า หรือสร้างข้อมูลรายการใหม่ตั้งแต่ต้น การเข้าถึงของผู้ใช้ตั้งได้ทั้งสองระดับ

ตัวอย่างเช่น อนุญาตให้พนักงานคัดลอกใบเสนอราคาเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ลูกค้าได้ แต่ไม่ให้สร้างใบแจ้งหนี้ลูกค้าด้วยตนเอง

หากพบปัญหาใน QuickEasy BOS ติดต่อเรา แล้วเราจะตรวจสอบปัญหาให้

หากเป็นปัญหาการตั้งค่า ทีมสนับสนุนของเราช่วยคุณแก้ไขได้ หากเป็นข้อบกพร่องร้ายแรง เราจะแก้ไขภายใน 48 ชั่วโมงและเผยแพร่การอัปเดต

หากต้องการฟีเจอร์เฉพาะที่ QuickEasy BOS ยังไม่มี ติดต่อเราเพื่อแจ้งให้เราทราบ

ฟีเจอร์นั้นอาจทำได้ด้วยโครงสร้างที่มีอยู่แล้ว (เช่น สร้างรายงานที่กำหนดเอง) ในกรณีนี้ ทีมสนับสนุนของเราจะติดต่อคุณเพื่อพูดคุยเรื่องนี้

ในกรณีอื่นๆ คำขอจะส่งต่อไปยังนักพัฒนา และเราจะแจ้งความคิดเห็นจากนักพัฒนากลับไปให้คุณทราบ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือทำฟีเจอร์นี้ไม่ได้ในโครงสร้างปัจจุบันของซอฟต์แวร์)

เปลี่ยนอีเมลแอดเดรสที่ใช้ใน QuickEasy BOS ได้ในการตั้งค่าของผู้ใช้

การตั้งค่าเหล่านี้ให้คุณเปลี่ยนที่อยู่ “จาก” ชื่อที่แสดงในอีเมล และที่อยู่ “ตอบกลับไปยัง” ได้

ติดต่อเรา หากต้องการเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสที่ใช้เข้าสู่ระบบแอป QuickEasy BOS บนมือถือหรือเดสก์ท็อป

สกุลเงินจะเลือกและเปิดใช้งานเมื่อคุณสมัครใช้ QuickEasy BOS

อย่างไรก็ตาม สามารถเพิ่มสกุลเงินอื่นได้ (ดู บทแนะนำสกุลเงิน)

เมื่อเพิ่มสกุลเงิน ติดต่อเราเพื่อให้รวมสกุลเงินนั้นในการอัปเดตอัตราแลกเปลี่ยนรายวัน

ภาษาจะเลือกและเปิดใช้งานเมื่อคุณสมัครใช้ QuickEasy BOS

หากต้องการเพิ่มภาษาอื่น ติดต่อเรา

ดูตัวอย่าง พิมพ์ หรือส่งอีเมลใบแจ้งยอดลูกค้าได้จากรายงานหนี้สินลูกค้า

เขียนอีเมลล์ไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งโดยใช้ช่องข้อมูลได้

อัตราแลกเปลี่ยนอัปเดตโดยอัตโนมัติวันละครั้ง การอัปเดตเริ่มทำงานเมื่อมีคนแรกเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลในวันนั้น อย่างไรก็ตาม คุณต้องติดต่อเราก่อน เพื่อเปิดใช้งานสกุลเงินและกำหนดสกุลเงินให้องค์กรของคุณ อัตราแลกเปลี่ยนจึงจะอัปเดต

หากอัตราแลกเปลี่ยนเคยอัปเดตแต่หยุดอัปเดตแล้ว ติดต่อเราเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหา

การเปลี่ยนแปลงประเภทข้อมูลรายการส่วนใหญ่จะมีผลหลังจากเริ่ม QuickEasy BOS ใหม่เท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงประเภทข้อมูลรายการบางอย่างมีผลกับข้อมูลรายการใหม่เท่านั้น ข้อมูลรายการที่ผ่านมาจะไม่เปลี่ยน

หากต้องการให้บัญชีใหม่แสดงทันที ต้องรีเฟรชการค้นหาคำ

รีเฟรชรายการตัวเลือกได้ดังนี้:

• คลิก รีเฟรช (ปุ่ม) บนเมนูหลัก ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณทำงานอยู่ในหน้าจอหลัก (ไม่ใช่ป๊อปอัป)
• หลังจากสร้างบัญชี ให้คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > รีเฟรชรายการตัวเลือก ขณะที่ยังอยู่ในแท็บ หมวดบัญชี ขั้นตอนนี้จำเป็นหากคุณทำงานอยู่ในหน้าจอป๊อปอัป เพราะป๊อปอัปจะปิดการใช้งานแถวปุ่มของเมนูหลัก

หากสร้างบัญชีแล้วแต่ลืมป้อนรายการตัวเลือกของบัญชี บัญชีนั้นจะแสดงเป็นช่องว่างในรายการดรอปดาวน์ที่ใช้เลือกบัญชี

ประเภทปฏิทิน ประเภทเซอร์วิส และประเภทข้อมูลรายการจะไม่ถูกเพิ่มลงในเมนูโดยอัตโนมัติ ต้องเพิ่มลงในกลุ่มเมนูเอง

การเปลี่ยนแปลงกลุ่มเมนูที่มีอยู่จะมีผลกับเทมเพลตเมนูโดยอัตโนมัติ แต่จะไม่แสดงจนกว่าคุณจะคลิกขวาที่เทมเพลตที่เกี่ยวข้องแล้วเลือก ดูตัวอย่าง หรือเริ่ม QuickEasy BOS ใหม่

อย่างไรก็ตาม หากสร้างกลุ่มเมนูใหม่ ต้องเพิ่มกลุ่มนั้นลงในเทมเพลตเมนูก่อน จึงจะแสดงในเมนู

อ่านเพิ่มเติม: หมวดเมนู

หากต้องการใช้ฟีเจอร์ในแอปมือถือหรือเว็บแอป ต้องสร้างคอนแท็กต์ของตนเองในโมดูลคอนแท็กต์

จากนั้นต้องเชื่อมโยงคอนแท็กต์นั้นกับชื่อผู้ใช้ของคุณ

นอกจากนี้ยังมีกฎที่เข้มงวดว่าคุณจะเห็นงานหรือข้อมูลรายการได้เมื่อใด (เช่น งานต้องใช้งานอยู่และมอบหมายให้คุณ)

อ่านเพิ่มเติม: แอปพลิเคชันมือถือ

ปุ่มบันทึกเป็นสีเทาเมื่อไม่มีข้อมูลใหม่ให้บันทึก

โดยส่วนใหญ่ ข้อมูลจะบันทึกโดยอัตโนมัติ และไม่ต้องคลิก บันทึก

ข้อความ “มุมมองตารางว่างเปล่า : กรุณาล้างตัวกรองตารางเพื่อดำเนินการต่อ” จะปรากฏเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง (ตัวอย่างเช่น พิมพ์หรืออัปเดต) กับรายการที่ไม่แสดงแถวใดเลย บ่อยครั้งตัวกรองหรือการค้นหาในแผงค้นหาทำให้แถวทั้งหมดถูกซ่อน

ล้างตัวกรองตารางและการค้นหา เลือกแถวที่ต้องการ แล้วลองอีกครั้ง

คุณไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับคำสั่งนี้ ข้อความจะแสดงว่าสิทธิ์นั้นตั้งค่าไว้ที่ใด ให้ขอให้ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนสิทธิ์:

• ปฏิเสธการเข้าถึง : ดูปุ่มเมนู > การตั้งค่า > การเข้าถึงของผู้ใช้ คุณไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงนั้นในโมดูลนี้ (เช่น ใหม่ แก้ไข หรือลบ) ดูวิธีแก้ไขการเข้าถึงของผู้ใช้
• ปฏิเสธการเข้าถึง : ดูโมดูลผู้ใช้ > ดู/แก้ไขการเข้าถึงของผู้ใช้ คุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโมดูลที่คุณพยายามเปิดจากหน้าจอปัจจุบัน
• ปฏิเสธการเข้าถึง : จำเป็นต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ - ดูโมดูลผู้ใช้ > การตั้งค่าผู้ดูแลระบบ เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่ทำการดำเนินการนี้ได้ (เช่น แก้ไขการเข้าถึงของผู้ใช้)
• ปฏิเสธการเข้าถึง : การตั้งค่า > ผู้ใช้ > คลิกขวา > การตั้งค่าผู้ใช้ > ทั่วไป > เปิดใช้งานการส่งออก (.csv, .xlsx, .html) การส่งออกถูกปิดอยู่ในการตั้งค่าผู้ใช้ของคุณ
• ปฏิเสธการเข้าถึง : การตั้งค่า > ผู้ใช้ > คลิกขวา > การตั้งค่าผู้ใช้ > ทั่วไป > เปิดใช้งานการอัปเดตแบบหมู่ การอัปเดตแบบหมู่ถูกปิดอยู่ในการตั้งค่าผู้ใช้ของคุณ

การตั้งค่าของผู้ใช้อธิบายไว้ในคำอธิบายการตั้งค่าของผู้ใช้

เมื่อคุณคลิก เมนู (ปุ่ม) > กู้คืนค่าเริ่มต้น (ผู้ใช้ทั้งหมด) จะปรากฏข้อความ “ค่าเริ่มต้นของตารางจะถูกกู้คืนหลังจากที่คุณรีสตาร์ท BOS รีสตาร์ทตอนนี้?” ตารางเริ่มต้นจะแสดงหลังจาก BOS รีสตาร์ทแล้วเท่านั้น คลิก ใช่ (ปุ่ม) เพื่อรีสตาร์ทตอนนี้ หรือคลิก ยกเลิก (ปุ่ม) เพื่อรีสตาร์ทภายหลัง