เส้นทางการเรียนรู้สำหรับพนักงานขายและผู้จัดการฝ่ายขาย

วิธีการเรียกเก็บเงินหมายถึงวิธีที่ลูกค้าต้องใช้ชำระเงินในบัญชีของตน (เช่น การหักบัญชีอัตโนมัติ EFT SWIFT)

ลูกค้าและซัพพลายเออร์ใช้วิธีการเรียกเก็บเงินชุดเดียวกัน

หมวดวิธีการเรียกเก็บเงิน: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการแสดง สร้าง หรือแก้ไขวิธีการเรียกเก็บเงิน และมีคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างและแก้ไขวิธีการเรียกเก็บเงิน

หมวดหมู่ช่วยให้คุณจัดเรียงข้อมูลลูกค้าหรือซัพพลายเออร์และข้อมูลรายการเพื่อใช้ในการรายงาน

ลูกค้าและซัพพลายเออร์ใช้หมวดหมู่ชุดเดียวกัน แต่สามารถแยกความแตกต่างได้โดยใช้คำนำหน้า

กลุ่มหมวดหมู่: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างหมวดหมู่

เงื่อนไขเครดิตคือเงื่อนไขการชำระเงินที่เสนอให้ลูกค้า

ลูกค้าและซัพพลายเออร์ใช้เงื่อนไขเครดิตชุดเดียวกัน

เงื่อนไขเครดิต: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์ที่มีให้ใช้เมื่อสร้างหรือแก้ไขเงื่อนไขเครดิต และมีคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างและแก้ไขเงื่อนไขเครดิต

ตำแหน่งช่วยให้คุณระบุบุคคลที่ทำงานให้ลูกค้า (เช่น ฝ่ายบัญชี ตัวแทนขาย CEO)

ลูกค้าและซัพพลายเออร์ใช้ตำแหน่งชุดเดียวกัน

หมวดตำแหน่ง: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างตำแหน่ง

คุณลักษณะใช้บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม เช่น สกุลเงิน รายละเอียดธนาคาร และที่อยู่

ชุดคุณลักษณะสำหรับเอนทิตี: แสดงรายการชุดคุณลักษณะทั้งหมดที่เพิ่มลงในระเบียนลูกค้าได้

สามารถสร้างคุณลักษณะที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลเฉพาะของลูกค้าได้

คุณลักษณะที่กำหนดเอง: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างคุณลักษณะที่กำหนดเองและเพิ่มลงในข้อมูลลูกค้า (คอนแท็กต์)

ข้อมูลคงที่ทั้งหมดของลูกค้า ลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของคอนแท็กต์

• มุมมองรายการและมุมมองแก้ไขข้อมูลลูกค้า: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการสร้างหรือแก้ไขข้อมูลลูกค้า
• บทแนะนำข้อมูลลูกค้า: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการแสดง สร้าง แก้ไข และลบข้อมูลลูกค้า

รายงานหนี้สินลูกค้าและบัญชีแยกประเภทอยู่ในหน้าจอเดียวกัน

• รายงานหนี้สินลูกค้าและใบแจ้งยอด: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการแสดงรายงานหนี้สินลูกค้าและการสร้างใบแจ้งยอด
• รายละเอียดบัญชีแยกประเภทลูกค้า: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการแสดงบัญชีแยกประเภทลูกค้า
• บทแนะนำรายงานหนี้สินลูกค้าและบัญชีแยกประเภท: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการแสดงรายงานหนี้สินลูกค้าและบัญชีแยกประเภท และการใช้ฟีเจอร์ที่มีให้ใช้

การจัดการเซอร์วิสใช้ติดตามโอกาสการขายได้ ประเภทเซอร์วิสสร้างกฎและฟีเจอร์ของเซอร์วิสทิกเก็ต สามารถสร้างประเภทเซอร์วิสเฉพาะสำหรับงานขายได้

• หน้าจอมุมมองรายการประเภทเซอร์วิส: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการแสดงรายการประเภทเซอร์วิส
• หน้าจอมุมมองแก้ไขประเภทเซอร์วิส: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการสร้างประเภทเซอร์วิส
• บทแนะนำประเภทเซอร์วิส: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างและแก้ไขประเภทเซอร์วิส
• หน้าจอมุมมองรายการเซอร์วิสทิกเก็ต: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการแสดงรายการเซอร์วิสทิกเก็ต
• หน้าจอมุมมองแก้ไขเซอร์วิสทิกเก็ต: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการสร้างเซอร์วิสทิกเก็ต
• บทแนะนำเซอร์วิสทิกเก็ต: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้าง แก้ไข และจัดการเซอร์วิสทิกเก็ต

ประเภทข้อมูลรายการสร้างกฎและสภาพแวดล้อมสำหรับการบันทึกข้อมูลรายการ: บัญชีใดเดบิตหรือเครดิตได้ จัดการภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร และมีฟีเจอร์ใดให้ใช้ (เช่น ปฏิทิน การประมาณการ)

ประเด็นสำคัญที่ควรเน้น:

1. การสร้างสถานะสำหรับใบเสนอราคา ซึ่งให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีความหมาย (ขั้นตอนที่ 3 ด้านล่าง)
2. การตั้งค่าผู้ติดตามเพื่อให้คุณได้รับสำเนาทางอีเมลของใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่ส่งให้ลูกค้า (ขั้นตอนที่ 1 ด้านล่าง รวมถึงผู้ติดตาม)
3. การสร้างหมวดหมู่ที่แบ่งข้อมูลรายการออกเป็นกลุ่มที่มีความหมาย (ขั้นตอนที่ 4 ด้านล่าง)

• มุมมองรายการประเภทข้อมูลรายการ: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการแสดงรายการประเภทข้อมูลรายการ
• มุมมองแก้ไขประเภทข้อมูลรายการ: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการสร้างหรือแก้ไขประเภทข้อมูลรายการ
• บทแนะนำประเภทข้อมูลรายการ: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างประเภทข้อมูลรายการ แต่ละแท็บ (1 – 5) มีคำอธิบายโดยละเอียดด้านล่าง:
  1. การตั้งค่าประเภทข้อมูลรายการ: เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทข้อมูลรายการ อธิบายการตั้งค่าที่มีให้ใช้ ควรใช้เมื่อใด และวิธีเพิ่มการตั้งค่า
     • ผู้ติดตามทั้งหมด: เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าประเภทข้อมูลรายการ ผู้ติดตามคือผู้รับอีเมลที่ได้รับเอาต์พุต (เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้) มีคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับการใช้ฟีเจอร์ผู้ติดตาม
  2. การคัดลอกข้อมูลรายการ (กฎการคัดลอก): เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทข้อมูลรายการ อธิบายกฎที่กำหนดว่าเมื่อใดสามารถคัดลอกข้อมูลรายการเพื่อสร้างข้อมูลรายการใหม่ได้ (เช่น จากใบเสนอราคาเป็นใบแจ้งหนี้ลูกค้า) และอธิบายวิธีตั้งค่าการคัดลอกข้อมูลรายการแบบด้วยตนเองหรือแบบอัตโนมัติ
     • การเชื่อมโยงข้อมูลรายการ: เป็นส่วนหนึ่งของการคัดลอกข้อมูลรายการ ข้อมูลพื้นฐานว่าลำดับข้อมูลรายการคืออะไรและสร้างขึ้นอย่างไร
  3. หน้าจอสถานะประเภทข้อมูลรายการและบทแนะนำ: เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทข้อมูลรายการ อธิบายวิธีสร้างและแก้ไขสถานะ รวมถึงกฎต่างๆ เช่น เมื่อใดที่ข้อมูลรายการแก้ไขได้ ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท หรือมีผลต่อสินค้าคงคลัง
  4. หน้าจอหมวดหมู่ข้อมูลรายการและบทแนะนำ: เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทข้อมูลรายการ ช่วยให้คุณจัดกลุ่มข้อมูลรายการเพื่อดึงข้อมูลเชิงวิเคราะห์ อธิบายช่องข้อมูลและปุ่ม และมีคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างและแก้ไขหมวดหมู่
  5. แท็บเอาต์พุตของประเภทข้อมูลรายการ: เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทข้อมูลรายการ เอาต์พุตหมายถึงแบบฟอร์มหรือเอกสารที่สร้างจากข้อมูลรายการ (เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ แผ่นงาน) อธิบายวิธีเชื่อมโยงเอาต์พุตกับประเภทข้อมูลรายการและการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง

อธิบายฟีเจอร์ของการบันทึกข้อมูลรายการและรายงานที่มีให้ใช้

• คุณสมบัติทั่วไปของข้อมูลรายการ: อธิบายฟีเจอร์ที่มีให้ใช้กับข้อมูลรายการทั้งหมด และกฎที่ใช้ (เช่น สำหรับราคาและจำนวน)
• หน้าจอมุมมองรายการข้อมูลรายการ: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์ที่มีให้ใช้เมื่อดูรายการข้อมูลรายการ
• บทแนะนำมุมมองรายการข้อมูลรายการ: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการใช้ฟีเจอร์ที่มีให้ใช้เมื่อดูรายการข้อมูลรายการ
• หน้าจอมุมมองแก้ไขข้อมูลรายการ: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์เมื่อสร้างหรือแก้ไขข้อมูลรายการ
• บทแนะนำมุมมองแก้ไขข้อมูลรายการ: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้าง แก้ไข และลบข้อมูลรายการ
• คำเตือนข้อมูลรายการและการแก้ไขปัญหา: แสดงคำเตือนและข้อผิดพลาดของข้อมูลรายการ และอธิบายวิธีแก้ไข

คำอธิบายสั้นๆ และตัวอย่างภาพหน้าจอของข้อมูลรายการ

ตัวอย่างข้อมูลรายการ – ลูกค้า: ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงินลูกค้า

ข้อเสนอทำงานร่วมกับข้อมูลรายการและช่วยให้ปรับแต่งผลิตภัณฑ์ได้ (เช่น ลูกค้าเลือกสีหรือลักษณะการออกแบบได้ และสร้างใบเสนอราคาตามตัวเลือกเหล่านั้นได้ทันที)

• มุมมองแก้ไขและมุมมองรายการเทมเพลตข้อเสนอ: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการแสดง สร้าง หรือแก้ไขเทมเพลตข้อเสนอ
• บทแนะนำข้อเสนอ: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างเทมเพลตข้อเสนอและการใช้เทมเพลตในข้อมูลรายการ

รายงานหนี้สินลูกค้าและบัญชีแยกประเภทอยู่ในหน้าจอเดียวกัน

• รายงานหนี้สินลูกค้าและใบแจ้งยอด: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการแสดงรายงานหนี้สินลูกค้าและการสร้างใบแจ้งยอด
• รายละเอียดบัญชีแยกประเภทลูกค้า: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการแสดงบัญชีแยกประเภทลูกค้า
• บทแนะนำรายงานหนี้สินลูกค้าและบัญชีแยกประเภท: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการแสดงรายงานหนี้สินลูกค้าและบัญชีแยกประเภท และการใช้ฟีเจอร์ที่มีให้ใช้

ดูและแก้ไขข้อมูลลูกค้าได้จากเบราว์เซอร์โดยใช้แอปพลิเคชันมือถือ

• หน้าจอแอปพลิเคชันมือถือ: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการใช้แอปพลิเคชันมือถือ
• บทแนะนำฟังก์ชันทั่วไปในแอปพลิเคชันมือถือ: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการใช้แอปพลิเคชันมือถือ
• หน้าจอลูกค้าในแอปพลิเคชันมือถือ: อธิบายหน้าจอลูกค้าของแอปพลิเคชันมือถือ

แดชบอร์ดของแอปพลิเคชันมือถือแสดงรายงานที่กำหนดเอง เลือกรายงานสำหรับผู้ใช้แต่ละคนด้วยการตั้งค่า มือถือ > แดชบอร์ด (เลือกจากรายงานที่กำหนดเอง)

รายงานที่กำหนดเองช่วยให้คุณดึงข้อมูลที่ต้องการในรูปแบบที่มีความหมายสำหรับคุณ

• รายงานที่กำหนดเอง: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการแสดงรายงานที่กำหนดเอง
• จัดการรายงาน - มุมมองรายการและมุมมองแก้ไข: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการสร้างหรือแก้ไขรายงานที่กำหนดเอง
• บทแนะนำจัดการรายงาน: คำแนะนำทีละขั้นตอนในการสร้างรายงานที่กำหนดเอง
• จัดการรายงาน: แก้ไข SQL: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และคุณสมบัติสำหรับการสร้างคิวรี SQL (ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ SQL จึงจะใช้ฟีเจอร์นี้ได้)
• จัดการรายงาน - ข้อความที่จัดรูปแบบ: ตัวอย่างข้อความที่จัดรูปแบบที่ใช้ในรายงานที่กำหนดเองได้

ใช้ฟอร์มดีไซเนอร์เพื่อปรับแต่งใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ได้ เอกสารเชื่อมโยงกันโดยใช้โมดูลเอาต์พุตเอกสาร

• โมดูลเอาต์พุตเอกสาร: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์สำหรับการใช้โมดูลเอาต์พุต
• บทแนะนำเอาต์พุตเอกสาร: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการเชื่อมโยงเทมเพลตเอกสารกับโมดูล
• หน้าจอฟอร์มดีไซเนอร์: อธิบายช่องข้อมูล ปุ่ม และฟีเจอร์ที่ใช้บ่อยเมื่อสร้างเอกสารที่กำหนดเองโดยใช้ Reportbuilder
• บทแนะนำฟอร์มดีไซเนอร์ – Reportbuilder: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างเทมเพลตเอกสาร