บทแนะนำการสร้างและแก้ไขเอนทิตี

ทุกองค์กรต้องมีเอนทิตีที่ลงทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งเอนทิตี สำหรับประเภทของเอนทิตีและวิธีที่เอนทิตีซ้อนกัน ดู ประเภทเอนทิตี

💡บทแนะนำเหล่านี้อธิบายวิธีสร้าง แก้ไข และลบเอนทิตี เช่น บริษัท สาขา แผนก และโลเคชั่นสต็อก

วิธีสร้างเอนทิตี#

1. ไปที่เอนทิตี
2. สร้างหมวดสถานะเอนทิตี หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณสร้างเอนทิตี
   1. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขสถานะ (เอนทิตี)
   2. คลิก เพิ่มค่าเริ่มต้น (ปุ่ม)
   3. ปิดหน้าต่างป๊อปอัป
3. คลิก ใหม่ (ปุ่ม) แล้วเลือกไทป์ของเอนทิตีจากรายการดรอปดาวน์
   • หมายเหตุ: ไม่สามารถเปลี่ยนไทป์ได้ในภายหลัง
4. กรอกข้อมูลส่วนหัว:
   1. ชื่อ = ป้อนชื่อของเอนทิตี หรือคลิกลูกศรแล้วเลือกคอนแท็กต์ที่มีอยู่จากรายการในป๊อปอัป
   2. โค้ด = ป้อนโค้ดของเอนทิตี (ชื่อย่อ)
   3. พาเรนท์ = เลือกเอนทิตีพาเรนท์จากรายการดรอปดาวน์ หรือเลือก N/A หากเอนทิตีนี้เป็นพาเรนท์
   4. ชั่วโมง/สัปดาห์ = ป้อนจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่เอนทิตีดำเนินงานตามปกติ (ส่วนใหญ่ใช้กับศูนย์ต้นทุน)
   5. ค่าใช้จ่ายรายเดือน = ป้อนค่าใช้จ่ายรายเดือนของเอนทิตี (เช่น ค่าบำรุงรักษา) (ไม่บังคับ)
      • หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายนี้ใช้กับศูนย์ต้นทุนเป็นหลัก หากมีการเพิ่มพนักงานและช่องข้อมูลค่าใช้จ่ายรายเดือนว่างอยู่ ค่าใช้จ่ายพนักงานจะถูกโอนไปยังช่องข้อมูลค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยอัตโนมัติ
   6. สัปดาห์/ปี = ป้อนจำนวนสัปดาห์ในหนึ่งปีที่เอนทิตีดำเนินงานตามปกติ ไม่รวมวันหยุด (ส่วนใหญ่ใช้กับศูนย์ต้นทุน)
   7. อัตรารายชั่วโมง = ป้อนอัตรารายชั่วโมงตามปกติของเอนทิตี (เช่น ค่าจ้างรายชั่วโมงของพนักงาน) (ไม่บังคับ)
      • หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายนี้ใช้กับศูนย์ต้นทุนเป็นหลัก หากกรอกช่องข้อมูลอื่นๆ (d, e และ f) แล้ว อัตรารายชั่วโมงจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ
   8. ช่องทำเครื่องหมายแทนที่ = เลือกช่องนี้เพื่อให้แก้ไขอัตรารายชั่วโมงได้ ปล่อยว่างไว้เพื่อใช้อัตราที่คำนวณได้
5. กรอกพนักงาน (แท็บ):
   1. คลิก แก้ไข (ปุ่ม) ในส่วนหัว หากปุ่มยังไม่เป็นสีน้ำเงิน
   2. คลิก พนักงาน (ปุ่ม) ถัดจากเพิ่ม
      • คลิก เลือกคอนแท็กต์ เพื่อเพิ่มคอนแท็กต์ที่มีอยู่เป็นพนักงาน แล้วเลือกคอนแท็กต์ในป๊อปอัป
      • คลิก เพิ่มพนักงาน เพื่อเพิ่มพนักงานที่ไม่อยู่ในรายการคอนแท็กต์ ระบบจะสร้างคอนแท็กต์ใหม่ประเภทบุคคล และเปิดแบบฟอร์มให้คุณกรอก
   3. กรอกช่องข้อมูลเพิ่มเติม:
      1. หมายเหตุ = ป้อนหมายเหตุหากจำเป็น
      2. ค่าใช้จ่ายรายเดือน = ป้อนค่าใช้จ่ายรายเดือนของพนักงาน
6. กรอกบัญชีสินทรัพย์ (แท็บ):
   1. คลิก สินทรัพย์ (ปุ่ม) ข้างเพิ่ม แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
      • คลิก เลือกสินทรัพย์ จากนั้นในป๊อปอัป:
        1. เลือก ไทป์ จากรายการดรอปดาวน์
        2. คลิก แสดงผล (ปุ่ม)
        3. ป้อนบางส่วนของชื่อในช่องค้นหา (ไม่บังคับ)
        4. เลือกสินทรัพย์ที่จะเพิ่ม (ใช้ Ctrl + คลิกซ้าย เพื่อเลือกมากกว่าหนึ่งรายการ)
        5. คลิก เลือก (ปุ่ม)
      • คลิก เพิ่มสินทรัพย์ แล้วเลือกประเภทสินทรัพย์จากรายการดรอปดาวน์ จากนั้น:
        1. กรอกแบบฟอร์มตามต้องการ (ดูบทแนะนำสินทรัพย์: การสร้างและแก้ไขสินทรัพย์)
        2. ปิดแบบฟอร์มเพื่อกลับไปที่แก้ไขเอนทิตี สินทรัพย์จะถูกเพิ่มแล้ว
           • หมายเหตุ: หากสินทรัพย์มีคุณลักษณะการเงินและกรอกช่องข้อมูลค่าใช้จ่ายรายเดือนไว้ ค่าใช้จ่ายนั้นจะถูกเพิ่มเข้าในค่าใช้จ่ายรายเดือนของศูนย์ต้นทุน
7. กรอกเอาต์พุต (แท็บ) หากคุณกำลังสร้างเอนทิตีที่ลงทะเบียน สาขา หรือเครื่องเก็บเงิน (PoS):
   1. คลิกขวาที่ส่วนโลโก้แล้วเลือก โหลด
   2. ไปที่รูปภาพบนอุปกรณ์ของคุณ
   3. คลิกรูปภาพแล้วคลิก เปิด (ปุ่ม)
   4. ป้อนรายละเอียดหัวกระดาษในโปรแกรมแก้ไขข้อความที่จัดรูปแบบได้ แล้วคัดลอกและวางข้อความลงในส่วน ส่วนหัว - Masthead
      • หมายเหตุ: ข้อความที่ป้อนในส่วน ส่วนหัว - Masthead โดยตรงจะเป็นข้อความธรรมดา
   5. วางหรือป้อนรายละเอียดธนาคารในส่วนรายละเอียดบัญชี
8. เปลี่ยนสถานะเป็น ใช้งานอยู่ บนแถบสถานะ
9. ป้อนหมายเหตุบนแถบสถานะหากจำเป็น
10. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีแก้ไขเอนทิตี#

1. ไปที่เอนทิตี
2. ดับเบิลคลิกเอนทิตีที่ต้องการแก้ไข (หรือคลิกขวาที่เอนทิตีแล้วเลือก แก้ไข)
3. คลิก แก้ไข (ปุ่ม)
4. ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีลบเอนทิตี#

1. ไปที่เอนทิตี
2. คลิกขวาที่เอนทิตีใดก็ได้แล้วเลือก ลบ
3. ยืนยันการลบในหน้าต่างป๊อปอัป