ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบเสร็จรับเงินลูกค้า (PoS)
- ใบเสร็จรับเงินลูกค้า (PoS) เป็นประเภทข้อมูลรายการที่ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ สำหรับบันทึกการรับชำระเงินจากลูกค้าที่เครื่องเก็บเงินของจุดขาย (PoS)
- เป็นประเภทข้อมูลรายการที่แยกจากใบเสร็จรับเงินลูกค้า ซึ่งใช้บันทึกการรับชำระเงินอื่น ๆ จากลูกค้า
- ในตัวอย่างนี้ การขายเงินสดจะถูกคัดลอกไปยังใบเสร็จรับเงินลูกค้า (PoS) เพื่อบันทึกการชำระเงิน
- ในตัวอย่างนี้ บันทึกเดบิตบัญชีธนาคารเงินสดหรือบัตรเครดิต และบันทึกเครดิตลูกค้า (Dr เงินสด / บัตรเครดิต, Cr ลูกค้า)
- รายการตัวเลือกข้อมูลอ้างอิงช่วยให้คุณเลือกวิธีการชำระเงินได้:
- EFT
- Debit Order
- เงินสด
- Credit Card
💡หน้านี้แสดงตัวอย่างการตั้งค่าประเภทข้อมูลรายการสำหรับใบเสร็จรับเงินลูกค้า (PoS)
ส่วนหัว
- คำอธิบาย: ใบเสร็จรับเงินลูกค้า – POS
- โค้ด: POS REC
- เอนทิตี: ทั้งหมด
การตั้งค่าระบบ (แท็บ)
- ส่วนนี้แสดงการตั้งค่าที่จำเป็นและการตั้งค่าเพิ่มเติมที่ใช้ปรับแต่งใบเสร็จรับเงินลูกค้า (PoS) ได้
- การตั้งค่าที่มีคำว่า ค่าเริ่มต้นที่กำหนด อยู่ในชื่อ สามารถเปลี่ยนได้ขณะบันทึกข้อมูลรายการ
| ตั้งค่า | คำอธิบาย | มูลค่า | จำเป็นเมื่อใด |
|---|---|---|---|
| การบัญชี > ประเภทเครดิต | เลือกจากรายการดรอปดาวน์ของประเภทบัญชี ตัวเลือกมีดังนี้:
| ลูกค้า | ทุกครั้ง |
| การบัญชี > ตัวกรองบัญชีเดบิต (ป้อนข้อความที่อยู่ใน หมวดบัญชี > รายการตัวเลือก) | จำกัดบัญชีที่เลือกได้ให้เหลือเฉพาะบัญชีที่มีตัวอักษรที่ป้อน ตัวกรองนี้ไม่แยกตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก | ธนาคาร | หากต้องการจำกัดบัญชีที่เลือกได้ บัญชีธนาคารทั้งหมดต้องมีคำว่า Bank อยู่ในช่องรายการตัวเลือก |
| การบัญชี > ประเภทเดบิต | เลือกจากรายการดรอปดาวน์ของประเภทบัญชี ตัวเลือกมีดังนี้:
| บัญชีแยกประเภท | ทุกครั้ง |
| การบัญชี > ค่าเริ่มต้นที่กำหนด – บัญชีเดบิต | เลือกบัญชีค่าเริ่มต้นจากรายการดรอปดาวน์ | Bank – Credit Card | หากต้องการกำหนดบัญชีธนาคารที่ถูกเลือกเป็นค่าเริ่มต้น |
| การบัญชี > เปิดใช้งานการบัญชี | ช่องทำเครื่องหมาย หากทำเครื่องหมาย จะเปิดใช้งานการบัญชี หากไม่ได้ทำเครื่องหมาย ข้อมูลรายการจะถูกสร้างในโมดูล แต่จะไม่ถูกลงบัญชีแยกประเภท | ทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย | ทุกครั้ง |
| การบัญชี > การกำหนดราคา | เลือกตัวเลือกการกำหนดราคาจากรายการดรอปดาวน์:
| การบัญชี | ทุกครั้ง |
| การบัญชี > อัปเดตธนาคาร | กำหนดวิธีจัดการรายการที่นำเข้าจากใบแจ้งยอดธนาคาร:
| เดบิต | หากใช้การนำเข้าข้อมูลธนาคารเพื่อจับคู่ใบเสร็จรับเงินกับใบแจ้งยอดธนาคาร |
| ทั่วไป > เปิดใช้งานบริษัท | เลือกประเภทบริษัทที่ควรอยู่ในส่วนหัว:
| ลูกค้า (ทั้งหมด) | ทุกครั้ง |
| ทั่วไป > เปิดใช้งานเอนทิตี | เลือกตัวเลือกจากรายการนี้:
| เครื่องเก็บเงิน (PoS) | ใช้เสมอสำหรับข้อมูลรายการที่บันทึกที่เครื่องเก็บเงิน PoS |
| ทั่วไป > ค้นหาข้อมูลอ้างอิง | ป้อนรายการตัวเลือก ข้อมูลอ้างอิง |
| หากต้องการให้พนักงานเลือกข้อมูลอ้างอิง (เช่น วิธีการชำระเงิน) แทนการป้อน ทำเครื่องหมาย ปรับสูงอัตโนมัติ เพื่อแสดงรายการทั้งหมด |
| รายการข้อมูลรายการ > เปิดใช้งานการเพิ่มรายการ | ระบุประเภทของรายการที่สามารถเพิ่มลงในข้อมูลรายการได้ ตัวเลือกมีดังนี้:
ปุ่มทั้งหมดสำหรับเพิ่มรายการยังคงแสดงอยู่ ฟีเจอร์ที่ถูกปิดใช้จะแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดเมื่อคลิก | กำหนดเอง | ทุกครั้ง |
หมวดสถานะ (แท็บ)
- คุณสามารถสร้างสถานะได้ไม่จำกัดจำนวน
- อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มสถานะเพียงสี่กลุ่ม:
- รอดำเนินการ
- ใช้งานอยู่
- เสร็จสมบูรณ์
- ยกเลิกแล้ว
- สถานะแรกควรอนุญาตให้แก้ไขได้
- สถานะสุดท้ายไม่ควรอนุญาตให้แก้ไข
- หากทำเครื่องหมายที่การตั้งค่า การบัญชี > เปิดใช้งานการบัญชี ไว้ ควรมีอย่างน้อยหนึ่งสถานะที่ทำเครื่องหมายในคอลัมน์ การบัญชี
- หากใช้สินค้าคงคลัง ควรมีอย่างน้อยหนึ่งสถานะที่ทำเครื่องหมายในคอลัมน์ สินค้าคงคลัง
- หากอนุญาตให้แก้ไขได้ขณะที่ทำเครื่องหมายในคอลัมน์สินค้าคงคลังหรือการบัญชี ควรถือว่ารายงานการบัญชีหรือสินค้าคงคลังเป็นข้อมูลชั่วคราว
กลุ่มหมวดหมู่ (แท็บ)
- ใช้หมวดหมู่เพื่อจัดเรียงระเบียน
- หมวดหมู่ที่คุณเลือกควรมีความหมายต่อธุรกิจของคุณ
- การใช้หมวดหมู่เป็นทางเลือก แต่แนะนำให้ใช้
- สามารถคัดลอกหมวดหมู่จากประเภทข้อมูลรายการอื่นได้ หมวดหมู่ที่มีอยู่จะถูกแทนที่ด้วยหมวดหมู่ที่คัดลอกมา
ตัวอย่างนี้ไม่มีหมวดหมู่ หากต้องการจัดเรียงใบเสร็จรับเงินลูกค้า (PoS) (เช่น ตามเครื่องเก็บเงินหรือกะ) ให้สร้างหมวดหมู่ของคุณเอง ใบเสร็จรับเงินลูกค้า (PoS) สร้างขึ้นโดยคัดลอกการขายเงินสด และหมวดหมู่จะถูกคัดลอกมาด้วย คุณเปลี่ยนหมวดหมู่ในข้อมูลรายการที่คัดลอกมาได้ แต่ลืมได้ง่าย จึงควรใช้หมวดหมู่เดียวกับประเภทข้อมูลรายการต้นทางที่คัดลอกมา ดูบทแนะนำหมวดหมู่ข้อมูลรายการ
กฎการคัดลอก (แท็บ)
- กฎการคัดลอก กำหนดว่าจะคัดลอกข้อมูลรายการได้เมื่อใด
- แม้ว่าจะมีข้อมูลรายการสองรายการเกี่ยวข้องกับการคัดลอก คุณสร้างกฎการคัดลอกเพียงกฎเดียวเท่านั้น
- ต้องตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับกฎการคัดลอกแต่ละกฎ
- คุณสามารถคัดลอกข้อมูลรายการโดยอัตโนมัติได้โดยเลือกสถานะ ทริกเกอร์
ไม่มีกฎการคัดลอก
เอาต์พุตเอกสาร (แท็บ)
- เอาต์พุตเอกสารคือฟอร์มที่ใช้พิมพ์ ดูตัวอย่าง หรือส่งอีเมลข้อมูลรายการ (เช่น ใบแจ้งหนี้)
- มีเทมเพลตค่าเริ่มต้นให้ เทมเพลตเหล่านี้จะแสดงชื่อบริษัท โลโก้ และรายละเอียดธนาคารของคุณโดยอัตโนมัติ ตามที่กรอกไว้ในแท็บ เอาต์พุต ของเอนทิตีที่ลงทะเบียน
- คุณสามารถแก้ไขเทมเพลตเหล่านี้เพื่อเพิ่มหรือตัดข้อมูลออก
- คุณยังสามารถสร้าง ฟอร์มและเทมเพลต ของคุณเองตั้งแต่ต้นได้
ไม่มีเทมเพลตค่าเริ่มต้น หากคุณต้องการพิมพ์หรือส่งอีเมลข้อมูลรายการเหล่านี้ คุณสามารถสร้างเทมเพลตของคุณเอง (ดู บทแนะนำเอาต์พุตเอกสาร) หรือติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ QuickEasy เพื่อให้สร้างเทมเพลตให้