ตัวอย่างข้อมูลรายการ – ลูกค้า
ใบเสนอราคา
- ใช้ ใบเสนอราคา เพื่อแจ้งราคาล่วงหน้าแก่ลูกค้า
- หากเปิดใช้ คุณสามารถสร้าง ประมาณการ สำหรับแต่ละรายการในใบเสนอราคาได้
- หากเปิดใช้ คุณยังสามารถลิงก์ ข้อเสนอ กับใบเสนอราคาได้ เพื่อให้ลูกค้าเลือกระหว่างรูปแบบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์เดียวกันได้ (เช่น รถยนต์ที่เลือกการตกแต่งภายใน สีรถ และล้อได้)
- ใบเสนอราคาหนึ่งใบสามารถรวมรายการ รายการกำหนดเอง ข้อเสนอ และประมาณการไว้ด้วยกันได้ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เปิดใช้สำหรับประเภทข้อมูลรายการของใบเสนอราคานั้น
- เมื่อลูกค้ายอมรับใบเสนอราคา คุณสามารถคัดลอกใบเสนอราคาไปเป็นใบสั่งงานได้ ทั้งโดยตรงหรือผ่านใบสั่งซื้อขาย
- หากใบสั่งงานนั้นเชื่อมโยงกับการผลิต รายการในประมาณการที่ลิงก์กับใบเสนอราคาจะใช้จัดการการผลิต เช่น สั่งวัตถุดิบและมอบหมายงาน
- คุณสามารถสร้างเวอร์ชันของใบเสนอราคาเพื่อให้ลูกค้ามีตัวเลือกมากขึ้น เช่น โบรชัวร์ที่พิมพ์บนกระดาษต่างชนิด หรือผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ต่างกัน
- คุณสามารถสร้างใบสรุปต้นทุนสำหรับใบเสนอราคาทุกใบได้ ใบสรุปต้นทุนแสดงทุกรายการในใบเสนอราคาพร้อมข้อมูลต้นทุน
- คุณสามารถเพิ่มจำนวนทางเลือกลงในใบเสนอราคา และสร้างรายการราคาจากจำนวนเหล่านั้นให้ลูกค้าหรือตัวแทนขายได้
- ในใบเสนอราคาที่พิมพ์ จำนวนที่ใช้งานอยู่จะแสดงเป็นสีดำและเป็นตัวกำหนดราคาด้านล่าง จำนวนที่ไม่ได้ใช้งานจะแสดงเป็นสีเทา เพื่อให้ลูกค้าเห็นว่าราคาเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อจำนวนต่างกัน
- ในประมาณการ ให้กำหนดช่วงจำนวนด้วยจำนวนเริ่มต้น จำนวนสิ้นสุด และขนาดขั้น (เช่น 50 ถึง 1 000 ทุก ๆ 50)
- หากลูกค้าตัดสินใจเลือก 100 แทน 50 ให้เปิดประมาณการที่ลิงก์ไว้ เปลี่ยน จำนวนที่ใช้งานอยู่ แล้วออกเอาต์พุตใบเสนอราคาอีกครั้ง ไม่ต้องเปลี่ยนสิ่งอื่นใด
ตัวอย่างประมาณการที่ลิงก์ไว้:
ใบแจ้งหนี้ลูกค้า
- ใช้ ใบแจ้งหนี้ลูกค้า เพื่อเรียกเก็บเงินค่าสินค้าหรือบริการจากลูกค้า
- หากองค์กรของคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบแจ้งหนี้ลูกค้าจะเป็นใบกำกับภาษี (ดังตัวอย่างที่พิมพ์ด้านล่าง)
- คุณสามารถเพิ่มรายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมราคาขายได้
- คุณยังสามารถเพิ่มรายการกำหนดเองได้ โดยป้อนคำอธิบายและราคาเองเมื่อสร้างใบแจ้งหนี้
- เมื่อสร้าง ประเภทข้อมูลรายการ คุณจะกำหนดว่าบัญชีแยกประเภทเป็นบัญชีคงที่ (เช่น ขาย หรือ รายได้ค่าบริการ) หรือให้ผู้ทำบัญชีเลือกในแต่ละข้อมูลรายการ หากให้ผู้ทำบัญชีเลือก ให้เพิ่มคอลัมน์ บัญชี Cr (บัญชีที่จะบันทึกเครดิต) ด้วยตัวเลือกช่องข้อมูล (*) แล้วบันทึกรูปแบบเลเอาท์ของกริด (บัญชีของลูกค้าจะถูกบันทึกเดบิต)
ใบลดหนี้ลูกค้า
- ใช้ ใบลดหนี้ลูกค้า เมื่อให้ส่วนลดหรือลดราคาแก่ลูกค้าหลังออกใบแจ้งหนี้แล้ว หรือเมื่อลูกค้าส่งคืนสินค้า
- คุณสามารถเพิ่มรายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมราคาขายได้
- คุณยังสามารถเพิ่มรายการกำหนดเองได้ โดยป้อนคำอธิบายและราคาเองเมื่อสร้างใบลดหนี้
- โดยทั่วไป ใบลดหนี้จะคัดลอกมาจากใบแจ้งหนี้ลูกค้า เพื่อให้บันทึกเดบิตและเครดิตในบัญชีเดียวกัน
ใบส่งของลูกค้า
- ใช้ ใบส่งของ เมื่อส่งสินค้าให้ลูกค้า ใบส่งของไม่ใช้กับกรณีที่ให้บริการ
- อีกทางหนึ่ง คุณสามารถออกใบแจ้งหนี้และใบส่งของรวมกันได้ โดยใส่ที่อยู่จัดส่งในใบแจ้งหนี้ นอกจากนี้ยังแก้ไขเทมเพลตใบแจ้งหนี้ให้แสดงว่าเป็นใบส่งของและใบกำกับภาษีรวมกันได้ ในกรณีนี้ไม่ต้องมีประเภทข้อมูลรายการสำหรับใบส่งของ
- ตัวอย่างด้านล่างเป็นใบส่งของที่ไม่มีราคา
- โดยทั่วไป ใบส่งของจะคัดลอกมาจากใบสั่งซื้อขายหรือใบแจ้งหนี้ลูกค้า
ใบเสร็จรับเงินลูกค้า
- ใช้ ใบเสร็จรับเงินลูกค้า เพื่อบันทึกการรับชำระเงินจากลูกค้า
- หากรับชำระเงินจากลูกค้าเข้าบัญชีธนาคารหลายสกุลเงิน ให้สร้างประเภทข้อมูลรายการใบเสร็จรับเงินลูกค้าสำหรับแต่ละสกุลเงิน
- หากต้องการบันทึกการชำระเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศที่ฝากเข้าบัญชีธนาคารในประเทศ ให้ทำตามตัวอย่างใน บทแนะนำข้อมูลรายการบัญชีแยกประเภท
การจัดสรรใบเสร็จรับเงินให้กับใบแจ้งหนี้:
