บทแนะนำรายงานหนี้สินซัพพลายเออร์และบัญชีแยกประเภท

รายงานหนี้สินซัพพลายเออร์ และเวลาที่ข้อมูลรายการจะปรากฏในรายงานนี้ อธิบายไว้ในรายงานหนี้สินซัพพลายเออร์และใบแจ้งการชำระเงิน

💡บทแนะนำเหล่านี้อธิบายวิธีดูรายงานหนี้สินซัพพลายเออร์และบัญชีแยกประเภทซัพพลายเออร์ ส่งใบแจ้งการชำระเงิน และเพิ่มงานระหว่างทำ

วิธีดูรายงานหนี้สินซัพพลายเออร์#

1. ไปที่รายงานหนี้สินซัพพลายเออร์
2. ในช่องวันที่ ถึง ให้เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงานอายุหนี้
   • หมายเหตุ: วันที่นี้มีค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้
3. เลือกเอนทิตีจากรายการดรอปดาวน์ หรือเลือก ทั้งหมด หากเกี่ยวข้อง
4. ไม่จำเป็น:
   • ทำเครื่องหมายในช่อง แสดงทั้งหมด เพื่อแสดงบัญชีที่มียอดคงเหลือเป็นศูนย์
   • ทำเครื่องหมายในช่อง สกุลเงินท้องถิ่น เพื่อแปลงยอดคงค้างทั้งหมดเป็นสกุลเงินท้องถิ่น
5. คลิก แสดงผล (ปุ่ม)

วิธีพิมพ์ ดูตัวอย่าง หรือส่งอีเมลใบแจ้งการชำระเงิน#

1. ไปที่รายงานหนี้สินซัพพลายเออร์
2. ในฟิลด์วันที่แรก ให้เลือกวันที่เริ่มต้นของข้อมูลรายการที่จะรวม
3. ในฟิลด์วันที่ ถึง ให้เลือกวันที่สิ้นสุดของข้อมูลรายการ
4. เลือกเอนทิตีจากรายการดรอปดาวน์ (ใช้เฉพาะเมื่อมีการลงทะเบียนเอนทิตีมากกว่าหนึ่งเอนทิตี)
5. คลิก แสดงผล (ปุ่ม)
6. คลิกรายการที่ต้องการใบแจ้งการชำระเงิน
7. คลิก เอาต์พุต (ปุ่ม) แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
   • พิมพ์ > ใบแจ้งการชำระเงิน: ใบแจ้งการชำระเงินจะพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณ หากเครื่องพิมพ์เริ่มต้นเป็นเครื่องพิมพ์ PDF ระบบจะให้ป้อนชื่อไฟล์
   • ดูตัวอย่าง > ใบแจ้งการชำระเงิน: ใบแจ้งการชำระเงินจะแสดงบนหน้าจอ ซึ่งสามารถบันทึกหรือพิมพ์ได้
   • อีเมล > ใบแจ้งการชำระเงิน: ใบแจ้งการชำระเงินจะแนบไปกับอีเมลในรูปแบบ .pdf ซึ่งจะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณตรวจสอบและส่งได้
     • หมายเหตุ: หาก ใบแจ้งการชำระเงิน เป็นเทมเพลตเดียวที่เพิ่มไว้ จะแสดงเฉพาะตัวเลือก พิมพ์ ดูตัวอย่าง และ อีเมล

วิธีส่งอีเมลใบแจ้งการชำระเงินถึงซัพพลายเออร์หลายราย#

1. ไปที่รายงานหนี้สินซัพพลายเออร์
2. ในฟิลด์วันที่ ถึง ให้เลือกวันที่สิ้นสุดของข้อมูลรายการ
3. เลือกเอนทิตีจากรายการดรอปดาวน์ (ใช้เฉพาะเมื่อมีการลงทะเบียนเอนทิตีมากกว่าหนึ่งเอนทิตี)
4. คลิก แสดงผล (ปุ่ม)
5. เลือกซัพพลายเออร์ที่ต้องการส่งใบแจ้งการชำระเงินถึง (Ctrl + คลิกซ้าย หรือ Shift + คลิกซ้าย)
6. คลิก เอาต์พุต (ปุ่ม) แล้วเลือก อีเมล > ใบแจ้งการชำระเงิน
   • หมายเหตุ: ระบบจะสร้างอีเมลหนึ่งฉบับสำหรับซัพพลายเออร์ที่เลือกแต่ละราย โดยแนบใบแจ้งการชำระเงินเป็น PDF และบันทึกไว้ใน กล่องขาออก หน้าต่างแก้ไขอีเมลจะไม่เปิดขึ้น
7. อ่านข้อความ ซึ่งแสดงจำนวนอีเมลที่สร้างขึ้นและจำนวนที่ไม่มีอีเมลแอดเดรส แล้วคลิก โอเค (ปุ่ม)
   • หมายเหตุ: โมดูลอีเมลล์จะเปิดที่กล่องขาออก
8. ตรวจสอบอีเมลและกรอกอีเมลแอดเดรสที่ขาดหายไป
9. เลือกอีเมลที่ต้องการส่ง (Ctrl + คลิกซ้าย หรือ Shift + คลิกซ้าย)
10. คลิกส่ง (ปุ่ม)
    • หมายเหตุ: เมื่อเลือกเพียงแถวเดียว ส่งจะส่งอีเมลทั้งหมดที่อยู่ในรายการ

วิธีดูบัญชีแยกประเภทซัพพลายเออร์#

1. ไปที่รายงานหนี้สินซัพพลายเออร์
2. คลิก เมนู (ปุ่ม) > รายละเอียดบัญชีแยกประเภท
3. ตั้งค่าตัวกรองตามต้องการ (เช่น วันที่ เอนทิตี หรือซัพพลายเออร์)
4. คลิก แสดงผล (ปุ่ม)

วิธีเพิ่มงานระหว่างทำในรายงานหนี้สินซัพพลายเออร์#

1. ไปที่การตั้งค่าประเภทข้อมูลรายการ (เช่น เมนูหลัก > การติดตั้ง > ประเภทข้อมูลรายการ)
2. ดับเบิลคลิกประเภทข้อมูลรายการที่ต้องการเพิ่ม (เช่น ใบสั่งซื้อ)
   • หมายเหตุ: อย่าเพิ่มการตั้งค่านี้ให้กับข้อมูลรายการที่ปรากฏในรายงานหนี้สินอยู่แล้ว (คือข้อมูลรายการทั้งหมดที่ลงบัญชีแยกประเภท) เพราะยอดจะถูกนับสองครั้ง
3. คลิก แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุด
4. คลิก การตั้งค่าระบบ (แท็บ) หากแท็บนี้ยังไม่เปิดอยู่
   1. คลิก การตั้งค่าระบบ (ปุ่ม) ข้าง เพิ่ม
   2. คลิกการตั้งค่า: การบัญชี > รวมข้อมูลรายการที่ใช้งานอยู่เป็นงานระหว่างทำในรายงานหนี้สินซัพพลายเออร์
      • หมายเหตุ: หากไม่มีการตั้งค่านี้ในรายการ แสดงว่าได้เพิ่มไว้แล้ว ในกรณีนี้ ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 4e
   3. คลิก เพิ่ม/อัปเดต (ปุ่ม)
   4. ยืนยันการอัปเดต
   5. ปิดป๊อปอัปการตั้งค่า
5. การบัญชี > รวมข้อมูลรายการที่ใช้งานอยู่เป็นงานระหว่างทำในรายงานหนี้สินซัพพลายเออร์ = ทำเครื่องหมายในช่องในคอลัมน์ มูลค่า
6. คลิก บันทึก (ปุ่ม)