ตัวอย่างการตั้งค่า – การขายเงินสด
- การขายเงินสด ใช้เรียกเก็บเงินค่าสินค้าหรือบริการจากลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีบัญชีลูกค้า (เช่น ที่เครื่องเก็บเงินของจุดขาย (PoS))
- ทำงานเหมือนใบแจ้งหนี้ลูกค้า แต่การขายเงินสดแต่ละรายการจะจัดสรรให้กับเครื่องเก็บเงิน PoS
- ในตัวอย่างนี้ บันทึกเดบิตลูกค้าการขายเงินสด และบันทึกเครดิตบัญชีการขายเงินสด (Dr ลูกค้า (การขายเงินสด), Cr ขาย)
- การแยกประเภทแบบ จอง จะจองสต็อกไว้จนกว่าจะสร้างข้อมูลรายการสินค้าจำหน่ายออก เมื่อการขายเงินสดเป็นสถานะเสร็จสมบูรณ์ รายการของการขายเงินสดจะถูกคัดลอกไปยังสินค้าจำหน่ายออกให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ
- การชำระเงินจะถูกบันทึกโดยคัดลอกการขายเงินสดไปยังใบเสร็จรับเงินลูกค้า (PoS)
💡หน้านี้แสดงตัวอย่างการตั้งค่าประเภทข้อมูลรายการสำหรับการขายเงินสด
ส่วนหัว
- คำอธิบาย: การขายเงินสด
- โค้ด: POS INV
- เอนทิตี: ทั้งหมด
การตั้งค่าระบบ (แท็บ)
ข้อมูล
- ส่วนนี้แสดงการตั้งค่าที่จำเป็นและการตั้งค่าเพิ่มเติมที่ใช้ปรับแต่งการขายเงินสดได้
- การตั้งค่าที่มีคำว่า ค่าเริ่มต้นที่กำหนด อยู่ในชื่อ สามารถเปลี่ยนได้ขณะบันทึกข้อมูลรายการ
| ตั้งค่า | คำอธิบาย | มูลค่า | จำเป็นเมื่อใด |
|---|---|---|---|
| การบัญชี > ตัวกรองบัญชีเครดิต (ป้อนข้อความที่อยู่ใน หมวดบัญชี > รายการตัวเลือก) | จำกัดบัญชีที่เลือกได้ให้เหลือเฉพาะบัญชีที่มีตัวอักษรที่ป้อน ตัวกรองนี้ไม่แยกตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก | ตัวแทนขาย | หากต้องการจำกัดบัญชีที่เลือกได้ บัญชีขายทั้งหมดต้องมีคำว่า Sales อยู่ในช่องรายการตัวเลือก |
| การบัญชี > ประเภทเครดิต | เลือกจากรายการดรอปดาวน์ของประเภทบัญชี ตัวเลือกมีดังนี้:
| บัญชีแยกประเภท | ทุกครั้ง |
| การบัญชี > ประเภทเดบิต | เลือกจากรายการดรอปดาวน์ของประเภทบัญชี ตัวเลือกมีดังนี้:
| ลูกค้า | ทุกครั้ง |
| การบัญชี > ค่าเริ่มต้นที่กำหนด – บัญชีเครดิต | เลือกบัญชีค่าเริ่มต้นจากรายการดรอปดาวน์ | การขายเงินสด | หากต้องการกำหนดบัญชีขายที่จะบันทึกเครดิต |
| การบัญชี > ค่าเริ่มต้นที่กำหนด – หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม (อินพุต/เอาต์พุต) | เลือก หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม จากตัวเลือกต่อไปนี้:
| เอาต์พุต + (เช่น ใบแจ้งหนี้ลูกค้า) | ทุกครั้ง หากคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| การบัญชี > ค่าเริ่มต้นที่กำหนด – ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม | เลือก ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม เริ่มต้นสำหรับประเภทข้อมูลรายการจากรายการดรอปดาวน์ของประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมดที่สร้างไว้ | เลือก มาตรฐาน ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม | ทุกครั้ง หากคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| การบัญชี > เปิดใช้งานการบัญชี | ช่องทำเครื่องหมาย หากทำเครื่องหมาย จะเปิดใช้งานการบัญชี หากไม่ได้ทำเครื่องหมาย ข้อมูลรายการจะถูกสร้างในโมดูล แต่จะไม่ถูกลงบัญชีแยกประเภท | ทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย | ทุกครั้ง |
| ทั่วไป > เปิดใช้งานสินทรัพย์ | ช่องทำเครื่องหมาย หากทำเครื่องหมาย คุณสามารถเลือกสินทรัพย์จากรายการดรอปดาวน์ได้ | ทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย | หากใช้สินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้ (เช่น ให้บริการหรือซ่อมสินทรัพย์ให้ลูกค้า) |
| ทั่วไป > เปิดใช้งานบริษัท | เลือกประเภทบริษัทที่ควรอยู่ในส่วนหัว:
| ลูกค้า (ใช้งานอยู่) ป้องกันการสร้างการขายเงินสดให้ลูกค้าที่ถูกระงับ | ทุกครั้ง |
| ทั่วไป > เปิดใช้งานเอนทิตี | เลือกตัวเลือกจากรายการนี้:
| เครื่องเก็บเงิน (PoS) | ใช้เสมอสำหรับข้อมูลรายการที่บันทึกที่เครื่องเก็บเงิน PoS |
| ทั่วไป > เปิดใช้งานข้อเสนอ | ช่องทำเครื่องหมาย หากทำเครื่องหมาย จะสร้างข้อเสนอจากข้อมูลรายการได้ | ทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย | หากต้องการใช้ข้อเสนอ |
| ทั่วไป > เปิดใช้งานพนักงาน | เลือกวิธีมอบหมายข้อมูลรายการ:
| ตัวแทน | หากต้องการจัดสรรการขายเงินสดให้ตัวแทนขายหรือพนักงาน |
| สินค้าคงคลัง > เปิดใช้งานการแยกประเภท | ระบุสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับรายการสินค้าคงคลัง ตัวเลือกมีดังนี้:
| จอง | หากใช้การจัดการสินค้าคงคลัง ในตัวอย่างนี้ สต็อกจะถูกจองไว้จนกว่าจะสร้างข้อมูลรายการสินค้าจำหน่ายออกให้ลูกค้า |
หมวดสถานะ (แท็บ)
หมายเหตุ
- คุณสามารถสร้างสถานะได้ไม่จำกัดจำนวน
- อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มสถานะเพียงสี่กลุ่ม:
- รอดำเนินการ
- ใช้งานอยู่
- เสร็จสมบูรณ์
- ยกเลิกแล้ว
- สถานะแรกควรอนุญาตให้แก้ไขได้
- สถานะสุดท้ายไม่ควรอนุญาตให้แก้ไข
- หากทำเครื่องหมายที่การตั้งค่า การบัญชี > เปิดใช้งานการบัญชี ไว้ ควรมีอย่างน้อยหนึ่งสถานะที่ทำเครื่องหมายในคอลัมน์ การบัญชี
- หากใช้สินค้าคงคลัง ควรมีอย่างน้อยหนึ่งสถานะที่ทำเครื่องหมายในคอลัมน์ สินค้าคงคลัง
- หากอนุญาตให้แก้ไขได้ขณะที่ทำเครื่องหมายในคอลัมน์สินค้าคงคลังหรือการบัญชี ควรถือว่ารายงานการบัญชีหรือสินค้าคงคลังเป็นข้อมูลชั่วคราว
กลุ่มหมวดหมู่ (แท็บ)
ข้อมูล
- หมวดหมู่ใช้จัดเรียงระเบียน
- หมวดหมู่ที่คุณเลือกควรมีความหมายต่อธุรกิจของคุณ
- การใช้หมวดหมู่เป็นทางเลือก แต่แนะนำให้ใช้
- สามารถคัดลอกหมวดหมู่จากประเภทข้อมูลรายการอื่นได้ หมวดหมู่ที่มีอยู่จะถูกแทนที่ด้วยหมวดหมู่ที่คัดลอกมา
ตัวอย่างนี้ไม่มีหมวดหมู่ หากต้องการจัดเรียงการขายเงินสด (เช่น ตามสายผลิตภัณฑ์หรือช่องทางการขาย) ให้สร้างหมวดหมู่ของคุณเอง ดูบทแนะนำหมวดหมู่ข้อมูลรายการ
กฎการคัดลอก (แท็บ)
ข้อมูล
- กฎการคัดลอก กำหนดว่าจะคัดลอกข้อมูลรายการได้เมื่อใด
- แม้ว่าการคัดลอกจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลรายการสองรายการ คุณสร้างกฎการคัดลอกเพียงกฎเดียวเท่านั้น
- ต้องตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับกฎการคัดลอกแต่ละกฎ
- คุณสามารถคัดลอกข้อมูลรายการโดยอัตโนมัติได้โดยเลือกสถานะ ทริกเกอร์
เอาต์พุตเอกสาร (แท็บ)
ข้อมูล
- เอาต์พุตเอกสารคือฟอร์มที่ใช้พิมพ์ ดูตัวอย่าง หรือส่งอีเมลข้อมูลรายการ (เช่น ใบแจ้งหนี้)
- มีเทมเพลตค่าเริ่มต้นให้ เทมเพลตเหล่านี้จะแสดงชื่อบริษัท โลโก้ และรายละเอียดธนาคารของคุณโดยอัตโนมัติ ตามที่กรอกไว้ในแท็บ เอาต์พุต ของเอนทิตีที่ลงทะเบียน
- คุณสามารถแก้ไขเทมเพลตเหล่านี้เพื่อเพิ่มหรือตัดข้อมูลออก
- คุณยังสามารถสร้าง ฟอร์มและเทมเพลต ของคุณเองตั้งแต่ต้นได้
