การตั้งค่า QuickEasy BOS

• ไม่มีข้อจำกัดจำนวนเอนทิตีที่สร้างได้ในฐานข้อมูลเดียว
• ทุกเอนทิตีที่มีเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีเงินได้ของตนเองควรตั้งค่าเป็นเอนทิตีที่ลงทะเบียนแยกกัน
• สามารถจัดสรรธุรกรรมให้กับเอนทิตีที่ลงทะเบียน และสร้างรายงานแยกตามเอนทิตีที่ลงทะเบียนได้
• สามารถจำกัดพนักงานให้ใช้ได้เฉพาะเอนทิตีที่ลงทะเบียนรายการเดียว

• ไม่มีข้อจำกัดจำนวนเอนทิตีที่สร้างได้ในฐานข้อมูลเดียว
• หากธุรกิจของคุณมีมากกว่าหนึ่งหน้าที่ ให้สร้างแผนกสำหรับแต่ละหน้าที่
• หากคุณมีสำนักงานหรือโรงงานหลายแห่ง ให้สร้างสาขาสำหรับแต่ละสถานที่
• หากคุณมีบริการหรือสินทรัพย์ที่ใช้สร้างรายได้เพียงไม่กี่รายการ สามารถสร้างศูนย์ต้นทุนสำหรับแต่ละรายการได้
• หากคุณมีบริการหรือสินทรัพย์จำนวนมาก สามารถแบ่งเป็นกลุ่มแล้วสร้างศูนย์ต้นทุนสำหรับแต่ละกลุ่มแทนได้

• เมื่อผู้ใช้มีสิทธิ์ ผู้ดูแลระบบ ใน BOS ผู้ใช้นั้นสามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงทุกโมดูลแก่ตนเองได้
• สำหรับการติดตั้งใหม่ ผู้ที่เข้าสู่ระบบเป็นคนแรกจะได้รับสิทธิ์ ผู้ดูแลระบบ

1. คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > อัปเดตผู้ใช้
2. กำหนดตำแหน่งของผู้ใช้แต่ละคน (คลิก แก้ไข (ปุ่ม) แล้วเลือก ผู้ใช้ ผู้ใช้ PoS หรือผู้ดูแลระบบในคอลัมน์ตำแหน่ง)
3. คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > แสดงผล/แก้ไข การเข้าถึงของผู้ใช้ตามผู้ใช้ สำหรับผู้ใช้แต่ละคน ให้กำหนดการเข้าถึงโมดูลที่มีอยู่ตามบทแนะนำการเข้าถึงของผู้ใช้

1. อ่านคำอธิบายการตั้งค่าในการตั้งค่าทั่วไป
2. เพิ่มการตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยนตาม บทแนะนำการตั้งค่าทั่วไป
3. แก้ไขค่าตาม บทแนะนำการตั้งค่าทั่วไป

1. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขกลุ่มสถานะ (เอนทิตี) แล้วสร้างสถานะสำหรับเอนทิตีตามบทแนะนำสถานะ
2. สร้างเอนทิตีที่ลงทะเบียนตามบทแนะนำการสร้างและแก้ไขเอนทิตี เอนทิตีที่ลงทะเบียนมีช่องข้อมูลสำหรับโลโก้ หัวกระดาษ และรายละเอียดธนาคารที่จะแสดงบนเอกสาร เช่น ใบแจ้งหนี้ ต้องสร้างเอนทิตีที่ลงทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งรายการ
3. สร้างเอนทิตีอื่นๆ (ดูประเภทเอนทิตี) ตามบทแนะนำการสร้างและแก้ไขเอนทิตี

1. สร้างผังบัญชีตามบทแนะนำผังบัญชี
2. สร้างหรือนำเข้าประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามบทแนะนำประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม (ดูไลบรารีออนไลน์สำหรับการนำเข้า)
3. สร้างสกุลเงินต่างๆตามบทแนะนำสกุลเงิน
4. สร้างเงื่อนไขเครดิตตามเงื่อนไขเครดิต
5. สร้างข้อมูลบัญชีธนาคารตามข้อมูลบัญชีธนาคาร
6. หากคุณนำเข้ารายการเดินบัญชีธนาคาร ให้ตั้งค่าการนำเข้าข้อมูลธนาคารและการกระทบยอดธนาคารตามบทแนะนำการนำเข้าข้อมูลธนาคารและบทแนะนำการกระทบยอดธนาคาร
7. หากคุณต้องใช้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ตั้งค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT)ตามขั้นตอนการตั้งค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
8. ตั้งค่าการกระทบยอดภาษีตามบทแนะนำการตั้งค่าการกระทบยอดภาษี

1. สร้างหมวดตำแหน่งตามหมวดตำแหน่ง
2. สร้างหมวดวิธีการเรียกเก็บเงินตามหมวดวิธีการเรียกเก็บเงิน
3. สร้างกลุ่มหมวดหมู่ตามหมวดหมู่คอนแท็กต์
4. สร้างคอนแท็กต์สำหรับพนักงานทุกคนตามบทแนะนำการสร้างและแก้ไขคอนแท็กต์

กลับไปที่ ผู้ใช้ เพื่อเชื่อมโยงคอนแท็กต์กับผู้ใช้

1. คลิก แก้ไข (ปุ่ม)
2. ในคอลัมน์ คอนแท็กต์ ให้เลือกคอนแท็กต์สำหรับพนักงานแต่ละคนจากรายการแบบเลื่อนลง
3. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

1. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขกลุ่มสถานะ (ลูกค้า) แล้วสร้างสถานะสำหรับลูกค้าตามบทแนะนำสถานะ
2. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขคุณลักษณะ แล้วสร้างคุณลักษณะที่กำหนดเองตามคุณลักษณะที่กำหนดเอง (ไม่บังคับ)
3. สร้างระเบียนลูกค้าตามบทแนะนำข้อมูลลูกค้า

1. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขกลุ่มสถานะ (ซัพพลายเออร์) แล้วสร้างสถานะสำหรับซัพพลายเออร์ตามบทแนะนำสถานะ
2. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขคุณลักษณะ แล้วสร้างคุณลักษณะที่กำหนดเองตามคุณลักษณะที่กำหนดเอง (ไม่บังคับ)
3. สร้างระเบียนซัพพลายเออร์ตามบทแนะนำข้อมูลซัพพลายเออร์

1. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขกลุ่มหมวดหมู่ แล้วสร้างหมวดหมู่สำหรับรายการตามหมวดหมู่รายการ
2. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขกลุ่มสถานะ แล้วสร้างสถานะสำหรับรายการตามบทแนะนำสถานะ
3. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขคุณลักษณะ แล้วสร้างคุณลักษณะที่กำหนดเองตามคุณลักษณะรายการ (ไม่บังคับ)
4. สร้างรายการตามบทแนะนำการสร้างและแก้ไขรายการ คุณต้องมีรายการสำหรับทุกงานย่อย วัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป

1. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขกลุ่ม แล้วสร้างกลุ่ม (หมวดหมู่) สำหรับสินทรัพย์ตามกลุ่มสินทรัพย์
2. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขกลุ่มสถานะ แล้วสร้างสถานะสำหรับสินทรัพย์ตามบทแนะนำสถานะ
3. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขคุณลักษณะ แล้วสร้างคุณลักษณะที่กำหนดเองตามคุณลักษณะที่กำหนดเอง (ไม่บังคับ)
4. สร้างบัญชีสินทรัพย์ตามบทแนะนำ: การสร้างและแก้ไขสินทรัพย์

1. อ่านรายการการตั้งค่าประเภทข้อมูลรายการ เพื่อทำความเข้าใจว่ามีการตั้งค่าใดบ้าง และควรใช้ที่ใด
2. สร้างประเภทข้อมูลรายการตามบทแนะนำประเภทข้อมูลรายการ

การวางแผนการผลิตและการบันทึกเวลาทำงานจะเปิดใช้งานแยกตามประเภทข้อมูลรายการในการตั้งค่าของประเภทนั้น การประมาณการ > เปิดใช้งานการประมาณการ = การผลิต จะเปิดใช้งานโมดูลการวางแผนการผลิตสำหรับธุรกรรม ทั่วไป > เปิดใช้งานการบันทึกเวลาทำงาน ช่วยให้คุณติดตามเวลาที่ใช้กับธุรกรรมเหล่านั้นได้

ดูตัวอย่างต่อไปนี้:

• ตัวอย่างประเภทข้อมูลรายการ – ลูกค้า: ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ลูกค้า ใบลดหนี้ ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ส่วนลด การคืนเงิน และการขายเงินสด PoS
• ตัวอย่างประเภทข้อมูลรายการ – สินค้าคงคลัง: สินค้ารับเข้า สินค้าจำหน่ายออก สินค้าส่งคืน การเคลื่อนย้ายสินค้าออก การเคลื่อนย้ายสินค้าเข้า และการปรับสต็อก
• ตัวอย่างประเภทข้อมูลรายการ – บัญชีแยกประเภท: การจ่ายเงินผ่านธนาคาร การรับเงินผ่านธนาคาร และสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเงินเดือน สมุดรายวันค่าเสื่อมราคา และสมุดรายวันตามงวด
• ตัวอย่างประเภทข้อมูลรายการ – การผลิต: ใบสั่งซื้อขาย ใบสั่งซื้อและใบสั่งงาน
• ตัวอย่างประเภทข้อมูลรายการ – ซัพพลายเออร์: ใบแจ้งหนี้ซัพพลายเออร์ ใบเพิ่มหนี้ การชำระเงิน ส่วนลด และการคืนเงิน

ขั้นตอนนี้จำเป็นเฉพาะเมื่อคุณต้องการสร้างประมาณการ

ต้องสร้างรายการและหมวดหมู่รายการไว้ก่อนแล้ว

1. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขกลุ่มสถานะ แล้วสร้างสถานะสำหรับประเภทประมาณการตามบทแนะนำสถานะ
2. สร้างประเภทประมาณการตามบทแนะนำประเภทประมาณการ

ขั้นตอนนี้จำเป็นเฉพาะเมื่อคุณต้องการสร้างใบงานบริการ

คุณสามารถเริ่มใช้ QuickEasy BOS โดยไม่มีฟีเจอร์นี้ แล้วเพิ่มในภายหลังได้

สร้างประเภทเซอร์วิสตามบทแนะนำประเภทเซอร์วิส

ขั้นตอนนี้จำเป็นเฉพาะเมื่อคุณรับเงินสดที่ต้องกระทบยอด

ตั้งค่าจุดขายตามบทแนะนำการตั้งค่าจุดขาย

ขั้นตอนนี้จำเป็นเฉพาะเมื่อคุณจะนำเข้ารายการ ซัพพลายเออร์ ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือข้อเสนอจากฐานข้อมูล QuickEasy BOS อื่น

ตั้งค่าการนำเข้าและนำเข้าข้อมูลตามไลบรารีออนไลน์

ขั้นตอนนี้จำเป็นเฉพาะเมื่อองค์กรของคุณได้รับการกำหนดภาษามากกว่าหนึ่งภาษา

1. อัปเดตพจนานุกรมหลักของแต่ละภาษาตามบทแนะนำภาษา
2. อัปเดตพจนานุกรมท้องถิ่นของแต่ละภาษาตามบทแนะนำภาษา

1. เพิ่มฟีเจอร์ทั้งหมด (ประเภทและข้อมูลรายการ) ที่สร้างไว้จนถึงขั้นตอนนี้ลงในกลุ่มเมนูตามกลุ่มเมนู
2. เพิ่มโมดูลคงที่ที่คุณจะใช้ลงในกลุ่มเมนูตามกลุ่มเมนู โมดูลคงที่ ได้แก่:
   • ไฟล์แนบ: ช่วยให้คุณจัดการไฟล์แนบได้จากหน้าจอเดียว
   • ธนาคาร: รองรับการนำเข้าข้อมูลธนาคารและการกระทบยอดธนาคาร
   • รายงานหนี้สินลูกค้า: แสดงรายงานหนี้สินลูกค้าและบัญชีแยกประเภทลูกค้า และช่วยให้คุณสร้างใบแจ้งยอดได้
   • รายงานที่กำหนดเอง: แสดงรายการแบบเลื่อนลงของรายงานที่กำหนดเองทั้งหมดที่สร้างไว้
   • อีเมลล์: แสดงกล่องขาออกและรายการที่ส่งแล้ว และช่วยให้คุณสร้างเทมเพลตอีเมลได้
   • รายงานทางการเงิน: แสดงงบการเงินและแดชบอร์ดการเงิน
   • บัญชีแยกประเภท: แสดงบัญชีแยกประเภทและรายการธุรกรรม และช่วยให้คุณสร้างธุรกรรมทางบัญชีได้จากหน้าจอเดียว
   • จุดขาย (PoS): แสดงรายงานสรุปจุดขาย (PoS)
   • รายงานหนี้สินซัพพลายเออร์: แสดงรายงานหนี้สินซัพพลายเออร์และบัญชีแยกประเภทซัพพลายเออร์ และช่วยให้คุณสร้างใบแจ้งการชำระเงินได้
   • การบันทึกเวลาทำงาน: มีหน้าจอสำหรับบันทึกและดูระเบียนการบันทึกเวลาทำงาน
3. สร้างเทมเพลตเมนูจากกลุ่มเมนูตามเทมเพลตเมนู

1. เชื่อมโยงเทมเพลตเมนูกับผู้ใช้แต่ละคนตามเทมเพลตเมนู
2. กำหนดการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับฟีเจอร์ทั้งหมดที่สร้างไว้ตามบทแนะนำการเข้าถึงของผู้ใช้ ดูการเข้าถึงของผู้ใช้ตามโมดูลและการเข้าถึงของผู้ใช้ตามผู้ใช้สำหรับวิธีอื่นในการกำหนดการเข้าถึงของผู้ใช้ด้วย

1. สร้างรายงานที่กำหนดเองตามบทแนะนำจัดการรายงาน (ไม่บังคับ ต้องมีความรู้ด้าน SQL) ดูจัดการรายงาน SQLและจัดการรายงาน - ข้อความที่จัดรูปแบบด้วย
2. คลิกขวาที่รายงานที่คุณสร้าง แล้วเลือก แก้ไขการเข้าถึงของผู้ใช้ ตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับรายงานตามบทแนะนำการเข้าถึงของผู้ใช้
3. กลับไปที่ส่วนหมวดเมนู แล้วเพิ่มรายงานลงในกลุ่มเมนูตามกลุ่มเมนู รายงานแต่ละรายการจะขึ้นต้นด้วยรายงาน คุณสามารถเพิ่มรายงานที่กำหนดเองเป็นโมดูล ซึ่งจะเพิ่มรายงานทั้งหมดที่คุณมีสิทธิ์ดูลงในรายการดรอปดาวน์
4. หากคุณสร้างกลุ่มเมนู ต้องเพิ่มกลุ่มเมนูนั้นลงในเทมเพลตเมนูตามเทมเพลตเมนู

อย่าลืมล้างถังรีไซเคิล ระเบียนและข้อมูลรายการบางอย่างจะถูกย้ายไปยังถังรีไซเคิล

จากถังรีไซเคิล สามารถกู้คืนหรือลบอย่างถาวรได้