บทแนะนำลูกค้าในแอปพลิเคชันมือถือ

💡บทแนะนำเหล่านี้อธิบายวิธีค้นหา เพิ่ม และแก้ไขลูกค้าในแอปพลิเคชันมือถือ โทร ส่งอีเมล หรือส่งข้อความถึงลูกค้า และเพิ่มที่อยู่ คอนแท็กต์ คุณลักษณะ หมายเหตุ และรูปภาพของลูกค้า

บัญชีลูกค้า#

วิธีค้นหาและเปิดลูกค้า#

1. เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันมือถือ
2. แตะไทล์ บัญชีลูกค้า
3. ค้นหาบริษัทหรือคอนแท็กต์… = ป้อนชื่อลูกค้าบางส่วน (ไม่บังคับ)
4. แตะลูกค้าเพื่อเปิดระเบียนของลูกค้า
5. แตะแท็บ (เช่น ที่อยู่) เพื่อดูข้อมูลนั้น

วิธีเพิ่มลูกค้า#

1. เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันมือถือ
2. แตะไทล์ บัญชีลูกค้า
3. แตะ + (ปุ่ม) ที่มุมล่างขวา
4. กรอกรายละเอียดดังนี้
   • ชื่อบริษัท = ป้อนชื่อลูกค้า
   • ภาษา = เลือกภาษาของลูกค้า (ค่าเริ่มต้นคือภาษาอังกฤษ)
   • กรอกช่องข้อมูลอื่นๆ ตามต้องการ (เช่น โทรศัพท์ อีเมล กลุ่มหมวดหมู่)
5. แตะ เพิ่ม (ปุ่ม) ระเบียนของลูกค้าใหม่จะเปิดขึ้น

วิธีแก้ไขข้อมูลของลูกค้า#

1. เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันมือถือ
2. แตะไทล์ บัญชีลูกค้า
3. แตะลูกค้า ป้อนชื่อบางส่วนในช่องค้นหาเพื่อหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
4. แตะไอคอนดินสอ (แก้ไขข้อมูล) ที่ด้านบนของระเบียน
5. เปลี่ยนช่องข้อมูลใดก็ได้ ไม่สามารถเปลี่ยนสถานะได้ที่นี่
6. แตะ บันทึก (ปุ่ม)

วิธีโทรหรือส่งอีเมลถึงลูกค้า#

1. เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันมือถือ
2. แตะไทล์ บัญชีลูกค้า
3. แตะลูกค้า ป้อนชื่อบางส่วนในช่องค้นหาเพื่อหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
4. แตะตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
   • ไอคอนโทรศัพท์ที่ด้านบนของระเบียน หรือข้างโทรศัพท์หรือมือถือในแท็บข้อมูล เพื่อโทรหาลูกค้า แอปโทรศัพท์ในอุปกรณ์ของคุณจะเปิดขึ้นพร้อมหมายเลข
   • ไอคอนซองจดหมาย เพื่อส่งอีเมลถึงลูกค้า แอปอีเมลของคุณจะเปิดอีเมลใหม่
   • ในแท็บกลุ่มลูกจ้าง คลิกโทรหาคอนแท็กต์หรือส่งอีเมลถึงคอนแท็กต์ข้างบุคคล เพื่อโทรหรือส่งอีเมลถึงบุคคลนั้น

วิธีส่งข้อความถึงลูกค้า#

1. เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันมือถือ
2. แตะไทล์ บัญชีลูกค้า
3. แตะลูกค้า ป้อนชื่อบางส่วนในช่องค้นหาเพื่อหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
4. แตะตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
   • ในแท็บข้อมูล คลิก เปิด WhatsApp (ปุ่ม) ข้าง ID WhatsApp เพื่อส่งข้อความถึงลูกค้า
   • ในแท็บกลุ่มลูกจ้าง คลิก เปิด WhatsApp (ปุ่ม) ข้างบุคคล เพื่อส่งข้อความถึงบุคคลนั้น
5. ยอมรับข้อความแจ้งเพื่อเปิดแอป แชทกับลูกค้าหรือบุคคลนั้นจะเปิดขึ้น พร้อมให้ป้อนข้อความ

ที่อยู่#

วิธีเพิ่มที่อยู่#

1. เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันมือถือ
2. แตะไทล์ บัญชีลูกค้า
3. แตะลูกค้า ป้อนชื่อบางส่วนในช่องค้นหาเพื่อหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
4. แตะแท็บ ที่อยู่
5. แตะ + (ปุ่ม)
6. กรอกที่อยู่ (คำอธิบาย บรรทัด1 บรรทัดที่ 2 เมือง รัฐ/จังหวัด โค้ด ประเทศ) สำหรับคำอธิบาย เมือง รัฐ โค้ด และประเทศ ให้เลือกรายการจากรายการดรอปดาวน์หรือป้อนค่าใหม่
7. แตะ เพิ่ม (ปุ่ม)

วิธีแก้ไขที่อยู่#

1. เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันมือถือ
2. แตะไทล์ บัญชีลูกค้า
3. แตะลูกค้า ป้อนชื่อบางส่วนในช่องค้นหาเพื่อหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
4. แตะแท็บ ที่อยู่
5. แตะ แก้ไขที่อยู่ (ปุ่ม) ข้างที่อยู่
6. เปลี่ยนช่องข้อมูลใดก็ได้
7. แตะ บันทึก (ปุ่ม)

วิธีเปิดที่อยู่ใน Google Maps#

1. เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันมือถือ
2. แตะไทล์ บัญชีลูกค้า
3. แตะลูกค้า ป้อนชื่อบางส่วนในช่องค้นหาเพื่อหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
4. แตะแท็บ ที่อยู่
5. แตะ เปิดใน Google Maps (ปุ่ม) ข้างที่อยู่ Google Maps จะเปิดในแท็บใหม่และค้นหาที่อยู่นั้น

คอนแท็กต์#

วิธีเพิ่มผู้ติดต่อ#

1. เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันมือถือ
2. แตะไทล์ บัญชีลูกค้า
3. แตะลูกค้า ป้อนชื่อบางส่วนในช่องค้นหาเพื่อหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
4. แตะแท็บ กลุ่มลูกจ้าง
5. แตะ + (ปุ่ม) แล้วเลือก เพิ่มคอนแท็กต์
6. กรอกรายละเอียดดังนี้
   • ชื่อตัว = ป้อนชื่อตัวของบุคคล
   • นามสกุล = ป้อนนามสกุลของบุคคล
   • ชื่อ = แตะ FS (ปุ่ม) เพื่อกรอกชื่อเต็มจากชื่อตัวและนามสกุล หรือป้อนชื่อเอง
   • กรอกช่องข้อมูลอื่นๆ ตามต้องการ (เช่น ตำแหน่ง อีเมล มือถือ)
7. แตะ เพิ่ม (ปุ่ม)

วิธีเชื่อมโยงคอนแท็กต์ที่มีอยู่#

1. เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันมือถือ
2. แตะไทล์ บัญชีลูกค้า
3. แตะลูกค้า ป้อนชื่อบางส่วนในช่องค้นหาเพื่อหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
4. แตะแท็บ กลุ่มลูกจ้าง
5. แตะ + (ปุ่ม) แล้วเลือก เลือกคอนแท็กต์
6. ค้นหา = ป้อนชื่อบุคคลบางส่วน
7. แตะบุคคลนั้น บุคคลนั้นจะถูกเพิ่มลงในแท็บ กลุ่มลูกจ้าง

วิธีแก้ไขผู้ติดต่อ#

1. เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันมือถือ
2. แตะไทล์ บัญชีลูกค้า
3. แตะลูกค้า ป้อนชื่อบางส่วนในช่องค้นหาเพื่อหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
4. แตะแท็บ กลุ่มลูกจ้าง
5. แตะ แก้ไขคอนแท็กต์ (ปุ่ม) ข้างบุคคลนั้น
6. เปลี่ยนช่องข้อมูลใดก็ได้
7. แตะ บันทึก (ปุ่ม)

คุณลักษณะ#

วิธีเพิ่มคุณลักษณะ#

1. เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันมือถือ
2. แตะไทล์ บัญชีลูกค้า
3. แตะลูกค้า ป้อนชื่อบางส่วนในช่องค้นหาเพื่อหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
4. แตะแท็บ คุณลักษณะ
5. แตะ + (ปุ่ม)
6. แตะประเภทคุณลักษณะ ป้อนชื่อบางส่วนใน ค้นหา เพื่อหาประเภทนั้น ประเภทที่ลูกค้ามีอยู่แล้วและเพิ่มได้เพียงครั้งเดียวจะเป็นสีเทา
7. กรอกช่องข้อมูล
8. แตะ บันทึก (ปุ่ม)

วิธีแก้ไขคุณลักษณะ#

1. เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันมือถือ
2. แตะไทล์ บัญชีลูกค้า
3. แตะลูกค้า ป้อนชื่อบางส่วนในช่องค้นหาเพื่อหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
4. แตะแท็บ คุณลักษณะ
5. แตะ แก้ไขคุณลักษณะ (ปุ่ม) บนการ์ดของกลุ่มคุณลักษณะ
6. เปลี่ยนช่องข้อมูลใดก็ได้
7. แตะ บันทึก (ปุ่ม)

วิธีนำคุณลักษณะออก#

1. เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันมือถือ
2. แตะไทล์ บัญชีลูกค้า
3. แตะลูกค้า ป้อนชื่อบางส่วนในช่องค้นหาเพื่อหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
4. แตะแท็บ คุณลักษณะ
5. แตะ นำคุณลักษณะออก (ปุ่ม) บนการ์ดของกลุ่มคุณลักษณะ
6. แตะ ใช่ (ปุ่ม) เพื่อยืนยัน

หมายเหตุและรูปภาพ#

วิธีเพิ่มหมายเหตุ#

1. เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันมือถือ
2. แตะไทล์ บัญชีลูกค้า
3. แตะลูกค้า ป้อนชื่อบางส่วนในช่องค้นหาเพื่อหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
4. แตะแท็บ หมายเหตุต่างๆ
5. แตะ + (ปุ่ม)
6. กรอกรายละเอียดดังนี้
   • ข้อมูลอ้างอิง = ป้อนข้อมูลอ้างอิงของหมายเหตุ
   • หมายเหตุ = ป้อนหมายเหตุ
7. แตะ เพิ่ม (ปุ่ม)

วิธีแก้ไขหมายเหตุ#

1. เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันมือถือ
2. แตะไทล์ บัญชีลูกค้า
3. แตะลูกค้า ป้อนชื่อบางส่วนในช่องค้นหาเพื่อหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
4. แตะแท็บ หมายเหตุต่างๆ
5. แตะ แก้ไขหมายเหตุ (ปุ่ม) ข้างหมายเหตุ
6. หมายเหตุ = เปลี่ยนข้อความของหมายเหตุ ไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูลอ้างอิงได้
7. แตะ บันทึก (ปุ่ม)

วิธีเพิ่มรูปภาพ#

1. เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันมือถือ
2. แตะไทล์ บัญชีลูกค้า
3. แตะลูกค้า ป้อนชื่อบางส่วนในช่องค้นหาเพื่อหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
4. แตะแท็บ ไฟล์แนบ
5. แตะ + (ปุ่ม) หากแอปขออนุญาตใช้กล้อง ให้อนุญาต
6. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
   • หันกล้องไปยังสิ่งที่ต้องการแล้วแตะปุ่มชัตเตอร์ (จับภาพ) เพื่อถ่ายภาพ แตะ สลับกล้อง เพื่อสลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัง
   • แตะ เลือกจากแกลเลอรี แล้วเลือกรูปภาพในอุปกรณ์ของคุณ
7. คำอธิบาย = ป้อนคำอธิบายของรูปภาพ
8. แตะ บันทึก (ปุ่ม) หรือแตะ ถ่ายใหม่ (ปุ่ม) แทนเพื่อถ่ายหรือเลือกรูปภาพอื่น